【正文】 廣東省 噸 120797 廣西區(qū) 噸 20205 19314 海南省 噸 0 0 重慶市 噸 18552 24605 四川省 噸 60688 51026 貴州省 噸 3779 云南省 噸 6953 8290 西藏區(qū) 噸 陜西省 噸 64956 甘肅省 噸 青海省 噸 寧夏區(qū) 噸 新疆區(qū) 噸 9311 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 20202020 年度全國及各省市方便面累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)表 地區(qū) 單位 2020 年 5 月止累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價格） 比上年同期增長（％） 2020 年 5 月止累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價格） 比上年同期增長（％） 全國 千元 20202069 27547078 北京市 千元 362515 339932 天津市 千元 510880 963940 河北省 千元 1548517 2099595 山西省 千元 65736 111251 內(nèi)蒙古 千元 11708 152071 遼寧省 千元 1206943 1449532 吉林省 千元 382856 413320 黑龍江 千元 273404 333516 上海市 千元 295887 283903 江蘇省 千元 1273208 1545424 浙江省 千元 1296687 2613734 安徽省 千元 716810 1119334 福建省 千元 507077 582481 江西省 千元 234148 251526 山東省 千元 1072969 1318068 河南省 千元 5401708 7047973 湖北省 千元 395696 601924 湖南省 千元 900667 1023573 廣東省 千元 1931108 2770361 廣西區(qū) 千元 22445 144037 海南省 千元 29987 36854 重慶市 千元 344334 511285 四川省 千元 554655 892195 貴州省 千 元 44609 91973 云南省 千元 9156 西藏區(qū) 千元 陜西省 千元 667978 743234 甘肅省 千元 77367 29655 青海省 千元 寧夏區(qū) 千元 新疆區(qū) 千元 70370 67231 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 二、行業(yè)需求狀況 隨著人類社會的不斷進(jìn)步與發(fā)展，人們的生活節(jié)奏越來越快，速食食品的市場需 求量有了極大的增長，越來越多的廠商也都投入這個速食食品市場競爭之中，來搶占“奶酪”。雖然 08年前 5個月的產(chǎn)量較 07 年有所增長，但增長速度變緩。我們需奧大家合力把產(chǎn)業(yè)往上推，共同實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。方便米飯是針對喜食米飯的南方消費(fèi)者，米線、粉絲的目標(biāo)消費(fèi)者是南方市場上食用粉絲、米線的 小眾人群。情況 比預(yù)計(jì)的還要樂觀。據(jù)中國食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會面制品分會的統(tǒng)計(jì)， 2020 年，中國方便面銷量近五百億份，占世界總量的二分之一，年產(chǎn)值達(dá)到 357億元人民幣。雖然，補(bǔ)缺的方便食品市場總額中依然只是很小部分，但就 2020 年表現(xiàn)出來 的強(qiáng)勢上走趨勢，已開始觸動整個方便食品行業(yè)。一直以來，方便面很大程度上就是方便食品的代名詞，方便食品中方便面占據(jù) 90%的市場份額，而方便面中油炸面又占據(jù)九成的市場份額。方便米飯、米線、粉絲，雖然市場份額僅占方便食品的 10%左右，但成長力度驚人。大會上公布的數(shù)據(jù)顯示， 2020 年，中國方便面產(chǎn)量近 500 億份，占世界總產(chǎn)量的1/2。我們相信，在白象、三全等實(shí)力雄厚的 大企業(yè)在非方便面領(lǐng)域的創(chuàng)新，方便面之外的方便食品市場將越做越大。作為方便米飯家族中的佼佼者，江蘇今米房從 2020年秋季糖酒會高調(diào)亮相哈爾濱后，其產(chǎn)銷就一路走高，今米房 2020年的預(yù)計(jì)銷售目標(biāo)是達(dá)到 7個億。作為方便粉絲的創(chuàng)始者，四川光友經(jīng)過幾年的市場培育之后，在 07年粉絲行業(yè)初成氣候之時大放光彩。例如涌現(xiàn)出四川光友、四川白家、浙江稻花香、四川得益、江蘇今米房等一批表現(xiàn)優(yōu)異的企業(yè)。 二、競爭對手現(xiàn)狀分析 方便食品家族的其他成員：粉絲、米線、方便飯、非油炸面、雜糧面等多個系列作為油炸面的補(bǔ)缺產(chǎn)品，占據(jù)方便食品市場 10%的份額。前期投資總額為 2500萬美元，目前已投入 1000萬美元，預(yù)計(jì)今年底前投資將增加到 5000萬美元。從 08年統(tǒng)一方便面基地落子昆明的舉措上也可以看出。市場研究中心認(rèn)為，臺資的旺旺是在 1992年正式投資大陸市場，主要食品包括雪餅等米果，乳制品和飲料以及其他休閑食品等。對于“看上”同業(yè)旺旺，統(tǒng)一方面解釋，集團(tuán)的策略是“繼續(xù)通過進(jìn)行能對其現(xiàn)有業(yè)務(wù)起補(bǔ)充作用或者符合其在中國長期經(jīng)營策略的投資，加強(qiáng)和拓展其食品飲料業(yè)務(wù)”。對于統(tǒng)一來說，方便面市場絕對不會萎縮，暫時的以退為進(jìn)只是在蓄勢謀求更大的爆發(fā)。 2020年，統(tǒng)一成功上市，成功融資 20億港元，讓統(tǒng)一有足夠的資金在方便面市場呼風(fēng)喚雨。目前，統(tǒng)一主力產(chǎn)品都集中于高端面，將更多的重心投入高端市場，以高端來贏得更多的利潤，這也與企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃相吻合。目前，統(tǒng)一僅方便面的年產(chǎn)值就達(dá) 30多億元，是方便面行業(yè)的四大品牌之一。對此，集團(tuán)董事長姚忠良沒有否認(rèn)，看來白象集團(tuán)對公司未來發(fā)展的前景是很有信心的。但我們相信，只有把主要的資源 和精力投入到品牌建設(shè)上，有效跳出價格競爭的泥淖，才能在市場上站穩(wěn)腳跟。 但是此次白象進(jìn)軍高檔市場需要面臨的問題也不少。從 2020 年起成功切入高端方便面市場以來，白象憑借自己的優(yōu)勢市場及獨(dú)特的商業(yè)運(yùn)作模式，已經(jīng)敲開了高端市場的大門。去年公司 1元以下的低端產(chǎn)品占集團(tuán)的 20%多，中檔為 60%以上。白象 8848 大骨皇，正是白象對骨類方便面進(jìn)行產(chǎn)品升級后推出的高端方便面產(chǎn)品。作為骨類方便面的領(lǐng)先者，在白象大骨面占據(jù)了 80%的骨類方便面市場份額的基礎(chǔ)上，白象順應(yīng)營養(yǎng)、健康的消費(fèi)需求，在 2020 年已經(jīng)推出過高端產(chǎn)品珍骨煲，并且贏得了眾多消費(fèi)者的青睞。因此，白象將順應(yīng)行業(yè)趨勢、市場需求以及自身戰(zhàn)略需要，抓住行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的機(jī)會，逐漸淡出直至退出低端方便面市場。白象也希望通過支持西藏登山隊(duì)這一事件，傳達(dá)白象的一種精神 ——競爭、激情、創(chuàng)新、堅(jiān)韌。作為中國方便面行業(yè)一線品牌，此次白 象集團(tuán)高調(diào)推出 8848 大骨皇高端面，無疑是在飽受成本困擾的中國方便面行業(yè)投下了一枚重磅炸彈。 白象 2020 年 2 月 23 日，河南白象集團(tuán)與西藏登山隊(duì)在北京舉行了“骨氣?撼神峰”合作簽約儀式，白象集團(tuán)新品 8848大骨皇成為了西藏登山隊(duì)和珠峰大本營唯一指定方便面。所以業(yè)界估計(jì) 2020年今麥郎的目標(biāo)年產(chǎn)值可達(dá) 100億包。已經(jīng)過去的 2020年，是今麥郎的一個成功年，在實(shí)現(xiàn)量的增長的同時，又實(shí)現(xiàn)了利潤的增長。 2020年，僅今麥郎品牌的年銷售額就達(dá)到 65億元，再加上華龍品牌，共約 90 億元。而打造產(chǎn)品新概念，尋找 新的產(chǎn)品訴求，引導(dǎo)市場消費(fèi)潮流，將成為方便面各廠家所要圍繞的工作重心。行業(yè)基于成本和原料的壓力，正在加大高端面的研發(fā)和推廣力度，整個方便面產(chǎn)業(yè)格局正在進(jìn)行升級。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示， 2020年，中國方便面價格平均為每包 ，比上年度略有增長（上年度 元 /包）。截至目前，今麥郎黃金麥場的總面積已經(jīng)達(dá)到百萬畝以上。今后，今麥郎還將在全國建立更多的原料生產(chǎn)基地種植種類將擴(kuò)展到除面粉以外的所有配料，最終完成整個生產(chǎn)原料車間的前移。今麥郎公司表示，垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈，完善方便面生產(chǎn)配套的辣椒、面粉等配套的加工業(yè)，構(gòu)建方便面企業(yè)以原料為依托的核心競爭力是方便面行業(yè)未來發(fā)展的趨勢。 3月，達(dá)成了與陜西寶雞無公害辣椒生產(chǎn)基地的合作，該生產(chǎn)基地將負(fù)責(zé)為今麥郎子品牌“辣煌尚”臻選“天下第一椒”?？梢娍祹煾翟诜奖闶称沸袠I(yè)的霸主地位依然穩(wěn)固。半年報(bào)顯示，公司上半年?duì)I業(yè)額同比上升 %，達(dá) 億美元，盈利上升 %。季報(bào)顯示，一季度康師傅方便面營業(yè)額 ，同比大增 %?？祹煾底鳛樾袠I(yè)領(lǐng)軍者，有責(zé)任引領(lǐng)中國的方便面產(chǎn)業(yè)向著更高更遠(yuǎn)發(fā)展?？梢哉f，方便面企業(yè)的最大危機(jī)不是來源于產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，而是來自于產(chǎn)業(yè)間的競爭。而國內(nèi)多數(shù)方便面企業(yè)主要通過的第一種方式。市場研究中分析認(rèn)為，康師傅此舉更多是對其他企業(yè)成長的推動。進(jìn)入2020年以后，國產(chǎn)方便面企業(yè)紛紛開始試水高端，而高端面一直是康師傅的天下， 2020 年康師傅的高端面的市場份額占到 %。可以說，康師傅走的是擴(kuò)張與利潤共舉的道路， 2020 年一年，康師傅的凈利潤就達(dá)到 8 個億，康師傅方面表示， 2020年有信心維持兩位數(shù)增長。經(jīng)過 2020年調(diào)價之后，康師傅的福滿多系列已將價格穩(wěn)定在 /袋左右。在 2020年，康師傅的生產(chǎn)線又拓展了 11條，而2020年整個方便面行業(yè)也僅增加 19條生產(chǎn)線，康師傅擴(kuò)張的決心從產(chǎn)能的擴(kuò)充就可見一斑。尤其是高端面市場中，康師傅幾成方便面的代言，一碗紅燒牛肉面賣了十幾年，就火了十幾年，隨著方便面市場的競爭日漸加劇，康師傅在其渠道下沉的戰(zhàn)略中，擴(kuò)張的腳步大步向前。 四家領(lǐng)先企業(yè) 近兩年 ，方便面市場的壟斷趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)，寡頭競爭初露端倪。華北軍團(tuán)企業(yè)總數(shù)少于河南，但企業(yè)規(guī)模大于河南。全國方便面 20 強(qiáng)中，河南有 10個，河南產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 31%。有些企業(yè)已經(jīng)放棄低價面市場，力保高價面及容器面，比如統(tǒng)一已經(jīng)對其低價面小當(dāng)家進(jìn)行限產(chǎn)。 從最近的情況來看，這幾大板塊之間力量已經(jīng)極不均衡。在這三大板塊的縫隙中，還生存著諸多廣東錦豐、福建宏發(fā)等等區(qū)域中小型企業(yè)。以白象為首的河南軍團(tuán)有斯美特、亞特蘭、國華、南街村、金苑、豫竹等。 三大主流軍團(tuán) 三大主流軍團(tuán)指臺資軍團(tuán)、河南軍團(tuán)、華北軍團(tuán)，這四個企業(yè)群體構(gòu)成了中國方便面行業(yè)的主體。公司在未來 3 年的最大目標(biāo)就是將南街村這一品牌在行業(yè)內(nèi)向上提升。在整個方便面集體大發(fā)展的時候，南街村將更多的精力放在了做面本身，而在品牌這一塊相對偏弱，這是南街村沒有快速成為行業(yè)一流品牌的主要原因。 2020 年，南街村面在銷量上占據(jù) %的市場份額，而 2020年下滑至 %。 二線企業(yè)奮起直追。 2020 年，僅今麥郎品牌的年銷售額就達(dá)到65億元，再加上華龍品牌，共約 90億元。 07 年也是今麥郎的一個成功年，在實(shí)現(xiàn)量的增長的同時，又實(shí)現(xiàn)了利潤的增長。 一線巨頭各領(lǐng)風(fēng)騷。 總的來說，方便面行業(yè)格局可以用“二、三、四 ”來總結(jié)。統(tǒng)一是惟一一個有實(shí)力能與康師傅抗衡的品牌，但它的品牌忠誠度與康師傅的差距還是比較大。 從品牌集中度來看，方便面市場的集中度非常之高，僅康師傅和統(tǒng)一兩個品牌就占據(jù)了整個市場份額的 60％。未來 2— 3年內(nèi)，中國廣大農(nóng)村市場的方便面零售價將在 ，產(chǎn)業(yè)格局會進(jìn)行升級。由此可以看出，行業(yè)基于成本和原料的壓力，加大了高端面的研發(fā)和推廣力度，同時也能依稀看出行業(yè)漲價的痕跡。 方便面行業(yè)經(jīng)過連年的高速發(fā)展，目前在城市中的份額逐漸趨于穩(wěn)定和相對飽和，在廣大農(nóng)村雖然前景和空間相對廣闊，但都同時面臨諸多替代產(chǎn)品的份額分流。市場上的主競品基本表現(xiàn)為康師傅、統(tǒng)一、華龍、白象、五谷道場、錦豐等強(qiáng)勢品牌，而作為低端產(chǎn)品的小企業(yè)在市場上日漸勢微，行業(yè)壟斷趨勢越來越明顯，寡頭競爭初露端倪。中國方便面產(chǎn)業(yè)經(jīng)過 30多年的發(fā)展，一直保持著高速的增長，年增長速度在 10%— 15%之間。 2020 年河南亞特蘭就推出韓道面，主打高端，以喜食韓國面的小眾為目標(biāo)消費(fèi)人群，目前還只是在區(qū)域內(nèi)推行，預(yù)計(jì)在 2020年將拉開進(jìn)軍序幕。分眾市場表現(xiàn)最突出的就是口味的區(qū)域化，如，今麥郎新開發(fā)的辣皇尚系列就分為重慶辣子雞味、湖南剁椒排骨 味、四川泡椒牛肉味等多個單品。 四、消費(fèi)群向小眾分化 雖然方便面發(fā)跡于大眾市場，主流消費(fèi)也在大眾市場，但經(jīng)過大眾市場的激烈競爭之后，分眾小眾市場逐漸成為市場新的增長點(diǎn)。過去二級以下市場嘗試 元 /包以上的中高價方便面的消費(fèi)者約為 10%，如今這個數(shù)字已經(jīng)增加到 30%。 三、渠道下移二三線 隨著終端渠道的惡性競爭和互相擠壓，各企業(yè)紛紛將渠道下沉，將爭奪的戰(zhàn)場逐漸推到二、三線市場，不約而同將深度分銷和對市場的精耕細(xì)作提上日程。方便面市場的集中度非常高，僅康師傅一個品牌就占據(jù)了整個方便面市場 34%以上的份額，調(diào)查顯示，其品牌忠誠度達(dá)到了 76％以上。整體來看，康師傅、今麥郎、白象、統(tǒng)一四大企業(yè)， 2020 年的市場占有率達(dá) ％，銷售額占總量的 ％； 2020 年的市場占有率高達(dá) 61． 4％，銷售額占總量的 72． 4％?？梢妵鴥?nèi)市場發(fā)展空間依然巨大?！? 第二節(jié) 方便面市場特征 一、發(fā)展空間依然巨大 目前方便食品企業(yè)在資本、技術(shù)、人才儲備等方面的能力都有很大程度的提高，加上國內(nèi)市場擁有巨大的消費(fèi)群體，都是 我國方便面市場高速、良性增長的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 統(tǒng)一企業(yè)投資有限公司食品事業(yè)本部總經(jīng)理吳一挺說：“擺脫價格競爭，轉(zhuǎn)向價值競爭是方便面行業(yè)良性發(fā)展的關(guān)鍵。目前，白象方便面的市場占有率已達(dá) %。 白象食品集團(tuán)董事長姚忠良在日本大阪舉行的世界方便面 50周年慶典大會上表示：“地球上 60億人口的面食文化，在下一個 50年，會有一個輝