理財顧問部年終工作總結(jié)-文庫吧
2024-10-01 16:05 本頁面
【正文】 工作策略，如果發(fā)現(xiàn)異常賬戶及時進行溝通，做好營業(yè)部客戶的 基礎服務工作 。在認真完成營業(yè)部基本分值標準化工作基礎上，理財顧問部 加 強 了 咨詢協(xié)作參與力度， 全年多次參加公司的咨詢協(xié)作 ,已成為 E周刊的固定 協(xié)作成員，全年投稿 20多篇。為營業(yè)部在標準化服務考核中添磚加瓦。 二、工作目標完成情況 投資者教育工作完成情況 本年度在投資者教育方面，營業(yè)部共計舉行了兩期股民學校。 6月舉辦第一期 股民學校 ， 也 取得一定的成效 ，但同時也暴露一些問題 。理財顧問部結(jié) 合 本期 培訓投 資者 課后 反饋的意見，又再次精心準備了營業(yè)部的中期培訓， 本年度第二次股民學習，考慮到營業(yè)部目前非現(xiàn)場客戶占比已經(jīng)很高，如果像以前培訓都安排在開市期間，大多上班客戶無法參加，為了能 讓每一次培訓都能發(fā)揮更好的效能，經(jīng)過理財顧問部全體員工的商議決定，將股民學校培訓時間調(diào)整為周末。本次中期培訓以周末方式進行之后，得到了大多客戶好評， 雖然大家都犧牲自己的休息時間，但是卻得到了客戶的認可，以后會多 增加周末的培訓活動。 本次培訓無論從課程的安排上，還是從課件的組織架構，都 得到了進一步的提升，客戶也非常滿意， 很多 客戶 希望以后多增加類似的 培訓，此項工作已經(jīng)在策劃之中，爭取明年一季度做好培訓體 系的搭建 。 投資者咨詢服務工作情況 目前 咨詢服務方面 已經(jīng) 不 能 僅 僅 局限在簡單日常信息傳導， 客戶在咨詢方 面的需要越來越多元化，為了能更好的滿足客戶的需求，理財顧問部對現(xiàn)有的咨詢工作進行梳理。 ⑴短信信息 內(nèi)容以及發(fā)送及時性進行了 調(diào)整， 首先， 充實短信 信息 內(nèi)容，除及時傳導公司咨詢信息以外，營業(yè)部還增設了多個欄目，擇機擇時的發(fā)送， 如：行業(yè)透視、政策追蹤、 短線薦股、薦股追蹤、操作策略等多個有針對性，有特色的短信信息。信息
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