理財顧問部年終工作總結(jié)-文庫吧在線文庫
【正文】 辦了五期行業(yè) 策略 報告。 每月還會要求所有人都進行月度股票推薦， 并且 評出月 度最佳推薦人獎、 大盤分析 最準確獎。 存量 客戶回訪 雖然已經(jīng)分成兩部分進行，但是客戶回訪的長效性未 能保證， 沒能 按公司要求達到 回訪數(shù)量 。 建立 客戶分級服務 標準，在公司客戶分級標準的基礎上，再細分客戶服務標準 分類 ， 根據(jù)公司咨詢服務產(chǎn)品的服務分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身情況分類，針對不同客戶群體充實不同服務項目。 根據(jù) 公司 推廣進度， 提前 做好 客戶推廣 準備工作，要確實利用好中臺的服務平臺， 體現(xiàn)出中臺服務的及時性，實現(xiàn)核心客戶一對一服務， 讓客戶真實感受到新服務模式帶來的 便捷 。 短信方面 未 能及時整理短信平臺，造成短信發(fā)送 出現(xiàn) 重復、無效、錯發(fā)的 現(xiàn)象較多， 增加了營業(yè)部的經(jīng)營費用， 目前 短信平臺 正在 整理當中。 理財顧問在員工咨詢能力提升方面進行了以下幾點的工作： 充分利用每天晨會時間，由于參會人員較多，晨會召開時間又短，為了能讓所有人都能在晨會上得到鍛煉，晨會以輪流制進行。 經(jīng)過努力，目前理財顧問部在信息傳導方面 有了 積極的 改善。理財顧問部結(jié) 合 本期 培訓投 資者 課后 反饋的意見，又再次精心準備了營業(yè)部的中期培訓， 本年度第二次股民學習，考慮到營業(yè)部目前非現(xiàn)場客戶占比已經(jīng)很高，如果像以前培訓都安排在開市期間，大多上班客戶無法參加，為了能 讓每一次培訓都能發(fā)揮更好的效能，經(jīng)過理財顧問部全體員工的商議決定，將股民學校培訓時間調(diào)整為周末。 xxxxxx 營業(yè) 面積較小，升級之后營業(yè)部對客戶服務方向進行調(diào)整，重要 發(fā)展 網(wǎng)上交易客戶以及手機交易客戶群體， 這一年 營業(yè)部非現(xiàn)場交易已達到 %,已經(jīng)幾乎占據(jù)營業(yè)部整體交易的全部。作為公司大力倡導手機證券交易方式，營業(yè)部 同時也 作 為重點
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