理財顧問部年終工作總結(更新版)
【正文】 標準化服務 考核指標 完成情況良好，營業(yè)部 在標準化 服務考核中 秉承做有所用的基本 原則， 每一項工作都進行了認 真 的梳理，如 ： 客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計方面根據(jù)營業(yè)部的實際需求進行了調整，并對每月客戶數(shù)據(jù)進行 綜合 分析，根據(jù)數(shù)據(jù)分析情況制定工作策略，如果發(fā)現(xiàn)異常賬戶及時進行溝通，做好營業(yè)部客戶的 基礎服務工作 。并且各項工作都取得了長足進展， 但是工作中也存在 一些的問題，現(xiàn)將全年工作總結 如下： 一、工作 指標 完成情況匯報 截止 11 月底完成綜合交易額 xxxx萬元，完成全年預算的 xxxx，日均成交 xxx 萬元，較上年全年日均成交 xxxx 萬元增長 xxx。 二、工作目標完成情況 投資者教育工作完成情況 本年度在投資者教育方面，營業(yè)部共計舉行了兩期股民學校。 各種信息 要求 做到 最快 傳導。通過對行業(yè)的研讀， 投資者能及時了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個股的基本情況，提高投資者 市場 行業(yè) 分析能力。 通過一段時間的培養(yǎng)，目前營業(yè)部可以參與理財專職講座的講師達到 4 位，已經(jīng)培養(yǎng)后備講師 3 位，目前營業(yè)部講師理論知識積累方面已經(jīng)達到要求， 但 在實踐中缺乏經(jīng)驗，還需要繼續(xù)進一步加強培養(yǎng)。 四、未來一年的工作計劃 由于營業(yè)部目前基數(shù)較小，未來一年我們擴大基數(shù)是營業(yè)部重要目標，理財顧問部會發(fā)揮咨詢實力，在下一年度要與市場部緊密配合，做好營銷服務工作， 爭取進一步擴大營業(yè)部基礎客戶群體， 將 長期 固定安排配合營銷團隊的協(xié)作講座， 堅持把營銷團隊的 “ 投資者交流會 ”活動做好，做大，做強，讓 “ 投資者 交流 會” 成為我們營業(yè) 部營銷 團隊的品牌 推介服務之一。 xxxxx 2020 年 12 月 1?????砷瑛摧鍍崔迮燦淦
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