20xx理財顧問工作總結(jié)【三篇】-文庫吧資料
2025-01-17 02:10本頁面
【正文】 代價，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位，開始與以往完全不一樣的生活。同時加強對分析能力的學習和提高，努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務水平。
在接下來的20XX年，我會在保證認真對待、重視工作的基礎上，不斷完善和充實自己，提高自身素質(zhì)?？墒强蛻羰亲约旱?，不是開了個戶就完成任務，對銀行來說聯(lián)了三方任務九完成了，可是對我來說這才剛開始，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護。做銀行渠道維護時，首先先要認清銀行的需求，同時注重技巧。
第四、做好銀行渠道的維護。作為理財顧問，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時間，我會讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類。做為一個新員工，我要向領導學習，向老同志學習，向書本、向網(wǎng)絡學習，首先學習客戶溝通技巧，和客戶維護，取其之長，補己之短，夯實和提高自身業(yè)務能力。趕緊把之間浪費的時間補回去。
第三、業(yè)務水平還有待提高，無論是客戶溝通能力，還是市場分析能力都是我目前欠缺的。
在這兩個月的時間里，我也看到了我的業(yè)績還狠不理想，之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思，究其原因主要有：
第一、缺乏正確的時間觀，總以為時間還有很多，
第二、工作還不夠積極主動，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動，只要等著領導安排，自己認真完成就好。通過這兩個月的學習我學到了很多，不只是證券知識，更多的是對學習的方法，工作的態(tài)度，對待客戶的方式及溝通技巧。20XX年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進入證券行業(yè)，對我來說，這是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿了神秘，好奇，時而豪氣萬丈，時而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明的道路。
營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
營銷力度有待提高。
4)協(xié)助行領導積極營銷
在做好本崗的同時，協(xié)助行領導營銷了xxx、xx
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