理財(cái)顧問(wèn)部年終工作總結(jié)(更新版)
【正文】 標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù) 考核指標(biāo) 完成情況良好，營(yíng)業(yè)部 在標(biāo)準(zhǔn)化 服務(wù)考核中 秉承做有所用的基本 原則， 每一項(xiàng)工作都進(jìn)行了認(rèn) 真 的梳理，如 ： 客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方面根據(jù)營(yíng)業(yè)部的實(shí)際需求進(jìn)行了調(diào)整，并對(duì)每月客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行 綜合 分析，根據(jù)數(shù)據(jù)分析情況制定工作策略，如果發(fā)現(xiàn)異常賬戶及時(shí)進(jìn)行溝通，做好營(yíng)業(yè)部客戶的 基礎(chǔ)服務(wù)工作 。并且各項(xiàng)工作都取得了長(zhǎng)足進(jìn)展， 但是工作中也存在 一些的問(wèn)題，現(xiàn)將全年工作總結(jié) 如下： 一、工作 指標(biāo) 完成情況匯報(bào) 截止 11 月底完成綜合交易額 xxxx萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 xxxx，日均成交 xxx 萬(wàn)元，較上年全年日均成交 xxxx 萬(wàn)元增長(zhǎng) xxx。 二、工作目標(biāo)完成情況 投資者教育工作完成情況 本年度在投資者教育方面，營(yíng)業(yè)部共計(jì)舉行了兩期股民學(xué)校。 各種信息 要求 做到 最快 傳導(dǎo)。通過(guò)對(duì)行業(yè)的研讀， 投資者能及時(shí)了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個(gè)股的基本情況，提高投資者 市場(chǎng) 行業(yè) 分析能力。 通過(guò)一段時(shí)間的培養(yǎng)，目前營(yíng)業(yè)部可以參與理財(cái)專職講座的講師達(dá)到 4 位，已經(jīng)培養(yǎng)后備講師 3 位，目前營(yíng)業(yè)部講師理論知識(shí)積累方面已經(jīng)達(dá)到要求， 但 在實(shí)踐中缺乏經(jīng)驗(yàn)，還需要繼續(xù)進(jìn)一步加強(qiáng)培養(yǎng)。 四、未來(lái)一年的工作計(jì)劃 由于營(yíng)業(yè)部目前基數(shù)較小，未來(lái)一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營(yíng)業(yè)部重要目標(biāo)，理財(cái)顧問(wèn)部會(huì)發(fā)揮咨詢實(shí)力，在下一年度要與市場(chǎng)部緊密配合，做好營(yíng)銷服務(wù)工作， 爭(zhēng)取進(jìn)一步擴(kuò)大營(yíng)業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體， 將 長(zhǎng)期 固定安排配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座， 堅(jiān)持把營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的 “ 投資者交流會(huì) ”活動(dòng)做好，做大，做強(qiáng)，讓 “ 投資者 交流 會(huì)” 成為我們營(yíng)業(yè) 部營(yíng)銷 團(tuán)隊(duì)的品牌 推介服務(wù)之一。 xxxxx 2020 年 12 月 1?????砷瑛摧鍍崔迮燦淦
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