某郵政理財類業(yè)務(wù)課程介紹(參考版)
2025-02-22 16:32本頁面
【正文】 2023年 3月 10日星期五 4時 8分 43秒 16:08:4310 March 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 2023年 3月 10日星期五 下午 4時 8分 43秒 16:08: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。勝人者有力，自勝者強。 :08:4316:08Mar2310Mar23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 , March 10, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023年 3月 10日星期五 4時 8分 43秒 16:08:4310 March 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 。 :08:4316:08:43March 10, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 :08:4316:08Mar2310Mar23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 , March 10, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 2023年 3月 10日星期五 4時 8分 43秒 16:08:4310 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 。 :08:4316:08:43March 10, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 :08:4316:08Mar2310Mar23 1故人江海別，幾度隔山川。 , March 10, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 業(yè)務(wù)處理中斷 當出現(xiàn)不可抗拒因素導(dǎo)致業(yè)務(wù)處理被中斷時，針對前臺業(yè)務(wù)的中斷，一方面要求網(wǎng)點做好安撫工作，并上報上級主管部門，盡量將客戶及時轉(zhuǎn)移到其他網(wǎng)點進行交易。 挪用銷售資金 總行通過基金代銷協(xié)議與各基金公司約定了清算日期。 ?銷售適用性原則 ? 基金客戶風險承受力 – 基金客戶風險承受力評級 – 基金產(chǎn)品風險等級 – 風險匹配方式與提示 ? 理財產(chǎn)品認購時風險提示 – 客戶認購時進行風險評估 – 產(chǎn)品風險評級 – 風險匹配方式與提示 ? 客戶風險承受力評估 – 客戶填寫風險評估報告 – 理財經(jīng)理根據(jù)客戶填寫給出客戶承受力結(jié)果 ? 高 ? 中 ? 低 ? 聲明免評估 – 客戶對評估結(jié)果簽字認可 – 營業(yè)員將客戶風險承受力信息錄入系統(tǒng) 提示方式，在回執(zhí)打印輸出 – 匹配：普通提示 – 不匹配：需要在回執(zhí)上風險提示后面簽名 – 聲明免評估：需要在回執(zhí)上 風險提示后面簽名 客戶 /產(chǎn)品 低 中 高 低 匹配 不匹配 不匹配 中 匹配 匹配 不匹配 高 匹配 匹配 匹配 巨額贖回 當日
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