生活保障、人生財務(wù)規(guī)劃與保險需求分析培訓(xùn)課件-文庫吧資料
2025-05-20 21:54本頁面
【正文】 □ 8B、我認(rèn)為一旦為人父母，對子女的責(zé)任將伴隨一生 □ 9A、我的父母在經(jīng)濟上對我的依賴程度并不是很高 □ 9B、我覺得我應(yīng)該也能夠在經(jīng)濟上助父母一臂之力 □ 10A、我相信我未來的收入只會上升，不會下降 □ 10B、我對我未來收入的具體狀況不是很確定 八、如有子女，問： 性別 年齡 目前學(xué)歷 （小學(xué) /初中 /高中 /大學(xué)……） 希望能受到的教育 （大學(xué)本科 /碩士 /博士 /出國深造……） 孩子 1 孩子 2 孩子 3 九 A、本人學(xué)歷 □ A、大專及以上 □ B、大專以下 九 B、配偶學(xué)歷 □ A、大專及以上 □ B、大專以下 十、您的家庭收入 □ A、 10000元 /月以上 □ B、 5000～ 10000元 /月 □ C、 3000～ 5000元 /月 □ D、 1500～ 3000元 /月 □ E、 1500元 /月以下 十一、請問您的收入是如何支配的： A、日常消費（包括衣 、食、用、交通、通訊等） B、儲蓄 /投資 C、大宗支出（如住房貸款與購車貸款） D、子女教育 E、贍養(yǎng)父母 F、其他（請注明） ________________ 百分比 /金額 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 100% 十二、請問您及家人已有社會保險的狀況（社保養(yǎng)老、社保醫(yī)療等）： 單位 /企業(yè)提供社保 自己交費買社保 無社保 本人 □ A □ B □ C 配偶 □ A □ B □ C 孩子 1 □ A □ B □ C 孩子 2 □ A □ B □ C 孩子 3 □ A □ B □ C 父親 □ A □ B □ C 母親 □ A □ B □ C 其他 □ A □ B □ C 十三、請問您對下列保險的功能都有哪些需求？ □ A、意外保障 □ B、健康保險 □ C、養(yǎng)老保險 □ D、理財 /投資 □ E、保值 /儲蓄 □ F、子女保險 □ G、避稅 您所選擇的上述保險需求中，最重要的三個依次是： _______、 _________、 _________ 十四、（如果有保障類保險需求問：） 您對保障類保險有那些需求？ □ A、意外身故保險金 □ B、意外傷殘保險金 □ C、意外傷害的醫(yī)療 □ D、意外傷害的收入補償 您所選擇的上述保險需求中，最重要的三個依次是：_______、 _________、 _________ 十五、（如果有養(yǎng)老保險需求，問：）您買養(yǎng)老保險是用來： □ A、保障基本生活 □ B、在保障基本生活的基礎(chǔ)上提高休閑生活質(zhì)量 十六、 （ 如果有健康類保險需求，問： ) 您對健康類保險有哪些需求？ □ A、重大疾病保險 □ B、住 院醫(yī)療保險 □ C、住院補貼保險 □ D、普通疾病保險 您所選擇的上述保險需求
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