【正文】 通過全國(guó)性的網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，建立分揀中心及購(gòu)買全貨機(jī)來保證服務(wù)品質(zhì)，為客戶提供品牌服務(wù)及限時(shí)服務(wù)以獲得利潤(rùn)n 在貨運(yùn)方面，定位于對(duì)戰(zhàn)略伙伴的整合和開發(fā)新的貨運(yùn)貨代網(wǎng)絡(luò)– 進(jìn)一步的發(fā)展與戰(zhàn)略伙伴的關(guān)系，以提高、發(fā)展和整合貨代– 或者是新建自己的貨代網(wǎng)絡(luò)– 拓展以經(jīng)濟(jì)規(guī)模取勝，對(duì)運(yùn)價(jià)敏感的普貨市場(chǎng)– 加強(qiáng)發(fā)展目標(biāo)客戶，提供全方位的綜合服務(wù)– 設(shè)置區(qū)域性的配送中心，以提供配送服務(wù)，為向外包物流發(fā)展打下基礎(chǔ)n 在物流方面，形成一定試點(diǎn)物流客戶，與其探索配送、運(yùn)輸、維修零部件快遞等長(zhǎng)期協(xié)議的可能性n 汽車零部件 /維修、網(wǎng)上 /郵購(gòu)零售、急救用藥 /液體制劑的醫(yī)藥企業(yè)及計(jì)算機(jī)、通信設(shè)備、手機(jī)等高科技行業(yè)中的大型企業(yè)n 商務(wù)樓中的公司用戶n 消費(fèi)品、服裝、化工及制造業(yè)中的大型企業(yè)n 快遞業(yè)務(wù)收入n 航空承運(yùn)收入n 航空一體化貨運(yùn)收入n 快遞收入n 配送收入n 航空承運(yùn)收入銷售對(duì)象n 上述行業(yè)的儲(chǔ)運(yùn)部門的主管n 行政部門的主管和公司的秘書部門YYY快運(yùn)核心價(jià)值n 一站式綜合服務(wù)n YYY快遞品牌n 全方位的物流服務(wù)n 信息技術(shù)快遞– 快速建立全國(guó)性的快遞網(wǎng)絡(luò)以建立?YYY品牌?向貨主提供便捷服務(wù)的接觸點(diǎn)?攻取對(duì)時(shí)效性敏感的高利潤(rùn)市場(chǎng)以吸納足夠回報(bào)進(jìn)行下一步的投資?提供限時(shí)的快遞服務(wù)– 發(fā)展重點(diǎn)?市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋，以展現(xiàn)服務(wù)承諾的能力貨運(yùn)– 建立重點(diǎn)性的貨代及配送網(wǎng)絡(luò)，以?拓展以經(jīng)濟(jì)規(guī)模取勝，對(duì)運(yùn)價(jià)敏感的普貨市場(chǎng)?加強(qiáng)發(fā)展目標(biāo)客戶，提供全方位的綜合服務(wù)?繼續(xù)利用快遞網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步設(shè)置區(qū)域性的配送中心，以提供配送服務(wù)，為向外包物流發(fā)展打下基礎(chǔ)– 發(fā)展重點(diǎn)?貨代網(wǎng)絡(luò)，以加強(qiáng)目標(biāo)客戶的開拓，提升綜合性服務(wù)的能力物流– 利用全國(guó)性的資源，對(duì)重點(diǎn)的長(zhǎng)期客戶提供快速、一站式和全方位的綜合服務(wù)，包括 ?運(yùn)輸外包?倉(cāng)儲(chǔ)管理?包裝和輕加工外包?信息系統(tǒng)提供?物流咨詢– 發(fā)展重點(diǎn)?提供高附加值的服務(wù)，與重點(diǎn)客戶的供應(yīng)鏈形成緊密結(jié)合，以維系長(zhǎng)期的合作關(guān)系第二階段進(jìn)入階段快遞 /貨運(yùn)服務(wù) 外包物流服務(wù)最終階段物流管理集成61機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用進(jìn)入階段的商業(yè)模式主要的業(yè)務(wù)特色是以突出的性能價(jià)格比來推出門到門的有時(shí)限承諾的快遞業(yè)務(wù)和以貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為基礎(chǔ)開展貨運(yùn)業(yè)務(wù)服務(wù)內(nèi)容產(chǎn)品范圍業(yè)務(wù)特色指導(dǎo)原則快遞 貨運(yùn) 物流n 限時(shí)的快遞服務(wù)n 提供上門取件和送件業(yè)務(wù)n 對(duì)快遞運(yùn)送過程的全程跟蹤查詢n 國(guó)際快件的取件和派送n 代理快遞進(jìn)出口的報(bào)關(guān)、清關(guān)業(yè)務(wù)n 同城快遞n 常規(guī)文檔航空快遞 /國(guó)際文檔n 常規(guī)大宗航空快遞 /國(guó)際文檔n 限時(shí)文檔航空快遞n 限時(shí)大宗貨航空快遞n 常規(guī)短途文檔快遞 /國(guó)際文檔n 常規(guī)大宗貨快遞 /國(guó)際文檔n 該業(yè)務(wù)的主要特色是能通過一種比當(dāng)前市場(chǎng)快遞價(jià)格低但是比普通運(yùn)輸價(jià)格高的價(jià)格來實(shí)現(xiàn)門到門的大宗貨物的 “ 快 ” 遞。到 2023年，全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)達(dá)到 173個(gè)左右，其中大型樞紐機(jī)場(chǎng) 3個(gè)，中型樞紐機(jī)場(chǎng) 6個(gè)，干線和支線機(jī)場(chǎng) 164個(gè)計(jì)劃拓展物流和貨運(yùn)能力、服務(wù)的機(jī)場(chǎng) 機(jī)場(chǎng)的規(guī)劃與民航 “ 十五 ” 規(guī)劃10機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用與國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展速度相比，中國(guó)的航空貨運(yùn)和快遞業(yè)的發(fā)展均高于國(guó)際的增長(zhǎng)水平資料來源：波音公司 2023年市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告 , 從統(tǒng)計(jì)看民航 19972023，埃森哲訪談，埃森哲分析航空貨運(yùn) 航空快遞130145 14815216112 14 169 100204060801001201401601801996 1997 1998 1999 2023單位：十億噸公里國(guó)際航空貨運(yùn)年均增長(zhǎng)率19962023：6%國(guó)際航空快遞年均增長(zhǎng)率19962023：17%50123451996 1997 1998 1999 2023 中國(guó)航空貨運(yùn)年均增長(zhǎng)率19962023：20%中國(guó)快遞年均增長(zhǎng)率19962023：18%單位：十億噸公里國(guó)際航空貨運(yùn)及快遞發(fā)展 中國(guó)航空貨運(yùn)及快遞發(fā)展11機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用n 奧運(yùn)會(huì)將為中國(guó)帶來大量商機(jī)，外資物流公司看準(zhǔn)奧運(yùn)會(huì)的運(yùn)輸需求，加大投資和發(fā)展– 馬士基物流公司通過贊助奧運(yùn)爭(zhēng)奪物流方面的優(yōu)先權(quán)– UPS全力開拓市場(chǎng)，盡可能的提供奧運(yùn)會(huì)的運(yùn)輸需求n 申奧成功會(huì)給整個(gè) GDP帶來 23%的正面影響n 根據(jù)預(yù)測(cè)，我國(guó) GDP在 “ 十五 “ 期間年均增長(zhǎng)%，并且在以后五年內(nèi)將以 7%的速度持續(xù)增長(zhǎng)， 加強(qiáng)對(duì)航空運(yùn)輸增長(zhǎng)的影響n 據(jù)波音公司預(yù)測(cè)中國(guó) GDP的快速增長(zhǎng)將帶來大量航空貨運(yùn)需求，航空貨運(yùn)的漲幅為 9%以上持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，申奧成功，加入 WTO和基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展都將推動(dòng)物流和航空運(yùn)輸相關(guān)行業(yè)的發(fā)展國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（ GDP）的持續(xù)快速增長(zhǎng)申奧成功對(duì)航空運(yùn)輸業(yè)的促進(jìn)加入 WTO對(duì)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)機(jī)場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)建n 伴隨著貨運(yùn)的飛速增長(zhǎng)，全國(guó)有 22個(gè)機(jī)場(chǎng)在建項(xiàng)目，包括擴(kuò)建跑道，停機(jī)坪，提高相關(guān)物流服務(wù)能力n 在民航總局的 “ 十五 ” 發(fā)展規(guī)劃中，加快貨運(yùn)發(fā)展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機(jī)場(chǎng)建立分揀、分撥中心n 根據(jù)亞洲開發(fā)銀行的預(yù)測(cè)，進(jìn)入 WTO將使我國(guó)的 GDP平均每年增加 n ＷＴＯ的成員國(guó)地位將會(huì)給中國(guó)帶來每年 ％的額外貿(mào)易增長(zhǎng)量。 1999年以來，在中國(guó)民航產(chǎn)業(yè)重組的過程中新華航空、長(zhǎng)安航空、山西航空加入 XX航空集團(tuán)，使XX航空集團(tuán)成為中國(guó)繼國(guó)際航空集團(tuán)、東方航空集團(tuán)、南方航空集團(tuán)之后的第四大航空企業(yè)集團(tuán)n XX航空集團(tuán)有航空運(yùn)輸、機(jī)場(chǎng)、酒店旅游、金融證券、航空制造、房地產(chǎn)等六大板塊，是目前中國(guó)航空品種最為齊全的航空企業(yè)集團(tuán)n XX航空集團(tuán)下屬海南航空股份有限公司是上海上市公司n 另外， XX航空集團(tuán)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，經(jīng)營(yíng)體制靈活，在中國(guó)航空業(yè)率先引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者，和其它中國(guó)航空公司相比具有很大的體制優(yōu)勢(shì)4機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用作為 XX航空集團(tuán)的子公司， YYY航空快運(yùn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱 YYY快運(yùn)）可以憑借許多獨(dú)特優(yōu)勢(shì)XX航空集團(tuán)海南航空股份有限公司新華航空有限公司長(zhǎng)安航空有限公司山西航空有限公司其它二級(jí)公司YYY快運(yùn) 85%股份5%股份客機(jī)腹倉(cāng)統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)n XX航空集團(tuán)作為中國(guó)大型運(yùn)輸企業(yè)集團(tuán)，有很大的資產(chǎn)規(guī)模和融資能力，可以為 YYY快運(yùn)帶來資金優(yōu)勢(shì)n XX航空集團(tuán)下屬的四個(gè)主要航空公司將客機(jī)腹倉(cāng)貨運(yùn)運(yùn)力提供 YYY快運(yùn)使用，這是一張覆蓋全國(guó) 70多個(gè)主要城市、包括 9個(gè)基地機(jī)場(chǎng)地面操作功能在內(nèi)的航空貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò) n XX航空集團(tuán)豐富的航空公司運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)使 YYY快運(yùn)可以跳過從頭摸索經(jīng)營(yíng)航空器這一環(huán)節(jié)n XX航空集團(tuán)與中國(guó)民航管理當(dāng)局的良好關(guān)系使 YYY快運(yùn)可以獲得政策優(yōu)勢(shì)YYY快運(yùn)可以憑借的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)上海機(jī)場(chǎng)10%股份5機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用YYY快運(yùn)是中國(guó)少數(shù)幾家獲準(zhǔn)從事國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)運(yùn)輸?shù)膶I(yè)貨運(yùn)航空公司，非常易于建立競(jìng)爭(zhēng)壁壘n YYY快運(yùn)是除中國(guó)貨運(yùn)航空公司、中國(guó)郵政航空公司、中國(guó)國(guó)際航空（貨運(yùn)）、中國(guó)南方航空（貨運(yùn)）以外唯一獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)航空貨運(yùn)國(guó)內(nèi)航線（包括夜航航線）的專業(yè)貨運(yùn)航空公司；在未來 3年內(nèi)將不會(huì)再有國(guó)內(nèi)或者國(guó)外企業(yè)獲得這一許可n YYY快運(yùn)注冊(cè)在上海，并且在上海機(jī)場(chǎng)具有基地航空公司地位，這樣 YYY快運(yùn)實(shí)際上在北京、天津、上海、西安、太原、?？凇⑸钲诰哂袡C(jī)場(chǎng)地面操作功能，適合構(gòu)建以上述機(jī)場(chǎng)為樞紐的全貨機(jī)干線運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)6機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用目錄n 市場(chǎng)機(jī)會(huì)– 市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)– 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和機(jī)會(huì)7機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用本報(bào)告所使用的名詞解釋 — 外包物流、航空貨運(yùn)、快遞外包物流 ：以 長(zhǎng)期合約形式外包整個(gè)物流過程，或者其中的某些功能 (包括運(yùn)輸、訂單履行、倉(cāng)儲(chǔ)或反向物流等 ) 的第三方公司 第三方物流的發(fā)展 航空貨運(yùn) ： 在單張合約下貨主與承運(yùn)人間的門到機(jī)場(chǎng) (DA) / 機(jī)場(chǎng)到門 (機(jī)場(chǎng)到門 )/門到門 (門到門 ) 運(yùn)輸快遞 ： 符合以下兩個(gè)條件 :1)扮演綜合者角色 , 向貨主提供一站式運(yùn)輸服務(wù) , 把貨物由指定收貨處送抵貨主特指的終點(diǎn)2)具時(shí)效性或供給提速產(chǎn)品貨主承運(yùn)人 一體化物 流企業(yè)收貨人貨代27天 速度要求 48小時(shí)內(nèi)快遞非快遞 名詞定義 運(yùn)輸合同 /分銷物流外包物流管理的集成策略伙伴 戰(zhàn)略伙伴3PL3PL3PL8機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用航空運(yùn)輸成為迅速發(fā)展的中國(guó)運(yùn)輸業(yè)市場(chǎng)中的重要運(yùn)輸形式，并且在整個(gè)運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量中比重逐漸增長(zhǎng)19901999各種運(yùn)輸形式占 FTK總量的比重水路公路航空鐵路1999年1990年%%%%%%%%單位： %注： *FTK：噸公里，運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量資料來源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒19901999各種運(yùn)輸形式 FTK *的增長(zhǎng)率單位： %5%2%7%20%0% 5% 10% 15% 20% 25%公路鐵路水路航空9機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用北京天津 大連青島廣州上海西安成都 寧波南京廈門昆明烏魯木齊蘭州哈爾濱長(zhǎng)沙沈陽重慶 杭州西寧格爾木拉薩中樞機(jī)場(chǎng)和機(jī)場(chǎng)的改擴(kuò)建方案正在驅(qū)動(dòng)航空貨運(yùn)和快遞業(yè)務(wù)的迅速增長(zhǎng)，為未來與航空運(yùn)輸業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)資料來源： chinainfobank, 2023年機(jī)場(chǎng) ,航空旅游業(yè)分析報(bào)告，埃森哲訪談n 伴隨航空貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，各大機(jī)場(chǎng)積極改善貨運(yùn)、物流服務(wù)的能力：例如 :– 上海機(jī)場(chǎng) 成立浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)站公司，設(shè)立分類產(chǎn)品貨庫(kù) – 廣州機(jī)場(chǎng) 建立華南地區(qū)航空物流中心 ，設(shè)立海關(guān)監(jiān)管庫(kù)– 深圳機(jī)場(chǎng) 投資２５００萬美元新建一座貨運(yùn)中心，包括貨物運(yùn)輸中心、國(guó)內(nèi)貨站、國(guó)際貨運(yùn)區(qū)及國(guó)際貨站n 在民航總局的 “ 十五 ” 發(fā)展規(guī)劃中，加快貨運(yùn)發(fā)展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機(jī)場(chǎng)建立分揀、分撥中心n “ 十五 ” 期間將強(qiáng)化首都、浦東和新白云 3個(gè)機(jī)場(chǎng)的全國(guó)大型樞紐地位及配套設(shè)施建設(shè)，提高中轉(zhuǎn)能力和國(guó)際通航能力，使之成為全國(guó)性航空客貨集散中心。雖然《郵政法》里清楚地指出信函快遞業(yè)務(wù)僅能由中國(guó)郵政專管，但對(duì)其他信息及實(shí)物的快遞并無明文規(guī)定不允許其他公司經(jīng)營(yíng)近距離快遞業(yè)務(wù)接近完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài) 產(chǎn)品具有一定的替代性n 加強(qiáng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)性 — 大型快遞公司需進(jìn)一步利用其國(guó)內(nèi)遠(yuǎn)距離快遞業(yè)務(wù)的運(yùn)輸資產(chǎn)，配合發(fā)展國(guó)內(nèi)近距離快遞業(yè)務(wù)以攤薄平均固定成本n 提升電子信息系統(tǒng)功能 — 開發(fā)電子文件處理功能及保障信息系統(tǒng)的安全性與及時(shí)性n 以時(shí)效服務(wù)品質(zhì)推出 產(chǎn)品差別化 — 提高競(jìng)爭(zhēng)靈活性n 著重中大型的企業(yè)客戶 — 由于電子商務(wù)的影響，市場(chǎng)預(yù)測(cè)個(gè)人及小型客戶間的零星快遞業(yè)務(wù)將會(huì)逐漸減少，商業(yè)往來的大批量快遞物品將會(huì)持續(xù)增加貴公司是否會(huì)積極鼓勵(lì)使用電子商務(wù)傳遞文件，替代地面和航空快遞？ % % %% % %%%%%%%0%20%40%60%80%100%平均 小型客戶 中型客戶 大型客戶客戶群回答比例會(huì)不確定不會(huì)資料來源： The Colography Group, MSDW Research31機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 貨主問卷調(diào)查：航空貨運(yùn)提供商是否有達(dá)到服務(wù)承諾？ 40%20%0%20%40%60%80%100%可信賴度對(duì)客戶需求的反應(yīng)速度 追蹤能力時(shí)限性照預(yù)定航班走貨主動(dòng)通知不正常狀況客戶對(duì)貨運(yùn)的需求滿足/不滿足程度不被滿足比例被滿足比例資料來源： “Shipper Survey”, Syntegra, 09/2023 產(chǎn)品在航空貨運(yùn)的市場(chǎng)中，許多未滿足的需求源于時(shí)限服務(wù)的缺乏以及服務(wù)提供商對(duì)于服務(wù)承諾的重視程度和履行能力不足32機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用貨運(yùn)收入被運(yùn)輸過程中各個(gè)環(huán)節(jié)所瓜分，每個(gè)環(huán)節(jié)的服務(wù)提供商所獲得的利益非常有限，其各自對(duì)整體貨運(yùn)成本和貨運(yùn)時(shí)間的控制能力也相當(dāng)薄弱注：運(yùn)價(jià)以廣州到上海的實(shí)際運(yùn)價(jià)為參考 航空貨運(yùn)價(jià)值分割 單位：元 /公斤資料來源：埃森哲訪談貨主 收貨人出發(fā)地貨代 出發(fā)地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)航空承運(yùn)人 目的地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)目的地貨代代理費(fèi)地面處置費(fèi)承運(yùn)費(fèi)地面處置費(fèi)地面運(yùn)輸費(fèi)%出發(fā)地貨代%%%%出發(fā)地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)航空承運(yùn)人目的地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)目的地貨代1333機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用在快遞市場(chǎng)方面，未滿足的市場(chǎng)需求已超越了單純運(yùn)輸速度考慮。這種大宗貨的 “ 快 ” 遞業(yè)務(wù)在目前市場(chǎng)上基本還沒有競(jìng)爭(zhēng)者n 鞏固快遞市場(chǎng)份額，集中開發(fā)高盈利水平的產(chǎn)品第二階段進(jìn)入階段快遞 /貨運(yùn)服務(wù) 外包物流服務(wù)最終階段物流管理集成64機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用最終階段的商業(yè)模式將以