理財(cái)顧問部年終工作總結(jié)(編輯修改稿)
2024-11-26 16:05 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 發(fā)送 嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程 進(jìn)行 。 各種信息 要求 做到 最快 傳導(dǎo)。 同時(shí)要求提高營(yíng)業(yè)部 群活躍度，并且安排專人負(fù)責(zé)，其它人協(xié)助的服務(wù)模式。 經(jīng)過努力，目前理財(cái)顧問部在信息傳導(dǎo)方面 有了 積極的 改善。 并且能保障 信息傳導(dǎo) 的 及時(shí) 性 ， 從而讓客戶感受到營(yíng)業(yè)部的咨詢服務(wù)的提升。 經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行，目前客戶反饋良好。雖然已經(jīng)取得了一些成績(jī)，但是向客戶 堅(jiān)持 提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù)工作 ， 必須持之以恒、堅(jiān)持不懈 充實(shí)自我 ， 才能更好的完成上述工作 。 ⑵ 在咨詢服務(wù)方面，理財(cái)顧問部結(jié)合今年十二五工作會(huì)議精神，配合市場(chǎng)熱點(diǎn)及時(shí)的舉辦了五期行業(yè) 策略 報(bào)告。每一期行業(yè)報(bào)告策略選擇的時(shí)機(jī)都與市場(chǎng) 熱點(diǎn) 吻合，如 ： 理財(cái)顧問部 安排稀土永磁概念行業(yè)策略報(bào)告會(huì)之后，暴發(fā)了稀土永磁概念行情，成為本輪市場(chǎng)漲幅最高的行業(yè)之一， 在客戶中反響不錯(cuò)， 隨后又 相繼舉行了《 新能源概 念行業(yè)報(bào)告》《鋰電池池概念行業(yè)報(bào)告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報(bào)告》《高精端裝備制造行業(yè)報(bào)告》， 根據(jù)公司四季度操作策略，融合 十二五整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，全面的分析講解戰(zhàn)略新興 產(chǎn)業(yè)特性 ， 并且 又再次成功的舉辦了一期《季度策略報(bào)告會(huì)》。通過對(duì)行業(yè)的研讀， 投資者能及時(shí)了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個(gè)股的基本情況，提高投資者 市場(chǎng) 行業(yè) 分析能力。 營(yíng)業(yè)部所有 員工咨詢能力提升情況 由于 xxxxxx 為新升級(jí)營(yíng)業(yè)部，員工隊(duì)伍比較年輕， 缺少 市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)積累，提升營(yíng)業(yè)部整體咨詢力量是刻不容緩的事情， 營(yíng)業(yè)部年初就向理財(cái)顧問提出要讓營(yíng)業(yè)部前臺(tái)及后臺(tái)員工的咨詢能力提升的要求。 理財(cái)顧問在員工咨詢能力提升方面進(jìn)行了以下幾點(diǎn)的工作： 充分利用每天晨會(huì)時(shí)間，由于參會(huì)人員較多，晨會(huì)召開時(shí)間又短，為了能讓所有人都能在晨會(huì)上得到鍛煉，
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