20xx如何制作保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)(參考版)
2024-11-18 03:27本頁(yè)面
【正文】
制作時(shí)可以結(jié)合客戶的個(gè)性特征，選擇不同的成品風(fēng)格，如嚴(yán)謹(jǐn)型、活潑型、單色調(diào)或色彩豐富型。
四、制作精美的建議書(shū)成品
一份個(gè)人保險(xiǎn)建議書(shū)通常需要包括以下幾部分內(nèi)容。也就是從保險(xiǎn)中得到一種最大程度的滿足感，這其中必然包含著極大的感性成分。這應(yīng)該是極為直觀的展現(xiàn)在投保人面前。所謂通俗性：個(gè)人保險(xiǎn)建議書(shū)針對(duì)的客戶畢竟是個(gè)人。如投資類(lèi)險(xiǎn)種對(duì)未來(lái)收益的測(cè)算，不同險(xiǎn)種之間的搭配組合。新型險(xiǎn)種不斷開(kāi)發(fā)，要求業(yè)務(wù)人員充分分析條款的內(nèi)在含義，其設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的背景和意義，挖掘其滿足不同
層面需求者的特點(diǎn)。所謂專(zhuān)業(yè)性：保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性極強(qiáng)、且又屬于融會(huì)多門(mén)學(xué)科的行業(yè)。方案的合理性是該項(xiàng)業(yè)務(wù)能否順利承保的關(guān)鍵。
三、設(shè)計(jì)具體的保險(xiǎn)方案。有時(shí)候，可能投保人的風(fēng)險(xiǎn)保障需求已經(jīng)得到了滿足，然而，從購(gòu)買(mǎi)心理的角度出發(fā)，我們所提供的服務(wù)還不能滿足他的需求。
從投保人購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的心理因素出發(fā)，分析投保人選擇某一項(xiàng)保險(xiǎn)可能考慮的各項(xiàng)因素。投保人在不同階段的需求顯然是不同的，接觸和說(shuō)明階段的保險(xiǎn)方案
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