理財(cái)顧問(wèn)部年終工作總結(jié)-閱讀頁(yè)
2024-11-10 16:05本頁(yè)面
【正文】 度股票推薦， 并且 評(píng)出月 度最佳推薦人獎(jiǎng)、 大盤分析 最準(zhǔn)確獎(jiǎng)。 通過(guò)一段時(shí)間的培養(yǎng)，目前營(yíng)業(yè)部可以參與理財(cái)專職講座的講師達(dá)到 4 位，已經(jīng)培養(yǎng)后備講師 3 位，目前營(yíng)業(yè)部講師理論知識(shí)積累方面已經(jīng)達(dá)到要求， 但 在實(shí)踐中缺乏經(jīng)驗(yàn)，還需要繼續(xù)進(jìn)一步加強(qiáng)培養(yǎng)。 短信方面 未 能及時(shí)整理短信平臺(tái)，造成短信發(fā)送 出現(xiàn) 重復(fù)、無(wú)效、錯(cuò)發(fā)的 現(xiàn)象較多， 增加了營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用， 目前 短信平臺(tái) 正在 整理當(dāng)中。 未能達(dá)到通過(guò)理財(cái)服務(wù)吸引客戶的工作效果。 存量 客戶回訪 雖然已經(jīng)分成兩部分進(jìn)行，但是客戶回訪的長(zhǎng)效性未 能保證， 沒能 按公司要求達(dá)到 回訪數(shù)量 。 四、未來(lái)一年的工作計(jì)劃 由于營(yíng)業(yè)部目前基數(shù)較小，未來(lái)一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營(yíng)業(yè)部重要目標(biāo)，理財(cái)顧問(wèn)部會(huì)發(fā)揮咨詢實(shí)力，在下一年度要與市場(chǎng)部緊密配合，做好營(yíng)銷服務(wù)工作， 爭(zhēng)取進(jìn)一步擴(kuò)大營(yíng)業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體， 將 長(zhǎng)期 固定安排配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座， 堅(jiān)持把營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的 “ 投資者交流會(huì) ”活動(dòng)做好，做大，做強(qiáng)，讓 “ 投資者 交流 會(huì)” 成為我們營(yíng)業(yè) 部營(yíng)銷 團(tuán)隊(duì)的品牌 推介服務(wù)之一。 根據(jù) 公司 推廣進(jìn)度， 提前 做好 客戶推廣 準(zhǔn)備工作，要確實(shí)利用好中臺(tái)的服務(wù)平臺(tái)， 體現(xiàn)出中臺(tái)服務(wù)的及時(shí)性，實(shí)現(xiàn)核心客戶一對(duì)一服務(wù)， 讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來(lái)的 便捷 。 建立營(yíng)業(yè)部詳細(xì)的客戶分級(jí)數(shù)據(jù) 庫(kù) ，根據(jù)客戶回訪情況，搭建營(yíng)業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案 。 建立 客戶分級(jí)服務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，再細(xì)分客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 分類 ， 根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營(yíng)業(yè)部客戶自身情況分類，針對(duì)不同客戶群體充實(shí)不同服務(wù)項(xiàng)目。 xxxxx 2020 年 12 月 1?????砷瑛摧鍍崔迮燦淦
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