【正文】 科爾尼分析 至 2023年，沿海和內陸地區(qū)仍將繼續(xù)構成中重型卡車市場的主要部分 13191016312023 2023沿海 內陸 欠發(fā)達38 24 % % % 萬臺 2023分地區(qū)中重型卡車市場預測 ? 在未來 5年中，中重型卡車在各地區(qū)市場中的分布比例不會有顯著的變化 ? 沿海地區(qū)至 2023年將繼續(xù)維持其在中重型卡車市場中的主導地位，至 2023年該地區(qū)將擁有一半以上的市場容量 ? 雖然國家西部欠發(fā)達地區(qū)開放政策會給欠發(fā)達地區(qū)的經(jīng)濟帶來一定的促進作用，但由于其現(xiàn)有卡車市場容量有限，無法在短期內形成可觀的需求，因此至 2023年市場規(guī)模仍然十分有限 要點 總而言之，在中重型卡車市場中，高檔和中低檔重型卡車市場處于高速增長階段，雖然目前市場較小但增長潛力巨大，因此市場吸引力較強，而中型卡車市場漸趨萎縮未來不具吸引力 不同卡車大類品種未來市場吸引力 市場增長速度 低 高 大 目前市場價值 (市場銷售金額 ) 小 中型卡車 2023年 16萬臺 中低檔 重型卡車 2023年 8萬臺 高檔重 型卡車 2023年 4千臺 圖中圓圈的大小代表各品種目前市場銷售的數(shù)量 小結 中國汽車市場在今后五年將以 9%的速度增長 ?私人購車將主導轎車市場的發(fā)展 ?轎車將成為市場發(fā)展的主流 生產(chǎn)能力的過剩將導致更激烈的競爭，其直接結果是行業(yè)利潤率的持續(xù)下降 ?價格逐漸接近國際水平 ?轎車價格的下降將快于商用車 中國進入 WTO將使政府加快市場開放和管理國際化的步伐 ?管理模式向國際主流靠攏 ?關稅的大幅度降低將會改變目前以本地產(chǎn)品為主的競爭格局 國際汽車行業(yè)六大聯(lián)盟集團在中國的戰(zhàn)略將直接影響未來市場發(fā)展的態(tài)勢 ?目前的市場領導者 德國大眾致力于內部的整合和協(xié)同效益的提高以捍衛(wèi)領先的地位 ?以建立市場領導地位為方向的國際集團如通用汽車正和其中國伙伴一起加快兼并的步伐 ?持觀望態(tài)度者如福特和豐田則另有計劃 中國汽車行業(yè)的整合在所難免 ?行業(yè)的集中度仍然很低 ?國際大公司將成為推動整合的力量之一 ?地方政府的作用也不可忽視 對宏觀形勢發(fā)展的正確判斷是形成正確發(fā)展戰(zhàn)略的基礎 。 中國汽車工業(yè)年鑒 , 19932023。 科爾尼分析 注 :天津汽車公司的夏利 2023和長安鈴木的羚羊產(chǎn)品周期可能在 2023年之前結束 市場 車型 2023 2023 2023 2023 2023 夏利 2023 低 /中低檔 羚羊 低檔 賽歐 畢加索 跑樂 中低檔 波羅 帕里歐 長安鈴木 制造商 天津汽車 上海通用 東風神龍 一汽大眾 上海大眾 菲亞特 躍進 Vitz 高爾夫 中低檔 天津豐田 上海大眾 長安福特 愛卡 歐洲 5 亞洲 3 美國 2 數(shù)量 車型 產(chǎn)地 ? 用日產(chǎn)的進行曲與波羅 和愛卡 競爭 ? 低 /中低檔 低 /中低檔 低 /中低檔 低 /中低檔 低 /中低檔 低 /中低檔 10個有 9個車型將覆蓋中低檔市場， 7個針對低檔市場 中檔、中高檔市場 9900年新產(chǎn)品層出不窮，滿足了市場多年對較高檔國產(chǎn)轎車的需求，未來五年，快速增長的勢頭還將保持一段時間 0 10 20 30 40 50 價格（萬元） 投產(chǎn)時間 奧迪 200 雅閣 帕薩特 別克 奧迪 A6 風神 停產(chǎn)車型 在產(chǎn)車型 奧迪 A6 92 94 96 98 00 02 大紅旗 小紅旗 紅旗世紀星 9900年新產(chǎn)品大量投放市場，造成 9 00、 01中檔、中高 檔、高檔轎車熱銷，熱銷勢頭會持續(xù)， 但會逐步減緩 來源 : 科爾尼分析 中高檔車型推出時間表 中檔、中高檔、高檔轎車銷量趨勢 未來四種經(jīng)濟型轎車的競爭力比較 日產(chǎn)的“進行曲”與大眾的 POLO和福特的“愛卡”對比 資料來源 : China inforbank。 科爾尼分析 客車 中重卡 轎車 輕型車 來源：中國汽車研究科學技術中心 科爾尼分析 11363572023 2023小轎車 MPV SUV轎車市場需求分析 (萬輛） 轎車將保持目前持續(xù)增長的勢頭， 增長的速度高于中國汽車行業(yè)的平均水平 總體而言， 轎車市場在 20232023年會有 12%的快速增長 69 122 0005 總增長率 12% 保守預測 : 94 樂觀預測 : 158 1 2 ?轎車 各用戶群中，個人用戶需求的增長是這個市場未來增長的主要動力 0005年不同用戶群的增長 (單位：萬輛 ) 312513762719020406080100個人用戶 集團機構用戶 出租車20232023? 收入的增長，對交通的舒適性、靈活性要求提高，進而對轎車的需求也同時提高，特別是在較富裕的沿海地區(qū) ? 融資方式的多樣化，分期付款的可能性，使?jié)撛诘目蛻羧恨D化為實際有購買能力的客戶群 ? 競爭的加劇導致國內廠商產(chǎn)品的價格不斷下降。過渡期開始 整車的進口關稅將從%% 降低到 %% 整車的進口關稅將從 %% 降低到 % 汽車零部件的稅的降低比率降在 0%30%的基本比率和最終比率之間浮動 外國公司將有權從事貿(mào)易、銷售和服務行業(yè) 2023 2023年 1月1日，進口配額將被取消，在此之前，2023年已設定了一個價值為60億美元的配額，其增長率為每年15% 2023 從 2023年到2023年，汽車零部件關稅的降低將以每年相同的比率下降 市場開放度 加入 WTO 將加速政府修改和制定與國際標準相符合的法規(guī)的進程使中國市場與國際標準結軌 中國法規(guī)的內容和原則 ?國際汽車技術規(guī)則已在排氣，安全性，能源節(jié)約和防盜等領域出現(xiàn)了統(tǒng)一的趨勢 ?中國將把汽車廢氣排放標準及歐洲經(jīng)濟委員會的規(guī)定作為參考的框架 ?中國將來的法規(guī)將包括聯(lián)邦機動車安全標準的內容 有關排氣的法規(guī)變化的時間表 ?2023年開始實行相當于歐洲標準 I 的排氣限制 ?2023年開始實行相當于歐洲標準 II 的排氣限制 ?2023年開始中國的排氣標準將與發(fā)達國家同步 含義 ? 法規(guī)的變化將加大國內制造商增強研發(fā)能力的壓力 ? 法規(guī)的變化還會加重國內制造商降低成本，取得價格優(yōu)勢的負擔 ? 在這些方面加強合作對國內和國外公司同樣有利 來源 : 東風 。 ” “ 同時向下開拓 5噸和 9噸飛龍汽車，搶占中型車市場。 ” ?“ 通過與日本五十鈴合作發(fā)展重型 車， 希望市場占有達到 30%。 ? ５噸、８噸兩種型號新型豪華卡車下線 ? 與世界知名重型卡車制造商菲亞特公司合資生產(chǎn)重卡已達成意向 ? 重點生產(chǎn)多型號高檔卡車和高檔微型車。在中型車上通過車廂長短變化增強競爭 ? 價格 : 3040萬 ? 四 五月份開始積極招募 120個解放品牌區(qū)域代理 , 并以未來代理奔馳品牌作為承諾 , 特別致力于西北地區(qū)市場的開發(fā) ? 建立解放商務車營銷網(wǎng)絡整合小組 , 整頓卡車分銷網(wǎng)絡 . 北方奔馳 ? 高檔重型車 ? 技術引進 :奔馳 ? 產(chǎn)品 : 高檔重型車 A系列車 , 已占高檔車 20%市場 .國產(chǎn)化達 10% ? 價格 : 4060萬 ? 中檔重型車 ? 技術 : 玉柴發(fā)動機 ? 產(chǎn)品 : B型車 , 2023年批量生產(chǎn) ? 價格 : 3050萬 (下降 25%) 此外，新的參與者接踵而來 , 卡車市場的競爭將更為激烈 資料來源：市場調研 。 ? 產(chǎn)品 : 斯太爾的載貨 , 自卸 ,牽引 車 820噸 。 外部訪談； 科爾尼分析 中國轎車 競爭態(tài)勢改變 機會 許多著名的國外廠家都在中國制定了雄心勃勃的發(fā)展計劃 , 并積極與本地廠家合作 雷 諾 /東 風 ? 與東風探討建立合資公司生產(chǎn)重型卡車的計劃 長春 上海 包頭 奔馳 /一汽 ? 與一汽探討合作生產(chǎn)高檔卡車及主要配件的計劃 福來納 /上汽 ? 在上海建立合資企業(yè)生產(chǎn)并銷售重型卡車 沃爾沃 /中重 ? 與中重合資生產(chǎn)高檔重型車 斯太爾 /中重 ? 與中重合資生產(chǎn)中檔重型卡 五十鈴 /慶鈴 ? 與慶鈴合資公司生產(chǎn)重型卡車 通用 /五十鈴 /重慶重汽 ? 與 重慶重汽 探討合作生產(chǎn)重型卡車的計劃 菲亞特 /春蘭 ? 與春蘭探討合作生產(chǎn)重型卡車的計劃 十堰 重慶 南京 奔馳 /北方奔馳 ? 建立合資廠生產(chǎn)高檔重型車 重要廠家 新廠家 由于增長的可預見性和潛在的高利潤，在今后幾年包含重卡在內的中國卡車市場競爭將越來越激烈 國內環(huán)境 ? 在中國進入 WTO之后，國外著名的卡車制造商將竭盡全力進入中國市場 ? 國內各主要競爭對手推出新車型的速度不斷加快以搶占市場份額 ? 國內各主要競爭對手都極有可能與國外廠家進行合資以發(fā)揮國外廠家在資金、技術上的優(yōu)勢，和國內廠家在銷售渠道、維修網(wǎng)點上的優(yōu)勢 國際環(huán)境 ? 世界卡車行業(yè)兼并重組趨勢加快 ? 大眾購買斯堪尼亞 18%的股份 ? 奔馳購買三菱汽車 33%的股份 ? 雷諾與沃爾沃探討卡車合資 ? 驅動行業(yè)內兼并重組的主要因素 ? 建立經(jīng)濟規(guī)模，降低生產(chǎn)成本 ? 通過合作 /合并共同承擔高昂的研究開發(fā)成本 ? 加強營銷渠道的管理，降低成本 人口 /銷售量 0 美國 26000萬 13億 中國 以 2023年重型車銷售情況舉例 25萬 4倍 2/3 示意 2023年重型卡車年銷量