【正文】 ? 先進(jìn)的戰(zhàn)略投資理念 ? 以資本購(gòu)并為主要手段進(jìn)行產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)的整合，優(yōu)化資源配置； ? 與業(yè)內(nèi)第一流的企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，取得全球有影響力的市場(chǎng)份額； ? 出色的整合能力 ? 強(qiáng)有力的研究機(jī)構(gòu)支持 ? 廣泛、高效的項(xiàng)目資源平臺(tái) ? 多樣化的金融服務(wù) ***的優(yōu)勢(shì) ***的優(yōu)勢(shì) —— 對(duì)鋼鐵行業(yè)的理解 初步關(guān)注 1997 逐步深入 2022 高度關(guān)注 2022 ***于 1997年入主湘火炬和合金投資，開(kāi)始關(guān)注鋼鐵行業(yè)的發(fā)展 2022年，組建中企東方公司，行研中心基礎(chǔ)原材料部成立，確定了鋼鐵行業(yè)作為重點(diǎn)研究行業(yè)之一 2022年，完成鋼鐵及上下游主要產(chǎn)業(yè)研究，同時(shí)成立特鋼項(xiàng)目小組，對(duì)特鋼行業(yè)進(jìn)行深入的系統(tǒng)性企業(yè)研究 明確戰(zhàn)略目標(biāo) 2022至今 邀請(qǐng)?jiān)苯鸩坑嘘P(guān)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)中企東方座談指導(dǎo)、考察工作 與行業(yè)協(xié)會(huì)、業(yè)內(nèi)主要企業(yè)建立了廣泛的聯(lián)系 鋼鐵行業(yè)研究 特鋼行業(yè)及企業(yè)研究 鋼鐵行業(yè)上市公司研究 某民營(yíng)特鋼企業(yè)盡職調(diào)查 2022年，完成鋼鐵行業(yè)不同經(jīng)濟(jì)類(lèi)型企業(yè)研究和個(gè)案研究及服務(wù)，篩選、調(diào)研、確定整合目標(biāo) 民營(yíng)中小鋼鐵企業(yè)研究 大型鋼鐵集團(tuán)研究 鋼鐵貿(mào)易研究 與各級(jí)政府建立了良好的伙伴關(guān)系 鋼鐵 上游 下游 ? 煤炭行業(yè)研究 ? 煉焦行業(yè)研究 ? 電力行業(yè)研究 ? 有色金屬行業(yè)研究 ? 環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究 ? 交通運(yùn)輸行業(yè)研究 ? 鋼鐵行業(yè)研究 ? 鋼鐵貿(mào)易研究 ? 廢鋼行業(yè)研究 ? 特鋼行業(yè)研究 ? 模具鋼、齒輪鋼、軸承鋼、彈簧鋼、油井管坯鋼研究 ? 個(gè)案研究與服務(wù) ：萍鋼、青鋼、昆鋼、水城鋼鐵、天津鋼管、衡陽(yáng)鋼管、興澄特鋼等 ? 汽車(chē)行業(yè)研究 ? 載重車(chē)行業(yè)研究 ? 客車(chē)行業(yè)研究 ? 轎車(chē)行業(yè)研究 ? 汽車(chē)零部件行業(yè)研究 ? 船舶行業(yè)研究 ? 模具行業(yè)研究 ? 軸承行業(yè)研究 ? 齒輪行業(yè)研究 ? 工程機(jī)械行業(yè)研究 ? 農(nóng)機(jī)行業(yè)研究 ? 房地產(chǎn)行業(yè)研究 ? 專(zhuān)用設(shè)備：壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、柴油機(jī)、機(jī)床、電動(dòng)工具等行業(yè)研究 ***的優(yōu)勢(shì) —— 鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈主要研究成果 ***的優(yōu)勢(shì) —— 人力資源 精誠(chéng)合作的團(tuán)隊(duì)精神 以客戶為主的服務(wù)理念 行業(yè)經(jīng)驗(yàn)覆蓋廣 汽車(chē)、機(jī)電、電力、信息通信、農(nóng)牧業(yè)、食品、紡織、醫(yī)藥、金融、旅游、電子、生物工程、新材料、媒體、物流、軟件、地產(chǎn)、化工、教育、環(huán)保、企業(yè)管理、財(cái)務(wù)等 良好的專(zhuān)業(yè)教育背景 碩士學(xué)位達(dá)到 95%，博士學(xué)位超過(guò) 60% 美英日法加等國(guó)的工作或求學(xué)經(jīng)歷 具有多年的職能領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)歷 營(yíng)銷(xiāo)，生產(chǎn)，組織，研發(fā)，人力，財(cái)務(wù)，管理，等等 行業(yè) /企業(yè)評(píng)價(jià)能力強(qiáng) 擁有良好的業(yè)內(nèi)關(guān)系和社會(huì)資源 研究效率高，數(shù)據(jù)豐富、準(zhǔn)確 ***的優(yōu)勢(shì) —— 翔實(shí)的行業(yè) /企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù) DATA BASE 利稅過(guò)億企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù) 全國(guó) 5000家重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)數(shù)據(jù)庫(kù) 中國(guó)進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫(kù) 中國(guó)企業(yè)產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù) 中國(guó)三資工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù) 700多個(gè)行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù) 5個(gè)專(zhuān)項(xiàng)數(shù)據(jù)庫(kù) 600多萬(wàn)家企業(yè)名錄庫(kù) 50多萬(wàn)家企業(yè)概況庫(kù) 2022家重點(diǎn)企業(yè)庫(kù) 專(zhuān)家支持系統(tǒng) 系統(tǒng)廣泛的二手?jǐn)?shù)據(jù) 實(shí)地調(diào)查的一手?jǐn)?shù)據(jù) 目的明確的專(zhuān)項(xiàng)數(shù)據(jù) 推陳出新的數(shù)據(jù)分析 我們的目標(biāo)： 建成國(guó)內(nèi)最具權(quán)威性的，能夠市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng) ***的優(yōu)勢(shì) —— 產(chǎn)業(yè)部門(mén)和金融部門(mén)協(xié)同作戰(zhàn) ***金融集團(tuán) 商業(yè)銀行 板塊 保 險(xiǎn) 板塊 證 券 板塊 信 托 板塊 租 賃 板塊 昆明市商業(yè)銀行 南昌市商業(yè)銀行 西寧市商業(yè)銀行 深圳發(fā)展銀行 德恒證券公司 恒信證券公司 西北證券公司 金新信托公司 伊斯蘭信托 大 江 國(guó) 投 北方證券公司 華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司 東方人壽保險(xiǎn)公司 新世紀(jì)租賃公司 新疆金融租賃公司 ? 系統(tǒng)研究：以研究為先導(dǎo)，建立科學(xué)的收益風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng) ? 金融混業(yè)平臺(tái)：為機(jī)構(gòu)客戶的個(gè)性化服務(wù)提供 “ 一站式 ” 金融服務(wù) ? 專(zhuān)業(yè)化投行隊(duì)伍：投行業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化和專(zhuān)業(yè)化，探索規(guī)?；a(chǎn)服務(wù)產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn) ? 資金支持：根據(jù)客戶交易模式提供個(gè)性化的資金支持 食品飲料 汽車(chē)及零部件 家用機(jī)電 水泥 旅游 種業(yè) 棉業(yè) …… 麥肯錫咨詢公司 羅蘭貝格咨詢公司 德勤會(huì)計(jì)師行 波士頓顧問(wèn)集團(tuán) 段和段律師事務(wù)所 SAP…… 各行業(yè)協(xié)會(huì) 光華戰(zhàn)略俱樂(lè)部 …… 河南許繼集團(tuán) 日本東芝 上海國(guó)際服裝服飾中心 …… 新疆區(qū)政府 云南省政府 陜西省政府 上海市政府 重慶市政府 …… 友聯(lián)金融產(chǎn)品總部 3家信托公司 2家金融租賃公司 2家保險(xiǎn)公司 4家商業(yè)銀行 3家證券公司 *** 國(guó)際戰(zhàn)略合作伙伴 與各級(jí)政府的良好合作關(guān)系 ***產(chǎn)業(yè)集團(tuán) ***集團(tuán) 的金融服務(wù)支持 已有的客戶積累 專(zhuān)家支持系統(tǒng) ***的優(yōu)勢(shì) —— 強(qiáng)大的研究支持體系 ?——以資本為紐帶，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展 ?——對(duì)資本市場(chǎng)的深刻理解和各種金融工具的創(chuàng)造性運(yùn)用，建立多層次、成本、風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的融資渠道 ?——資本帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)的互動(dòng)發(fā)展 ***的優(yōu)勢(shì)：對(duì) 資本運(yùn)作的深入理解 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目目標(biāo) 企業(yè)改制思路和方法 預(yù)期成果 ***的優(yōu)勢(shì) 工作模式、計(jì)劃、內(nèi)容 人員配置與收費(fèi) 風(fēng)險(xiǎn)提示和項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn) 附錄： ***的成功案例 議題：工作模式、計(jì)劃、內(nèi)容 工作模式 企業(yè)價(jià)值評(píng)價(jià)要素 ? 近三年資產(chǎn)負(fù)債表 ? 近三年利潤(rùn)表 ? 近三年現(xiàn)金流量表 ? 市場(chǎng)占有率 ? 品牌忠誠(chéng)度 ? 渠道價(jià)值 ? 成本控制 溝通信息 管理層戰(zhàn)略構(gòu)想 主要股東戰(zhàn)略構(gòu)想 相關(guān)利益人資源與動(dòng)機(jī) 管理能力 企業(yè)優(yōu)劣勢(shì)分析 …… . 業(yè)務(wù)組合評(píng)價(jià) ? 財(cái)務(wù) ? 企業(yè)文化 ? 企業(yè)核心能力提煉 ? …… . 財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)要素調(diào)查 高管溝通、股東溝通 方案提出與修正 方案實(shí)施 糾正偏差 資源再度整合 投資價(jià)值報(bào)告 工作計(jì)劃 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 第 1個(gè)月 第 2個(gè)月 第 3個(gè)月 第 4個(gè)月 第 58個(gè)月 企業(yè)盡職調(diào)查與行業(yè)研究 最終匯報(bào) 重組方案和投資價(jià)值報(bào)告設(shè)計(jì) 中期匯報(bào) 中期匯報(bào) 資源再整合 第 912月 界定項(xiàng)目范圍和人員安排 企業(yè)內(nèi)部組織、產(chǎn)品重組、資產(chǎn)剝離或 MBO 企業(yè)重新包裝定位 推介企業(yè)運(yùn)行模式及需求 評(píng)估和選擇重組方 資產(chǎn)評(píng)估與審計(jì) 與重組方簽定重組意向書(shū) MBO 相結(jié)合的重組實(shí)施 律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師進(jìn)場(chǎng) （不時(shí)修改方案） 工作內(nèi)容 —— 協(xié)調(diào)各重組參與方的工作 ?協(xié)調(diào)重組方的工作內(nèi)容 ?制定時(shí)間表 ?跟蹤工作進(jìn)度 ?制定各重組方工作計(jì)劃 ?推薦重組方參與人員 ?修正各方工作偏差 工作內(nèi)容 —— 盡職調(diào)查 ?核心資產(chǎn) ?非核心資產(chǎn) ?社會(huì)職能資產(chǎn) ?發(fā)展戰(zhàn)略 ?法律 ?財(cái)務(wù) ?產(chǎn)品結(jié)構(gòu) ?企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 盡 職 調(diào) 查 內(nèi) 容 工作內(nèi)容 —— 設(shè)計(jì)重組方案和某投資價(jià)值報(bào)告 ?股權(quán)結(jié)構(gòu)的調(diào)整 ?資產(chǎn)的剝離、合并與轉(zhuǎn)移 ? 法律結(jié)構(gòu)的改變 ? 債務(wù)的重組以及債務(wù)和股權(quán)的轉(zhuǎn)換 ? 企業(yè)的再資本化 ?鋼鐵行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) ?財(cái)務(wù)、產(chǎn)品、銷(xiāo)售模式、研發(fā)、企業(yè)文化等 ?核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ?發(fā)展戰(zhàn)略 ?SWOT分析 ?五力分析 ?公司估值 ?重組模式 投 資 價(jià) 值 報(bào) 告 ?發(fā)展核心資產(chǎn) —— 引進(jìn)戰(zhàn)略投資者與 MBO ?非核心資產(chǎn) —— MBO 、引進(jìn)戰(zhàn)略投資、剝離轉(zhuǎn)讓 ?社會(huì)職能資產(chǎn) —— 社會(huì)化 方案設(shè)計(jì) 工作內(nèi)容 —— 企業(yè)內(nèi)部資源整合建議 ?組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 ?產(chǎn)品組合調(diào)整 ?運(yùn)營(yíng)模式的建議 ?財(cái)務(wù)方案的設(shè)計(jì) ?對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)抽離、整合或優(yōu)化 ?固定資產(chǎn)重組、長(zhǎng)期投資重組和無(wú)形資產(chǎn)重組。 模式四：用信托+資產(chǎn)抵押等其它方式。 模式二：提供過(guò)橋資金，先實(shí)施第三方收購(gòu)，實(shí)現(xiàn)陽(yáng)光收購(gòu)后，再回收過(guò)橋資金。 模式五：提供過(guò)橋資金實(shí)施收購(gòu) ,過(guò)程中出售部分資產(chǎn)或 股權(quán)償還過(guò)橋資金。 行業(yè)背景 :鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目目標(biāo) 企業(yè)改制思路和方法