【正文】 指標(biāo)： 1 、 軟件模塊 （控件） 研發(fā)完成率 = 實(shí)際完 成數(shù) / 計(jì)劃完成數(shù) 2 、 客戶平均故障率 = 客 戶反應(yīng)故障的次數(shù) / 客戶數(shù)量 （新、老 客戶可區(qū)分計(jì)算） 策略目標(biāo)：人才隊(duì)伍的 形成與人才培養(yǎng) 指標(biāo)： 1 、 核心骨干流動(dòng)率 2 、 人才總體成長(zhǎng)指 數(shù)、組織整體學(xué)習(xí) 氛圍指數(shù) （說(shuō)明： 國(guó)外正在逐步建立 此二指數(shù)，但尚不 成熟，我們建議用 事后主觀評(píng)價(jià)的方 法來(lái)代為執(zhí)行 1 ） 5/4/2023 KPI設(shè)計(jì)方法三： 依據(jù)企業(yè)價(jià)值樹(shù)分析制定關(guān)鍵崗位 KPI 5/4/2023 價(jià)值樹(shù)分析企業(yè)關(guān)鍵價(jià)值領(lǐng)域 企業(yè)目標(biāo)：現(xiàn)在和將來(lái)都能賺錢 財(cái)務(wù)指標(biāo)： 凈利潤(rùn) 投資收益率 現(xiàn)金流 作業(yè)指標(biāo) ： 產(chǎn)銷率 庫(kù)存 運(yùn)行費(fèi)用 制造效能 研發(fā)效能 5/4/2023 如何制訂具體崗位的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（ KPI） 5/4/2023 KPI分解 各主要業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)設(shè)定后的關(guān)鍵在于將指標(biāo) /目標(biāo)層層分解 公司整體期望 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) =XX 關(guān)鍵管理指標(biāo) =XX 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) =XX 關(guān)鍵管理指標(biāo) =XX 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) =XX 關(guān)鍵管理指標(biāo) =XX 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) =XX 關(guān)鍵管理指標(biāo) =XX 公司總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門副總 業(yè)務(wù)分部負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)小組負(fù)責(zé)人 5/4/2023 分解、確定業(yè)績(jī)目標(biāo)是一個(gè)互動(dòng)過(guò)程 發(fā)約人： 營(yíng)銷中心 總經(jīng)理 提出業(yè)績(jī)指 標(biāo)的要求 * ?根據(jù) — 上級(jí)目標(biāo) — 市場(chǎng)分析 — 歷史業(yè)績(jī) — 年度預(yù)算 咨詢和匯總 業(yè)績(jī)合同 ?通過(guò)對(duì)關(guān)鍵 假設(shè)的討論， 達(dá)成一致 ?雙方簽署業(yè)績(jī)合同的 利益是一致的 — 發(fā)約人希望明確受 約人的職責(zé) — 受約人希望其業(yè)績(jī) 和薪酬有明確的考 核標(biāo)準(zhǔn) ?最終的指標(biāo)一般是需 要一定努力才能幫到 的：“拔高指標(biāo)” 受約人： 大客戶部 主任 提出達(dá)到業(yè) 績(jī)指標(biāo)的預(yù) 測(cè) * ?根據(jù) — 市場(chǎng)分析 — 歷史業(yè)績(jī) — 自身能力 — 年度預(yù)算 5/4/2023 和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、工作人員的討論是一個(gè)重要步驟 討論中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 ?某些指標(biāo)未層層分解 ?一個(gè)指標(biāo)由多個(gè)部門、責(zé) 任劃分不清 ?下級(jí)部門背多個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)、 領(lǐng)導(dǎo)若全背則導(dǎo)致了指標(biāo) 過(guò)多 ?權(quán)重分配無(wú)法體現(xiàn)企業(yè)短 期目標(biāo)或戰(zhàn)略傾向 解決方案 ?列出指標(biāo)、涉及流程 /工作， 尋找相關(guān)職能部門承擔(dān)該 指標(biāo)（ e..） ?通過(guò)權(quán)重的橫向比較，用大 權(quán)重明確主要責(zé)任，小權(quán)重 明確次要責(zé)任（ 款周轉(zhuǎn)次數(shù) ） ?抓住最主要的一個(gè)指標(biāo)由領(lǐng) 導(dǎo)責(zé)任，從而明確部門的工 作重點(diǎn)（ ARPU ） ?調(diào)整相應(yīng)權(quán)重（ 獻(xiàn)率 ） 相應(yīng)被考核人 員與領(lǐng)導(dǎo)對(duì) KPI 的接受和理解有 利于 KPI的實(shí)施 與落實(shí) 5/4/2023 通過(guò)上下坦誠(chéng)的談判，最終確定各層面的目標(biāo) 會(huì)議輸入 ?公司整體的目標(biāo) 期望 ?在關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 上建立的各層面 初步確定的目標(biāo) ?各部門的經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃初稿 ?各部門主要業(yè)績(jī) 的歷史表現(xiàn) 會(huì)議目的：●確定分公司、各部門的目標(biāo)設(shè)定 參與者： ●分公司總經(jīng)理、計(jì)劃財(cái)務(wù)部主任、人力 資源部主任、各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人 時(shí)間： ● 12月，歷時(shí)約 6小時(shí) 具體內(nèi)容： ●每個(gè)部門匯報(bào)建議的目標(biāo)，并強(qiáng)調(diào)與總 經(jīng)理原先設(shè)定的期望的不同，著得分析 差距原因 ●總經(jīng)理質(zhì)詢各匯報(bào)者，對(duì)建議的目標(biāo)以 及的資源（資本與人力）進(jìn)行挑戰(zhàn) ●其它與會(huì)者提出質(zhì)詢 ●各部門負(fù)責(zé)人基于可行性分析，逐一回 答質(zhì)詢 ●如有必要進(jìn)行有關(guān)服務(wù)水平協(xié)議（ SLA） 的討論，調(diào)整目標(biāo)設(shè)定以及資源分配 ●如有問(wèn)題，提出并同意具體解決方案 最終確定各層面的目標(biāo) 會(huì)議輸出 ●確認(rèn)整體及 公司的目標(biāo)， 簽訂業(yè)績(jī)合 同 ●開(kāi)始準(zhǔn)備修 改并最終確 定為守成目 標(biāo)的行動(dòng)計(jì) 劃 5/4/2023 KPI指標(biāo)分解的原則 對(duì)人員工作具有激勵(lì)作用該指標(biāo)分解后該部門員工有能力控制該指標(biāo)具有較強(qiáng)的可測(cè)性下級(jí)部門幫助領(lǐng)導(dǎo)分擔(dān)的指標(biāo)，所以必須能夠激勵(lì)業(yè)績(jī)與該部門工作密切相關(guān)，不超出人員能力范圍便于各部門數(shù)據(jù)收集以及相關(guān)人員 / 部門的指標(biāo)計(jì)算5/4/2023 （ 1）確定各指標(biāo)權(quán)重 權(quán)重要根據(jù)工作性質(zhì)和內(nèi)容而調(diào)整 一般前端與后端分別是公司收入與成本的主要產(chǎn)生處，財(cái)務(wù)類指標(biāo)的考核權(quán)重會(huì)大于職能部門或支撐部門這些不直接同財(cái)務(wù)掛鉤的部門。 指標(biāo)： 1 ） 新產(chǎn)品銷售額在 總銷售所占比 例） （在明年的 規(guī)劃中如果推出 新產(chǎn)品的話） 2 ） 現(xiàn)有產(chǎn)品在非山 東電力內(nèi)的銷售 額所占比例 3 ） 軟件產(chǎn)品、對(duì)外 加工服務(wù)、系統(tǒng) 集成各自的營(yíng)業(yè) 額 4 ） 基本利潤(rùn)水平 （保持基本基本 水平即可） 5 ） （未來(lái)考核重要 加入資產(chǎn)回報(bào)率 和資金周轉(zhuǎn)率） 策略目標(biāo)：取得客戶對(duì) 公司和產(chǎn)品的認(rèn)可。 內(nèi)部經(jīng)營(yíng)過(guò)程 新軟件產(chǎn)品成功研發(fā) 、 對(duì)外加工與系統(tǒng)集成服務(wù)質(zhì)量的提高 。 發(fā)展思路 新產(chǎn)品 、 新客戶 財(cái)務(wù)的策略目標(biāo) 收入的增長(zhǎng)與收入結(jié)構(gòu)的改善 ， 促進(jìn)新產(chǎn)品誕生 。 5/4/2023 學(xué) 習(xí) 與 發(fā) 展 主 要 跟 蹤 三 個(gè) 核 心 考 核 指 標(biāo) ， 他 們 是 綜 合 記 分 卡 前 述 三 個(gè) 方 面 取 得 出 色 成 果 的 基 礎(chǔ) 。 采取“顧客至上”戰(zhàn)略的企業(yè)必須具有優(yōu)異的顧客管理流程。 5/4/2023 內(nèi) 部 流 程 角 度 關(guān) 注 能 提 升 企 業(yè) 經(jīng) 營(yíng) 水 平 的 關(guān) 鍵 流 程 。企業(yè)應(yīng)以目標(biāo)客戶為焦點(diǎn)來(lái)考核績(jī)效 產(chǎn)品 /服務(wù)特性 關(guān)系 形象 價(jià)格 品質(zhì) 時(shí)間 選擇 ? ? 品牌 產(chǎn)品 /服務(wù)特性 關(guān)系 形象 ? ? ? ? 服務(wù) 關(guān)系 品牌 產(chǎn)品 /服務(wù)特性 關(guān)系 形象 ? ? 時(shí)間 性能 ? ? 品牌 成本領(lǐng)先 顧客至上 產(chǎn)品領(lǐng)先 ? 競(jìng)爭(zhēng)的差異化因素 基本要求 5/4/2023 綜合記分卡 — 內(nèi)部經(jīng)營(yíng)過(guò)程指標(biāo) 要回答：我們必須擅長(zhǎng)什么？ – 內(nèi)部經(jīng)營(yíng)過(guò)程指標(biāo)來(lái)自于對(duì)客戶滿意度、客戶忠誠(chéng)等有直接聯(lián)系的業(yè)務(wù)流程，包括組織擁有的關(guān)鍵技術(shù)、核心能力以及影響產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量、生產(chǎn)效率的因素等。 客 戶 指 標(biāo) 劃 分 為 以 下 五 種 類 別 ： 客 戶 滿 意 度 市 場(chǎng) 份 額 獲 利 率 贏 得 客 戶 留 住 客 戶 這 一 企 業(yè) 業(yè) 績(jī) 關(guān) 鍵 指 標(biāo) 會(huì) 驅(qū) 動(dòng) 其 他 客 戶 考 核 指 標(biāo) 5/4/2023 如何設(shè)計(jì)顧客指標(biāo) 根據(jù)企業(yè)提供給顧客的價(jià)值定位和目標(biāo)顧客設(shè)計(jì)構(gòu)面 設(shè)計(jì)客戶構(gòu)面 ?不同的價(jià)值定位決定了不同的差異化因素，從而決定顧客構(gòu)面的關(guān)鍵性績(jī)效領(lǐng)域。 – 客戶指標(biāo)本身既是形成未來(lái)財(cái)務(wù)績(jī)效的動(dòng)因，又是組織內(nèi)部的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程因素驅(qū)動(dòng)的結(jié)果。 財(cái) 務(wù) 指 標(biāo) 可 以 劃 分 為 四 個(gè) 不 同 的 類 別： 其 他 三 個(gè) “ 角 度” 的 目 標(biāo) 與 考 核 指 標(biāo) 將 支 持 所 需 達(dá) 成 的 財(cái) 務(wù) 目 標(biāo) 。 5/4/2023 綜合記分卡 —— 財(cái)務(wù)指標(biāo) 要回答：我們應(yīng)怎樣滿足股東？ – 財(cái)務(wù)指標(biāo)具有雙重涵義： – 一方面是從短期的視角對(duì)組織已采取行動(dòng)所產(chǎn)生結(jié)果的評(píng)價(jià)； – 另一方面從長(zhǎng)期來(lái)看，它又是其他三方面指標(biāo)相互驅(qū)動(dòng)、共同指向的結(jié)果，因此也是評(píng)價(jià)個(gè)人與組織績(jī)效，進(jìn)行績(jī)效改進(jìn)與組織戰(zhàn)略變革的出發(fā)點(diǎn)。5/4/2023 KPI設(shè)計(jì)方法二： 綜合平衡記分卡（ Balanced Scorecard） 財(cái)務(wù)角度 我們以何種形象展現(xiàn)給股東 /投資者？ 客戶角度 我們以何種形象 展現(xiàn)給客戶？ 我們的經(jīng)營(yíng)效率 如何？ 內(nèi)部流程角度 學(xué)習(xí)與發(fā)展角度 我們的員工感覺(jué)如何？ 遠(yuǎn)景與戰(zhàn)略 5/4/2023 綜合平衡記分卡 綜合平衡記分卡： 的核心思想是通過(guò)財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部經(jīng)營(yíng)過(guò)程、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)四個(gè)方面指標(biāo)之間相互驅(qū)動(dòng)的因果關(guān)系實(shí)現(xiàn)績(jī)效考核 績(jī)效改進(jìn)以及戰(zhàn)略實(shí)施 戰(zhàn)略修正的目標(biāo)。產(chǎn)品預(yù)試時(shí)間新產(chǎn)品所含核心技術(shù)的多少產(chǎn)品維護(hù)的復(fù)雜程度產(chǎn)品制造的難易成都文檔的標(biāo)準(zhǔn)化與管理研發(fā)周期在 既定時(shí)間、質(zhì)量、成本約束下，開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的完成情況能夠以最快的速度提供市場(chǎng)需要的，具有商業(yè)價(jià)值和持久生命力的產(chǎn)品。響應(yīng)市場(chǎng)響應(yīng)市場(chǎng)的速度的速度開(kāi)發(fā)新技術(shù)的能力6相對(duì)于行業(yè)而言，公司產(chǎn)品線的寬度5新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的數(shù)目4申請(qǐng)專利的數(shù)目3與 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比公司產(chǎn)品的差異程度2與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比公司產(chǎn)品線的寬度1在各細(xì)分市場(chǎng)上，提供不同于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、獨(dú)特的、高質(zhì)量的、多樣化的產(chǎn)品。市場(chǎng)份額5/4/2023 技術(shù)創(chuàng)新 某公司的 案 例 主要測(cè)量指標(biāo)主要測(cè)量指標(biāo)序號(hào)序號(hào)目標(biāo)目標(biāo)要素要素總 研發(fā)成本4產(chǎn)品通過(guò)商業(yè)運(yùn)作可行性論證的百分率3單位產(chǎn)品成本的回收周期2成本預(yù)績(jī)效（產(chǎn)品毛利率）1管理研發(fā)成本，確保以最低的研發(fā)費(fèi)用獲得最優(yōu)的研發(fā)新品。 采取的手段： 縮短研發(fā)周期 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化管理 流通渠道規(guī)范與建設(shè) 擴(kuò)大老產(chǎn)品器件的使用 5/4/2023 第三步：定義關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)以及確定標(biāo)準(zhǔn) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 確定原則 衡量要點(diǎn) 重要性原則：對(duì)整個(gè)公司的整體價(jià)值和業(yè)務(wù)重點(diǎn)的影響 可操作性原則：指標(biāo)必須有明確的定義和計(jì)算方法，以及數(shù)據(jù)來(lái)源 可控性原則 :該指標(biāo)有明確的責(zé)任人，并有較大控制力 關(guān)聯(lián)性原則：指標(biāo)之間有一定的關(guān)聯(lián)性 量化管理原則： “不能衡量它，就不要管理它” 該指標(biāo)可量化么？是否有可信的衡量標(biāo)準(zhǔn)？ 該指標(biāo)是否與戰(zhàn)略有關(guān)聯(lián)，是間接還是直接？ 該指標(biāo)的責(zé)任人容易明確么？ 該指標(biāo)名稱是否是量化的表現(xiàn)形式（比率，絕對(duì)數(shù)量等） 分解緯度：質(zhì)量，數(shù)量，成本，時(shí)效四個(gè)方面 5/4/2023 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)挑選依據(jù)（八問(wèn)） 指標(biāo)是否使用通用語(yǔ)言定義 能否簡(jiǎn)單明了的語(yǔ)言說(shuō)明 是否有可能被誤解？ 一問(wèn)：該指標(biāo)是否容易被理解？ 指標(biāo)的結(jié)果是否有直接的責(zé)任歸屬？ 績(jī)效結(jié)果是否能夠被基本控制 二問(wèn)：該指標(biāo)是否可控？ 是否有穩(wěn)定的數(shù)據(jù)來(lái)支持指標(biāo)和數(shù)據(jù)構(gòu)成？ 數(shù)據(jù)是否容易計(jì)算不準(zhǔn)確？ 三問(wèn)：該指標(biāo)是否可以信任？