理財顧問部年終工作總結(jié)-wenkub
2022-11-01 16:05:54 本頁面
【正文】 的效能，經(jīng)過理財顧問部全體員工的商議決定，將股民學(xué)校培訓(xùn)時間調(diào)整為周末。在認(rèn)真完成營業(yè)部基本分值標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)上，理財顧問部 加 強(qiáng) 了 咨詢協(xié)作參與力度， 全年多次參加公司的咨詢協(xié)作 ,已成為 E周刊的固定 協(xié)作成員，全年投稿 20多篇。 xxxxxx 營業(yè) 面積較小，升級之后營業(yè)部對客戶服務(wù)方向進(jìn)行調(diào)整，重要 發(fā)展 網(wǎng)上交易客戶以及手機(jī)交易客戶群體， 這一年 營業(yè)部非現(xiàn)場交易已達(dá)到 %,已經(jīng)幾乎占據(jù)營業(yè)部整體交易的全部。 2020 年度 理財顧問部 工作總結(jié) 2020 年度 xxxxxx 升級以后獨(dú)立運(yùn)作的 一年已盡尾聲 ， 作為營業(yè)部重要組成部門，新成立理財顧問部在 2020 年同時也經(jīng)歷了風(fēng)雨，但在全體員工的協(xié)助下，部門同事全力配合下，已基本完成年初營業(yè)部制定下的工作目標(biāo)。作為公司大力倡導(dǎo)手機(jī)證券交易方式，營業(yè)部 同時也 作 為重點(diǎn) 發(fā)展 方向，目前為止，營業(yè)部手機(jī)交易占比達(dá)到 %，是全公司手機(jī)交易占 比最高的營業(yè)部。為營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中添磚加瓦。本次中期培訓(xùn)以周末方式進(jìn)行之后，得到了大多客戶好評， 雖然大家都犧牲自己的休息時間，但是卻得到了客戶的認(rèn)可，以后會多 增加周末的培訓(xùn)活動。信息 發(fā)送 嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程 進(jìn)行 。 并且能保障 信息傳導(dǎo) 的 及時 性 ， 從而讓客戶感受到營業(yè)部的咨詢服務(wù)的提升。每一期行業(yè)報告策略選擇的時機(jī)都與市場 熱點(diǎn) 吻合，如 ： 理財顧問部 安排稀土永磁概念行業(yè)策略報告會之后，暴發(fā)了稀土永磁概念行情，成為本輪市場漲幅最高的行業(yè)之一， 在客戶中反響不錯， 隨后又 相繼舉行了《 新能源概 念行業(yè)報告》《鋰電池池概念行業(yè)報告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報告》《高精端裝備制造行業(yè)報告》， 根據(jù)公司四季度操作策略，融合 十二五整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場機(jī)
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