【正文】 供 380V 電源，并另接一公用電網(wǎng) V作備用電源。 煤層氣由 XX集團(tuán)自有煤層氣供給，具體方案待定。本項(xiàng)目粘結(jié)劑 (水劑 )年用量共計(jì)約 1600噸，年消耗化工原料約 1400噸 燃料供應(yīng) ,XX 市本地供應(yīng)。 氣象條件 ⑴氣溫 年平均氣溫 ℃ 極端最高氣溫 35℃ 極端最低氣溫 ℃ ⑵風(fēng)向風(fēng)速風(fēng)壓 全年主導(dǎo)風(fēng)向 以 西南風(fēng) 為主 年平均風(fēng)速 最高風(fēng)速 16m/s ⑶ 降水量 年平均降水量 481mm 日最大降水量 20 建設(shè)條件 主要原材料供應(yīng) 本項(xiàng)目礦渣年使用量 25200 噸，可以從本溪鋼鐵公司或者鞍山鋼鐵公司采購(gòu)，玄武巖年用量 2800 噸，所以原材料嚴(yán)格按工藝技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行選擇采購(gòu)，玄武巖由本企業(yè)采礦加工基地加工后，運(yùn)至廠區(qū)。隨著環(huán)渤海地區(qū)的加速發(fā)展和遼西外向型經(jīng)濟(jì)區(qū)的加速開(kāi)發(fā)， XX 為投資者創(chuàng)造了良好的 地利 機(jī)緣。 XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展與這一區(qū)域的北京、天津、錦州、沈陽(yáng)、大連等城市有較強(qiáng)的互補(bǔ)關(guān)系。 19 第三章 廠址與建設(shè)條件 廠址 概況 XX市位于 遼寧 省西北部，處在東北亞和環(huán)渤海地區(qū)的中心地帶，與環(huán)渤海的黃金海岸山水相依，是一座工業(yè)城市，中國(guó)重要的能源基地之一，素有 “ 煤電之城 ” 之稱。 巖棉制品有板、氈、帶、縫氈、管、粒狀棉、吸聲板等多種制品，根據(jù)制品特點(diǎn)，分別應(yīng)用于石油、化工、電力、冶金、建筑、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。設(shè)備上每采用1m3的巖（礦）棉制品進(jìn)行保溫，平均可節(jié)省能量 2500 卡／小時(shí)，相當(dāng)于每年節(jié)省 3 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 巖棉是以天然礦石為主要原料的無(wú)機(jī)纖維制品。 產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目的產(chǎn)品規(guī)模如下，實(shí)際生產(chǎn)中，可根據(jù)市場(chǎng)需要，調(diào)整各產(chǎn)品品種的產(chǎn)量。 ⑶ XX 礦業(yè)集團(tuán)燒結(jié)磚廠區(qū)內(nèi)，目前安排一條生產(chǎn)線，并預(yù)留后期發(fā)展的需要，最終生產(chǎn)能力達(dá)到 10 萬(wàn)噸的制品規(guī)模，局時(shí)，企業(yè)將成為國(guó)內(nèi)規(guī)模18 最大和質(zhì)量上成的保溫材料企業(yè)。 案 建設(shè)規(guī)模的確定 ⑴ 從國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策出發(fā)，國(guó)家鼓勵(lì)經(jīng)濟(jì)規(guī)模的巖棉生產(chǎn)線的技術(shù)開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)。 另外， XX礦業(yè)集團(tuán)有著原材料自供，及重要的燃料自供等成本和渠道優(yōu)勢(shì)，不僅確保了生產(chǎn)的持續(xù)進(jìn)行，別外，避免了市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)給企業(yè)帶來(lái)的利潤(rùn)影響，有著較高的成本優(yōu)勢(shì)。 本項(xiàng)目產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于 ， 均為企業(yè)的主導(dǎo)特色產(chǎn)品， 目標(biāo)市場(chǎng)同時(shí)面向國(guó)際和國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)， 既可以以產(chǎn)頂進(jìn)、替代進(jìn)口，又可以進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。 隨著振興東北三省經(jīng)濟(jì)的深入，對(duì)巖礦棉制品的需求會(huì)越來(lái)越大，最近，從多家?guī)r礦棉生產(chǎn)廠家反饋的信息來(lái)看，巖礦棉制品旺銷勢(shì)頭強(qiáng)勁，產(chǎn)品供不應(yīng)求，其主要原因：①建筑上開(kāi)始大量使用，②工業(yè)保溫、保冷需求增大，③出口量增多。近幾年，我國(guó)巖礦棉制品出口量在 2～ 3 萬(wàn)噸之間，主要市場(chǎng)在日本、東南亞、臺(tái)灣省、中東、西亞等國(guó)家。 巖礦棉制品的國(guó)際平均售價(jià)約 4000～ 8000元人民幣 /噸制品，與國(guó) 內(nèi)市場(chǎng)售價(jià)有較大的差價(jià)。 中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)近幾年迅猛發(fā)展，每年峻工面積達(dá) 20億㎡，其中城市建筑 9～ 10億㎡，加上原有住房面積 316億㎡，對(duì)于新老房屋如何節(jié)能、防火、吸音，國(guó)家相繼出臺(tái)了很多政策法規(guī)，許多省、市都出了建筑節(jié)能設(shè)計(jì)技術(shù)要點(diǎn)、施工規(guī)范、圖冊(cè)等，其中推薦的節(jié)能、吸音、防火材料中，巖礦棉制品占了很大的比例。據(jù)有關(guān)部門預(yù)測(cè)，巖礦棉制品真正在建筑業(yè)得到應(yīng)用，達(dá)到先進(jìn)國(guó)家在建筑 業(yè)的使用比例，將是非常巨大市場(chǎng)的容量。 本項(xiàng)目一旦投產(chǎn)，以其較好品質(zhì)，相對(duì)低廉的生產(chǎn)成本 ,替代原有的部分市場(chǎng)是完全有可能的。 目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)， 巖礦棉產(chǎn)業(yè)的企業(yè)規(guī)模、單條生產(chǎn)線規(guī)模都 不大，90％的企業(yè)規(guī)模都在 5000 噸以下，礦棉裝飾吸聲板 95％的企業(yè)規(guī)模都在50萬(wàn)平方米以下，很難形成規(guī)模效益， 質(zhì)量相對(duì)較差， 在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中難以滿足大客戶的需求。 這也是本項(xiàng)目預(yù)留后期生產(chǎn)線產(chǎn)能發(fā)展的考慮，以滿足企業(yè)走上正軌后的實(shí)際需要。 在國(guó)際市場(chǎng)方面，利用已被國(guó)際市場(chǎng)所接受的 XX 礦業(yè)集團(tuán)品牌，形成自己的銷售渠道和客戶群。另外，各個(gè)公司通過(guò)長(zhǎng)期各個(gè)分司建立的客戶關(guān)系，16 也將是市場(chǎng)的一個(gè)重要突破口，不管是應(yīng)該于建筑保溫，還是工業(yè)制造領(lǐng)域的設(shè)備保溫等，其使用的容量將不可小視。 企業(yè)客戶保證能力分析 XX 礦業(yè)集團(tuán)是一個(gè)有 18 個(gè)子公司、 23 個(gè)分公司和其他單位以及 1 個(gè)集團(tuán)企業(yè)性質(zhì)的多種經(jīng)營(yíng)總公司。因此在高層建筑的外墻保溫，一般應(yīng)采用具有優(yōu)異防火、絕熱性能的巖棉板等設(shè)立隔火條帶， 將保溫層分隔成若干塊，以免在發(fā)生火災(zāi)時(shí)蔓延。 2 月 13日，央視召開(kāi)高層會(huì)議，通報(bào)了火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)勘察的初步結(jié)果，會(huì)議稱，燃燒主要集中在外墻鈦合金下面的保溫層，據(jù)調(diào)查，該大樓使用的外墻保溫材料擠塑聚苯板為 幫兇 . 《財(cái)經(jīng)》雜志旗幟鮮明地指出，央視大火拷問(wèn)中國(guó)保溫材料軟肋。 ⑼經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) 近年 來(lái)，全國(guó)發(fā)生了幾起重大火災(zāi)事故，都與 建筑 外墻保溫材料有關(guān)，因此保 溫材料的防火問(wèn)題引起人們的高度關(guān)注。 ⑻原材料價(jià)格 2020 年以來(lái)，巖棉生產(chǎn)所用的原輔材料的價(jià)格經(jīng)歷了罕見(jiàn)的“過(guò)山車”式大起大落。中國(guó)房屋住宅的能量損失大致為墻體約占 50%；屋面約占 10%；門窗約占 25%；地下室和地面約占 15%。 2020 年 110 月，中國(guó)進(jìn)口礦質(zhì)棉；膨脹礦物材料；隔熱或 隔音材料 制品數(shù)量為 11,054,894 千克，用匯 34,571,077 美元； 2020 年 110 月，中15 國(guó)出口礦質(zhì)棉；膨脹礦物材料；隔熱或隔音材料制品數(shù)量為 313,886,370千克，創(chuàng)匯為 189,325,148 美元。 ⑺巖棉進(jìn)出口需求統(tǒng)計(jì) 2020 年 112 月，中國(guó)進(jìn)口礦質(zhì)棉；膨脹礦物材料；隔熱或 隔音材料制品數(shù)量為 13,110,148 千克，用匯 29,396,269 美元； 2020 年 112 月，中國(guó)出口礦質(zhì)棉；膨脹礦物材料；隔熱或隔音材料制品數(shù)量為 323,873,323千克，創(chuàng)匯 141,929,418 美元。根據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2020 年中國(guó)包括玻璃棉、巖棉、 EPS、 XPS、聚氨酯以及酚醛泡沫在內(nèi)的六種主要保溫材料總消耗量接近 250 萬(wàn)噸，實(shí)際銷售收入近 300億元。其中 2020 年和 2020 年年產(chǎn)量平均增長(zhǎng)率超 過(guò) 30%。 ③ 建筑保溫行業(yè)帶動(dòng)保溫材料行業(yè)發(fā)展 近年來(lái)，保溫材料行業(yè)出現(xiàn)了迅猛發(fā)展的趨勢(shì)。伴隨著熱計(jì)量改造的跟進(jìn)，從試點(diǎn)到推廣，更多的既有建筑將會(huì)做外墻保溫改造。對(duì)于先期作供熱計(jì)量改造的14 建筑，由于熱量要按單位收費(fèi)，因此，怎樣保證熱量不通過(guò)墻體和門窗散發(fā)出去，成為改造的關(guān)鍵。 ② 既有居住建筑供熱計(jì)量及節(jié)能改造促保溫工程發(fā)展 北方采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計(jì)量及節(jié)能改造是建筑節(jié)能工作的重點(diǎn)難點(diǎn)。建筑能耗總量正呈逐年上升趨勢(shì)。要想保證建筑成為節(jié)能產(chǎn)品，外墻外保溫工程是必須完成的工作。 2020 年北京、上海、廣東各地紛紛出臺(tái)措施標(biāo)明今后新建商品房不節(jié)能將不得銷售。 2020 年，設(shè)計(jì)階段執(zhí)行這一標(biāo)準(zhǔn)的比率為 96%，施工階段執(zhí)行率則為 54%。從 2020 年開(kāi)始，就是否執(zhí)行這一標(biāo)準(zhǔn)各省對(duì)上千個(gè)新建項(xiàng)目進(jìn)行了檢查。 目前 所有的保溫材料領(lǐng)域中，泡沫塑料仍占有最大的比例 ，但是從安全角度看，不再是發(fā)展的趨勢(shì)，僅這部分的產(chǎn)品替代，將是非常巨大的市場(chǎng)，另 在非民宅建 筑市場(chǎng)和急需節(jié)能的交通設(shè)備市場(chǎng) 也有將有機(jī)會(huì) 大展拳腳。 報(bào)告同時(shí)指出，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和建筑節(jié)能要求的日益提高，13 民用建筑、工業(yè)用房和 HVAC（采暖、通風(fēng)和空調(diào)）設(shè)備對(duì)保溫材料的需求將維持健康穩(wěn)定的發(fā)展。消費(fèi)量的上升加上未來(lái)單價(jià)的小幅上漲，預(yù)測(cè) 2020 年需求量會(huì)達(dá)到 370 億美元。另外，遭遇玻璃纖維的殘酷競(jìng)爭(zhēng)，其市場(chǎng)份額會(huì)進(jìn)一步縮減。 就使用材料而言，泡沫仍然是使用最多最廣的，而隨著亞洲發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，住房面積會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大、家用電器需求會(huì)越來(lái)越大，對(duì)泡沫材料的需求量也將水漲船高。美國(guó)民用住房在未來(lái)幾年里有望反彈，這將帶動(dòng)美國(guó)市場(chǎng)的需求。在西歐，即使歐盟一直在實(shí)施建筑節(jié)能計(jì)劃，但緩慢的新建筑增長(zhǎng)率會(huì)拖慢保溫材料的發(fā)展，故預(yù)計(jì) 20202020 年 期間增長(zhǎng)率會(huì)小于 20202020 年間。特別是中國(guó)，得益于政府對(duì)綠色節(jié)能建筑的鼓勵(lì)推廣，其絕12 緣保溫材料市場(chǎng)將會(huì)迅猛發(fā)展。消費(fèi)量的上升加上未來(lái)單價(jià)的小幅上漲，預(yù)測(cè) 2020 年需求量會(huì)達(dá)到 370億美元。 從國(guó)外的檢測(cè)顯示，在外圍護(hù)結(jié)構(gòu)中通過(guò)墻立面的熱損失占 50%,而國(guó)內(nèi)比例為 46%,基于外墻保溫在建筑節(jié)能中具有重要作用，為落實(shí) 十一五 節(jié)能目標(biāo)， 2020 年各地建筑保溫工作必將圍繞外墻保溫展開(kāi)。各地對(duì)房地產(chǎn)、建筑行業(yè)進(jìn)行了重點(diǎn)部署，出臺(tái)多條相關(guān)政策，甚至對(duì)節(jié)能不達(dá)標(biāo)的建筑不予通過(guò)審核。1996 年起，在達(dá)到第一階段的基礎(chǔ)上再節(jié)能 30%,即節(jié)能 50%,其中 30%靠建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫性能來(lái)達(dá)到，其他 20%靠提高采暖爐及室外供熱管網(wǎng)的效率來(lái)達(dá)到； 2020年起，在達(dá)到第二階段的基礎(chǔ)上再節(jié)能 30%,即節(jié)能 65%. 此前，由于相關(guān)部門未將節(jié)能 30%的標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)到位，房產(chǎn)商對(duì)建筑節(jié)能意識(shí)淡化，市場(chǎng)一直不慍不火，真正從事外墻保溫節(jié)能的企業(yè)也不多。 巖棉、粒狀棉作為工業(yè)和建筑業(yè)保溫、隔熱、防火、吸聲的經(jīng)濟(jì)實(shí)用性材料，現(xiàn)已被各界廣泛采用，瑞典及芬蘭等西歐國(guó)家 80%以上的巖棉制品用于建筑節(jié)能，而德國(guó)法律中明確規(guī)定，超過(guò) 22 米以上的建筑嚴(yán)禁使用有機(jī)可燃保溫材料（如聚苯乙烯等） ,大部分使用巖棉做外墻及屋面保溫。 ⑵ 外墻保溫中國(guó)市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā) 上世紀(jì) 70年代后，國(guó)外普遍重視保溫材料的生產(chǎn)和在建筑中的應(yīng)用，力求大幅度減少能源的消耗量，從而減少環(huán)境污染和溫室效應(yīng)。 巖棉制品已成為都市商務(wù)樓、酒店、工業(yè)廠房、機(jī)場(chǎng)、車站等各類大型建筑內(nèi)外墻及屋面保溫、隔聲、吸音、隔熱的優(yōu)選材料。泡沫石棉是石棉的一種，我國(guó)對(duì)此也有使用限制。 另一種保溫材料泡沫石棉，在建筑和工業(yè)保溫上也有一定應(yīng)用。另外，玻璃棉的生產(chǎn)工藝決定了其纖維排列形式為順茬排列，在橫向方向強(qiáng)度較低，施工中不易切割和加工，容易造成使用上的浪費(fèi)。 除巖棉外，玻璃棉與泡沫石棉也是保溫行業(yè)中常用的兩種材料。10 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)及建設(shè)規(guī)模 市場(chǎng)需求現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) ⑴巖棉材料的應(yīng)用優(yōu)勢(shì) 玄武 巖棉是以 礦渣、玄武巖 、為主要原料，外加一定數(shù)量的輔助料，經(jīng)高溫熔融噴吹制成的人造纖維，具有不燃、無(wú)毒、導(dǎo)熱系數(shù)低、吸音性能好、絕緣、化學(xué)穩(wěn)定性能好、使用周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，是國(guó)內(nèi)外公認(rèn)的理想保溫隔熱材料。項(xiàng)目在技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)上是可行的。 本項(xiàng)目建成后，年均稅后銷售收入 萬(wàn)元，年平均凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 XX 礦業(yè)集團(tuán) 在技術(shù)、市場(chǎng)等方面已為本項(xiàng)目作了充分的醞釀和準(zhǔn)備，為進(jìn)一步開(kāi)展項(xiàng)目工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 7 （表 14） 表 14 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 建設(shè)規(guī)模 20200噸 /年 其中：巖棉氈 5000噸 /年 巖棉板 10000噸 /年 巖棉管殼 2020噸 /年 粒狀棉 3000噸 /年 2 主要原材料需用量：巖棉原料 28000噸 /年 玄武巖自有，礦渣外購(gòu) 化工原料 1800噸 /年 3 主要燃料、動(dòng)力消耗： 焦炭 7000噸 /年 煤層氣 3000000 立方米 /年 熱值大卡計(jì) 電 6000000 千瓦時(shí) /年 約千瓦時(shí) /日 水 40000噸 /年 4 廢棄物產(chǎn)生量：廢氣 421600立方米 /日 立方米 /時(shí) 廢水 20立方米 /日 處理后循環(huán)使用 廢渣 28噸 /日 處理后作為回爐 粉塵 /日 處理后填埋或修路等 5 單位產(chǎn)品能耗 噸標(biāo)煤 /噸棉 6 勞動(dòng) 人 7 總建筑面積 平方米 8 項(xiàng)目建設(shè)期 月 9 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 其中：固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 10 資金籌措 : 注冊(cè)資金 萬(wàn)元 8 銀行貸款 萬(wàn)元 11 財(cái)務(wù)效益 : 年平均銷售收入 萬(wàn)元 年平均總成本 萬(wàn)元 年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 年平均凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 12 產(chǎn)值勞動(dòng)生 產(chǎn)率 萬(wàn)元 /人 .年 全員實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率 噸 /人 .年 13 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) : 總投資收益率 % 投資利稅率 % 投資回收期 年 稅后，含建設(shè)期 貸款償還期 年