【正文】 這種大宗貨的 “ 快 ” 遞業(yè)務(wù)在目前市場上基本還沒有競爭者n 鞏固快遞市場份額，集中開發(fā)高盈利水平的產(chǎn)品第二階段進(jìn)入階段快遞 /貨運服務(wù) 外包物流服務(wù)最終階段物流管理集成64機密文件，僅限項目內(nèi)部使用最終階段的商業(yè)模式將以物流解決方案的提供為核心，并兼營快遞及貨運等業(yè)務(wù)，成為中國領(lǐng)先的綜合物流服務(wù)供應(yīng)商業(yè)務(wù)模式描述目標(biāo)客戶潛在收益n 集中發(fā)展信息系統(tǒng)、軟件及物流咨詢能力，以真正提供長期客戶一套完整的物流解決方案，充分發(fā)揮累積的信息和行業(yè)經(jīng)驗，幫助客戶達(dá)成物流供應(yīng)鏈成本最低化n 同時保持快遞及貨運業(yè)務(wù)的市場份額n 整體業(yè)務(wù)的財務(wù)目標(biāo)為利潤率最大化n 由快遞及貨運發(fā)展出來的具有長期合作關(guān)系的大客戶n 化工，零售，醫(yī)藥，高科技，消費品，汽車等各個行業(yè)的國內(nèi) 200強以及電子商務(wù)公司n 物流管理咨詢收入n 設(shè)施租賃 /使用費n 人員提供費n 系統(tǒng)使用費n 系統(tǒng)安裝費n 外包物流合同收入n 物流解決方案服務(wù)收入n 航空一體化貨運收入n 快遞收入n 配送收入n 航空承運收入銷售對象n 企業(yè)主管、財務(wù)主管、信息系統(tǒng)主管、運營主管YYY快運核心價值n 一站式綜合服務(wù)n YYY快遞品牌n 全方位的物流服務(wù)n 信息技術(shù)快遞– 快速建立全國性的快遞網(wǎng)絡(luò)以建立?YYY品牌?向貨主提供便捷服務(wù)的接觸點?攻取對時效性敏感的高利潤市場以吸納足夠回報進(jìn)行下一步的投資?提供限時的快遞服務(wù)– 發(fā)展重點?市場網(wǎng)絡(luò)覆蓋，以展現(xiàn)服務(wù)承諾的能力貨運– 建立重點性的貨代及配送網(wǎng)絡(luò)，以?拓展以經(jīng)濟規(guī)模取勝，對運價敏感的普貨市場?加強發(fā)展目標(biāo)客戶，提供全方位的綜合服務(wù)?繼續(xù)利用快遞網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步設(shè)置區(qū)域性的配送中心，以提供配送服務(wù)，為向外包物流發(fā)展打下基礎(chǔ)– 發(fā)展重點?貨代網(wǎng)絡(luò)，以加強目標(biāo)客戶的開拓，提升綜合性服務(wù)的能力物流– 利用全國性的資源，對重點的長期客戶提供快速、一站式和全方位的綜合服務(wù)，包括 ?運輸外包?倉儲管理?包裝和輕加工外包?信息系統(tǒng)提供?物流咨詢– 發(fā)展重點?提供高附加值的服務(wù)，與重點客戶的供應(yīng)鏈形成緊密結(jié)合，以維系長期的合作關(guān)系第二階段進(jìn)入階段快遞 /貨運服務(wù) 外包物流服務(wù)最終階段物流管理集成65機密文件，僅限項目內(nèi)部使用最終階段商業(yè)模式的運作是建立在與客戶長期合作的基礎(chǔ)之上的，具有較強的穩(wěn)定性服務(wù)內(nèi)容業(yè)務(wù)特色指導(dǎo)原則物流 貨運 快遞n 外包物流服務(wù)包括：包裝 /輕加工服務(wù)、最優(yōu)化的外包運輸服務(wù)、外包倉儲服務(wù)、采購物流管理、車隊 /運輸資產(chǎn)管理、定單管理、反向物流管理 等n 外包物流解決方案設(shè)計n 。這種大宗貨的“ 快 ” 遞業(yè)務(wù)在目前市場上基本還沒有競爭者n 全貨機的夜航為這種服務(wù)提供了保障n 將銷售力量集中在未來的物流客戶群體中n 專業(yè)從事國內(nèi)快遞，兼顧周邊地區(qū)快遞市場開發(fā)的機會n 將快遞業(yè)務(wù)不集中的地區(qū)由其它快遞公司代理n 初期不特別的開發(fā)客戶，著重對現(xiàn)有快遞客戶進(jìn)行研究，并從中找出一些潛在物流客戶n 當(dāng)快遞貨運業(yè)務(wù)發(fā)展較為成熟后，可以考慮適當(dāng)發(fā)展一些物流客戶n 提供配送、包裝、條碼等增值服務(wù)n 以對物流客戶的研究為主第二階段進(jìn)入階段快遞 /貨運服務(wù) 外包物流服務(wù)最終階段物流管理集成n 積極拓展貨物機場到門的貨運服務(wù)n 積極拓展貨物門到門航空貨運n 貨物的倉儲、包裝和裝配n 貨物的配送n 對貨物運輸全過程的跟蹤查詢n 限時貨物運輸產(chǎn)品n 與其它貨代相同的普貨運輸產(chǎn)品n 在部分地區(qū)提供公路貨運服務(wù)n 大宗貨物的配送服務(wù)產(chǎn)品n 提供一體化承運，降低了因為某些環(huán)節(jié)而影響整個運送時間與質(zhì)量的風(fēng)險性，從而實現(xiàn) “ 普 ” 貨 “ 快 ”運的目標(biāo)n 提供倉儲、配送等全方位的增值服務(wù)n 圍繞基地機場所在地和已有的大客戶所在地建立貨運網(wǎng)點，避免與其它貨運代理的利益沖突n 與個別大客戶協(xié)商長期協(xié)議的方式與內(nèi)容n 這部分客戶的合同應(yīng)該是特色的n 在同一行業(yè)中客戶服務(wù)個數(shù)不易太多62機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第二階段重點通過貨運和快遞業(yè)務(wù)的實踐，形成穩(wěn)定客戶的物流外包業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模式描述目標(biāo)客戶潛在收益n 重點發(fā)展物流外包業(yè)務(wù)，在第一階段和第二階段發(fā)展過程中所發(fā)展的客戶中，逐步形成一批物流客戶，提供運輸外包，配送倉儲外包，維修零部件外包等服務(wù)n 在快遞方面，努力提高品牌知名度，擴展快遞服務(wù)的地理覆蓋面，探索國際快遞、電子化快遞等更多的快遞服務(wù)種類n 在貨運方面，努力提高零配件的服務(wù)和向新的行業(yè)發(fā)展n 快遞貨運業(yè)務(wù)發(fā)展出來的客戶n 主要集中在汽車、消費品、高科技、工業(yè)制造和藥品及服裝行業(yè)中n 外包物流合同收入n 設(shè)施租賃 /使用費n 人員提供費n 航空一體化貨運收入n 快遞收入n 市內(nèi)和大宗貨物配送收入n 航空承運收入銷售對象 n 企業(yè)財務(wù)主管及運營主管YYY快運核心價值n 一站式綜合服務(wù)n YYY快遞品牌n 全方位的物流服務(wù)n 信息技術(shù)快遞– 快速建立全國性的快遞網(wǎng)絡(luò)以建立?YYY品牌?向貨主提供便捷服務(wù)的接觸點?攻取對時效性敏感的高利潤市場以吸納足夠回報進(jìn)行下一步的投資?提供限時的快遞服務(wù)– 發(fā)展重點?市場網(wǎng)絡(luò)覆蓋，以展現(xiàn)服務(wù)承諾的能力貨運– 建立重點性的貨代及配送網(wǎng)絡(luò)，以?拓展以經(jīng)濟規(guī)模取勝，對運價敏感的普貨市場?加強發(fā)展目標(biāo)客戶，提供全方位的綜合服務(wù)?繼續(xù)利用快遞網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步設(shè)置區(qū)域性的配送中心，以提供配送服務(wù)，為向外包物流發(fā)展打下基礎(chǔ)– 發(fā)展重點?貨代網(wǎng)絡(luò)，以加強目標(biāo)客戶的開拓，提升綜合性服務(wù)的能力物流– 利用全國性的資源，對重點的長期客戶提供快速、一站式和全方位的綜合服務(wù)，包括 ?運輸外包?倉儲管理?包裝和輕加工外包?信息系統(tǒng)提供?物流咨詢– 發(fā)展重點?提供高附加值的服務(wù)，與重點客戶的供應(yīng)鏈形成緊密結(jié)合，以維系長期的合作關(guān)系第二階段進(jìn)入階段快遞 /貨運服務(wù) 外包物流服務(wù)最終階段物流管理集成63機密文件，僅限項目內(nèi)部使用第二階段的業(yè)務(wù)模式強調(diào)以外包物流服務(wù)為契機，形成快遞、貨運、倉儲等能力的整合，為客戶提供綜合物流服務(wù)服務(wù)內(nèi)容業(yè)務(wù)特色指導(dǎo)原則物流 貨運 快遞n 外包物流服務(wù)– 包裝 /輕加工服務(wù)– 最優(yōu)化的外包運輸服務(wù)– 外包倉儲服務(wù)– 采購物流管理– 車隊 /運輸資產(chǎn)管理– 定單管理– 反向和維修物流管理，包括維修、退貨過程中的回收、零部件配送、倉儲、維修中心管理等環(huán)節(jié)n 與客戶關(guān)系是通過長期良好合作培養(yǎng)起來的，關(guān)系相對較穩(wěn)固 n 以長期貨運、快遞、配送經(jīng)驗積累起來的行業(yè)知識能為客戶提供最優(yōu)秀的物流解決方案 n 憑借已有的大客戶典型案例向其他客戶及其他行業(yè)拓展業(yè)務(wù)n 采取自建和收購其它相關(guān)企業(yè)結(jié)合的方式，建立一定的信息系統(tǒng)開發(fā)隊伍，成立解決方案研究中心 n 培養(yǎng)一批行業(yè)專家n 已有的貨運服務(wù)種類n 在汽車、零配件、醫(yī)藥、零售、高科技以外的行業(yè)擴大客戶面n 提供一體化承運，降低了因為某些環(huán)節(jié)而影響整個運送時間與質(zhì)量的風(fēng)險性，從而實現(xiàn) “ 普 ” 貨 “ 快 ”運的目標(biāo)。而一體化的航空運輸公司在國內(nèi)航空貨運中還沒有出現(xiàn)36機密文件，僅限項目內(nèi)部使用單純貨代從物流行業(yè)各個參與者財務(wù)上的表現(xiàn)來看，一體化物流企業(yè)具有較高的盈利能力 、增長能力與經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定性飛機 /倉位出租 單純快遞 航空承運 運輸行業(yè)UPS FedEx TPG 平均值 (Atlas Air) (Kitty Hawk) (Nippon Express)(KN, EGL, Expeditors) (航空、公路、海運）贏利能力凈利潤率 % % % % % % % % %資產(chǎn)回報率 ROA % % % % % % % % %業(yè)主權(quán)益回報率 ROE % % % % % % % % %增長能力利潤 /收入比 n/a n/a 穩(wěn)定性股價變動系數(shù) 一體化物流服務(wù)商n 一體化物流服務(wù)提供商在三個利潤指標(biāo)上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其它的單一服務(wù)提供者n 一體化物流服務(wù)提供商與其它單一服務(wù)提供者相比具有較高的利潤 /收入比，這表明投資者愿意為其預(yù)期的快速的增長率支付額外的交易溢價n 由于一體化物流服務(wù)提供商的銷售規(guī)模較大，利潤較高和增長前景較好等等，使得他們比其它單一服務(wù)提供者市場價值更高n 一體化物流服務(wù)提供商相比其它單一服務(wù)提供者具有較低的股價變動系數(shù)，這表明他們的股價更穩(wěn)定資料來源： bloomberg, Onesource, Dow Jones37機密文件，僅限項目內(nèi)部使用訂單管理 倉儲管理 運輸要求 管理外包物流服務(wù)的行業(yè)價值鏈不同于航空貨運和快遞行業(yè)，外包物流公司直接為貨主與收貨人提供所需的全面物流服務(wù)貨主 收貨人反向物流管理 中國外包物流行業(yè)價值鏈 承擔(dān)角色n 提出物流服務(wù)的要求n 付款需求n 完全滿足企業(yè)所有的物流服務(wù)需求n 提高高效率、高質(zhì)量的物流解決方案與專業(yè)技術(shù)人員n 控制物流支出成本n 及時準(zhǔn)確的市場需求信息資料來源：埃森哲訪談， China Infobank，埃森哲分析n 物流服務(wù)的驗收n 貨物按時、安全到達(dá)n 掌握貨物在途狀態(tài)n 采購環(huán)節(jié)的供應(yīng)鏈優(yōu)化信息技術(shù)流程設(shè)備38機密文件，僅限項目內(nèi)部使用中國企業(yè)在面臨不斷加強的市場競爭壓力下，對物流外包的需求將逐漸成形n 許多行業(yè)在面臨著市場競爭的前壓力下，特別在價格戰(zhàn)之下，企業(yè)越來越多得注意內(nèi)部的成本管理n 許多企業(yè)正在由以銷售為中心轉(zhuǎn)向?qū)ζ髽I(yè)內(nèi)部的供應(yīng)鏈管理n 越來越多的國內(nèi)企業(yè)對物流外包的認(rèn)識加強n 一些在中國的外資企業(yè)已將部分的物流功能外包， 這也將成為中資企業(yè)可以借鑒的模式中國物流市場的機會中國近期對物流外包市場的啟動力n 價格競爭加劇，使企業(yè)更易接納物流外包n 企業(yè)對物流信息系統(tǒng)的依賴程度增加；提供物流方面咨詢將對客戶外包物流具有極大的附加價值n 企業(yè)在增廣自身的市場覆蓋范圍及加強與供貨商 /客戶之間的供應(yīng)鏈緊密聯(lián)合將帶來企業(yè)對快速運輸、配送及物流管理的需求n 國內(nèi)缺乏專業(yè)的物流人才– 對供應(yīng)鏈的整合– 對物流、運輸、和倉儲的管理– 對信息技術(shù)的掌握n 許多企業(yè)正積極計劃拓展經(jīng)營規(guī)模，以迎接中國加入 WTO后的商機與世界級對手的競爭n 競爭的壓力n 對進(jìn)出口的需求n 新的競爭對手的加入39機密文件，僅限項目內(nèi)部使用物流外包市場的挑戰(zhàn)n 企業(yè)對物流外包的低度認(rèn)識n 許多國有企業(yè)不愿將物流外包，而更多的是處于自行降低物流成本能力的階段n 目前中國的物流外包提供能力比較低n 企業(yè)招聘內(nèi)部的物流管理和操作人員的工資代價不高n 企業(yè)管理層對高層次的物流外包存有保留態(tài)度及一定的排斥性n 企業(yè)對業(yè)務(wù)機密的關(guān)切n 物流外包在縮減物流成本方面缺乏一個清晰的衡量尺度，有時不能明確的說服客戶外包的經(jīng)濟效益YYY快運應(yīng)有的回應(yīng)n 選擇目標(biāo)客戶詳細(xì)解說物流外包的概念，而非漫無目標(biāo)的做市場宣傳n 價格需具競爭力n 需對目標(biāo)客戶的高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行教育，而非只針對物流部門的領(lǐng)導(dǎo)n 確定清晰的保密制度及信息安全保障的基礎(chǔ)設(shè)施n 與客戶簽定清楚的服務(wù)保證合約及績效考核標(biāo)準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)在協(xié)商物流外包合同時的參與率 *：最高層領(lǐng)導(dǎo) 46%物流部門高級領(lǐng)導(dǎo) 78%資料來源： *埃森哲 2023年美國外包物流市場調(diào)查報告但物流外包市場在目前也存在著許多挑戰(zhàn)，要開發(fā)這潛在的巨大市場需求，物流服務(wù)提供商仍需做許多加深客戶對物流外包認(rèn)識的投資 …40機密文件，僅限項目內(nèi)部使用物流外包合同內(nèi)容 中小合同 大型合同合同期限 64% 92%責(zé)任承擔(dān) 75% 88%賠償方式 75% 96%價格調(diào)整 43% 59%服務(wù)提供程度 57% 69%信息標(biāo)準(zhǔn) 21% 63%EDI 24% 38%保密性保障 49% 70%軟件使用權(quán) 23% 35%利益分享評衡標(biāo)準(zhǔn) 13% 26%資料來源： “The Role of Contracts in Logistics Outsourcing” 物流外包服務(wù)合同內(nèi)容提及程度 物流外包市場的挑戰(zhàn)n 客戶對物流外包的低度認(rèn)識n 許多國有企業(yè)不