【正文】 l 發(fā)貨聯(lián)絡(luò)及出門證管理流程：物流部用戶通過發(fā)貨聯(lián)絡(luò)及出門證管理流程填寫．．．．．．．．．．．．《發(fā)貨聯(lián)絡(luò)申請單》，填寫客戶代碼、合同號、發(fā)貨日期及發(fā)貨明細(xì)（不含單價(jià)），物流部經(jīng)理審批，倉管員根據(jù)發(fā)貨聯(lián)絡(luò)申請單開具出庫單；成本會(huì)計(jì)填寫單價(jià)信息，審核客戶回款并開具出門證，若為延期付款用戶，確認(rèn)業(yè)務(wù)員已申請延期付款客戶發(fā)貨申請流程并已審批通過；信保員根據(jù)規(guī)定辦理信保手續(xù)。l 貨運(yùn)申請流程：用戶通過貨運(yùn)申請管理流程填寫《用車申請單》發(fā)起貨運(yùn)用車．．．．．．．．流程，由物流部經(jīng)理審批。i)關(guān)于運(yùn)營相關(guān)流程：l 供應(yīng)商開發(fā)評審流程：資源采購?fù)ㄟ^供應(yīng)商開發(fā)評審流程填寫《供應(yīng)商開發(fā)申．．．．．．．．．請單》，由供應(yīng)商資源開發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由分廠技術(shù)部經(jīng)理和供應(yīng)商品質(zhì)管理部經(jīng)理會(huì)簽后，由品質(zhì)總監(jiān)和運(yùn)營總監(jiān)會(huì)簽。l 預(yù)算追加審批流程：若預(yù)算需追加，追加預(yù)算部門經(jīng)理通過預(yù)算追加審批流程．．．．．．．．填寫《預(yù)算追加審批表》，說明預(yù)算追加原因和需追加的預(yù)算項(xiàng)目，報(bào)條線領(lǐng)導(dǎo)審批和財(cái)務(wù)副總審批，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。l 付款流程：用戶通過付款申請流程填寫《用款申請單》發(fā)起對供應(yīng)商的付款申．．．．．．請流程，若與項(xiàng)目相關(guān)，選擇相關(guān)項(xiàng)目；注意選擇“費(fèi)用類型”，不同的費(fèi)用類型財(cái)務(wù)審批節(jié)點(diǎn)不同；付款時(shí)需填寫正確的支出項(xiàng)目編號，若本月未做資金計(jì)劃，需進(jìn)行預(yù)算外支付申請，在付款時(shí)關(guān)聯(lián)預(yù)算外支付申請。l 其他費(fèi)用報(bào)銷流程：用戶通過其他費(fèi)用報(bào)銷流程填寫《其他費(fèi)用報(bào)銷申請單》．．．．．．．．發(fā)起除出差費(fèi)用報(bào)銷外的其他費(fèi)用報(bào)銷流程，若與項(xiàng)目相關(guān)，選擇相關(guān)項(xiàng)目；由部門經(jīng)理和條線負(fù)責(zé)人審批，用戶將發(fā)票粘貼在發(fā)票粘貼單上遞交到財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷會(huì)計(jì)處，費(fèi)用報(bào)銷會(huì)計(jì)對報(bào)銷明細(xì)進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；若報(bào)銷費(fèi)用超限或條線負(fù)責(zé)人報(bào)銷，需總經(jīng)理審批；審批通過后，出納通知報(bào)銷人報(bào)銷。l 備用金申請流程：用戶通過備用金申請流程填寫《備用金申請單》申請備用金，．．．．．．．由部門經(jīng)理和條線負(fù)責(zé)人審批，費(fèi)用報(bào)銷會(huì)計(jì)審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，若借款超限或條線負(fù)責(zé)人借款，需總經(jīng)理審批。若需要訂票，填寫訂票詳細(xì)信息，審批通過后行政部會(huì)接收到訂票信息；若需要借款，填寫借款明細(xì)。g)關(guān)于客服流程：l 客戶投訴處理流程：由銷售人員通過我的流程新建流程客戶投訴處理流程填．．．．．．．．．．．．．．．．寫《客戶投訴處理申請表》，注明客戶信息及投訴相關(guān)信息，并選擇對應(yīng)的客服工程師，客服工程師填寫處理意見，客戶質(zhì)量部經(jīng)理審核，由品質(zhì)總監(jiān)、銷售部長和營銷總監(jiān)會(huì)簽；若需要退貨，通知物流部經(jīng)理處理；退貨后由生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理安排相關(guān)事宜，若需返工由分廠相關(guān)部門填寫退貨處理結(jié)果。l 延期付款客戶發(fā)貨申請流程：用戶通過延期付款客戶發(fā)貨申請流程填寫《延期．．．．．．．．．．．．付款客戶發(fā)貨申請表》發(fā)起延期付款客戶發(fā)貨申請流程，業(yè)務(wù)員填寫客戶代碼、延期期間和延期付款金額，根據(jù)延期期間和延期付款金額的不同有不同的審批流程。l 銷售訂單取消流程：由銷售人員通過銷售訂單取消流程填寫《銷售訂單取消申．．．．．．．．請表》發(fā)起銷售訂單取消流程，業(yè)務(wù)員提交取消數(shù)量等相關(guān)信息，由采購計(jì)劃部統(tǒng)計(jì)庫存，分廠生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)費(fèi)用，由財(cái)務(wù)部核算損失，營銷總監(jiān)和運(yùn)營總監(jiān)會(huì)簽，若預(yù)計(jì)損失大于一定標(biāo)準(zhǔn)，需總經(jīng)理審批。l 銷售報(bào)價(jià)流程：由銷售人員通過銷售報(bào)價(jià)流程《銷售報(bào)價(jià)單》發(fā)起銷售報(bào)價(jià)流．．．．．．程，因各分廠產(chǎn)品差異比較大，具體的銷售報(bào)價(jià)信息以附件形式上傳，由區(qū)域經(jīng)理、銷售部長、財(cái)務(wù)成本主管（或分廠廠長）和財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，財(cái)務(wù)總監(jiān)最終確定報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，若低于標(biāo)準(zhǔn)由營銷總監(jiān)審批。l 樣品申請及試制流程：由銷售人員通過樣品申請及試制流程填寫《樣品申請單》．．．．．．．．．發(fā)起樣品申請流程，由發(fā)起人直接上級審核，其中免費(fèi)樣品需銷售部長審批；由技術(shù)部牽頭各相關(guān)部門開會(huì)反饋業(yè)務(wù)員交期，業(yè)務(wù)員與客戶確認(rèn)交期；交期確定后由各相關(guān)部門在各自期限內(nèi)反映完成情況，樣品試制完成后，由業(yè)務(wù)員同客戶確認(rèn)樣品使用情況。f)關(guān)于銷售相關(guān)流程：l 客戶審核流程：銷售人員通過在我的流程新建流程客戶審核流程填寫《客戶．．．．．．．．．．．．．．審核申請單》發(fā)起客戶審核流程，需要發(fā)起人填寫客戶代碼及注意事項(xiàng)，由銷售部長審核通過后，由品質(zhì)中心牽頭各相關(guān)部門對客戶審核事項(xiàng)進(jìn)行預(yù)審和相關(guān)準(zhǔn)備，最后由品保部匯總各部門完成情況，品質(zhì)總監(jiān)審核。l 管理人員轉(zhuǎn)正流程：人資部相關(guān)人員通過我的流程新建流程轉(zhuǎn)正流程（管理．．．．．．．．．．．．．．．人員）發(fā)起管理人員轉(zhuǎn)正流程。l 人員調(diào)動(dòng)流程：用戶通過我的流程新建流程人員調(diào)動(dòng)申請流程填寫《人員調(diào)．．．．．．．．．．．．．．．．動(dòng)審批表》發(fā)起人員調(diào)動(dòng)審批流程，發(fā)起人需填寫員工意見，并由轉(zhuǎn)出部門、人力資源部經(jīng)理和轉(zhuǎn)入部門經(jīng)理會(huì)簽。l 離職流程：用戶通過我的流程新建流程離職流程填寫《離職申請表》發(fā)起離．．．．．．．．．．．．職申請流程。．．l 培訓(xùn)申請流程：用戶通過我的流程新建流程培訓(xùn)申請流程填寫《培訓(xùn)申請表》．．．．．．．．．．．．．．發(fā)起培訓(xùn)申請審批流程，培訓(xùn)專員審核并選擇相關(guān)課程和是否在培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)。l 普工錄用審批流程：用人部門負(fù)責(zé)人通過我的流程新建流程普工面試流程發(fā)．．．．．．．．．．．．．．起普工錄用審批流程。l 銷假流程：用戶通過我的流程新建流程銷假流程發(fā)起銷假申請，用戶填寫原．．．．．．．．．．．．請假期間和現(xiàn)銷假期間，由考勤專員和用人部門經(jīng)理審核確認(rèn)。．．．．．．印章、證件外借申請：相關(guān)用戶通過印章、證件外借申請流程發(fā)起印章、證件．．．．．．．．．．．外借審批流程。．．．．l 辦公會(huì)議管理流程：總經(jīng)辦主任通過我的流程新建流程辦公會(huì)議管理流程發(fā)．．．．．．．．．．．．．．．．起公司級辦公管理會(huì)議，由總經(jīng)理審核；與會(huì)人員會(huì)在個(gè)人工作門戶的待辦請．．．求中查看到會(huì)議通知并可進(jìn)行反饋或請假；會(huì)議結(jié)束后，由總經(jīng)辦主任整理會(huì)．議紀(jì)要，與會(huì)人員和抄送人員在個(gè)人工作門戶的待辦請求中收到查看會(huì)議紀(jì)要．．．．提醒；總經(jīng)辦主任督辦并反饋相關(guān)議題辦理情況。．．．．．．．．．．．．．．．d)關(guān)于總經(jīng)辦流程：l 收文流程：總經(jīng)辦相關(guān)人員接收外部單位公文，通過我的流程新建流程收文．．．．．．．．．．流程記錄公文，并對收文進(jìn)行編號，總經(jīng)辦主任填寫擬辦意見并確認(rèn)是否需總．．經(jīng)理審批，并抄送相關(guān)人員會(huì)簽，會(huì)簽的相關(guān)人員在個(gè)人工作門戶的待辦請求．．．．中查看并反饋辦理情況。l 聯(lián)絡(luò)票：用戶通過我的流程新建流程聯(lián)絡(luò)票流程發(fā)起工作聯(lián)系，受入部門反．．．．．．．．．．．．．饋聯(lián)絡(luò)情況，歸檔在發(fā)起部門、受入部門和行政部。l 話費(fèi)補(bǔ)貼申請：用戶通過我的流程新建流程話費(fèi)補(bǔ)貼申請流程發(fā)起話費(fèi)補(bǔ)貼．．．．．．．．．．．．．．．．申請審批流程，填寫電話號碼、歸屬地、申請金額和申請理由，行政部經(jīng)理審批時(shí)確定是否制度內(nèi)，若為制度外需總經(jīng)理審批。l 訂餐流程：用戶通過我的流程新建流程訂餐流程發(fā)起訂餐審批流程，注意選．．．．．．．．．．．．擇用餐類型（商務(wù)、便飯、工作餐），工作餐部門經(jīng)理審批，部門經(jīng)理審批通過后打印訂餐申請單到食堂就餐；商務(wù)餐和便飯需要條線負(fù)責(zé)人審批，審批通過后需要后勤主任確認(rèn)和安排包廂，后勤主任確認(rèn)后申請人可打印訂餐申請單到小食堂就餐，就餐結(jié)束后申請人簽字，后勤主任填寫實(shí)際消費(fèi)金額。l 辦公用品入庫：辦公用品管理員通過我的流程新建流程辦公用品入庫流程辦．．．．．．．．．．．．．．．．理物品入庫，并通知相關(guān)領(lǐng)用人領(lǐng)用。若領(lǐng)用物品時(shí)發(fā)現(xiàn)辦公用品目錄中無領(lǐng)用的物品，請聯(lián)系辦公用品管理員添加該辦公用品。日常應(yīng)用細(xì)則：a)關(guān)于工作周報(bào)：l 每周六之前在我的知識新建文檔工作計(jì)劃與總結(jié)中提交本周工作周報(bào)及下．．．．．．．．．．．．．．．周工作計(jì)劃；l 工作周報(bào)默認(rèn)會(huì)提交給用戶的直接上級、總經(jīng)辦主任及總經(jīng)理，用戶也可以共享給其他人查看；l 在個(gè)人工作門戶中的最新文檔中或我的知識文檔目錄工作計(jì)劃與總結(jié)中查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．看下級提交的工作周報(bào)；l 每天下班前在我的知識我的文檔中更新本周工作進(jìn)展情況； ．．．．．．．．b)關(guān)于日程：l 每天將自己的工作安排錄入到我的日程中，方便自己和上司查看；注意維護(hù)日．．．．程的狀態(tài)，在日程完成時(shí)在我的日程中點(diǎn)擊日程結(jié)束按鈕； ．．．．用戶也可以在我的日程中給下級安排工作或與同事進(jìn)行工作協(xié)作； ．．．．用戶也可以將自己的日程共享給其他同事查看。2010年12月4日第五篇：OA協(xié)同辦公系統(tǒng)應(yīng)用細(xì)則江蘇愛康太陽能科技有限公司OA系統(tǒng)應(yīng)用細(xì)則OA協(xié)同辦公系統(tǒng)應(yīng)用細(xì)則：總則：近期公司引入OA協(xié)同辦公系統(tǒng)，旨在支持整個(gè)集團(tuán)內(nèi)總公司和各級分公司之間協(xié)同辦公，變手工審批為電子審批，降低行政成本；優(yōu)化和規(guī)范流程、提高辦公效率，提升管理的執(zhí)行力。以上OA實(shí)施各個(gè)階段是密切相關(guān)的，一個(gè)階段沒有做好，決不可操之過急進(jìn)入下一個(gè)階段。待準(zhǔn)備工作完成后，OA提供方向我們提出驗(yàn)收申請，確認(rèn)驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì)人員等。第五階段：OA驗(yàn)收OA實(shí)施進(jìn)入正常狀態(tài)后，要進(jìn)行業(yè)績評價(jià)，OA實(shí)施驗(yàn)收。內(nèi)容包括系統(tǒng)可靠性測試、安全性測試，數(shù)據(jù)運(yùn)行的正確性測試等。模擬運(yùn)行由我們參于培訓(xùn)過的人員，進(jìn)行實(shí)際操作OA系統(tǒng)進(jìn)行試用，熟悉OA軟件的使用。一般用戶培訓(xùn)需要掌握OA系統(tǒng)的基本使用。系統(tǒng)調(diào)試項(xiàng)目小組在基本掌握軟件功能的基礎(chǔ)上，將各種必要的數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，項(xiàng)目小組進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)性模擬，對于實(shí)施方案中不合理處，提出解決方案，并及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。實(shí)現(xiàn)文件的有序管理。核心模塊定制定制業(yè)務(wù)流程所需各種表單。實(shí)施人員在調(diào)研、分析過程中首先要從細(xì)著手，了解公司各種業(yè)務(wù)的操作流程及其所涉及到的各種單據(jù)，以及單據(jù)在各個(gè)部門之間是如何傳遞的、各個(gè)崗位人員的職責(zé)是什么、每個(gè)人員干哪些工作等等，也就是說調(diào)研要對公司的業(yè)務(wù)處理了解足夠的細(xì)，只有這樣才能在軟件實(shí)施中有的放矢，制定出詳細(xì)的實(shí)施解決方案。注冊用戶并構(gòu)建組織機(jī)構(gòu)注冊O(shè)A使用人員，并根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)圖構(gòu)建單位組織機(jī)構(gòu)。并參與實(shí)施的重要階段工作。確定項(xiàng)目實(shí)施組織項(xiàng)目組人員職責(zé)與要求：具備較強(qiáng)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力及理解接受能力；熟悉本部門或公司的業(yè)務(wù)流程及需求。實(shí)施計(jì)劃表將是雙方項(xiàng)目組工作的日程準(zhǔn)則。擬訂實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃任務(wù)：由OA提供方制定實(shí)施計(jì)劃，并在OA實(shí)施過程中根據(jù)我們的情況作及時(shí)的更新與維護(hù)。由OA提供方說明實(shí)施該OA的意義、實(shí)施OA的風(fēng)險(xiǎn)等，宣布實(shí)施項(xiàng)目組的成員組成。對各部門的積極配合以及OA提供方提出具體要求。項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)除雙方項(xiàng)目組成員及有關(guān)人員參加外，應(yīng)有公司高層領(lǐng)導(dǎo)成員參加。這個(gè)階段的工作主要是：系統(tǒng)管理員培訓(xùn)由OA提供方對系統(tǒng)管理員需要進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)。成立OA項(xiàng)目的實(shí)施小組，以配合OA提供方的工作。因此，我們應(yīng)該有一個(gè)科學(xué)的方法作指導(dǎo)，來嚴(yán)格規(guī)范我們的實(shí)施過程，規(guī)避不可控因素造成的影響，以期達(dá)到最好的結(jié)果。金和OA協(xié)同辦公管理系統(tǒng)實(shí)施的具體步驟和措施OA協(xié)同辦公管理系統(tǒng)可對公司進(jìn)行全面的管理，涵蓋公司管理全部業(yè)務(wù)流程，包括企業(yè)資金流、物流、信息流的全面一體化管理。各級領(lǐng)導(dǎo)只要能連接到互聯(lián)網(wǎng)，不論在何時(shí)、何地都可以處理提交的申請。使用金和OA協(xié)同辦公管理系統(tǒng)的平臺(tái)，可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)所有流程的網(wǎng)上辦理和審批。⑥服務(wù)完善：科學(xué)的服務(wù)體系；郵件、電話、即時(shí)通訊、用戶服務(wù)專區(qū)、知識文檔等多種服務(wù)方式。④安全可靠：數(shù)據(jù)可備份、可恢復(fù)，完善的權(quán)限控制，保證信息發(fā)布、傳輸?shù)谋Ｃ苄?。②使用方便：人性化界面設(shè)計(jì)多種操作導(dǎo)航方式，只要簡單熟悉不需專門培訓(xùn)即可迅速適應(yīng)無紙化辦公環(huán)境。