【正文】 位。 提振宏觀經(jīng)濟(jì) 推進(jìn)自主創(chuàng)新 2023年 1月 7日，工業(yè)和信息化部為中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通發(fā)放 3張第三代移動(dòng)通信 (3G)牌照，此舉標(biāo)志著我國(guó)正式進(jìn)入 3G時(shí)代 預(yù)計(jì) 09年在 3G？ 上面可以投入至少 2023億元，這樣對(duì)于應(yīng)對(duì)金融危機(jī)、投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展也有重要意義 廣泛的宣傳和推廣增強(qiáng)社會(huì)信心 自主創(chuàng)新 重點(diǎn)行業(yè) 軍工 航天 裝備 通信 …… 中國(guó)的 3G將在以 TDSCDMA為主要力量的方向上快速起步和發(fā)展；3G的演進(jìn)也會(huì)在堅(jiān)持自主創(chuàng)新的前提下，融合先進(jìn)技術(shù)，繼續(xù)向移動(dòng)通信的前沿領(lǐng)域挺進(jìn)。工信部如此選擇，一是要通過(guò)對(duì) 3G發(fā)牌的廣泛宣傳和推廣增強(qiáng)社會(huì)信心，二是要通過(guò) 3G巨大的固定資產(chǎn)投資和隨之而來(lái)的廣泛的通信需求切實(shí)有效的拉動(dòng)宏觀經(jīng)濟(jì)的回升。未來(lái)以提供融合的全業(yè)務(wù)和綜合信息服務(wù)為重點(diǎn)發(fā)展方向。未來(lái)以發(fā)展固移融合的全業(yè)務(wù)和 ICT綜合信息服務(wù)業(yè)務(wù)為重點(diǎn)方向。未來(lái)經(jīng)營(yíng)能力以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)綜合信息服務(wù)業(yè)務(wù)為重點(diǎn)發(fā)展方向。其將成為國(guó)內(nèi)第一家將增值業(yè)務(wù)依獨(dú)立子公司模式來(lái)運(yùn)作的運(yùn)營(yíng)商。 綜合部中國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)部實(shí)業(yè)管理部發(fā)展戰(zhàn)略部計(jì)劃部財(cái)務(wù)部人力資源部對(duì)外投資辦內(nèi)審部黨群工作部監(jiān)察室網(wǎng)絡(luò)部技術(shù)部業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)部管理信息系統(tǒng)部市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部集團(tuán)客戶部綜合部中國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)部實(shí)業(yè)管理部發(fā)展戰(zhàn)略部計(jì)劃部財(cái)務(wù)部人力資源部對(duì)外投資辦內(nèi)審部黨群工作部監(jiān)察室網(wǎng)絡(luò)部技術(shù)部業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)部管理信息系統(tǒng)部市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部集團(tuán)客戶部中國(guó)移動(dòng) — 高效精簡(jiǎn)的條塊結(jié)構(gòu)（ 17個(gè)部門） ? 中國(guó)移動(dòng)施行母子公司的組織結(jié)構(gòu) ——所有子公司均為獨(dú)立法人 ? 總部扮演決策者的角色，而非執(zhí)行推動(dòng)者 ? 所有子公司均有根據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整的靈活性 ? 子公司約 40%的稅款繳至地稅局， 60%繳至國(guó)稅局，這有助于中國(guó)移動(dòng)與地方政府保持良好的關(guān)系 中國(guó)電信 — 平衡的前后端大事業(yè)部制（ 22個(gè)部門） 中國(guó)聯(lián)通 —— 龐雜繁冗的架構(gòu)（ 28個(gè)部門） ? 中國(guó)電信前后端結(jié)構(gòu)將能更好地平衡前端市場(chǎng)的需求和后端資源的支持，在全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)環(huán)境中將具有突出優(yōu)勢(shì) ? 維持“集體決策”的機(jī)制，這樣的機(jī)制確保了決策的適用性，并能得到更好貫徹，代價(jià)是效率降低 ? 合并后的聯(lián)通總部有 28個(gè)部門、 18個(gè)直屬單位和 2家獨(dú)立公司，總部層面現(xiàn)有近 100個(gè)部門主管、副主管，而移動(dòng)還不到 50個(gè)，這樣的結(jié)構(gòu)平衡了聯(lián)通和原網(wǎng)通各自的利益，但導(dǎo)致效率低下。中國(guó)電信已基于不同的市場(chǎng)建立了前后端型的組織結(jié)構(gòu)，保證客戶相應(yīng)需求得到個(gè)性化和專業(yè)化的響應(yīng)。因而對(duì) 3G競(jìng)爭(zhēng)的人才準(zhǔn)備略顯不足 中國(guó)電信 中國(guó)聯(lián)通 中國(guó)移動(dòng) 移動(dòng)投入了大量的人力資源用于 TD的研發(fā)和應(yīng)用，包括中國(guó)移動(dòng)的研究院、設(shè)計(jì)院和已經(jīng)建有 TD網(wǎng)絡(luò)的這些省公司積極投入到 TD研究、實(shí)驗(yàn)和測(cè)試的工作中。中國(guó)聯(lián)通在移動(dòng)方面人員勞產(chǎn)率較高；在固網(wǎng)方面人員素質(zhì)較高但區(qū)域分布不均衡。 C網(wǎng)的設(shè)備招標(biāo)中各大設(shè)備廠商的份額比較： WCDMA設(shè)備招標(biāo)中各大設(shè)備廠商的份額比較： 數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料整理 各運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備合作對(duì)比 通信政策與管理研究所 24 24 人力資源結(jié)構(gòu) 原中國(guó)移動(dòng) 原中國(guó)電信 中國(guó)聯(lián)通（ G） 鐵通 聯(lián)通 C網(wǎng) 中國(guó)網(wǎng)通 正式員工數(shù)（萬(wàn)人） 7 24 * * 實(shí)際使用人數(shù)（萬(wàn)人） 40 34 * * 20 正式與外派員工比 1： 5： 2 2:3* 3： 1 實(shí)際勞產(chǎn)率（萬(wàn)元） 87 50* 人均服務(wù)用戶數(shù)（人） 952 260 中國(guó)移動(dòng)人員整體素質(zhì)較高，隊(duì)伍也較為年輕，但面臨著派遣工較多、 TD人員短缺、鐵通人員包袱重等問(wèn)題。其中 3G手機(jī)將占 C網(wǎng)手機(jī)銷量 40%，接近 2023萬(wàn)部 ? 在國(guó)內(nèi)的 CDMA終端市場(chǎng)上主要有三星、 LG、摩托羅拉等國(guó)外品牌，以及中興、華為等國(guó)內(nèi)品牌。而后中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)取消了TD終端三期招標(biāo)，原因是 HSDPA手機(jī)仍存在問(wèn)題 ? 年度中移動(dòng)就可啟動(dòng) 3G業(yè)務(wù)，而可供用戶選擇的 TD手機(jī)已經(jīng)由初次招標(biāo)的 6款增加到 25款，其中包括 5款智能手機(jī)。截至2023年 7月，全球共有超過(guò) 115家終端制造商提供了超過(guò) 1200款WCDMA手機(jī)。 ? 社會(huì)代理商的合作營(yíng)業(yè)廳 ? 合作品牌店、加盟店 ? 授權(quán)銷售點(diǎn) ? 標(biāo)準(zhǔn)卡類直供零售點(diǎn)等自建營(yíng)業(yè)廳渠道 ? 自建營(yíng)業(yè)廳渠道 ? 自助服務(wù)店 ? 大客戶服務(wù) ? 客戶服務(wù)熱線 ? 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳 主控渠道 社會(huì)分銷渠道 ? 主控渠道建設(shè)成為展示中移動(dòng)企業(yè)形象的重要窗口 ，為下一步的業(yè)務(wù)市場(chǎng)的開(kāi)拓奠定了基礎(chǔ) ? 中移動(dòng)擁有一大批有實(shí)力的獨(dú)家代理渠道 ，有豐富的社會(huì)渠道管理和合作經(jīng)驗(yàn)，在為全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下的市場(chǎng)開(kāi)拓中處在有利位置 中國(guó)移動(dòng) 中國(guó)電信 ? 缺乏主控渠道： 雖然目前聯(lián) 通比較重視自建渠道的營(yíng)業(yè) 環(huán)境和服務(wù)質(zhì)量的提升，但自建渠道受理業(yè)務(wù)的數(shù)量與代理商相比 , 微乎其微，當(dāng)社會(huì)渠道出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)引發(fā)整個(gè)渠道梗阻 ? 代理商管理的信息化水平不高 ，導(dǎo)致對(duì)代理商的經(jīng)營(yíng)情況不能及時(shí)了解，拉長(zhǎng)了傭金結(jié)算和營(yíng)業(yè)款回收周期 ? 兼顧移動(dòng)業(yè)務(wù)和固定業(yè)務(wù) ，其渠道的結(jié)構(gòu)和性質(zhì)尤其復(fù)雜 中國(guó)聯(lián)通 ? 電信的四大渠道包括 大客戶渠道、商業(yè)客戶渠道、公眾客戶渠道、流動(dòng)客戶渠道 ? 去年年底電信推出“天翼”之后，在 終端銷售渠道方面電信在前期仍以集采和自有營(yíng)業(yè)廳銷售為主 ,平穩(wěn)過(guò)渡后會(huì)逐步加大 CDMA手機(jī)社會(huì)渠道的銷售力度 ? 充值卡的銷售也暫時(shí)由自有營(yíng)業(yè)廳負(fù)責(zé)銷售，社會(huì)渠道的推廣還有待完善 運(yùn)營(yíng)商直接掌握、直接參與管理的核心渠道，包括： 指利用社會(huì)資源拓展的銷售型渠道，包括： 各運(yùn)營(yíng)商渠道對(duì)比 通信政策與管理研究所 22 22 終端發(fā)展對(duì)于 3G 的發(fā)展具有至關(guān)重要的意義，從現(xiàn)在的情況來(lái)看，雖然中國(guó)移動(dòng)不斷向國(guó)外終端廠商施壓，但國(guó)外廠商始終不在 TD終端研發(fā)中發(fā)力；對(duì)中國(guó)電信而言，國(guó)外 C網(wǎng)終端廠商卻在積極準(zhǔn)備，意欲進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)；在聯(lián)通的 WCDMA終端招標(biāo)中由于國(guó)內(nèi)廠商的劣勢(shì)明顯，招標(biāo)結(jié)果也很可能是國(guó)際品牌的天下。中國(guó)電信的渠道架構(gòu)分為前臺(tái)和后臺(tái)兩大部分，前臺(tái)包括四大營(yíng)銷渠道。隨后中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通也都施行了這一資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 ? 09年 1月， 常小兵 在股東特別大會(huì)表示：3G市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈將使電信資費(fèi)持續(xù)下滑 ? 就現(xiàn)在來(lái)看，聯(lián)通還未有大規(guī)模的資費(fèi)調(diào)整動(dòng)作 ? 上海電信變革了手機(jī)上網(wǎng)計(jì)費(fèi)方式，主要以天翼套餐的可選業(yè)務(wù)包形式出現(xiàn)。并伴隨著廣東移動(dòng) 188號(hào)段的正式放號(hào)，新一輪的運(yùn)營(yíng)商 3G業(yè)務(wù)之戰(zhàn)又燃戰(zhàn)火。聯(lián)通也表示未來(lái) 3G整體資費(fèi)將降到 2G整體資費(fèi)之下。在可預(yù)見(jiàn)的 3G時(shí)代的激烈競(jìng)爭(zhēng)之下，三大運(yùn)營(yíng)商紛紛表態(tài)將進(jìn)一步調(diào)低資費(fèi)，吸引客戶。 ? 中國(guó)聯(lián)通集合了網(wǎng)通的固定和寬帶品牌后，品牌體系也很健全，但是品牌的整體認(rèn)知度不高，今后需要整合和重新定位某些業(yè)務(wù)和品牌，強(qiáng)化品牌宣傳。 ? 中國(guó)電信的品牌體系健全，涵蓋了個(gè)人，家庭和集團(tuán)三類客戶，同時(shí)品牌認(rèn)知度也較高。 ? 技術(shù)領(lǐng)先，升級(jí)到 3G網(wǎng)絡(luò)的成本較低，升級(jí)速度很快； 優(yōu)勢(shì) ? 與原有的 GSM不兼容，全國(guó)覆蓋需要較長(zhǎng)時(shí)間 ? TD天線較大，建網(wǎng)難度較大 ? 實(shí)現(xiàn)軟切換和軟容量能力較困難 ? 相比而言，網(wǎng)絡(luò)容量最小 劣勢(shì) 相比其他兩種制式，技術(shù)劣勢(shì)較少 通信政策與管理研究所 19 19 各運(yùn)營(yíng)商品牌與業(yè)務(wù)對(duì)比 ? 中國(guó)移動(dòng)的品牌以個(gè)人用戶的品牌為主，用戶層級(jí)劃分清晰，市場(chǎng)定位的社會(huì)認(rèn)知度較高，但是缺乏受認(rèn)可的集團(tuán)客戶品牌，同時(shí)暫時(shí)沒(méi)有打造家庭客戶品牌。 運(yùn)營(yíng)商 到達(dá)（公里） 占比 到達(dá)（公里） 占比 到達(dá)（公里） 占比 1952732 % 492395 % % % % 2093670 % 45037 % % % % 1940910 % 1119414 % % % % 光纜線路長(zhǎng)度 接入網(wǎng)光纜線路長(zhǎng)度 局用交換機(jī)容量 移動(dòng)電話交換機(jī)容量 互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口 GSM基站： GSM基站： 15萬(wàn)個(gè) CDMA基站： 10萬(wàn)個(gè) 共 38MHz頻率 共 12MHz頻率 共 20MHz頻率 基站 2G頻段 1880MHz 1900 MHz（上），2023MHz 2025MHz（下），共計(jì) 35MHz 1920MHz 1935MHz(上 )、2110MHz 2125MHz(下 )，共計(jì) 30MHz 1940MHz1955MHz(上 )、2130MHz 2145MHz(下 )，共計(jì) 30MHz 19% 34% 47% 3G頻段 WLAN 以城域傳送網(wǎng)接入層為延伸，用光纖接入少量用戶 多種方式接入本地傳送網(wǎng)基本做到 FTTH/FTTB/FTTO 多種方式接入本地傳送網(wǎng)基本做到 FTTH/FTTB/FTTO 有線接入 注：電信研究院研究數(shù)據(jù)。 重組 重組前收入結(jié)構(gòu)（單位：億） 重組后收入結(jié)構(gòu)（單位：億） 重組后，在企業(yè)收入方面中國(guó)移動(dòng)占據(jù)半壁江山，而利潤(rùn)更占據(jù)整體市場(chǎng)的七成，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通在重組后營(yíng)收方面的表現(xiàn)相當(dāng)； 重組后，在企業(yè)收入結(jié)構(gòu)方面重組后中國(guó)移動(dòng)在移動(dòng)業(yè)務(wù)方面依然強(qiáng)勢(shì)，中國(guó)電信在固話、互聯(lián)網(wǎng)及綜合服務(wù)方面表現(xiàn)良好，中國(guó)聯(lián)通在各分類業(yè)務(wù)中表現(xiàn)均衡。 ? 中國(guó)聯(lián)通在移動(dòng)通信服務(wù)和固話，寬帶服務(wù)方面均處于居中水平，但是具備均衡發(fā)展的優(yōu)勢(shì) 固定 移動(dòng) 寬帶 2062 500 45018 21900 4357 2797 13294 11000 2543 固定 移動(dòng) 寬帶 2062 500 45018 21900 4357 2797 13294 11000 2543 % % % % % % % % % 重組前 重組后 % % % % % % % % % 通信政策與管理研究所 16 16 各運(yùn)營(yíng)商收入情況對(duì)比 注：數(shù)據(jù)為 08年上半年公布業(yè)績(jī)，鐵通數(shù)據(jù)根據(jù) 07年情況估算，聯(lián)通 C網(wǎng)數(shù)據(jù)也為估算值。 845 2 .74 3 .60306090移動(dòng)電話用戶 A R P U中國(guó)移動(dòng) G S M 中國(guó)電信 C D M A 中國(guó)聯(lián)通 G S M元 496243 2 4 9 .60200400600移動(dòng)電話用戶 M O U中國(guó)移動(dòng) G S M 中國(guó)電信 C D M A 中國(guó)聯(lián)通 G S M分鐘 各運(yùn)營(yíng)商用戶情況對(duì)比 從用戶的相關(guān)指標(biāo)，以及未來(lái)移動(dòng)通信發(fā)展的重要趨勢(shì)來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)具有強(qiáng)大的用戶基礎(chǔ)，為未來(lái)發(fā)展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)儲(chǔ)備了良好的用戶資源，而中國(guó)電信具有固話和寬帶的優(yōu)良用戶資源，中國(guó)聯(lián)通具備均衡發(fā)展的用戶基礎(chǔ)。中國(guó)聯(lián)通將在合作供貨商配合下，完成招標(biāo)的后續(xù)收尾工作，加快55城市供貨及工程安裝 ? 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) ：聯(lián)通已明確 2023年投入 800億用于WCDMA建網(wǎng)，并明確建網(wǎng)思路 1月 12日 ? 市場(chǎng)策略 ：將手機(jī) 業(yè)務(wù)納入家庭客戶品牌“親情 1+” ，正式提供全業(yè)務(wù)服務(wù) 1月 13日 ? 市場(chǎng)策略 ：成立 3G增值業(yè)務(wù)公司，孵化重點(diǎn)業(yè)務(wù)，專業(yè)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng) 1月 21日 ? 北京上海等一線城市 4月 17日開(kāi)試 WCDMA 1月 22日 新 聯(lián) 通 ? 工業(yè)和信息化部為中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通發(fā)放 3張 3G牌照 1月 7日 發(fā)牌前后運(yùn)營(yíng)商主要?jiǎng)討B(tài) 通信政策與管理研究所 14 14 3G解讀 發(fā)牌后市場(chǎng)格局分析 ? 發(fā)牌后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 ? 發(fā)牌后運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)劣勢(shì)分析 ? 發(fā)牌后運(yùn)營(yíng)商綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力分析 3G運(yùn)營(yíng)環(huán)境分析 3G時(shí)代競(jìng)爭(zhēng)分析 3G運(yùn)營(yíng)標(biāo)桿研究 中國(guó)電信 3G運(yùn)營(yíng)策略建設(shè) 目錄 通信政策與管理研究所 15 15 注：用戶數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源為 08年底各公司公布數(shù)據(jù)，鐵通用戶數(shù)是在 07年基礎(chǔ)上估算得出； ARPU與 MOU為各運(yùn)營(yíng)商 08年上半年業(yè)績(jī)公報(bào)。 1月 20日 ? 品牌宣傳： 聯(lián)通核心 3G業(yè)務(wù)確定，包括包括數(shù)字家庭、3G地圖、手機(jī)郵件 ? 聯(lián)通