【正文】 第七章 財務預測與融資計劃鷹豪數(shù)碼自成立以來，一直在進行 GVS 系統(tǒng)的研發(fā)，同時進行商業(yè)化推廣等工作。? “共強共榮”是鷹豪核心價值觀的另一個要素，它主要表現(xiàn)在三個方面：? 企業(yè)與員工在經(jīng)濟上“共強共榮” ，企業(yè)的經(jīng)營成果與員工的經(jīng)濟收入掛鉤，使企業(yè)與員工形成利益共同體；? 企業(yè)與員工在事業(yè)上 “共強共榮” ，企業(yè)的蓬勃發(fā)展使員工事業(yè)得到長足的進步與提升，個人的不斷發(fā)展又推動了企業(yè)的整體進步，使企業(yè)與員工形成命運共同體；鷹豪高爾夫數(shù)碼重現(xiàn)系統(tǒng)商業(yè)計劃書41? 企業(yè)與合作者之間“共強共榮” 。二，核心價值觀——以人為本，共強共榮? 公司對內(nèi)強調(diào)以人為本，為員工創(chuàng)造一個能夠?qū)崿F(xiàn)自我價值的舞臺。公司立足于 GVS 系統(tǒng)，整合高爾夫和 IT 領(lǐng)域的各方資源，努力創(chuàng)新，發(fā)掘并滿足高爾夫球迷現(xiàn)在與未來的體驗需求。同時，員工在培訓中也會不斷增強對公司的認同感和歸屬感。對于低層操作者對其直接進行工作技能培訓；對于中低層管理者，主要對其進行領(lǐng)導素質(zhì)的相關(guān)培訓，開發(fā)他們的領(lǐng)導潛力，促進企業(yè)制度的完善；對于高層管理者，定期組織參加國外知名咨詢機構(gòu)的培訓，提高管理和經(jīng)營理念方面的能力。每年以各種形式對鷹豪高爾夫數(shù)碼重現(xiàn)系統(tǒng)商業(yè)計劃書40員工進行一定課時的職業(yè)素養(yǎng)培訓、崗位技能培訓、管理知識培訓、質(zhì)量培訓?？冃Э荚u由部門經(jīng)理負責評估，由主管副總經(jīng)理進行審核。 員工考 績制度在人事管理上，公司全面推行績效管理，明確崗位職責，按階段進行業(yè)績考核。具體到不同崗位，對于低層的操作者，除了基本工資和福利外，還另設浮動工資，按照員工超額工作量和超額勞動時間給予獎勵；對于中低層管理者將采用復合崗薪制：同一崗位層級的管理人員，按照其業(yè)績的不同給予不同的薪金， “同崗不同薪，不同崗位可同薪” ，這樣可以激勵管理者的主觀能動性，更好地完成本職工作；對于高層管理者采用年薪制，在聘用初期與其簽訂股票、期權(quán)協(xié)議，并給予具有誘惑力的高層福利。 薪 資激勵制度公司員工目前的薪酬激勵體系包括固定工資部分和績效獎金兩個部分。 表 62 公司人力資源拓展計劃年份人數(shù)部門2022 年 2022 年 2022 年 2022 年研發(fā)部 4 5 6 8商務部 3 3 5 6增值業(yè)務部 0 4 6 8工程部 6 8 9 10市場部 7 7 8 9人力資源部 2 3 4 5財務部 3 3 5 5投資發(fā)展部 0 0 2 2區(qū)域分公司 0 12 20 25總計 25 45 65 78鷹豪高爾夫數(shù)碼重現(xiàn)系統(tǒng)商業(yè)計劃書39 人力資源管理機制公司制定了嚴格的人力資源管理制度、完善的競爭機制和詳盡的培訓計劃，為員工提供了廣闊的發(fā)展空間，使員工的個人價值和公司整體價值有機統(tǒng)一起來，真正做到了用事業(yè)留人、用感情留人、用待遇留人的用人原則。隨著公司業(yè)務的開拓、市場的推廣和銷售規(guī)模的逐年擴大，公司會進一步加強營銷隊伍的建設，擇優(yōu)引進優(yōu)秀營銷人才，把公司營銷團隊建設為一支高效、精干、充滿活力的隊伍。研發(fā)、服務和營銷部門將是公司重點擴充的部門。11 年財務分析，戰(zhàn)略企劃，市場營銷，政府關(guān)系和行政管理經(jīng)驗。這樣一支團結(jié)、高效、創(chuàng)新與進取的管理隊伍，是公司創(chuàng)業(yè)與發(fā)展的重要核心資源，也是公司創(chuàng)造客戶價值和實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的根本保障。表 61 公司部門職能劃分部門 職能研發(fā)部 研發(fā)完善 GVS 系統(tǒng)，預研其他產(chǎn)品，網(wǎng)站建設增值業(yè)務部 增值業(yè)務推廣，會員管理和服務COOCTO股東大會監(jiān)事會CEO董事會鷹豪高爾夫數(shù)碼重現(xiàn)系統(tǒng)商業(yè)計劃書37工程建設部 項目組織、實施、維護商務部 設備產(chǎn)品的采購、供應商關(guān)系管理市場部 GVS 系統(tǒng)市場推廣、渠道管理、市場研究人力資源部 人力資源管理、企業(yè)文化、行政后勤財務部 會計核算、財務管理區(qū)域分公司 區(qū)域市場開發(fā)管理，B2C 會員營銷投資發(fā)展部 負責投融資，進行資本運作知識管理型團隊是公司的核心資源優(yōu)勢。公司的組織結(jié)構(gòu)基本完備，管理框架健全，治理合理。目前，公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制。屆時，公司會考慮在國內(nèi)或海外上市，通過資本市場來迅速擴大經(jīng)營規(guī)模，實現(xiàn)公司的跳躍式發(fā)展。除此之外，鷹豪數(shù)碼將考慮參股、收購等資本運作方式，整合其他企業(yè)的產(chǎn)品或市場資源，實現(xiàn)公司的低成本擴張與成長。從目前的實際情況來看，公司現(xiàn)有股東繼續(xù)投入資金的能力有限；而目前的資金缺口大，為了減輕企業(yè)經(jīng)營初期的負擔，主要融資途徑也不能以銀行貸款為主。 資本策略資金短缺是目前制約公司實施戰(zhàn)略的主要因素之一。通過多種方式，鷹豪數(shù)碼可以在持續(xù)經(jīng)營、加強制度建設的同時，將企業(yè) “以人為本，共強共榮” 的價值觀和“尊重奉獻，推崇創(chuàng)新，高尚健康 ”的企業(yè)精神普及給每位員工。實際上將企業(yè)的價值觀統(tǒng)一個人的思想，從人的思想觀念，從人的靈魂深處進行統(tǒng)一。目標管理是拉力，激勵制度是推力，推拉結(jié)合，更能發(fā)揮員工的能動性。公司應根據(jù)每位員工的特點與公司擬培養(yǎng)的方向形成個性方案，而且在工作實際中予以落實。價值提升系統(tǒng)包括員工職業(yè)規(guī)劃、培訓計劃、培訓、崗位變動等。在實施過程中真正貫徹以人為本的理念，將人作為資本來經(jīng)營，為骨干員工作好職業(yè)規(guī)劃，為員工提供系統(tǒng)培訓機會，使員工在企業(yè)發(fā)展的同時，提高自身的素質(zhì)，并取得合理的回報，實現(xiàn)自我價值。 人力資 源策略鷹豪數(shù)碼的人力資源戰(zhàn)略是調(diào)整與提升。鷹豪數(shù)碼將針對不同商業(yè)模式確立三個細分品牌定位，即 B2B 品牌：鷹豪數(shù)碼； B2C 品牌： ；媒體品牌：ChannelG （） 。在產(chǎn)品和服務追求差異化的時代，品牌是賦予產(chǎn)品差異化的最重要的因素，也是最符合體驗經(jīng)濟時代的需求。鷹豪數(shù)碼將在中國各重要區(qū)域市場設立銷售分公司，但銷售機構(gòu)的初建和管理成本都較高，要隨著公司的發(fā)展逐步完善。 市場策略自建銷售機構(gòu)的效率較高，在運作中與公司保持一致，容易貫徹執(zhí)行公司的意圖。研發(fā)策略建設公司自身研發(fā)團隊依托外部合作單位聘請顧問團隊內(nèi)部培養(yǎng)外部招聘 中國高爾夫協(xié)會鷹豪高爾夫數(shù)碼重現(xiàn)系統(tǒng)商業(yè)計劃書33圖 54：公司產(chǎn)品策略 生產(chǎn)策略鷹豪數(shù)碼是 GVS 系統(tǒng)整體方案提供商，以系統(tǒng)集成為主，個性化產(chǎn)品如球童寶為代工生產(chǎn)，其余服務器、打印機、液晶屏幕則向 IT 大廠商批量采購。從長期來看，公司的產(chǎn)品研發(fā)策略應基于公司的技術(shù)和市場定位，使公司成為高爾夫領(lǐng)域的專業(yè)化服務企業(yè)。以國內(nèi)市場為立足之本，逐漸進入國際市場；2. 球員導向為主、技術(shù)導向為輔的理念。這些都為 GVS 系統(tǒng)推廣奠定了堅實的技術(shù)基礎。因此，公司在趙巨濤先生和陳啟文先生的帶領(lǐng)下，建立了一支具有深厚專業(yè)知識和創(chuàng)新進取精神的研發(fā)隊伍。 實施策略基于公司的發(fā)展規(guī)劃，我們制定了切實可行的實施策略。同時，公司將在產(chǎn)品運作的同時，整合相關(guān)資源，通過資本運作實現(xiàn)企業(yè)的快速擴張。鷹豪高爾夫數(shù)碼重現(xiàn)系統(tǒng)商業(yè)計劃書3109 年以后?完 成 GVS 系 統(tǒng) 各 產(chǎn) 品 的 研 發(fā) 和 市 場 化?完 成 三 個 細 分 品 牌 戰(zhàn) 略 和 定 位?完 成 中 國 華 北 、 華 中 、 華 南 主 要 區(qū) 域 市場 的 布 局? GVS 系 統(tǒng) 簽 約 球 場 累 計 達 100 個 ， 累 計實 施 60 個?占領(lǐng)中國的高爾夫細分市場，以全新商業(yè)模式，形成行業(yè)壟斷優(yōu)勢和龍頭?市場渠道廣泛而穩(wěn)定?在球界有相當知名度和美譽度?嘗試開拓日、韓、北美地區(qū)等市場，明確國際各市場的商業(yè)模式?日、韓、北美地區(qū)等國市場覆蓋率逐漸提高?開拓日、韓、北美地區(qū)以外的國際市場?擁有廣泛而成熟的國內(nèi)國際市場渠道?打造全世界范圍內(nèi)高爾夫服務的知名品牌,?通過公開上市等方式進行資本運作07 年內(nèi)08—09 年 發(fā)展戰(zhàn)略基于公司的發(fā)展現(xiàn)狀和對未來市場的分析與預期，我們制定了切實可行的發(fā)展戰(zhàn)略。SWOT 分析表明，資金和市場推廣時間將是制約公司發(fā)展的關(guān)鍵內(nèi)部因素，而市場需求的變化、市場競爭結(jié)構(gòu)是威脅公司生存的關(guān)鍵外部因素。表 51 公司現(xiàn)狀 SWOT 分析機會： 威脅：中國高爾夫球場數(shù)量不斷增長，球迷日漸增多，市場廣闊；中國高爾夫服務產(chǎn)業(yè)尚存許多空白領(lǐng)域；中國高爾球球場自身盈利能力不強，急需開拓利潤增長點；GVS 系統(tǒng)是新生產(chǎn)品，推廣時間長；市場反響若好，會引來實力強大的后來競爭者；新的替代品出現(xiàn)；高爾夫定向高端廣告領(lǐng)域競爭激烈；優(yōu)勢： 劣勢：模式創(chuàng)新（國際國內(nèi)獨有） ；具有自主知識產(chǎn)權(quán)的先進技術(shù)；優(yōu)秀的研發(fā)人員和強大的顧問團隊；高管熟諳從零起步的創(chuàng)業(yè)企業(yè)的艱難、快速發(fā)展之路。公司開始進入華南市場，12 月份簽約深圳碧海灣球場和深圳世紀海景球場，春節(jié)后全國累積簽署 20 多個高爾夫球場。第五章 戰(zhàn)略與實施 公司現(xiàn)狀概覽鷹豪數(shù)碼僅在 2022 年 10 月份，于北京和天津新增簽署了 9 片 18 洞標鷹豪高爾夫數(shù)碼重現(xiàn)系統(tǒng)商業(yè)計劃書30準球場（華彬、伯爵園、鄉(xiāng)村、北辰、金色河畔、天津華納、天津楊柳青等） 。2022 年內(nèi), 逐步推行到全國 100 家球場，中國市場占有率達70%，2022 年更可高達 400 萬人次高端受眾。鷹豪數(shù)碼打造的是一個全面的高端定向傳媒平臺，它包括 GVS 成績單廣告、 網(wǎng)站廣告、CHNNELG 高端可視媒體。內(nèi)容包括高爾夫球教學、用具、旅游、賽事介紹和廣告時段，以 12 分鐘/次播放, 全天共循環(huán)播放 60 次。鷹豪高爾夫數(shù)碼重現(xiàn)系統(tǒng)商業(yè)計劃書29中國高爾夫廣告聯(lián)播網(wǎng)是分眾傳媒集團自 2022 年底開始建立的特定的媒介渠道，意在鎖定中國高端人群，它覆蓋 100 多個球場。價格的決定與網(wǎng)站的規(guī)模、知名度密不可分。 經(jīng)過這幾年的發(fā)展，現(xiàn)在有影響力的中文高爾夫?qū)I(yè)網(wǎng)站有 高爾夫雜志（ ）、高爾夫時代 （ ）、中國高爾夫網(wǎng)（ ）、優(yōu)揚高爾夫網(wǎng)（ ）、中國高爾夫協(xié)會網(wǎng) （ 與頁面前后、面積、像素因素有關(guān)例如：在首頁、面積大、像素高的廣告價格一般在 RMB￥20220/天以上（如一個大 BANNER）；第二頁，相同價格和像素的廣告價格一般在 RMB￥5000/天以上。據(jù)調(diào)查，以封底廣告為例（雜志均為 A4 大小）四家雜志的封底廣告價格分別為《高爾夫》RMB￥ 150000/次、《東方高爾夫》RMB￥32022/次、《21Golf 雜志》RMB￥55000/次、《高爾夫時尚》RMB￥103130/次，價格相差懸殊。目前針對高爾夫群體的定向高端媒體大致有三類，平面雜志、專業(yè)網(wǎng)站和新出現(xiàn)在高爾夫球場的液晶屏分眾廣告。在北京天竺高爾夫鄉(xiāng)村俱樂部等地的調(diào)查表明，球場接待的來此處推廣客戶包括金融、基金、私人銀行服務、銀行白金卡、航空公司、手表、洋酒、酒店、奢侈品等各式各樣的商品，但一定是高端品牌在此才能找到明確的目標。過去許多高端品牌在中國沒有很好的宣傳通路，由于它們的受眾人群太窄，傳統(tǒng)大眾媒體顯得效率太低。 圖 41 高爾夫人群職業(yè)分布0% 10% 20% 30% 40%80001000010000202202022030000300005000050000100000100000以 上系 列 1 圖 42 高爾夫人群月收入水平互動的氛圍形成了高爾夫獨特的“圈子”文化，“圈子”的發(fā)展會像滾雪球一樣壯大，人群集中、穩(wěn)定，相互之間的信任度、信用度高，傳遞信息直接、快速。因此這項運動在中國仍然被認為是“貴族運動”。目前，中國球場會籍費一般在 2 萬到 8 萬美金。鷹豪 GVS 系統(tǒng)的推廣力爭在2022 年簽約球場達到 100 家以上。球場數(shù)量不斷增加帶來的行業(yè)內(nèi)的競爭也更加激烈，各個球會都在提高硬件條件來提高服務檔次，以吸引更多的高球愛好者加入。中國將是未來世界許多高爾夫球迷的首選場地。例如深圳觀瀾湖高爾夫球會的尼克費度球場，格諾曼球場，維杰球場……亞龍灣高爾夫球場、昆明春城湖畔高爾夫球會是由 Robert Trent Jones 的……這些對世界高球愛好者都是一個極大的吸引力。韓國、日本球迷搭飛機到中國打一場球比他在國內(nèi)打一場球的價格都要便宜。經(jīng)濟學家遲福林認為，中國潛在的高爾夫消費者現(xiàn)在是 1000 萬，2020 年可能是 3000 萬。據(jù)統(tǒng)計，中國高爾夫人口估計為 50 萬人、其中成年男子為 萬人、成年女子 10 萬人，另有 萬人為青少年，如果包括以在練習場和室內(nèi)高爾夫場地打球為主的亞高爾夫人口，國內(nèi)的高爾夫消費人群則將突破 100 萬人。在深圳等經(jīng)濟發(fā)達的城市，一些經(jīng)營好的球場有時出現(xiàn)人滿為患的情況。在中國，高爾夫的發(fā)展走過了 20 年的歷程，發(fā)展到球場 200 多個，正在建的有 100 多個。若再加上其他相關(guān)消費，這個數(shù)字更是無法估量。高爾夫球場已成為美國人的基本消費場所。據(jù)央視國際報道，在高爾夫運動最發(fā)達的美國，全國人口 2 億 5400 萬人，高爾夫人口 2500 萬人，約占人口總數(shù)的 %。不管從體育運動的角度，還是休閑娛樂的角度分析，美日歐等西方發(fā)達國家和區(qū)域高爾夫的發(fā)展都體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)性和經(jīng)營性的特點，已迅速成為新興的社會產(chǎn)業(yè)。 高爾夫產(chǎn)業(yè)分析高爾夫運動是一項高尚的體育休閑運動。? 韓國：有 400 家球場，高爾夫人口超過 300 萬。? 美國：有 20220 家球場，高爾夫人口超過 2500 萬。? 目前全球有 32022 家球場分布在 119 個國家， 億高爾夫人口。鷹豪高爾夫數(shù)碼重現(xiàn)系統(tǒng)商業(yè)計劃書25? 目前全國實際在建的球場約有 100 個