【正文】 財(cái)務(wù)資源 Technology ?將是新聯(lián)通長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)，特別是管理人員和文化的融合，會(huì)有很多挑戰(zhàn)。 市場(chǎng)選擇 Technology ?和新電信沒(méi)有太大區(qū)別，極易形成跟隨戰(zhàn)略。 ? 加強(qiáng)業(yè)務(wù)捆綁和新業(yè)務(wù)吸引，穩(wěn)固個(gè)人市場(chǎng)和現(xiàn)有集團(tuán)客戶(hù)市場(chǎng) ? 提升移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)及面向集團(tuán)的 ICT業(yè)務(wù)能力 ? 借助鐵通資源進(jìn)行固移捆綁 ? 前期需要大量的精力用于快速提高 TD的網(wǎng)絡(luò)覆蓋和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量 ? TD的建網(wǎng)速度在不斷提高，力爭(zhēng)快速全面發(fā)力 3G市場(chǎng) ? 總體財(cái)務(wù)壓力不是很大，但會(huì)進(jìn)一步壓縮成本支出 ? 面向 3G全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的組織架構(gòu)調(diào)整問(wèn)題會(huì)逐步突顯出來(lái) 發(fā)牌之后，中國(guó)移動(dòng)面臨 TD網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)發(fā)展等多重考驗(yàn)，需要全面權(quán)衡，穩(wěn)定發(fā)展。 以寬帶和互聯(lián)網(wǎng)為重點(diǎn) 發(fā)展綜合信息服務(wù) 規(guī)模發(fā)展增值業(yè)務(wù) 品牌、渠道、支撐系統(tǒng)的整合 G網(wǎng)的完善 協(xié)同與融合 強(qiáng)化服務(wù)、用戶(hù)感知 關(guān)鍵點(diǎn) 通信政策與管理研究所 43 43 新移動(dòng)的戰(zhàn)略意圖分析 1 業(yè)務(wù)發(fā)展 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng) 財(cái)務(wù)、組織 文化戰(zhàn)略 ? 企業(yè)定位早已明確，因此企業(yè)文化、戰(zhàn)略目標(biāo)等不會(huì)有大的變動(dòng)。 繼續(xù)主導(dǎo) TD的發(fā)展，加大投資和各種投入，努力完善 TD的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、提升用戶(hù)滿(mǎn)意度、帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟和發(fā)展。 ? 中國(guó)移動(dòng)在工作會(huì)上，提出了“強(qiáng)化精細(xì)化和集中化管理，落腳點(diǎn)在于“提升管理信息化的能力和貢獻(xiàn)率” 。 主題明確 ,全業(yè)務(wù)戰(zhàn)略意圖浮出水面 一、規(guī)?；?、效益型發(fā)展，鞏固對(duì)新增市場(chǎng)特別是龐大的農(nóng)村市場(chǎng)的爭(zhēng)奪；二、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，強(qiáng)調(diào)對(duì)于中高端用戶(hù)的保有；三、抓有效話務(wù)市場(chǎng)，作為收入增長(zhǎng)的主體；四、強(qiáng)化三大客戶(hù)品牌建設(shè)，提高客戶(hù)服務(wù)能力，努力降低服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)成本，提高發(fā)展質(zhì)量。中移動(dòng)強(qiáng)調(diào)的是TD技術(shù)和內(nèi)部管理。通過(guò)夯實(shí)基礎(chǔ)、優(yōu)化發(fā)展模式，進(jìn)一步提升創(chuàng)新能力、運(yùn)營(yíng)水平和管理素質(zhì)，同時(shí)強(qiáng)調(diào)大力推進(jìn) TDSCDMA的發(fā)展。 積極發(fā)展 移動(dòng)業(yè)務(wù)、寬帶業(yè)務(wù)和綜合信息服務(wù)， 穩(wěn)定 固網(wǎng)業(yè)務(wù)，突破收入和利潤(rùn)增長(zhǎng) 拐點(diǎn) 。 市場(chǎng) ? 扎實(shí)準(zhǔn)備，適時(shí)推出天翼品牌，為做大移動(dòng)業(yè)務(wù)規(guī)模奠定基礎(chǔ)。 ? 持續(xù)變革，銳意創(chuàng)新，建立聚焦客戶(hù)的全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)體系。 ? 3G發(fā)展應(yīng)該以客戶(hù)需求作為運(yùn)營(yíng)的中心 ? 但客戶(hù)需求是隨著社會(huì)發(fā)展而迅速變動(dòng)的 ? 3G的技術(shù)特征已經(jīng)能夠滿(mǎn)足人們?cè)诳焖僮兓鐣?huì)中的一些前沿需求，但這些需求的資費(fèi)彈性往往較高 ? 所以 3G時(shí)代的運(yùn)營(yíng)不僅要夠不斷的滿(mǎn)足客戶(hù)需求，而且能夠發(fā)掘和引導(dǎo)客戶(hù)需求 ? 另外， 3G時(shí)代的業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)要以不斷降低客戶(hù)需求的彈性為目標(biāo) 情報(bào)獲取 溝通需求 交易需求 1G 2G 3G ...G 現(xiàn)代化前期 現(xiàn)代化中期 現(xiàn)代化社會(huì) 社會(huì)發(fā)展 通信技術(shù)發(fā)展 需求深化 ● 短信行業(yè)應(yīng)用 IP語(yǔ)音 ● 統(tǒng)一消息 ● 可視電話 ● 目錄導(dǎo)航服務(wù) ● 精確定位 ● Wlan Phone● 視頻郵件 ● 移動(dòng)電子錢(qián)包 ● 移動(dòng)條形碼 ● 無(wú)線電子簽名 ● 對(duì)象識(shí)別 ● 移動(dòng)教育 ● 虛擬工作組 ● EGovernment● 語(yǔ)音通信 ● 3G時(shí)代：消費(fèi)需求快速變化和技術(shù)飛速提升相互催生相互影響的時(shí)代 3G運(yùn)營(yíng)環(huán)境分析 8 通信政策與管理研究所 38 38 3G解讀 發(fā)牌后市場(chǎng)格局分析 3G運(yùn)營(yíng)環(huán)境分析 3G時(shí)代競(jìng)爭(zhēng)分析 ? 中國(guó) 3G運(yùn)營(yíng)階段判斷 ? 三大運(yùn)營(yíng)商 08年工作報(bào)告解讀 ? 三大運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略意圖判斷 ? 未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)分析 ? 未來(lái)主要競(jìng)爭(zhēng)手段預(yù)判 3G運(yùn)營(yíng)標(biāo)桿研究 中國(guó)電信 3G運(yùn)營(yíng)策略建設(shè) 目錄 通信政策與管理研究所 39 39 戰(zhàn)略準(zhǔn)備期 （ 2023年） 戰(zhàn)略焦灼期 （ 2023年 2023年） 戰(zhàn)略發(fā)展期 （ 2023年之后） 洞察和細(xì)分客戶(hù)，分析和識(shí)別暫時(shí)客戶(hù)與長(zhǎng)遠(yuǎn)客戶(hù)、戰(zhàn)略客戶(hù)群與非戰(zhàn)略客戶(hù)群 在資源上向長(zhǎng)遠(yuǎn)客戶(hù)與戰(zhàn)略客戶(hù)群有所傾斜和側(cè)重 注意存量?jī)?yōu)化而非增量 時(shí)間 目標(biāo) 戰(zhàn)略思路 核心策略 穩(wěn)定現(xiàn)有市場(chǎng)，為全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)做準(zhǔn)備 進(jìn)行戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備，加強(qiáng)策略研究及組織和運(yùn)作上的保障問(wèn)題 有效應(yīng)對(duì)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，完善業(yè)務(wù)體系，爭(zhēng)奪高附加值用戶(hù) 尋找新的藍(lán)海空間，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展 通過(guò)降低資費(fèi)，加快客戶(hù)規(guī)模性發(fā)展 搭建完善的 3G業(yè)務(wù)架構(gòu) 優(yōu)化和改善應(yīng)對(duì)全業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 挑起寬帶領(lǐng)域的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，爭(zhēng)奪高端用戶(hù) 應(yīng)對(duì)全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力 明確定位，做好相應(yīng)的資源儲(chǔ)備，面向未來(lái)持續(xù)發(fā)展 提高創(chuàng)新能力，加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新 通過(guò)海外拓展尋找新的增長(zhǎng)空間 根據(jù)不同時(shí)間段競(jìng)爭(zhēng)的特點(diǎn)，將整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程分為戰(zhàn)略準(zhǔn)備、戰(zhàn)略焦灼、戰(zhàn)略發(fā)展三個(gè)階段，每個(gè)階段的戰(zhàn)略思路和核心策略有顯著不同。 業(yè)務(wù) 3G營(yíng)銷(xiāo) 通過(guò)“產(chǎn)品加業(yè)務(wù)”的產(chǎn)品組合和包裝設(shè)計(jì)，推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展 由手機(jī)體驗(yàn)和業(yè)務(wù)體驗(yàn)引導(dǎo)客戶(hù)業(yè)務(wù)的興趣和需求 通過(guò)“終端體驗(yàn)區(qū) ”向客戶(hù)提供自助式體驗(yàn)，促使客戶(hù)產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)終端欲望 體驗(yàn) 終端 “終端＋促銷(xiāo)包” ? 產(chǎn)品的內(nèi)涵是“手機(jī)” “特色業(yè)務(wù)終端” ? 產(chǎn)品的內(nèi)涵是“業(yè)務(wù)＋手機(jī)” “整體業(yè)務(wù)＋可選終端” ? 產(chǎn)品的內(nèi)涵是“業(yè)務(wù)” 目前主要采用以話費(fèi)預(yù)存、贈(zèng)送業(yè)務(wù)包等成本補(bǔ)貼方式 按照客戶(hù)需求，推出特色產(chǎn)品：如音樂(lè)定制終端、游戲定制終端、商務(wù)定制終端等 香港和記 3，將有線寬帶成熟應(yīng)用整體打包、嫁接、轉(zhuǎn)移到手機(jī)上，率先推出“流動(dòng)寬頻” 3G營(yíng)銷(xiāo)的三條腿 3G的三種“業(yè)務(wù) +終端”銷(xiāo)售方式 3G運(yùn)營(yíng)環(huán)境分析 7 通信政策與管理研究所 37 37 客戶(hù) 需求與技術(shù)進(jìn)步相互影響 3G運(yùn)營(yíng)的中心是滿(mǎn)足客戶(hù)需求，所有的工作都要圍繞這個(gè)中心，以滿(mǎn)足客戶(hù)體驗(yàn)為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。 1 2 3 4 3G運(yùn)營(yíng)環(huán)境分析 6 通信政策與管理研究所 36 36 營(yíng)銷(xiāo)模式三位一體 3G營(yíng)銷(xiāo)將普遍采用 “體驗(yàn)＋業(yè)務(wù)＋終端 ”的營(yíng)銷(xiāo)模式強(qiáng)化用戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)和消費(fèi)經(jīng)驗(yàn) 。 ? 增值業(yè)務(wù)與 3G終端比 2G有著更為親密的承載關(guān)系 ，充滿(mǎn)了個(gè)性化和定制化色彩，需要手機(jī)終端的高度配合，要求運(yùn)營(yíng)商必須深入終端的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)領(lǐng)域 ? 終端的捆綁營(yíng)銷(xiāo)是重要的營(yíng)銷(xiāo)手段 ，在 3G啟動(dòng)階段，終端的普及等同于用戶(hù)的普及，運(yùn)營(yíng)商通過(guò)定制終端優(yōu)惠捆綁用戶(hù)將是重要的推廣手段。目前在 3G建設(shè)中，較多采用這種分類(lèi)方法 類(lèi)型 名稱(chēng) 繼承型業(yè)務(wù) 話音 SMS等 提升型業(yè)務(wù) 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入 POC 位置服務(wù) 移動(dòng)支付等 標(biāo)志型業(yè)務(wù) 可視電話 視頻流媒體點(diǎn)播直播 多媒體彩鈴等 3G潛在用戶(hù)愿意付費(fèi)使用 3G業(yè)務(wù)的排行情況 3G增值業(yè)務(wù)發(fā)展特征 ? 3G對(duì)用戶(hù)表現(xiàn)出明顯的吸引力 ? 3G對(duì)用戶(hù)的吸引力大體上呈現(xiàn)出從高端到低端的特征，也就是說(shuō)最早使用 3G的用戶(hù)總體上是較為高端的用戶(hù) ? 3G發(fā)展過(guò)程中，數(shù)據(jù) ARPU增速明顯高于語(yǔ)音ARPU ? 在非短信數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)中，也許并沒(méi)有哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)成為“殺手級(jí)”應(yīng)用，但諸多應(yīng)用的聯(lián)合作用實(shí)實(shí)在在讓我們看到了 3G的未來(lái) ? 數(shù)據(jù) ARPU中非短信增值業(yè)務(wù)增速明顯高于短信增值業(yè)務(wù)增速 ? 根據(jù)相關(guān)的市場(chǎng)調(diào)查顯示：手機(jī)媒體化趨勢(shì)日漸明顯，潛在用戶(hù)對(duì)手機(jī)上網(wǎng)、手機(jī)電視等媒體類(lèi)業(yè)務(wù)的付費(fèi)支持率較高。因此，這樣的分類(lèi)可以很清晰地表現(xiàn)業(yè)務(wù)最底層的技術(shù)要求，以及業(yè)務(wù)與網(wǎng)絡(luò)相互的影響 業(yè)務(wù)分類(lèi) 業(yè)務(wù)特征 典型業(yè)務(wù)舉例 會(huì)話類(lèi) 較小的時(shí)延 語(yǔ)音業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)上下行速率對(duì)稱(chēng) 可視電話 交互類(lèi) 對(duì)誤碼率有一定的要求 互聯(lián)網(wǎng)瀏覽和搜索 要求相對(duì)較低的時(shí)延 移動(dòng)商務(wù) 數(shù)據(jù)上下行速率非對(duì)稱(chēng) 位置服務(wù) 個(gè)人信息管理 流類(lèi) 單項(xiàng)業(yè)務(wù) 視頻流媒體點(diǎn)播 對(duì)誤碼率要求較高 FTP內(nèi)容下載 對(duì)時(shí)延要求進(jìn)一步降低 電子憑證 后臺(tái)類(lèi) 對(duì)時(shí)延要求最低 電子郵件服務(wù) 對(duì)誤碼率要求最高 SMS\MMS\FAX 根據(jù)用戶(hù)對(duì) 3G業(yè)務(wù)的體驗(yàn)，其與 2G業(yè)務(wù)的關(guān)系可以分為以下三大類(lèi)。 特 點(diǎn) 一 特點(diǎn)三 特點(diǎn)二 3G運(yùn)營(yíng)環(huán)境分析 4 通信政策與管理研究所 34 34 業(yè)務(wù)發(fā)展更加豐富多元 基于 3G網(wǎng)絡(luò)重點(diǎn)發(fā)展數(shù)據(jù)產(chǎn)品。 ? 競(jìng)爭(zhēng)者、競(jìng)爭(zhēng)手段將發(fā)生巨大變化： 在信息服務(wù)領(lǐng)域，運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)者將擴(kuò)展到互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、廣播電視企業(yè) 等，競(jìng)爭(zhēng)手段也日益多樣化。 競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系 競(jìng)合關(guān)系 合作關(guān)系 消費(fèi)者 群體 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 制造商 電信運(yùn) 營(yíng)商 終端制 造商 業(yè)務(wù)提 供商 內(nèi)容集 成商 渠道商 文化 環(huán)境 人口 環(huán)境 經(jīng)濟(jì) 環(huán)境 政府 共生關(guān)系 系統(tǒng)集 成商 客戶(hù) 終端 內(nèi)容 網(wǎng)絡(luò) ? 網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)分離，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從塔型向鏈型轉(zhuǎn)變： 價(jià)值網(wǎng)的形成使得網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)分離，金字塔型的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將向鏈型的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變，運(yùn)營(yíng)商的產(chǎn)業(yè)控制地位可能消失 ? 客戶(hù)資源是競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)： 廣電、電信和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的價(jià)值鏈間競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵在于內(nèi)容資源的豐富性、獨(dú)創(chuàng)性，以及對(duì)客戶(hù)資源的把控能力。 產(chǎn)業(yè)政策出發(fā)點(diǎn) 自主創(chuàng)新，培育核心競(jìng)爭(zhēng)力 優(yōu)化結(jié)構(gòu)，保持適度競(jìng)爭(zhēng) 國(guó)有資產(chǎn) 保值增值 產(chǎn)業(yè)政策出發(fā)點(diǎn) 產(chǎn)業(yè)政策的短期趨向 ? 發(fā)展政策集中在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施投資、扶持自主創(chuàng)新和民族產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府采購(gòu)型產(chǎn)業(yè)扶持、推動(dòng)企業(yè)國(guó)際化進(jìn)程等方面 ? 產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)往往是多種因素綜合作用的結(jié)果，核心是國(guó)家利益最大化 ? 在宏觀環(huán)境約束下必然選擇：以發(fā)展政策為主 產(chǎn)業(yè)政策的近期焦點(diǎn) 產(chǎn)業(yè)政策的遠(yuǎn)期焦點(diǎn) ? 產(chǎn)業(yè)監(jiān)管重點(diǎn)將逐步向競(jìng)爭(zhēng)行為的監(jiān)管轉(zhuǎn)變，同時(shí) 《反壟斷法 》 及其他相關(guān)法律將發(fā)揮重要作用 ? 產(chǎn)業(yè)發(fā)展傾向逐步的市場(chǎng)開(kāi)放，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和有效市場(chǎng)格局的形成 ? 扶持 TD的相關(guān)政策將密集出臺(tái)，包括 TD技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈完善納入電子發(fā)展基金和集成電路專(zhuān)項(xiàng)資金支持范圍， TD產(chǎn)品和應(yīng)用納入政府采購(gòu)扶持范圍，從事TD等移動(dòng)通信軟件開(kāi)發(fā)的企業(yè)及相關(guān)軟件產(chǎn)品可以享受 《 鼓勵(lì)軟件產(chǎn)品和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策 》的政策優(yōu)惠 ? 3G發(fā)牌后，可能的監(jiān)管政策措施，除了取消網(wǎng)間差別定價(jià)之外，共建共享、單向攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)、網(wǎng)間漫游、網(wǎng)間結(jié)算、市場(chǎng)份額限制等也是管理層考慮范圍之內(nèi)的行業(yè)監(jiān)管措施，其宗旨是打破壟斷、促進(jìn)資源共享提升效率，使運(yùn)營(yíng)行業(yè)走向相對(duì)公平競(jìng)爭(zhēng) ? 從立法、機(jī)構(gòu)、手段、監(jiān)督等方面會(huì)有深層次改革 1 2 3 4 3G運(yùn)營(yíng)環(huán)境分析 3 通信政策與管理研究所 33 33 價(jià)值鏈向價(jià)值網(wǎng)轉(zhuǎn)變 由原來(lái)的單一價(jià)值鏈條，轉(zhuǎn)變?yōu)橐韵M(fèi)者為核心的價(jià)值網(wǎng)，從而使終端制造商和內(nèi)容提供商可以直接面對(duì)客戶(hù)，開(kāi)展迂回進(jìn)攻。 中國(guó)電信 GSM HSPA WCDMA LTE FDD CDMA CDMA 1XEVDO CDMA2023 LTE TDHSPA TDSCDMA LTE TDD 傳輸速度 100K 1M 10M 100M 1G GSM IMTAdvanced 3G運(yùn)營(yíng)環(huán)境分析 2 通信政策與管理研究所 32 32 產(chǎn)業(yè)政策是 3G關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，短期主要扶持 TD發(fā)展 產(chǎn)業(yè)政策分為發(fā)展和監(jiān)管政策兩類(lèi)，時(shí)下正值經(jīng)濟(jì)緊縮時(shí)期，國(guó)家實(shí)行的是政府主動(dòng)型的財(cái)政投資拉動(dòng)模式，行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵推動(dòng)力還要看政府，目前政府的主導(dǎo)類(lèi)型是發(fā)展型政策，但是這些政策的效果不會(huì)馬上出來(lái)，需要一個(gè)過(guò)程，而且在整體經(jīng)濟(jì)欠佳的情況下對(duì)行業(yè)大盤(pán)子的影響不大。 中國(guó)聯(lián)通 ? 中國(guó)聯(lián)通采用 HSPA技術(shù) ,其中大城市使用HSUPA,在 09年 7月份即可完成部署。 ? 中國(guó)電信此前為 CDMA網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃了多個(gè)演進(jìn)方案，包括向 LTE、 WiMAX和 UMB升級(jí)的技術(shù)規(guī)劃，而向 LTE演進(jìn)被定為首位待選方案，其他方案都是待選。 ? 另外，工信部也希望中國(guó)通過(guò) TDSCDMA的演進(jìn)思路獨(dú)立自主的提出 4G標(biāo)準(zhǔn)。 ? 中國(guó)移動(dòng)正在力推 TDLTE和 FDDLTE的融合芯片盡快完成研發(fā)。 GSM系技術(shù)在 2G和 3G時(shí)代占據(jù) 80%市場(chǎng)份額， LTE也將可能延續(xù)這一趨勢(shì)。主流無(wú)線通信技術(shù)都已經(jīng)或者正在做更新的技術(shù)與資源儲(chǔ)備，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中力求領(lǐng)先地