【正文】 到更為有效及時(shí)的保護(hù)，有利于增強(qiáng)購車熱情。首先，中央對建設(shè)節(jié)約型社會的高度重視，將加快限制小排量汽車發(fā)展政策的取消。這些政策和措施分 別從生產(chǎn)和流通領(lǐng)域?qū)ζ囆袠I(yè)做出了規(guī)范，有些短期內(nèi)對市場可能會產(chǎn)生一些沖擊，但長遠(yuǎn)來看，對加強(qiáng)我國 14 汽車產(chǎn)業(yè)的整體競爭力，促進(jìn)汽車交易市場的健康有序產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。 2020年，幾部廣受關(guān)注的政策如《構(gòu)成整車 特征的汽車零部件進(jìn)口管理辦法》、《汽車品牌銷售管理實(shí)施辦法》、《汽車貿(mào)易政策》、《二手車流通管理辦法》和進(jìn)口車落地完稅政策等分別在 4月、 8 月和 10月相繼正式實(shí)施。 從政策來看， 行業(yè)規(guī)范性政策逐步建立和完善 起來。宏觀經(jīng)濟(jì)和居民收入作為長期影響因素，近幾年來持續(xù)保持較快增長，預(yù)計(jì)2020 年這一趨勢不會改變。 2020年，我國汽車需求保持了較快增長，同比增長了 %，需求量達(dá)到 萬輛。我國每千人擁有汽車 8 輛，汽車普及率還很低，據(jù)調(diào)查，中國目前在沿海地區(qū)就有 體，而目前這一群體中真正擁有汽車的只有 10%。 從汽車人均普及率看，美國汽車普及率高達(dá)每千人 900 多輛，基本是飽和狀態(tài)。 13 二、 2020 年汽車行業(yè)市場需求趨 勢預(yù)測 （一）、總體行業(yè)市場需求預(yù)測 與國外成熟汽車市場比較，我國汽車工業(yè)目前仍處于成長期。 客車下降趨勢，同比下降了 %。 貨車呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，同比增速為 %。 從細(xì)分產(chǎn)品看， MPV 增速最快，達(dá)到了 %；其次為基本型車型（轎車），它的增速達(dá)到了 %；再次為 SUV，同比增長了 10 個(gè)百分點(diǎn)。 2020 年汽車需求結(jié)構(gòu)情況 指標(biāo)名稱 銷售量 比重 2020 年 2020 年 同比增長 2020 年 2020 年 汽車總計(jì) 5758189 5071648 其中：國內(nèi)制造 5333761 4778427 % % CKD 424428 293221 % % 乘用車 1 柴油汽車 48940 32861 % % 汽油汽車 3922160 3238184 % % 其他燃料汽車 1 0 0 % % 2 基本型乘用車 2787416 2242325 % % 多用途乘用車(MPV) 155834 109158 % % 運(yùn)動型多功能乘用車 (SUV) 196401 162809 % % 交叉型乘用車 831450 756753 % % 乘用車總計(jì) 3971101 3271045 % % 商用車 1 柴油汽車 1391720 1415637 % % 汽油汽車 393975 384022 % % 其他燃料汽車 1393 944 % % 2 客車 178621 182910 % % 貨車 1163443 1120976 % % 半掛牽引車 56805 99234 % % 客車非完整車輛 90531 90663 % % 貨車非完整車輛 297688 306820 % % 商用車總計(jì) 1787088 1800603 % % 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 12 （四）、 2020 年不同車型消費(fèi)速度 2020 年上半年汽車行業(yè)整體銷售平均增速為 %，乘用車的增速 要稍高于商用車。 按燃油性質(zhì)來分，柴油車 約占 1/4，其余基本都為汽油車，其他燃料汽車占 %，這部分主要是商用車。雖然 SUV 和MPV 所占市場份額很小，但二者較上年都出現(xiàn)了一定增長，特別是同比增長在細(xì)分車型中都屬于最高的。從世界各國汽車行業(yè)的發(fā)展歷史看，乘用車占著絕大部分。 （三）、 2020 年我國汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu) 2020 年 我國汽車實(shí)行了新的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，把汽車分為商用車和乘用車兩大類，商用車主要是貨車和客車。這主要是由于 宏觀 調(diào)控對汽車市場產(chǎn)生了根本性影響和長時(shí)間的、頻繁的降價(jià)與 2020年配額取消產(chǎn)生的降價(jià)預(yù)期導(dǎo)致消費(fèi)者出現(xiàn)等待觀望和持幣待購。為此全球的汽車企業(yè)都把目光聚焦到了中國市場，隨時(shí)準(zhǔn)備瓜分中國汽車市場。自 1997 年開始，我國汽車需求保持快速增長， 97 年需求量僅為 160 10 萬輛 (包括進(jìn)口 )，到了 2020 年汽車銷量達(dá)到 507萬輛，如果加上進(jìn)口量，需求在 511 萬輛，在短短 8 年的時(shí)間里，需求量增長了 倍。 從圖中看出，自 1996 年以來，我國汽車保有量的增加速度一直保持上升，從不到 6%增加到了 16%以上， 2020 年開始稍有回落， 2020 年進(jìn)一步回落，但是幅度非常小，應(yīng)該保持在 14%左右的增長率，到了 2020 年，保有量增速基本保持在 13%～ 14%左右。 第二章 汽車行業(yè)市場供需狀況及預(yù)測 第一節(jié) 我國汽車行業(yè)產(chǎn)品消費(fèi)狀況及預(yù)測 一、 2020 年汽車行業(yè)消費(fèi)總量分析 （一）汽車保有量狀況分析 自 1990 年以來，我國的汽車保有量以年均 %的速度增長，由 1990 年的 萬輛增加到了 2020 年的 萬輛，到 2020 年時(shí)達(dá)到了 2746 萬輛。新規(guī)定中關(guān)于出廠質(zhì)保期、配件明碼標(biāo)價(jià)等方面的制度對廣大車主來說意義非常重大。 五、《機(jī)動車維修管理規(guī)定》 2020 年 8 月 1 日起，《機(jī)動車維修管理規(guī)定》實(shí)施。我國機(jī)動車制造技術(shù)水平不高，致使機(jī)動車污染物排放量較大、排放控制性能的耐久性較低；機(jī)動車數(shù)量高速增長造成污染物排放量的大幅度上升，影響城市環(huán)境質(zhì)量的改善。自實(shí)施之日起，上述排放標(biāo)準(zhǔn)將代替現(xiàn)行的輕型汽車Ⅱ號排放標(biāo)準(zhǔn)等 九項(xiàng)機(jī)動車排放和檢測方法標(biāo)準(zhǔn)。新發(fā)布的五項(xiàng)排放標(biāo)準(zhǔn)包括：《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國Ⅲ、Ⅳ階段）》（即中國輕型汽車Ⅲ、Ⅳ號排放標(biāo)準(zhǔn)）、《裝用點(diǎn)燃式發(fā)動機(jī)重型汽車曲軸箱污染物排放限值》、《裝用點(diǎn)燃式發(fā)動機(jī)重型汽車燃油蒸發(fā)污染物排放限值》、《摩托車和輕便摩托車加速行駛噪聲限值及測量方法》和《摩托車和輕便摩托車定置噪聲限值及測量方法》。同時(shí)建立具有權(quán)威性的二手車評估機(jī)構(gòu)將代替目前二手車市場的強(qiáng)制評估。 在新的《二手車流通管理辦法》中，規(guī)定 “符合相關(guān)條件的汽車品牌經(jīng)銷商等經(jīng)營主體均可依法申請從事二手車經(jīng)營 ”。 （四）、 《二手車流通管理辦法》 由商務(wù)部、公安部、國家工商總局、國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布了《二手車流通管理辦法》，于 2020 年 10 月 1 日起正式實(shí)施。 （三）、《汽車貿(mào)易政策》 《汽車貿(mào)易政策》于 2020 年 8 月 10日實(shí)施，其內(nèi)容涉及汽車銷售、二手車流通、汽車配件流通、汽車報(bào)廢與報(bào)廢汽車回收、汽車對外貿(mào)易等領(lǐng)域，涵蓋了汽車從銷售到報(bào)廢的全過程。 禁止 KD、SKD 方式組裝汽車，并對構(gòu)成 “整車特征 ”的汽車產(chǎn)品按整車稅率征稅。 《管理辦法》對汽車生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口汽車零部件在國內(nèi)生產(chǎn)組裝汽車銷售的，所進(jìn)口的汽車零部件凡構(gòu)成整車特征的，海關(guān)實(shí)施先保稅加工、后征稅清關(guān)的管理制度。 新的品牌管理辦法同時(shí)強(qiáng)調(diào)了廠家和經(jīng)銷商兩個(gè)品牌，有利于消費(fèi)者從最直接的渠道買到車，同時(shí)能夠樹立經(jīng)銷商的品牌認(rèn)知度，使汽車銷售走向品牌化。據(jù)了解，目前我國從事汽車銷售的 30000 多家經(jīng)銷商中，只有 2020 多家得到了廠家的授權(quán)。 汽車品牌銷售，是指汽車供應(yīng)商或經(jīng)其授權(quán)的汽車品牌經(jīng)銷商，使用統(tǒng)一的店鋪名稱、標(biāo)識、商標(biāo)等從事汽車經(jīng)營活動的行為。 但由于我國個(gè)人信用基礎(chǔ)較差，發(fā)展勢頭不是很好 。而目前，我國汽車的市場結(jié)構(gòu)在逐漸發(fā)生變化，乘用車所占比重越來越高，所以，固定資產(chǎn)投資減少 對汽車整個(gè)行業(yè)的影響比較小。 第三節(jié) 汽車行業(yè)政策變化影響分析 一、宏觀調(diào)控政策變化及影響 從 2020 年開始，我國經(jīng)濟(jì)受到了國家的宏觀調(diào)控，在增速上逐步減緩，但是經(jīng)濟(jì)發(fā)展依然處在“快車道”， 2020 年國民經(jīng)濟(jì)增速至少在 %以上，與國際平均水平相比依然處于高速運(yùn)行。汽車產(chǎn)業(yè)對于經(jīng)營與投資者仍然存在著較多的機(jī) 會。 三、 2020 年汽車發(fā)展環(huán)境預(yù)測 2020 年，中國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持較高增速，汽車產(chǎn)業(yè)需求將繼續(xù)增長。 2020 年， 多功能乘用車（ MPV）出現(xiàn)了近年來少有的快速增長 ， 同比增長 %，增速是所有細(xì)分車型最快的一個(gè)，主要是因?yàn)?2020 年 生產(chǎn)企業(yè)不僅加大了營銷投入，而且加強(qiáng)了品牌宣傳力度，使得消費(fèi)者對于 此 品種有了比較深入的了解，同時(shí)價(jià)格不斷下降對于刺激市場的需求起到了很好的促進(jìn)作用。以后變化趨勢是乘用車比重繼續(xù)增大，商用車比重繼續(xù)縮小，轎車比重將會突破一半大關(guān)。 二、汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu) 2020 年，我國汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化，乘用車和商用車所占市場份額為 69%和31%，乘用車市場比上年同期增加了 。這種局面在短期內(nèi)是無法改變的，并隨著相關(guān)貿(mào)易政策逐漸明朗化，進(jìn)口市場將逐 漸回升。但是，實(shí)際我國出口汽車以高爾夫球車和沙灘車等附加值較低的車輛為主，它們約占 80%，轎車實(shí)際只有 萬輛，貨車為 萬輛。 由于受行業(yè)競爭加劇、燃油價(jià)格上漲等諸多因素的影響，汽車產(chǎn)銷增速放緩，總計(jì)產(chǎn)銷量為 萬輛，同比分別增長 %和 %，與 2020 年同期的 %和 %相比，保持了穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí)，政府在 2020 年《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的基礎(chǔ)上又頒布了節(jié)能和環(huán)保方面相關(guān)政策。分季度看，四個(gè)季度的國內(nèi)生產(chǎn)總值分別增長 %、 %、 %和 %，比較平穩(wěn)。 總之，從效益指標(biāo)看，效益最高的是日、韓系企業(yè)，其次為微型和經(jīng)濟(jì)型轎車企業(yè)，再次為市場表現(xiàn)力較好的一些產(chǎn)品的企業(yè)，如皮卡、 MPV、工程自卸車等。由于油價(jià)不斷上漲，汽車使用成本增加，經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的綜合效能較高的車型受到消費(fèi)者的青睞，日系車取得了快速增長，不但增量且增效，都獲得了 較好利潤，綜合效益都比較高。 2020 年，由于油價(jià)上漲，消費(fèi)者對經(jīng)濟(jì)型轎車的購買增加，進(jìn)而使得生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型轎車的企業(yè)獲得了較好 的市場表現(xiàn)，盈利大大加強(qiáng)，如重慶長安、江鈴、上海通用五菱、長安福 3 特、長安鈴木、奇瑞、夏利等生產(chǎn)微型車和經(jīng)濟(jì)型轎車的企業(yè)，它們的資產(chǎn)規(guī)模都比較小，銷售收入也不是很高，但它們盈利能力卻較強(qiáng)?？梢姡?14 家重點(diǎn)企業(yè)的利潤及利稅下降幅度高于行業(yè)平均水平，主要是由于這些集團(tuán)以整車制造為主，由于持續(xù)受到汽車價(jià)格下降和原材料價(jià)格及能源價(jià)格上漲等多重因素影響，對整車制造業(yè)的影響最直接。 14 家重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）實(shí)現(xiàn)利潤總額 億元，同比下降 億元，下降幅度%；實(shí)現(xiàn)利稅總額 億元，同比下降 億元，下降幅度 %。 2020 年，汽車行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤 億元，同比下降 ，下降幅度 %；實(shí)現(xiàn)利稅總額 1, 億元，同比下降 億元，下降幅度 %。乘用車增長較快，全年產(chǎn)銷量分別增長 %和 %，其中基本型乘用車、 MPV 及四輪驅(qū)動 SUV 產(chǎn)銷量增長幅度都在百分之二十一上。2020 年全國股份制商業(yè)銀行行長聯(lián)席會議材料 中國汽車行業(yè)研究報(bào)告 中國民生銀 行 二ΟΟ六年八月 i 目 錄 第一章 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體情況分析 ....................................................................... 1 第一節(jié) 2020 年汽車產(chǎn)銷及效益情況 ................................................................ 1 一、汽車產(chǎn)銷情況 .......................................................................................... 1 二、效益情況 .................................................................................................. 2 第二節(jié) 中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 ..................................................... 4 一、總體發(fā)展情況 .......................................................................................... 4 二、汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu) .......................................................................................... 5 三、 2020 年汽車發(fā)展環(huán)境預(yù)測 ..................................................................... 5 第三節(jié) 汽車行業(yè)政策變化影響分析 ................................................................. 6 一、宏觀調(diào)控政策變化及影響 ...................................................................... 6 二、金融政策變化及影響 .............................................................................. 6 三、汽車流通及貿(mào)易政策 ...................................................................