e案例-新橋并購(gòu)深發(fā)展案例分析-文庫(kù)吧資料
2025-05-19 21:51本頁(yè)面
【正文】 0 . 0 0 % Ac c o u n t s p a y a b l e amp。 e x ce e d t a rg e t m e a n s m o re p o i n t s . Bu d g e t s s e t f o r t o t a l e x p e n s e s amp。 F e e I n co m e 。 1991 亞洲金融危機(jī) 911事件之后的 保險(xiǎn)行業(yè)危機(jī) 中國(guó)銀行業(yè)改革 2021年 颶風(fēng)季節(jié) 信貸危機(jī) RTC 危機(jī) (1) 3 為什么選擇深圳？ ? 珠江三角洲地區(qū)最大的沿海城市 ? 位于香港和中國(guó)最富裕的省份廣東之間 ? 人口 : 9400萬(wàn) ? GDP: 4370億美元 (相當(dāng)于西班牙 ) ? 中國(guó)第一個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū) (1980年 ) 4 翻天覆地的變化 現(xiàn)在 1984年 人口 80萬(wàn) GDP 8300萬(wàn)美元 人均 GDP 104美元 人口 860萬(wàn) GDP 940億美元 (全國(guó)第四 ) 人均 GDP 10,628美元 (全國(guó)第一 ) 5 深圳發(fā)展銀行的歷史 ? 1987年通過(guò)合并 6家農(nóng)村信用合作社成立于深圳 ? 是深交所第一個(gè)上市的公司 (交易代碼 : 000001) ? 19942021 期間發(fā)展迅速 1 . 83 . 64 . 78 . 01 9 . 92 3 . 90510152025301994 1996 1998 2021 2021 2021十億美元 總資產(chǎn) 凈利潤(rùn) 4 1 . 49 5 . 08 6 . 05 6 . 04 7 . 04 0 . 00204060801001994 1996 1998 2021 2021 2021百萬(wàn)美元 ? 到 2021年深發(fā)展積累了一些嚴(yán)重的運(yùn)營(yíng)問(wèn)題： – 不斷增長(zhǎng)的不良貸款率 (超過(guò) 10%) – 利潤(rùn)率下滑 – 資本不足 – 缺乏風(fēng)險(xiǎn)控制 6 新橋投資 最終的政策批準(zhǔn) 重新談判 詳盡的盡職調(diào)查 初始討論 2021 2021 2021 2021 9月 國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)交易 ? 以 %的股份 ? 法人參股 (非流通股 ) ? 每股人民幣 ,入股時(shí)的估值： 賬目?jī)r(jià)值 ? 是中國(guó)銀行業(yè)第一宗外資 控制 投資 由于估值上的 分歧 ，談判中斷 重新簽署交易協(xié)議 完成交易 長(zhǎng)達(dá) 32個(gè)月的流程 7 私募股權(quán)投資在中國(guó)的一個(gè)重要里程碑 2021 年度 獲得最佳 交易 … (2021 年 交易完成 ) 8 入股前 2021年 平均資本回報(bào)率 2021年 不良貸款率 2021年 資本充足率 深圳發(fā)展銀行在業(yè)務(wù)上面臨許多挑戰(zhàn) 7 . 5 %1 7 . 9 %1 6 . 1 %1 5 . 3 %1 1 . 6 %0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%SDBMinshengCMBPudongHuaxia1 1 . 4 %1 . 3 %2 . 8 %2 . 4 %4 . 0 %0%2%4%6%8%10%12%SDBMinshengCMBPudongHuaxia2 . 3 %8 . 6 %9 . 6 %8 . 0 %8 . 6 %0%2%4%6%8%10%12%SDBMinshengCMBPudongHuaxia深圳發(fā)展銀行 招商銀行 浦發(fā)銀行 華夏銀行 民生銀行 深圳發(fā)展銀行 招商銀行 浦發(fā)銀行 華夏銀行 民生銀行 深圳發(fā)展銀行 招商銀行 浦發(fā)銀行 華夏銀行 民生銀行 9 改善計(jì)劃 ? 新的管理團(tuán)隊(duì) ? 集權(quán) vs. 分權(quán) ? 管理不良貸款 ? 資產(chǎn)重組 ? 準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)者的挑戰(zhàn) 面臨 的主要挑戰(zhàn) 10 新的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì) 引入外部專家并留任銀行內(nèi)部?jī)?yōu)秀管理人員 ? 主席 / 首席執(zhí)行官（ CEO） : 法蘭克紐曼 – Bankers Trust前任 CEO，美國(guó)財(cái)政部前秘書長(zhǎng)代表 ? 首席財(cái)務(wù)官（ CFO） : 王博民 – 臺(tái)灣 臺(tái)新金控 公司高級(jí)副總裁，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理和財(cái)務(wù) ，曾在花旗銀行任職 7年 ? CCO: 李文活 – 香港 中信嘉華 銀行前 CCO ? 不良貸款 : 王驥 – 深圳城市商業(yè)銀行前任 Former CEO, ? CTO: 張?jiān)? – 工商銀行亞洲區(qū)前總經(jīng)理代表 ? 聘用董事會(huì)成員： 米高奧漢侖 和羅伯特 博鰲亞洲論壇 2021年 6月 3日 深圳發(fā)展銀行案例分析 1 簡(jiǎn)介 TPG是一家精耕細(xì)作亞洲市場(chǎng)很長(zhǎng)時(shí)間的跨國(guó)投資公司 ? 全球排名前五位的跨國(guó)私募股權(quán)投資公司 ?管理超過(guò) 500億美元的股權(quán)資產(chǎn) ?有 150位專業(yè)投資人才遍布美國(guó)、歐洲和亞洲 ?投資的 50家公司擁有 650億美元收入和超過(guò) 60萬(wàn)的員工 ? 亞洲市場(chǎng)最有經(jīng)驗(yàn)的私募股權(quán)投資者 ?1994年通過(guò)成立新橋投資開(kāi)始在亞洲市場(chǎng)展露頭角 ?35筆交易的投資總額達(dá) 33億美元 ?在亞洲管理著超過(guò) 50億美元的資本
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