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充實(shí)的一天(參考版)

2025-01-23 01:53本頁面
  

【正文】 三 卡 ?客戶聯(lián)系卡 ?組員卡 ?索引卡 為什么要運(yùn)用三卡 掌握情報(bào),避免資料流失 保持完整且連續(xù)的拜訪 客戶資料管理的基礎(chǔ) 準(zhǔn)客戶卡號(hào) 客戶聯(lián)系卡 A準(zhǔn) B C D 客戶卡號(hào) 姓名 職業(yè) 身份證號(hào)碼 客戶來源: 陌生拜訪 客戶轉(zhuǎn)介紹 緣故 展 示 行銷 其它 性別 職務(wù) 住址及電話 家庭成員(姓名及關(guān)系) 出生日期 出生日期 出生日期 壽險(xiǎn)需求 家庭 現(xiàn)有保障 公司 險(xiǎn)種名稱 被保險(xiǎn)人 保單生效日 保險(xiǎn)期限 保險(xiǎn)金額 保險(xiǎn)費(fèi) 準(zhǔn) 新保險(xiǎn)單號(hào) 險(xiǎn)種名稱 保險(xiǎn)期限 保單生效日 保險(xiǎn)金額 保險(xiǎn)費(fèi) 交費(fèi)期限 被保險(xiǎn)人姓名 基本情況 繳費(fèi)方式(年 /半年 /躉) 開戶銀行 帳號(hào) 保單狀況(中止、復(fù)效、終止、理賠、給付)備注 附加保險(xiǎn)情況 轉(zhuǎn)介紹 名單 日期
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