【正文】 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 報(bào)告完畢！謝謝！ Page 77 。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 故明君賢將 ， 所以動(dòng)而勝人 ， 成功出于眾者 ， 先知也 。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 技術(shù)情報(bào)知識(shí)庫 技術(shù)情報(bào)著重于內(nèi)部能力：快速識(shí)別與組織知識(shí)與專業(yè)技能的能力、協(xié)作、創(chuàng)新以及增加洞察力的能力、應(yīng)用知識(shí)解決問題與抓住機(jī)會(huì)的能力。而且，也包含第三方研究機(jī)構(gòu)（例如 Gartner, Yankee, Meta, 等 ) 看到在該行業(yè)出現(xiàn)的問題。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 市場情報(bào)知識(shí)庫 市場情報(bào)從宏觀角度聚焦與更廣泛的市場問題。典型的模塊包括行業(yè)基準(zhǔn)分析、新聞、客戶列表 /成功案例以及目標(biāo)客戶分析。在該部分重點(diǎn)介紹的分析員包括： ? IDC ? Gartner Group (包括 Dataquest 與 G2R) ? Meta Group ? Forrester Group Page 72 All rights reserved 169。它重點(diǎn)說明競爭者與行業(yè)信息在四個(gè)主要領(lǐng)域的基準(zhǔn)分析： ? 定價(jià)點(diǎn) (映射到 G2R的 IT 價(jià)值鏈 ) ? 客戶滿意度（質(zhì)量措施、服務(wù)水平協(xié)議） ? 特定技術(shù)領(lǐng)域的人力資源能力 ? 宏觀水平行業(yè)措施（例如基于支出，典型的油 /汽 IT部門的是什么樣子） 第三方調(diào)查 詳細(xì)介紹提供 IT市場專業(yè)信息的供應(yīng)商的情況。在該模塊里，我們?cè)敿?xì)表達(dá)如下的事情： ? 許多競爭者實(shí)體（合資企業(yè)、子公司、地區(qū)分支機(jī)構(gòu)）的鏈接 ? 新聞發(fā)布 ? 廣告工作（期刊刊登的實(shí)際廣告以及與廣告代理商的關(guān)系） ? 年度報(bào)告 ? 參加的社區(qū)事務(wù) ? 銷售的輔助品（例如產(chǎn)品手冊(cè)，以及成功的故事 /照片） ? 事件與展覽品 (競爭者在何處得到代表，如演講者、贊助商、展位等等 Page 71 All rights reserved 169。在核心聽眾開始使用關(guān)于競爭者的黃色檔案之前，我們鼓勵(lì)他們與他們所在地區(qū)的有關(guān)競爭情報(bào)分析人員聯(lián)系，以便討論表達(dá)該信息的最佳途徑。該類信息稱作黃色檔案。檢驗(yàn)競爭對(duì)手的方法包括： ? 帶有管理人員簡歷的組織機(jī)構(gòu)圖 ? 公司結(jié)構(gòu)重組 ? 下崗人員（在何處出現(xiàn)多少次下崗） ? 招聘（他們?cè)诤翁幷衅敢约八麄內(nèi)绾挝c留住人才） ? 培訓(xùn)（有什么方法到位來培訓(xùn)與發(fā)展工作人員 Page 70 All rights reserved 169。 每類競爭者按照下列內(nèi)容檢驗(yàn)： ? 競爭者概況 ? 競爭者的油汽、化學(xué)和設(shè)施情況的簡介（含關(guān)于他們的合伙制、主要客戶以及按照行業(yè)劃分的服務(wù)項(xiàng)目） ? 在 IT價(jià)值鏈背景下的合伙制的情況介紹（與行業(yè)實(shí)踐無關(guān)） 人力資源經(jīng)理 招聘與整合新員工以及增加新知識(shí)，比市場允許的整合這些商業(yè)變革所需要時(shí)間安排，需要更多的時(shí)間。 CI 知識(shí)庫 研究部分 Page 69 All rights reserved 169。重要的是要注意 “ Push”技術(shù)是作為獨(dú)立的產(chǎn)品能力是失敗的，而是作為一種概念，它對(duì)于有效的知識(shí)管理是至關(guān)重要的。這種“高水平的”信息包括 ? 競爭者通用統(tǒng)計(jì)矩陣（總部、銷售人員、雇員、復(fù)合年增長率、主要客戶） ? 發(fā)展趨勢圖 ? 主要競爭者名單 ? 本行業(yè)簽訂的大定單 ? 本行業(yè)簽訂的 BPO 定單 ? 基于匯總的市場規(guī)模統(tǒng)計(jì) 快捷、易于獲得的 CI新聞 包含通過市場預(yù)警簡報(bào)或郵寄給核心聽眾的所有信息。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 管理人員的主旨 在 CI分析人員的正常日?；顒?dòng)中， CI的需求有時(shí)來自管理層，他們需要總括的、包含整個(gè)市場以及 SSI競爭定位的范圍廣闊的信息。 包括 IT服務(wù)市場中的一級(jí)、正在出現(xiàn)的、地區(qū)的和細(xì)分市場競爭者。 研究部分 在這一行里面的模塊的共同特點(diǎn)就是這些模塊中的每條信息來源于二手研究或者出版的消息。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競爭者情報(bào)知識(shí)庫 基礎(chǔ)部分 在這些部分里，用戶可以走訪來獲得有關(guān) CI的實(shí)用知識(shí)。 ? 主要目標(biāo)已不僅僅是支持公司商業(yè)上的發(fā)展，而且形成為企業(yè)服務(wù)的一整套定義寬廣的 準(zhǔn)則和公司的核心操作進(jìn)程。 ? 在當(dāng)時(shí) CI主要目標(biāo)是維護(hù)或促進(jìn)殼牌公司市場分額，同時(shí)幫助建立殼牌在競爭中擊敗競爭 對(duì)手的操作進(jìn)程。如今， SSI已有 4000名員工服務(wù)于全球。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) CI 在 SSI的歷史 ? 殼牌國際服務(wù)機(jī)構(gòu)成立于 1998年 1月，集成了荷蘭皇家殼牌集團(tuán)下屬數(shù)個(gè)公司 IT技術(shù)和商業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。 Page 65 All rights reserved 169。 ? A公司在自己的會(huì)議室同競爭對(duì)手 B公司舉行會(huì)議， A公司秘密錄制會(huì)議情況。 ? 對(duì) B公司不滿意的 B公司員工將 B公司數(shù)據(jù)庫口令寄給 A公司， A公司用得到的數(shù)據(jù)庫口令獲取秘密信息。 ? A公司對(duì) B公司現(xiàn)任員工支付費(fèi)用以獲取 B公司未來營銷策略的秘密信息。 ? A公司發(fā)起散布 B公司產(chǎn)品誤導(dǎo)信息的攻勢。 ? 用合法的招工面試機(jī)會(huì)，面試曾為競爭對(duì)手工作過的人員。為此 A公司向該咨詢公司支付了高額費(fèi)用并將 A公司大量的股票也作為支付手段之一。 ? A公司獲知某一商業(yè)咨詢公司為 B公司提供咨詢服務(wù)并為 B公司提出建議。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 商業(yè)競爭情報(bào)的灰色性 ? A制藥公司從醫(yī)學(xué)會(huì)議和其他渠道獲取了競爭對(duì)手某項(xiàng)醫(yī)療試驗(yàn)的信息。 A公司對(duì)第三方如何獲取這些信息不感興趣。 ? A公司想得到 B公司的競爭情報(bào)。 ? 收集競爭對(duì)手的出版材料和公共文件，如法庭記錄。 ? A公司創(chuàng)建競爭對(duì)手管理層的個(gè)性文檔，手段采用收集、分析管理層人員在公共文件上的書寫樣本。垃圾廢物箱是公用的。例如競爭對(duì)手每班工作人員的進(jìn)出人數(shù)及進(jìn)倉庫的車輛數(shù) ? A公司從某貿(mào)易協(xié)會(huì)處， 利用電話登記憑證來收集公共領(lǐng)域的信息。 Page 63 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) XX集團(tuán)有限公司保密規(guī)則 11條 10．涉密信息謹(jǐn)慎答復(fù) 不得在電話中高聲談?wù)撋婷軆?nèi)容，禁止向未證實(shí)身份者透露公司情況。未經(jīng)本部門處級(jí)經(jīng)理以上干部書面許可，公司員工不得將聯(lián)想集團(tuán)外人員領(lǐng)入辦公區(qū)。 8． 不接觸、不打聽、不傳播與己無關(guān)的秘密 只接觸與自己工作有關(guān)的商業(yè)秘密，對(duì)與自己工作無關(guān)的商業(yè)秘密不打聽，不收集，不在公共場所（如食堂、班車上）談?wù)摴旧虡I(yè)秘密。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) XX集團(tuán)有限公司保密規(guī)則 11條 7． 離崗應(yīng)交還密件 員工離職時(shí)，其上級(jí)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)清點(diǎn)并收回該員工管理、存檔和使用過的密件，在沒有交清有關(guān)涉及商業(yè)秘密的資料前，不得辦理離崗手續(xù)。禁止將內(nèi)容涉及商業(yè)秘密的紙張或便條張貼于辦公位。公司重點(diǎn)保密部門應(yīng)逐步設(shè)立專門的保密柜存放密件。為杜絕泄密可能，其它非密件在丟棄時(shí)也應(yīng)撕毀。 Page 60 All rights reserved 169。傳真密件時(shí)應(yīng)首先通知收件人，并在收件人在場時(shí)發(fā)傳真。 3． 打印 /傳真密件要守侯 打印密件時(shí)應(yīng)跟蹤打印過程。 2． 設(shè)置開機(jī) /屏保 /共享文件夾口令 工作經(jīng)常涉及商業(yè)秘密的員工應(yīng)在自己的辦公用機(jī)上設(shè)置開機(jī)口令和屏幕保護(hù)密碼。 Page 59 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 華藥Ｖｃ廠曝出商業(yè)間諜案 ? Ａ企業(yè)技術(shù)開發(fā)部副經(jīng)理到Ｂ企業(yè)臥底，從而使Ａ企業(yè)的生產(chǎn)工藝迅速趕上了Ｂ企業(yè)，以至于Ｂ企業(yè)的任何一項(xiàng)技術(shù)改進(jìn)和品種改良，Ａ企業(yè)都能很快跟進(jìn)，Ｂ企業(yè)因此蒙受了巨大損失。 ? 本企業(yè)職工被競爭對(duì)手雇傭 Page 57 All rights reserved 169。 ? 被關(guān)系單位或關(guān)系人（銷售或供應(yīng)單位、上級(jí)機(jī)關(guān)、開戶銀 行、律師等）所泄漏。 ? 電子文件、數(shù)據(jù)庫或通信系統(tǒng)被非法進(jìn)入。 ? 在業(yè)務(wù)談判中無意泄漏。 ? 商業(yè)秘密載體因各種原因被競爭對(duì)手獲取。 ?錄用競爭對(duì)手離職人員 ?通過企業(yè)內(nèi)部員工建立人際網(wǎng)絡(luò)來收集信息 ?反求工程 Page 56 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 灰色情報(bào)的收集方式與途徑 ?從第三方獲取。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 目 錄 競爭情報(bào)的基本概念 競爭情報(bào)在企業(yè)實(shí)施的價(jià)值 競爭情報(bào)體系的建立 灰色情報(bào)在企業(yè)的應(yīng)用 典型案例分析 Page 54 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 建立競爭情報(bào)系統(tǒng)總體計(jì)劃 ? 初步有個(gè)想法并開始收集信息 ? 進(jìn)一步明確企業(yè)的情報(bào)需求并著手建立一個(gè)人際網(wǎng)絡(luò) ? 明確情報(bào)用戶對(duì)情報(bào)報(bào)告的要求 ? 明確資料需求并“聚焦”信息源 ? 繼續(xù)收集資料并開始準(zhǔn)備情報(bào)產(chǎn)品的模板 ? 確定所需情報(bào)人員 ? 確定開發(fā)一個(gè)計(jì)算機(jī)輔助競爭情報(bào)系統(tǒng)的步驟 ? 選擇并定制化一個(gè)商業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng) Page 52 All rights reserved 169。訪談?dòng)涗浂家帉懻⒁院唸?bào)格式提供給管理層并收錄在全文冊(cè)子中 中 職能經(jīng)理和部門經(jīng)理 形勢分析 總結(jié)關(guān)鍵的戰(zhàn)略問題，包括支持總結(jié)的詳細(xì)分析 中 部門經(jīng)理、職能經(jīng)理和高級(jí)經(jīng)理 專門情報(bào)總結(jié) 一至兩頁的報(bào)告，找出問題并作出對(duì)關(guān)鍵問題的支持性分析，提出行動(dòng)方向的建議 高 高級(jí)經(jīng)理 Page 50 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 情報(bào)匯報(bào)等級(jí)（二） Page 49 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 科克 .泰森國際公司的競爭警報(bào)系統(tǒng)模式圖 運(yùn)行的系統(tǒng) 內(nèi)部訪談 外部訪談 新聞簡報(bào) 硬拷貝 數(shù)據(jù) 電子數(shù)據(jù) 電子郵件 / 傳真 /局域 網(wǎng) /廣域網(wǎng)