【正文】 這種大宗貨的 “ 快 ” 遞業(yè)務(wù)在目前市場(chǎng)上基本還沒有競(jìng)爭(zhēng)者n 鞏固快遞市場(chǎng)份額，集中開發(fā)高盈利水平的產(chǎn)品第二階段進(jìn)入階段快遞 /貨運(yùn)服務(wù) 外包物流服務(wù)最終階段物流管理集成64機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用最終階段的商業(yè)模式將以物流解決方案的提供為核心，并兼營(yíng)快遞及貨運(yùn)等業(yè)務(wù)，成為中國(guó)領(lǐng)先的綜合物流服務(wù)供應(yīng)商業(yè)務(wù)模式描述目標(biāo)客戶潛在收益n 集中發(fā)展信息系統(tǒng)、軟件及物流咨詢能力，以真正提供長(zhǎng)期客戶一套完整的物流解決方案，充分發(fā)揮累積的信息和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，幫助客戶達(dá)成物流供應(yīng)鏈成本最低化n 同時(shí)保持快遞及貨運(yùn)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額n 整體業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)目標(biāo)為利潤(rùn)率最大化n 由快遞及貨運(yùn)發(fā)展出來(lái)的具有長(zhǎng)期合作關(guān)系的大客戶n 化工，零售，醫(yī)藥，高科技，消費(fèi)品，汽車等各個(gè)行業(yè)的國(guó)內(nèi) 200強(qiáng)以及電子商務(wù)公司n 物流管理咨詢收入n 設(shè)施租賃 /使用費(fèi)n 人員提供費(fèi)n 系統(tǒng)使用費(fèi)n 系統(tǒng)安裝費(fèi)n 外包物流合同收入n 物流解決方案服務(wù)收入n 航空一體化貨運(yùn)收入n 快遞收入n 配送收入n 航空承運(yùn)收入銷售對(duì)象n 企業(yè)主管、財(cái)務(wù)主管、信息系統(tǒng)主管、運(yùn)營(yíng)主管YYY快運(yùn)核心價(jià)值n 一站式綜合服務(wù)n YYY快遞品牌n 全方位的物流服務(wù)n 信息技術(shù)快遞– 快速建立全國(guó)性的快遞網(wǎng)絡(luò)以建立?YYY品牌?向貨主提供便捷服務(wù)的接觸點(diǎn)?攻取對(duì)時(shí)效性敏感的高利潤(rùn)市場(chǎng)以吸納足夠回報(bào)進(jìn)行下一步的投資?提供限時(shí)的快遞服務(wù)– 發(fā)展重點(diǎn)?市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋，以展現(xiàn)服務(wù)承諾的能力貨運(yùn)– 建立重點(diǎn)性的貨代及配送網(wǎng)絡(luò)，以?拓展以經(jīng)濟(jì)規(guī)模取勝，對(duì)運(yùn)價(jià)敏感的普貨市場(chǎng)?加強(qiáng)發(fā)展目標(biāo)客戶，提供全方位的綜合服務(wù)?繼續(xù)利用快遞網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步設(shè)置區(qū)域性的配送中心，以提供配送服務(wù)，為向外包物流發(fā)展打下基礎(chǔ)– 發(fā)展重點(diǎn)?貨代網(wǎng)絡(luò)，以加強(qiáng)目標(biāo)客戶的開拓，提升綜合性服務(wù)的能力物流– 利用全國(guó)性的資源，對(duì)重點(diǎn)的長(zhǎng)期客戶提供快速、一站式和全方位的綜合服務(wù)，包括 ?運(yùn)輸外包?倉(cāng)儲(chǔ)管理?包裝和輕加工外包?信息系統(tǒng)提供?物流咨詢– 發(fā)展重點(diǎn)?提供高附加值的服務(wù)，與重點(diǎn)客戶的供應(yīng)鏈形成緊密結(jié)合，以維系長(zhǎng)期的合作關(guān)系第二階段進(jìn)入階段快遞 /貨運(yùn)服務(wù) 外包物流服務(wù)最終階段物流管理集成65機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用最終階段商業(yè)模式的運(yùn)作是建立在與客戶長(zhǎng)期合作的基礎(chǔ)之上的，具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性服務(wù)內(nèi)容業(yè)務(wù)特色指導(dǎo)原則物流 貨運(yùn) 快遞n 外包物流服務(wù)包括：包裝 /輕加工服務(wù)、最優(yōu)化的外包運(yùn)輸服務(wù)、外包倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、采購(gòu)物流管理、車隊(duì) /運(yùn)輸資產(chǎn)管理、定單管理、反向物流管理 等n 外包物流解決方案設(shè)計(jì)n 物流信息系統(tǒng)提供。這種大宗貨的“ 快 ” 遞業(yè)務(wù)在目前市場(chǎng)上基本還沒有競(jìng)爭(zhēng)者n 全貨機(jī)的夜航為這種服務(wù)提供了保障n 將銷售力量集中在未來(lái)的物流客戶群體中n 專業(yè)從事國(guó)內(nèi)快遞，兼顧周邊地區(qū)快遞市場(chǎng)開發(fā)的機(jī)會(huì)n 將快遞業(yè)務(wù)不集中的地區(qū)由其它快遞公司代理n 初期不特別的開發(fā)客戶，著重對(duì)現(xiàn)有快遞客戶進(jìn)行研究，并從中找出一些潛在物流客戶n 當(dāng)快遞貨運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展較為成熟后，可以考慮適當(dāng)發(fā)展一些物流客戶n 提供配送、包裝、條碼等增值服務(wù)n 以對(duì)物流客戶的研究為主第二階段進(jìn)入階段快遞 /貨運(yùn)服務(wù) 外包物流服務(wù)最終階段物流管理集成n 積極拓展貨物機(jī)場(chǎng)到門的貨運(yùn)服務(wù)n 積極拓展貨物門到門航空貨運(yùn)n 貨物的倉(cāng)儲(chǔ)、包裝和裝配n 貨物的配送n 對(duì)貨物運(yùn)輸全過程的跟蹤查詢n 限時(shí)貨物運(yùn)輸產(chǎn)品n 與其它貨代相同的普貨運(yùn)輸產(chǎn)品n 在部分地區(qū)提供公路貨運(yùn)服務(wù)n 大宗貨物的配送服務(wù)產(chǎn)品n 提供一體化承運(yùn)，降低了因?yàn)槟承┉h(huán)節(jié)而影響整個(gè)運(yùn)送時(shí)間與質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)性，從而實(shí)現(xiàn) “ 普 ” 貨 “ 快 ”運(yùn)的目標(biāo)n 提供倉(cāng)儲(chǔ)、配送等全方位的增值服務(wù)n 圍繞基地機(jī)場(chǎng)所在地和已有的大客戶所在地建立貨運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)，避免與其它貨運(yùn)代理的利益沖突n 與個(gè)別大客戶協(xié)商長(zhǎng)期協(xié)議的方式與內(nèi)容n 這部分客戶的合同應(yīng)該是特色的n 在同一行業(yè)中客戶服務(wù)個(gè)數(shù)不易太多62機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第二階段重點(diǎn)通過貨運(yùn)和快遞業(yè)務(wù)的實(shí)踐，形成穩(wěn)定客戶的物流外包業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模式描述目標(biāo)客戶潛在收益n 重點(diǎn)發(fā)展物流外包業(yè)務(wù)，在第一階段和第二階段發(fā)展過程中所發(fā)展的客戶中，逐步形成一批物流客戶，提供運(yùn)輸外包，配送倉(cāng)儲(chǔ)外包，維修零部件外包等服務(wù)n 在快遞方面，努力提高品牌知名度，擴(kuò)展快遞服務(wù)的地理覆蓋面，探索國(guó)際快遞、電子化快遞等更多的快遞服務(wù)種類n 在貨運(yùn)方面，努力提高零配件的服務(wù)和向新的行業(yè)發(fā)展n 快遞貨運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展出來(lái)的客戶n 主要集中在汽車、消費(fèi)品、高科技、工業(yè)制造和藥品及服裝行業(yè)中n 外包物流合同收入n 設(shè)施租賃 /使用費(fèi)n 人員提供費(fèi)n 航空一體化貨運(yùn)收入n 快遞收入n 市內(nèi)和大宗貨物配送收入n 航空承運(yùn)收入銷售對(duì)象 n 企業(yè)財(cái)務(wù)主管及運(yùn)營(yíng)主管YYY快運(yùn)核心價(jià)值n 一站式綜合服務(wù)n YYY快遞品牌n 全方位的物流服務(wù)n 信息技術(shù)快遞– 快速建立全國(guó)性的快遞網(wǎng)絡(luò)以建立?YYY品牌?向貨主提供便捷服務(wù)的接觸點(diǎn)?攻取對(duì)時(shí)效性敏感的高利潤(rùn)市場(chǎng)以吸納足夠回報(bào)進(jìn)行下一步的投資?提供限時(shí)的快遞服務(wù)– 發(fā)展重點(diǎn)?市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋，以展現(xiàn)服務(wù)承諾的能力貨運(yùn)– 建立重點(diǎn)性的貨代及配送網(wǎng)絡(luò)，以?拓展以經(jīng)濟(jì)規(guī)模取勝，對(duì)運(yùn)價(jià)敏感的普貨市場(chǎng)?加強(qiáng)發(fā)展目標(biāo)客戶，提供全方位的綜合服務(wù)?繼續(xù)利用快遞網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步設(shè)置區(qū)域性的配送中心，以提供配送服務(wù)，為向外包物流發(fā)展打下基礎(chǔ)– 發(fā)展重點(diǎn)?貨代網(wǎng)絡(luò)，以加強(qiáng)目標(biāo)客戶的開拓，提升綜合性服務(wù)的能力物流– 利用全國(guó)性的資源，對(duì)重點(diǎn)的長(zhǎng)期客戶提供快速、一站式和全方位的綜合服務(wù)，包括 ?運(yùn)輸外包?倉(cāng)儲(chǔ)管理?包裝和輕加工外包?信息系統(tǒng)提供?物流咨詢– 發(fā)展重點(diǎn)?提供高附加值的服務(wù)，與重點(diǎn)客戶的供應(yīng)鏈形成緊密結(jié)合，以維系長(zhǎng)期的合作關(guān)系第二階段進(jìn)入階段快遞 /貨運(yùn)服務(wù) 外包物流服務(wù)最終階段物流管理集成63機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用第二階段的業(yè)務(wù)模式強(qiáng)調(diào)以外包物流服務(wù)為契機(jī)，形成快遞、貨運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)等能力的整合，為客戶提供綜合物流服務(wù)服務(wù)內(nèi)容業(yè)務(wù)特色指導(dǎo)原則物流 貨運(yùn) 快遞n 外包物流服務(wù)– 包裝 /輕加工服務(wù)– 最優(yōu)化的外包運(yùn)輸服務(wù)– 外包倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)– 采購(gòu)物流管理– 車隊(duì) /運(yùn)輸資產(chǎn)管理– 定單管理– 反向和維修物流管理，包括維修、退貨過程中的回收、零部件配送、倉(cāng)儲(chǔ)、維修中心管理等環(huán)節(jié)n 與客戶關(guān)系是通過長(zhǎng)期良好合作培養(yǎng)起來(lái)的，關(guān)系相對(duì)較穩(wěn)固 n 以長(zhǎng)期貨運(yùn)、快遞、配送經(jīng)驗(yàn)積累起來(lái)的行業(yè)知識(shí)能為客戶提供最優(yōu)秀的物流解決方案 n 憑借已有的大客戶典型案例向其他客戶及其他行業(yè)拓展業(yè)務(wù)n 采取自建和收購(gòu)其它相關(guān)企業(yè)結(jié)合的方式，建立一定的信息系統(tǒng)開發(fā)隊(duì)伍，成立解決方案研究中心 n 培養(yǎng)一批行業(yè)專家n 已有的貨運(yùn)服務(wù)種類n 在汽車、零配件、醫(yī)藥、零售、高科技以外的行業(yè)擴(kuò)大客戶面n 提供一體化承運(yùn)，降低了因?yàn)槟承┉h(huán)節(jié)而影響整個(gè)運(yùn)送時(shí)間與質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)性，從而實(shí)現(xiàn) “ 普 ” 貨 “ 快 ”運(yùn)的目標(biāo)。而一體化的航空運(yùn)輸公司在國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)中還沒有出現(xiàn)36機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用單純貨代從物流行業(yè)各個(gè)參與者財(cái)務(wù)上的表現(xiàn)來(lái)看，一體化物流企業(yè)具有較高的盈利能力 、增長(zhǎng)能力與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定性飛機(jī) /倉(cāng)位出租 單純快遞 航空承運(yùn) 運(yùn)輸行業(yè)UPS FedEx TPG 平均值 (Atlas Air) (Kitty Hawk) (Nippon Express)(KN, EGL, Expeditors) (航空、公路、海運(yùn)）贏利能力凈利潤(rùn)率 % % % % % % % % %資產(chǎn)回報(bào)率 ROA % % % % % % % % %業(yè)主權(quán)益回報(bào)率 ROE % % % % % % % % %增長(zhǎng)能力利潤(rùn) /收入比 n/a n/a 穩(wěn)定性股價(jià)變動(dòng)系數(shù) 一體化物流服務(wù)商n 一體化物流服務(wù)提供商在三個(gè)利潤(rùn)指標(biāo)上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其它的單一服務(wù)提供者n 一體化物流服務(wù)提供商與其它單一服務(wù)提供者相比具有較高的利潤(rùn) /收入比，這表明投資者愿意為其預(yù)期的快速的增長(zhǎng)率支付額外的交易溢價(jià)n 由于一體化物流服務(wù)提供商的銷售規(guī)模較大，利潤(rùn)較高和增長(zhǎng)前景較好等等，使得他們比其它單一服務(wù)提供者市場(chǎng)價(jià)值更高n 一體化物流服務(wù)提供商相比其它單一服務(wù)提供者具有較低的股價(jià)變動(dòng)系數(shù)，這表明他們的股價(jià)更穩(wěn)定資料來(lái)源： bloomberg, Onesource, Dow Jones37機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用訂單管理 倉(cāng)儲(chǔ)管理 運(yùn)輸要求 管理外包物流服務(wù)的行業(yè)價(jià)值鏈不同于航空貨運(yùn)和快遞行業(yè)，外包物流公司直接為貨主與收貨人提供所需的全面物流服務(wù)貨主 收貨人反向物流管理 中國(guó)外包物流行業(yè)價(jià)值鏈 承擔(dān)角色n 提出物流服務(wù)的要求n 付款需求n 完全滿足企業(yè)所有的物流服務(wù)需求n 提高高效率、高質(zhì)量的物流解決方案與專業(yè)技術(shù)人員n 控制物流支出成本n 及時(shí)準(zhǔn)確的市場(chǎng)需求信息資料來(lái)源：埃森哲訪談， China Infobank，埃森哲分析n 物流服務(wù)的驗(yàn)收n 貨物按時(shí)、安全到達(dá)n 掌握貨物在途狀態(tài)n 采購(gòu)環(huán)節(jié)的供應(yīng)鏈優(yōu)化信息技術(shù)流程設(shè)備38機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用中國(guó)企業(yè)在面臨不斷加強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力下，對(duì)物流外包的需求將逐漸成形n 許多行業(yè)在面臨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的前壓力下，特別在價(jià)格戰(zhàn)之下，企業(yè)越來(lái)越多得注意內(nèi)部的成本管理n 許多企業(yè)正在由以銷售為中心轉(zhuǎn)向?qū)ζ髽I(yè)內(nèi)部的供應(yīng)鏈管理n 越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)物流外包的認(rèn)識(shí)加強(qiáng)n 一些在中國(guó)的外資企業(yè)已將部分的物流功能外包， 這也將成為中資企業(yè)可以借鑒的模式中國(guó)物流市場(chǎng)的機(jī)會(huì)中國(guó)近期對(duì)物流外包市場(chǎng)的啟動(dòng)力n 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇，使企業(yè)更易接納物流外包n 企業(yè)對(duì)物流信息系統(tǒng)的依賴程度增加；提供物流方面咨詢將對(duì)客戶外包物流具有極大的附加價(jià)值n 企業(yè)在增廣自身的市場(chǎng)覆蓋范圍及加強(qiáng)與供貨商 /客戶之間的供應(yīng)鏈緊密聯(lián)合將帶來(lái)企業(yè)對(duì)快速運(yùn)輸、配送及物流管理的需求n 國(guó)內(nèi)缺乏專業(yè)的物流人才– 對(duì)供應(yīng)鏈的整合– 對(duì)物流、運(yùn)輸、和倉(cāng)儲(chǔ)的管理– 對(duì)信息技術(shù)的掌握n 許多企業(yè)正積極計(jì)劃拓展經(jīng)營(yíng)規(guī)模，以迎接中國(guó)加入 WTO后的商機(jī)與世界級(jí)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)n 競(jìng)爭(zhēng)的壓力n 對(duì)進(jìn)出口的需求n 新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的加入39機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用物流外包市場(chǎng)的挑戰(zhàn)n 企業(yè)對(duì)物流外包的低度認(rèn)識(shí)n 許多國(guó)有企業(yè)不愿將物流外包，而更多的是處于自行降低物流成本能力的階段n 目前中國(guó)的物流外包提供能力比較低n 企業(yè)招聘內(nèi)部的物流管理和操作人員的工資代價(jià)不高n 企業(yè)管理層對(duì)高層次的物流外包存有保留態(tài)度及一定的排斥性n 企業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)機(jī)密的關(guān)切n 物流外包在縮減物流成本方面缺乏一個(gè)清晰的衡量尺度，有時(shí)不能明確的說服客戶外包的經(jīng)濟(jì)效益YYY快運(yùn)應(yīng)有的回應(yīng)n 選擇目標(biāo)客戶詳細(xì)解說物流外包的概念，而非漫無(wú)目標(biāo)的做市場(chǎng)宣傳n 價(jià)格需具競(jìng)爭(zhēng)力n 需對(duì)目標(biāo)客戶的高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行教育，而非只針對(duì)物流部門的領(lǐng)導(dǎo)n 確定清晰的保密制度及信息安全保障的基礎(chǔ)設(shè)施n 與客戶簽定清楚的服務(wù)保證合約及績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)在協(xié)商物流外包合同時(shí)的參與率 *：最高層領(lǐng)導(dǎo) 46%物流部門高級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 78%資料來(lái)源： *埃森哲 2023年美國(guó)外包物流市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告但物流外包市場(chǎng)在目前也存在著許多挑戰(zhàn)，要開發(fā)這潛在的巨大市場(chǎng)需求，物流服務(wù)提供商仍需做許多加深客戶對(duì)物流外包認(rèn)識(shí)的投資 …40機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用物流外包合同內(nèi)容 中小合同 大型合同合同期限 64% 92%責(zé)任承擔(dān) 75% 88%賠償方式 75% 96%價(jià)格調(diào)整 43% 59%服務(wù)提供程度 57% 69%信息標(biāo)準(zhǔn) 21% 63%EDI 24% 38%保密性保障 49% 70%軟件使用權(quán) 23% 35%利益分享評(píng)衡標(biāo)準(zhǔn) 13% 26%資料來(lái)源： “The Role of Contracts in Logistics Outsourcing” 物流外包服務(wù)合同內(nèi)容提及程度 物流外包市場(chǎng)的挑戰(zhàn)n 客戶對(duì)物流外包的低度認(rèn)識(shí)n