20xx理財(cái)顧問工作總結(jié)范文3篇(編輯修改稿)
2024-11-20 03:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 架構(gòu)，都得到了進(jìn)一步的提升，客戶也非常滿意，很多客戶希望以后多增加類似的培訓(xùn)，此項(xiàng)工作已經(jīng)在策劃之中，爭(zhēng)取明年一季度做好培訓(xùn)體系的搭建。
投資者咨詢服務(wù)工作情況
目前咨詢服務(wù)方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡(jiǎn)單日常信息傳導(dǎo)，客戶在咨詢方面的需要越來越多元化，為了能更好的滿足客戶的需求，理財(cái)顧問部對(duì)現(xiàn)有的咨詢工作進(jìn)行梳理。
?、哦绦判畔?nèi)容以及發(fā)送及時(shí)性進(jìn)行了調(diào)整，首先，充實(shí)短信信息內(nèi)容，除及時(shí)傳導(dǎo)公司咨詢信息以外，營業(yè)部還增設(shè)了多個(gè)欄目，擇機(jī)擇時(shí)的發(fā)送，如：行業(yè)透視、政策追蹤、短線薦股、薦股追蹤、操作策略等多個(gè)有針對(duì)性，有特色的短信信息。信息發(fā)送嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程進(jìn)行。各種信息要求做到最快傳導(dǎo)。
同時(shí)要求提高營業(yè)部活躍度，并且安排專人負(fù)責(zé)，其它人協(xié)助的服務(wù)模式。經(jīng)過努力，
目前理財(cái)顧問部在信息傳導(dǎo)方面有了積極的改善。并且能保障信息傳導(dǎo)的及時(shí)性，從而讓客戶感受到營業(yè)部的咨詢服務(wù)的提升。
經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行，目前客戶反饋良好。雖然已經(jīng)取得了一些成績，但是向客戶堅(jiān)持提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù)工作，必須持之以恒、堅(jiān)持不懈充實(shí)自我，才能更好的完成上述工作。⑵在咨詢服務(wù)方面，理財(cái)顧問部結(jié)合今年xx工作會(huì)議精神，配合市場(chǎng)熱點(diǎn)及時(shí)的舉辦了五期行業(yè)策略報(bào)告。每一期行業(yè)報(bào)告策略選擇的時(shí)機(jī)都與市場(chǎng)熱點(diǎn)吻合，如：理財(cái)顧問部安排稀土永磁概念行業(yè)策略報(bào)告會(huì)之后，暴發(fā)了稀土永磁概念行情，成為本輪市場(chǎng)漲幅最高的行業(yè)之一，在客戶中反響不錯(cuò)，隨后又相繼舉行了《新能源概念行業(yè)報(bào)告》《鋰電池池概念行業(yè)報(bào)告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報(bào)告》《高精端裝備制造行業(yè)報(bào)告》，根據(jù)公司四季度操作策略，融合xx整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，全面的分析講解戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特性，并且又再次成功的舉辦了一期《季度策略報(bào)告會(huì)》。通過對(duì)行業(yè)的研讀，投資者能及時(shí)了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個(gè)股的基本情況，提高投資者市場(chǎng)行業(yè)分析能力。
營業(yè)部所有員工咨詢能力提升情況
由于xxxxxx為新升級(jí)營業(yè)部，員工隊(duì)伍比較年輕，缺少市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)積累，提升營業(yè)部整體咨詢力量是刻不容緩的事情，營業(yè)部年初就向理財(cái)顧問提出要讓營業(yè)部前臺(tái)及后臺(tái)員工的咨詢能力提升的要求。
理財(cái)顧問在員工咨詢能力提升方面進(jìn)行了以下幾點(diǎn)的工作：
充分利用每天晨會(huì)時(shí)間，由于參會(huì)人員較多，晨會(huì)召開時(shí)間又短，為了能讓所有人都能在晨會(huì)上得到鍛煉，晨會(huì)以輪流制進(jìn)行。通過晨會(huì)市場(chǎng)信息的分析，鍛煉大家對(duì)市場(chǎng)重要信息提煉的能力，通過短線股票挑選工作，能讓大家了解不同股票的形態(tài)以及短線分析方法，大家相互交流可能提高看盤能力。讓大家在良好的咨詢氛圍中獲得知識(shí)儲(chǔ)備和能力的提高。
“一周聚集”的活動(dòng)的開展
每周三舉辦一次“一周聚集”員工的交流活動(dòng)，周三的交流活動(dòng)比較靈活，會(huì)根據(jù)不同情況安排，除對(duì)近期市場(chǎng)進(jìn)行分析以外，還會(huì)融入一些基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)，安排前后臺(tái)人員進(jìn)行講課。每月還會(huì)要求所有人都進(jìn)行月度股票推薦，并且評(píng)出月度最佳推薦人獎(jiǎng)、大盤分析最準(zhǔn)確獎(jiǎng)。通過一段時(shí)
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