理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)-wenkub
2024-10-29 06 本頁(yè)面
【正文】 案，并進(jìn)行跟蹤服務(wù)；有效管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)制定本部門工作操作流程及部門計(jì)劃相互配合，完成部門指標(biāo)以及公司交辦其他事項(xiàng)。第二篇：理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)匯總理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)匯總開(kāi)拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶（金融機(jī)構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求；根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；定期與客戶聯(lián)系，告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系；按公司制度完成業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇3負(fù)責(zé)公司客戶的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對(duì)公司的忠誠(chéng)度；根據(jù)老客戶的需求，向其推薦合適的健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、教育險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)等人身保險(xiǎn)和車險(xiǎn)等財(cái)險(xiǎn)，完成公司的業(yè)績(jī)考核；篩選合適的客戶并邀約參加答謝會(huì)、茶樓會(huì)、采摘會(huì)、手工會(huì)、旅游會(huì)等活動(dòng)；開(kāi)拓新的客戶，分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)狀況，推薦最合適的保障方案并達(dá)成交易；加入一個(gè)功能組（功能組包括銷售管理組、績(jī)效管理組、日常管理組、教育培訓(xùn)組和增員功能組），并配合功能組組長(zhǎng)做好組內(nèi)的工作；理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇4根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)策略，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行深入研究，做好公司保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售工作。理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇2分析客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；不斷開(kāi)拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進(jìn)行產(chǎn)品銷售；參與策劃各種高端客戶活動(dòng)（理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。分析客戶的投資需求，提供專業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù)。理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇7針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品，負(fù)責(zé)高端客戶資源開(kāi)發(fā)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；通過(guò)對(duì)高端客戶的的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、介紹與銷售基金、資管計(jì)劃等金融產(chǎn)品、并向客戶提供專業(yè)的理財(cái)建議；定期開(kāi)展理財(cái)沙龍講座
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