特定客戶資產管理ppt46頁(參考版)
2025-01-27 17:00本頁面
【正文】 我們的團隊 （ 完 ） 2023年 1月 演講完畢，謝謝觀看！ 。 客戶分析： 風險承受能力較低或中等的機構客戶； 銀行理財產品 其他產品 QDII境外投資產品； PE/VC類產品； 股權激勵、定向增發(fā)融資類產品； 財務顧問、重組并購方案設計等。 投資策略： 運用定性和定量的方法 ， 從公司治理 、 業(yè)績評價 、 風險評價 、 業(yè)績持續(xù)能力等方面篩選出業(yè)績優(yōu)良的股票型開放式基金；根據評估體系定期對基金品種進行業(yè)績評價跟蹤 ， 動態(tài)調整組合構成 ， 以適應股票市場和基金市場的環(huán)境變化；關注基金持有的重倉股 ， 定期根據研究機構的報告和公司內部觀點發(fā)掘持有將來表現優(yōu)秀的上市公司的基金 。 客戶分析： 風險承受能力中等的機構客戶； 銀行理財產品 要點： 可以引入擔保機構； 使用股指期貨來替代現貨實現投資組合套期保值 ， 交易成本較低 ， 關鍵在于最優(yōu)套期保值比率的確定 ， 對模型 、 系統(tǒng)的要求較高； 受股指期貨推出時間 、 種類等的限制 基金寶 FOF組合 投資對象： 開放式和封閉式基金 ， 條件允許可以投資新股 ， 以及股指期貨等衍生工具 。 客戶分析： 風險承受能力中等的機構客戶； 銀行理財產品 要點： 可以引入擔保機構； 組合的預期風險收益特征可以根據風險參數 M和風險資產比例上限進行調節(jié) OBPI保本產品 投資對象： 以債券或新股申購累積無風險資產 ， 以衍生工具作為風險資產替代 。 在考慮股指期貨與現貨指數市場交易成本的基礎上 ， 尋找市場的價格偏離點 （ 實際上也為市場的無效率點 ） 。 客戶分析： 風險承受能力較高的機構客戶 股指期貨套利 投資對象： 股指期貨及對應的一籃子現貨組合 。 其總市值升序排列 ， 并計算各公司所對應的累計總市值占全部公司累計總市值的百分比 ， 將所對應的累計總市值百分比處在 [0％ ， 40％ ]的公司定義為中小型公司 （ 另外一種定義方法是市值小于 30億元人民幣 ） 。 具有投資價值的股票品種并不局限于大盤藍籌股 ， 綜合考慮股價水平與公司成長性 ， 部分中小盤成長股已具備投資機會 。 客戶分析： 風險承受能力較高的機構客戶 中小盤精選股票 投資對象： 股票 80％ － 95％ ， 其余為高流動性的債券 、 現金 。 精選股票 投資對象： 具有良好流動性的金融工具 ， 包括國內依法公開發(fā)行上市的股票 、 國債 、 金融債 、 企業(yè)債 、 回購 、 央行票據 、 可轉換債券 、 權證以及經中國證監(jiān)會批準允許基金投資的其它金融工具 。 投資結構： 本產品由 N個基礎股票和股指期貨構成 。 部份金融機構高端客戶理財門檻（續(xù)） 我們的愿景（續(xù)） 未來三大盈利支柱之一 ? 公募基金 ? QDII投資 ? 專
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