【正文】 兗 煤澳洲在任何日 歷 年內(nèi)的大多數(shù)董事會會 議 在澳大利 亞舉 行167。 保 證兗 煤澳洲及其下屬所有運 營 子公司的董事會中，均至少有兩名董事的主要居住地位于澳大利 亞 ，其中一名董事需獨立于 兗 州煤 業(yè) 及其關 聯(lián)實 體167。61三、 兗 州煤 業(yè) 收 購Felix Resources Limited? 境外 審 批167。167。如澳大利 亞 外國投 資審查 委 員 會同意本次交易，將向澳大利亞聯(lián) 邦 財 政部 長 提出建 議 。 澳大利 亞 外國投 資審查 委 員 會、澳大利 亞聯(lián) 邦 財 政部 長 。 2023年 9月 28日，澳大利 亞聯(lián) 邦法院 舉 行第一次法庭聽 證 ，批準目 標 公司就安排方案召開股 東 大會并向其股 東 派 發(fā) 安排方案手冊。目 標 公司在召開董事會之后，向法院提出 舉 行第一次法庭聽 證 的申 請 ，法院在第一次法庭聽 證 日批準向目 標 公司股 東發(fā)出股 東 大會通知。 澳大利 亞 法院。根據(jù)澳大利 亞 公司法的 規(guī) 定，本次交易需要獲 得目 標 公司參加表決 (其中包括委托投票）的股 東 的多數(shù)（持股價 值 的 75%以上且股 東 人數(shù)的 50%以上） 贊 成方能 實 施。 山 東 省商 務廳備 案59三、 兗 州煤 業(yè) 收 購Felix Resources Limited? 境外 審 批167。 2023年 12月 3日，國家 發(fā) 改委出具 《 關于 兗 州煤 業(yè) 服 務 股份有限公司投 資 收 購 Felix Resources Limited公司股 權項 目核準的批復》167。 2023年 10月 23日，山 東 省國 資 委出具 《 關于投 資 收 購 澳大利 亞菲利克斯 資 源有限公司股 權 有關 問題 的批復 》 ，同意本公司本次收 購167。57三、 兗 州煤 業(yè) 收 購Felix Resources Limited? 公司決策167。167。 兗礦 集 團 提供反擔保55三、 兗 州煤 業(yè) 收 購Felix Resources Limited? 融 資 機構貸款行境內(nèi)分行目標公司 Felix 兗煤澳洲公司兗州煤業(yè)貸款行境外分行 申請開立保函保函外幣貸款56三、 兗 州煤 業(yè) 收 購Felix Resources Limited? 公司決策167。 兗 煤向中國 銀 行山 東 分行申 請 開立保函167。 總 交易 對 價：按照 /股的價格，如收 購 目 標 公司 100%的股 權 （即： 196,625,038股）， 總 交易 對 價 約為 澳元（ 約合人民 幣 元）53三、 兗 州煤 業(yè) 收 購Felix Resources Limited? 交易 結 構100%100%兗州煤業(yè)（ YZCM）A：兗州煤業(yè)在澳大利亞設立的子公司B：兗州煤業(yè)在澳大利亞的子公司設立的子公司收購 100%股份境內(nèi)境外收購主體Felix54 三、 兗 州煤 業(yè) 收 購Felix Resources Limited? 融 資結 構167。 交易 對 方：目 標 公司的全體股 東 收 購 方式： 兗 州煤 業(yè) 與目 標 公司通 過簽 署 《 安排 執(zhí) 行 協(xié)議 》 ，由 兗 煤澳洲公司以安排方案的方式，由其全 資 子公司澳思達公司以 現(xiàn) 金收 購 目 標 公司的全部股份167。 收 購 主體：澳思達煤 礦 有限公司167。52三、 兗 州煤 業(yè) 收 購Felix Resources Limited? 收 購 方式 －附有生效條件的安排方案 167。 具 備優(yōu) 于 競 爭 對 手收 購 目 標 公司的條件167。 獲 得海外的 優(yōu)質 煤炭 資 源有利于 實現(xiàn) 公司可持 續(xù)發(fā) 展 167。 煤炭 資產(chǎn) 包括 4個運 營 中的煤 礦 、 2個開 發(fā) 中的煤 礦 以及 4個煤炭勘探 項 目 50三、 兗 州煤 業(yè) 收 購Felix Resources Limited? 收 購 原因167。 目前已 發(fā) 行 196,625,038股股份，其 對應 的股 權 款已全 額繳 足 167。 截至 2023年 9月， 總資產(chǎn) 34,393百萬元（未 經(jīng)審計 ），所有者 權益 27,553百萬元 49三、 兗 州煤 業(yè) 收 購Felix Resources Limited? 菲利克斯 簡 況167。 公司本部 轄 有南屯煤 礦 、 興 隆莊煤 礦 、 鮑 店煤 礦 、 東灘 煤 礦 、 濟寧二號煤 礦 和 濟 寧三號煤 礦 等六座大型煤 礦 167。 第一家 實現(xiàn) 股票分 別 在美國 紐約證 交所、香港 聯(lián) 交所及上海 證 交所上市的從事煤炭開采的境內(nèi)外上市公司167。 2023 年 9月 18日，中國 證監(jiān) 會 證監(jiān)許 可 [2023]1141號 《 關于核準》47三、 中海油服要 約 收 購Awilco Offshore ASA? 境內(nèi) 審 批 中海油田服 務 股份有限公司重大 資產(chǎn) 重 組 方案的批復 》 ， 對 中海油服收 購 挪威 Awilco Offshore ASA無異 議 ? 境外 審 批 根據(jù)中海油服聘 請 的挪威律 師 法律意 見 ，除要 約 人向 標 的股 東發(fā) 出的要 約 和派 發(fā) 的要 約 文件需 經(jīng) 挪威奧斯 陸 交易所 審閱 和批準外，本次要約 的 發(fā) 起和完成均無需挪威其他政府部 門 的批準或同意，也無需向挪威其他政府部 門 申 報 或 備 案。 2023年 8月 22日， 獲 國家外 匯 管理局塘沽中心支局核 發(fā) 的 《 境外投 資 外 匯 登 記證 》167。 2023年 8月 1日，國家外 匯 管理局塘沽中心支局核 發(fā) 塘 匯發(fā)[2023]34號文 《 關于中海油田服 務 股份有限公司申 請 增加境外投資 46三、 中海油服要 約 收 購Awilco Offshore ASA? 境內(nèi) 審 批 額 度外 匯資 金來源 審查 的批復 》 ，同意本公司增加 對 中海油服香港國 際 有限公司的境外投 資額 度。 2023年 7月 21日，國家 發(fā) 改委 發(fā) 改外 資 [2023]1864號 《 國家 發(fā) 展改革委關于中海油田服 務 股份有限公司投 資 收 購 挪威 Awilco Offshore ASA公司股 權項 目核準的批復 》 同意中海油服在挪威投資 收 購 Awilco Offshore ASA公司全部股 權項 目 167。 2023年 8月 12日，商 務 部核 發(fā) [2023]商合境外投 資證 字第 1612號《 批準 證書 》 ，同意本公司 對 中海油服香港國 際 有限公司增加境外投 資總額 ，用于收 購 Awilco公司股 權項 目 167。 2023年 3月 11日， 獲 《 商 務 部關于同意 設 立中海油服國 際 有限公司的批復 》 （商合批 [2023]174號）167。167。 2023年 10月 23日，上述通 過 強 制收 購 取得的股份 過戶 至要 約 人名下，要 約 人在挪威中央 證 券存托機構登 記擁 有目 標 公司已 發(fā) 行股份的 100％（ 149,415,487股股份）43三、 中海油服要 約 收 購Awilco Offshore ASA? 境內(nèi) 審 批167。 2023年 9月 29日，上述股份 過戶 至要 約 人名下 167。 2023年 8月 15日下午 （中歐 標 準 時間 ，要 約 截止期），共有約 %的目 標 公司股份接受了要 約 人 發(fā) 出的要 約 。 2023年 7月 18日要 約 人向目 標 公司股 東 提出有條件全面要 約 收 購（根據(jù)挪威 證 券交易法第 6章的 規(guī) 定， 經(jīng) 挪威奧斯 陸 交易所 審閱和批準后）167。要 約 價格 為 每股 85克朗（ 約 合人民 幣 ）， 該 價格可以 進 行 調(diào) 整。 2023年 7月 18日要 約 人向目 標 公司股 東 提出有條件全面要 約 收 購 41三、 中海油服要 約 收 購Awilco Offshore ASA? 交易方案－要 約 收 購167。 同日，中海油服、挪威 SPV與目 標 公司 簽訂 要 約協(xié)議 。 收 購 人 為 中海油服挪威 設 立的全 資 子公司 COSL Norwegian AS167。 8億 美元借款的 還 款來源主要 為 中海油服未來的 經(jīng)營現(xiàn) 金流 167。 中海油服向中國 進 出口 銀 行借款 8億 美元167。 收 購 款構成：167。 獲 得國 際 管理 專業(yè) 知 識 、先 進 的技 術 和在充 滿 挑 戰(zhàn) 的工作 環(huán) 境中的運 營經(jīng)驗 167。 擴 展 業(yè)務 區(qū)域范 圍167。 業(yè)務 范 圍 覆蓋澳大利 亞 、挪威、越南、沙特阿拉伯和地中海五個國家和地區(qū) 167。 控股股 東為 Awilco AS公司， 聯(lián) 合其關 聯(lián) 人 Aweco Holding AS公司共同持有目 標 公司