理財顧問部年終工作總結(jié)-在線瀏覽
2024-12-24 16:05本頁面
【正文】 ， 全年多次參加公司的咨詢協(xié)作 ,已成為 E周刊的固定 協(xié)作成員，全年投稿 20多篇。 二、工作目標(biāo)完成情況 投資者教育工作完成情況 本年度在投資者教育方面，營業(yè)部共計舉行了兩期股民學(xué)校。理財顧問部結(jié) 合 本期 培訓(xùn)投 資者 課后 反饋的意見，又再次精心準(zhǔn)備了營業(yè)部的中期培訓(xùn)， 本年度第二次股民學(xué)習(xí)，考慮到營業(yè)部目前非現(xiàn)場客戶占比已經(jīng)很高，如果像以前培訓(xùn)都安排在開市期間，大多上班客戶無法參加，為了能 讓每一次培訓(xùn)都能發(fā)揮更好的效能，經(jīng)過理財顧問部全體員工的商議決定，將股民學(xué)校培訓(xùn)時間調(diào)整為周末。 本次培訓(xùn)無論從課程的安排上，還是從課件的組織架構(gòu)，都 得到了進一步的提升，客戶也非常滿意， 很多 客戶 希望以后多增加類似的 培訓(xùn)，此項工作已經(jīng)在策劃之中，爭取明年一季度做好培訓(xùn)體 系的搭建 。 ⑴短信信息 內(nèi)容以及發(fā)送及時性進行了 調(diào)整， 首先， 充實短信 信息 內(nèi)容，除及時傳導(dǎo)公司咨詢信息以外，營業(yè)部還增設(shè)了多個欄目，擇機擇時的發(fā)送， 如：行業(yè)透視、政策追蹤、 短線薦股、薦股追蹤、操作策略等多個有針對性，有特色的短信信息。 各種信息 要求 做到 最快 傳導(dǎo)。 經(jīng)過努力，目前理財顧問部在信息傳導(dǎo)方面 有了 積極的 改善。 經(jīng)過一段時間的運行，目前客戶反饋良好。 ⑵ 在咨詢服務(wù)方面，理財顧問部結(jié)合今年十二五工作會議精神，配合市場熱點及時的舉辦了五期行業(yè) 策略 報告。通過對行業(yè)的研讀， 投資者能及時了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個股的基本情況，提高投資者 市場 行業(yè) 分析能力。 理財顧問在員工咨詢能力提升方面進行了以下幾點的工作： 充分利用每天晨會時間，由于參會人員較多，晨會召開時間又短，為了能讓所有人都能在晨會上得到鍛煉，晨會以輪流制進行。 讓大家在良好的咨詢氛圍中獲得知識儲備和能力的提高。 每月還會要求所有人都進行月
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