【正文】 2007年產(chǎn)銷(xiāo)率水平較低；2008年開(kāi)始增。預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)酒類(lèi)市場(chǎng)會(huì)的庫(kù)存將會(huì)隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化而逐漸平穩(wěn)。尤其是在2009年國(guó)家出臺(tái)經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)的提高，酒類(lèi)產(chǎn)品的庫(kù)存開(kāi)始不斷下降。由于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的缺失，我們通過(guò)累計(jì)產(chǎn)成品價(jià)值的數(shù)額對(duì)全國(guó)酒類(lèi)產(chǎn)品庫(kù)存情況進(jìn)行分析。2012年，預(yù)計(jì)酒類(lèi)產(chǎn)品表觀消費(fèi)量6872萬(wàn)千升。表15 2012年釀酒行業(yè)銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)值單位：億元，%銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率2012（E）75682013（E）9473數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)2011年，%。銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)變化基本與工業(yè)產(chǎn)值變化一致，預(yù)計(jì)2012年釀酒行業(yè)的銷(xiāo)售收入大幅增長(zhǎng)，提高25%左右。2012年，釀酒行業(yè)的基本供需面仍然受到需求與供給關(guān)系的影響。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的品種結(jié)構(gòu)看，2011年來(lái)，白酒和啤酒的銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)較快，其他產(chǎn)品的增長(zhǎng)速度較慢；在價(jià)格提升的情況下，白酒的銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率提高了40%以上；啤酒在下游需求的大力拉動(dòng)下提升很快；葡萄酒受到進(jìn)口產(chǎn)品的影響，收入增速比2010年有所下降。2007年到2011年，我國(guó)酒產(chǎn)品的出口呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，產(chǎn)品消費(fèi)開(kāi)始大規(guī)模向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，凈出口量逐漸轉(zhuǎn)正。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖11 20072011年釀酒行業(yè)銷(xiāo)售收入變化趨勢(shì)（二）消費(fèi)量：提高較大2011年，同比大幅增長(zhǎng)，比2010年增長(zhǎng)率有所提高。表12 釀酒行業(yè)工業(yè)產(chǎn)量預(yù)測(cè)表單位：萬(wàn)千升，%工業(yè)總產(chǎn)量增長(zhǎng)率20072008200920102011預(yù)測(cè)部分2012（E）69852013（E）7752數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，世經(jīng)未來(lái)預(yù)測(cè)第二節(jié) 需求分析及預(yù)測(cè)一、需求總量分析（一）銷(xiāo)售收入：增長(zhǎng)加快2011年，%，與工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢(shì)一樣。表11 釀酒行業(yè)產(chǎn)值預(yù)測(cè)表單位：億元、%工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)部分2012（E）75022013（E）9329數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，世經(jīng)未來(lái)預(yù)測(cè)2011年，%。，%。表10 20072011年酒類(lèi)主要產(chǎn)品產(chǎn)量單位：萬(wàn)千升，%年份產(chǎn)量自給率增速2007%2008%2009%2010%2011%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局三、供給預(yù)測(cè)：產(chǎn)值和產(chǎn)量預(yù)測(cè)：將繼續(xù)增長(zhǎng)2011年，我國(guó)釀酒行業(yè)在在下游需求的拉動(dòng)下保持了較快的增長(zhǎng)速度。但近年來(lái)我國(guó)受進(jìn)口洋酒沖擊很大，尤其是高端葡萄酒的消費(fèi)大幅提高，進(jìn)口量提升很快，導(dǎo)致自給率開(kāi)始下降。對(duì)于葡萄酒，隨著居民對(duì)于紅酒的認(rèn)識(shí)逐漸增加，人們對(duì)紅酒的接受程度也不斷加大。由于下游需求的帶動(dòng)，白酒已經(jīng)連續(xù)24個(gè)月保持25%以上的高增長(zhǎng)率。2011年，啤酒產(chǎn)量高于歷史均值，實(shí)現(xiàn)2008年以來(lái)的高增長(zhǎng)，主要原因包括消費(fèi)拉動(dòng)和行業(yè)密集的兼并整合即產(chǎn)能拉動(dòng)。表8 20072011年酒類(lèi)主要產(chǎn)品產(chǎn)值單位：億元，%白酒啤酒黃酒葡萄酒產(chǎn)值增速產(chǎn)值增速產(chǎn)值增速產(chǎn)值增速200720082009 2010 2011 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：葡萄酒相對(duì)增長(zhǎng)較慢2011年112月，我國(guó)生產(chǎn)的白酒、啤酒、%、%、%%。由于2009年來(lái)國(guó)家大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，以及我國(guó)居民對(duì)消費(fèi)品的需求保持較高水平，各產(chǎn)品的產(chǎn)值均保持了較快增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖10 20072011年釀酒行業(yè)產(chǎn)量情況二、供給結(jié)構(gòu)變化分析（一）主要產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模及占比：白酒增長(zhǎng)最快2011年，我國(guó)生產(chǎn)的白酒、啤酒、%、%、%%。在國(guó)家經(jīng)濟(jì)刺激政策的背景下，國(guó)家消費(fèi)需求保持旺盛局面，同時(shí)我國(guó)糧食等釀酒大宗原材料產(chǎn)量和價(jià)格保持穩(wěn)定，釀酒行業(yè)產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度維持在較快的水平。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖9 20072011年釀酒行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢(shì)注：2002002002010年釀酒行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值為111月累計(jì)額，在計(jì)算工業(yè)產(chǎn)值比重時(shí)換算為了12個(gè)月的產(chǎn)值。釀酒行業(yè)屬于消費(fèi)品，與大眾需求有著直接的關(guān)系，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)快速增長(zhǎng)對(duì)釀酒行業(yè)具有重要的影響作用。尤其是在2011年，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格普漲，尤其是有些高端白酒的價(jià)格甚至漲了50%以上，下游的需求最終使得白酒出場(chǎng)價(jià)格水漲船高。第三章 2011年釀酒行業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié) 供給分析及預(yù)測(cè)一、供給總量分析（一）產(chǎn)值：需求拉動(dòng)大幅提升2011年，%。國(guó)際啤酒過(guò)濾標(biāo)準(zhǔn)的30——70um，歐洲標(biāo)準(zhǔn)是25um（目前全球也在想這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)看齊）。自動(dòng)反沖洗的工作原理：管式反沖洗采用高分子材料膜進(jìn)行過(guò)濾，精度可以達(dá)到納米級(jí)別，當(dāng)工作段時(shí)間后，可以通過(guò)并聯(lián)的管式相控，將濾清液反流，對(duì)過(guò)濾膜或者網(wǎng)進(jìn)行沖刷，保證過(guò)濾材料的干凈和暢通，實(shí)現(xiàn)無(wú)濾餅存在。目前一種新型過(guò)濾技術(shù)——自動(dòng)反沖洗過(guò)濾技術(shù)有效的解決了這樣的問(wèn)題。通過(guò)測(cè)定總黃烷醇的濃度鑒定植物來(lái)源的單寧（（）如果試驗(yàn)測(cè)定是肯定的，它是葡萄單寧；如果試驗(yàn)測(cè)定雙鞣酸是否定的：—如果雙鞣酸單寧在48mg/G之間，它是NUTGALL單寧；—如果雙鞣酸單寧不在48mg/G之間，使用UV光譜在250300nm檢測(cè)外來(lái)木頭單寧；—如果試驗(yàn)是否定的，通過(guò)測(cè)定莨菪亭（scopoletine），鑒定是橡木單寧還是栗木單寧：—如果莨菪亭（scopoletine）濃度小于4ug/g，它是栗木單寧；—如果UV試驗(yàn)是肯定的，得到的兩類(lèi)樣品：—如果雙鞣酸含量≥8mg/g，它是Tara單寧；—如果雙鞣酸單寧＜8mg/g，它是Quebrecho單寧。3）來(lái)源于真菌的殼聚糖和甲殼質(zhì)葡聚糖復(fù)合物可以單獨(dú)使用或與其他允許的產(chǎn)品一起使用。應(yīng)用的最大劑量不要超過(guò)：用于前兩個(gè)目的：100g/HL；第三個(gè)目的：500 g/HL；第四個(gè)目的：10g/HL（僅限于殼聚糖）。降低金屬含量，主要是鐵、鉛、鎘；防止鐵渾濁；降低可能的污染，尤其是赭曲霉素A；降低不需要的微生物，尤其是酒香酵母。4）兩種敷料必須符合釀酒藥典之規(guī)定。2）通過(guò)過(guò)濾或離心減少加工助劑。有利于靜置；通過(guò)沉淀懸浮顆粒降低葡萄醪的濁度；以防止蛋白質(zhì)混濁；澄清由于攪拌靜置的沉淀而引起的渾濁問(wèn)題。2）專(zhuān)業(yè)人員指導(dǎo)下進(jìn)行。1）處理會(huì)產(chǎn)生特別是非溶解鹽。，L酒石酸在葡萄醪中添加D，L酒石酸和D，L酒石酸鉀鹽；降低由于地理/土壤原因或雙鹽法降酸時(shí)給葡萄酒帶來(lái)較多的鈣（超過(guò)150mg/L）。3）處理之后，葡萄酒中銅含量必須被控制，且達(dá)到OIV的規(guī)定（1mg/L）。1）必須經(jīng)過(guò)預(yù)先試驗(yàn)，用量不能超過(guò)1g/HL。1）用量不能超過(guò)1g/hl；2）氯化銀必須提前與皂土混合；3）必須提前實(shí)驗(yàn)以確定加入的數(shù)量；4）通過(guò)沉淀或過(guò)濾除去沉淀物；5）處理結(jié)束及時(shí)對(duì)葡萄酒進(jìn)行分析，以測(cè)定葡萄酒中銀的最大含量；6）；7）處理必須專(zhuān)業(yè)人員指導(dǎo)下進(jìn)行；8）氯化銀必須符合釀酒藥典之規(guī)定。（三）新型輔料使用技術(shù)2011年，OIV頒布了一些新的敷料與添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定，允許在葡萄酒釀造的不同階段使用，以達(dá)到其特定的效果。利用該項(xiàng)技術(shù)：一是可對(duì)葡萄或果漿預(yù)浸漬，以增加果香和浸出物的溶出，同時(shí)可避免因發(fā)酵啟動(dòng)遲緩而導(dǎo)致果漿氧化產(chǎn)生揮發(fā)酸；二是可為發(fā)酵醪增氧，以保持酵母的持續(xù)活力使發(fā)酵完整和徹底；發(fā)酵期間可隨時(shí)排放掉葡萄籽以防止收斂性較強(qiáng)的單寧溶入酒液使酒口感苦澀。自噴浸提法是釀造紅葡萄酒的一種方法。（二）自噴浸提釀造法紅葡萄酒釀造的關(guān)鍵工藝之一是最大限度地提取葡萄果皮中的酚類(lèi)物質(zhì)、花色素和單寧，以獲得紅葡萄酒理想的顏色和口感，并通過(guò)貯存、陳釀，使產(chǎn)品達(dá)到香氣之間、口味之間、及香氣與口味之間的協(xié)調(diào)與平衡。新設(shè)備不需要硅藻土進(jìn)行過(guò)濾，因此大大節(jié)了成本，減少了浪費(fèi)，同時(shí)還能節(jié)約勞動(dòng)力，不再需要那些操作、清潔、處理傳統(tǒng)硅藻土過(guò)濾設(shè)備的工人。在技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)兼并重組的影響下，釀酒行業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率還有提升的空間。2011年，釀酒行業(yè)的產(chǎn)量保持大幅數(shù)增長(zhǎng)，而從業(yè)人員變化不大，同比增長(zhǎng)20%以上。可以預(yù)見(jiàn)的是，白酒行業(yè)需要整合，更需要資本的入注，而資本反噬白酒后的發(fā)展空間和白酒潛在的投資價(jià)值，有助于資本在白酒領(lǐng)域如雪球般“越滾越大”。白酒行業(yè)的高成長(zhǎng)性大大激發(fā)了資本的逐利熱情。（三）外界資本加速入駐白酒行業(yè)作為快消品行業(yè)的重要分類(lèi)之一，中國(guó)的酒類(lèi)行業(yè)頻頻受到資本熱捧。中國(guó)短期內(nèi)很難催生出本土奢侈品牌，因?yàn)檫@不是簡(jiǎn)單地由價(jià)格決定，而是由消費(fèi)者來(lái)判斷?！?011中國(guó)奢侈品報(bào)告》指出，雖然多數(shù)消費(fèi)者認(rèn)為中國(guó)不可能產(chǎn)生本土奢侈品牌，但中國(guó)品牌不會(huì)停止國(guó)際化發(fā)展嘗試。二、茅臺(tái)申請(qǐng)“奢侈品”資格飛天茅臺(tái)的市場(chǎng)價(jià)格，短短一年內(nèi)就從1000元漲到2000多元。而9月下旬，國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司、經(jīng)貿(mào)司、價(jià)監(jiān)局共同約談茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、古井貢等酒業(yè)巨頭要求價(jià)格維穩(wěn)，不能再出現(xiàn)漲價(jià)現(xiàn)象。2011年45月和810月，進(jìn)口大麥平均每噸價(jià)格為350美元，比2010年同期漲50%。此外，盡管紅酒到目前還沒(méi)什么動(dòng)作，但隨著春節(jié)前消費(fèi)量的增加也會(huì)提價(jià)，特別是暢銷(xiāo)品種。全國(guó)約有5000多家酒廠。洋河藍(lán)色經(jīng)典酒（海之藍(lán)）的售價(jià)也從198元上浮至210元，小漲了5%。僅11月初至今，幾大常見(jiàn)品牌已經(jīng)有了不少動(dòng)作，比如500ml53176。第四節(jié) 行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析一、重點(diǎn)事件匯總2011年，釀酒行業(yè)的社會(huì)環(huán)境復(fù)雜多變，資本注入加快，白酒價(jià)格提高，龍頭企業(yè)換帥；頂級(jí)紅酒降價(jià)，央視新增限酒令；對(duì)行業(yè)的影響為風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)并存。大力推動(dòng)釀酒產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，積極建立釀酒生產(chǎn)園區(qū)，鼓勵(lì)和規(guī)范釀酒產(chǎn)業(yè)特色區(qū)域的發(fā)展。按照“控制總量、提高質(zhì)量、治理污染、增加效益”的原則，在確保糧食安全的基礎(chǔ)上，鼓勵(lì)白酒行業(yè)通過(guò)改造升級(jí)，加快淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，完善質(zhì)量保障體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；逐步增加高附加值啤酒產(chǎn)品比例，啤酒風(fēng)味向多元化、多品種等個(gè)性化方向發(fā)展，鼓勵(lì)中小型啤酒企業(yè)生產(chǎn)特色啤酒；注重葡萄酒原料基地建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品種多樣化，促進(jìn)高檔、中檔葡萄酒和佐餐酒同步發(fā)展；加快改良露酒產(chǎn)品，使其更貼近大眾偏愛(ài)的消費(fèi)口味；根據(jù)水果特性，生產(chǎn)半甜型、甜型等不同類(lèi)型的果酒產(chǎn)品；擴(kuò)大黃酒行業(yè)干型、半干型產(chǎn)品產(chǎn)量，適度發(fā)展甜型、半甜型產(chǎn)品，研發(fā)適宜北方地區(qū)的創(chuàng)新產(chǎn)品。針對(duì)不同區(qū)域、不同市場(chǎng)、不同消費(fèi)群體的需求，精心研發(fā)品質(zhì)高檔、行銷(xiāo)對(duì)路的品種，宣傳科學(xué)知識(shí)，倡導(dǎo)健康飲酒。此外建立和完善不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)和超過(guò)保質(zhì)期的食品主動(dòng)召回、責(zé)令召回及退市制度，明確食品召回范圍、召回級(jí)別、召回處置等具體規(guī)定，使食品召回及退市制度切實(shí)可行。我國(guó)食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系尚不完善，一些企業(yè)主體責(zé)任不落實(shí)，自律意識(shí)不強(qiáng)，誠(chéng)信缺失。近年來(lái)，“地溝油”、“毒奶粉”等引起公眾對(duì)食品安全問(wèn)題的廣泛關(guān)注。：1。此外，還將淘汰一批落后產(chǎn)能，重點(diǎn)在糧食加工、肉類(lèi)屠宰加工、發(fā)酵、釀酒、乳制品等產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩領(lǐng)域?！兑?guī)劃》還提出，乳制品項(xiàng)目繼續(xù)從嚴(yán)核準(zhǔn)，玉米深加工項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)行核準(zhǔn)制，大豆壓榨及浸出項(xiàng)目從嚴(yán)控制。2011年12月29日，改革委、商務(wù)部發(fā)布2011年第12號(hào)令《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2011年修訂）》，自2012年1月30日起施行?！兑?guī)劃》提出，嚴(yán)格按照《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》和項(xiàng)目核準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)食用油脂加工、玉米深加工等行業(yè)外資準(zhǔn)入管理。工商、質(zhì)監(jiān)部門(mén)是食品安全監(jiān)管的重要部門(mén)，兩部門(mén)實(shí)行省級(jí)以下垂直管理體制以來(lái)，在打破市場(chǎng)封鎖、建立和完善現(xiàn)代市場(chǎng)體系、加強(qiáng)食品安全監(jiān)管等方面發(fā)揮了重要作用。要加大食品安全監(jiān)管財(cái)政投入力度，改變收費(fèi)罰沒(méi)收入按比例提成返還的做法，行政執(zhí)法、技術(shù)裝備、檢驗(yàn)檢測(cè)所需經(jīng)費(fèi)全部納入財(cái)政預(yù)算，中央財(cái)政給予必要支持。要加快完善懲處食品安全違法犯罪行為的制度措施，加大監(jiān)管責(zé)任追究力度，把食品安全工作實(shí)績(jī)作為對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評(píng)價(jià)的重要內(nèi)容，與業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、職務(wù)晉升、獎(jiǎng)勵(lì)懲處掛鉤。市、縣工商、質(zhì)監(jiān)部門(mén)作為同級(jí)政府的工作部門(mén)，要在調(diào)整管理體制的基礎(chǔ)上，保持隊(duì)伍和人員相對(duì)穩(wěn)定，保障工作經(jīng)費(fèi)水平不降低，保證其相對(duì)獨(dú)立地依法履行職責(zé)，保證其對(duì)生產(chǎn)加工、流通環(huán)節(jié)食品安全的有效監(jiān)管。領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行雙重管理、以地方管理為主。調(diào)整的主要內(nèi)容是：將工商、質(zhì)監(jiān)省級(jí)以下垂直管理改為地方政府分級(jí)管理體制。（二）加強(qiáng)食品安全監(jiān)管，國(guó)務(wù)院調(diào)整工商質(zhì)監(jiān)行政管理體制11月初，國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā)通知（國(guó)辦發(fā)〔2011〕48號(hào)），對(duì)省級(jí)以下工商、質(zhì)監(jiān)行政管理體制進(jìn)行調(diào)整，加強(qiáng)食品安全監(jiān)管。而對(duì)于白酒企業(yè)來(lái)說(shuō)，調(diào)價(jià)事實(shí)上與原材料上漲的直接關(guān)聯(lián)并不大。啤酒的主要原材料大麥自2010年下半年以來(lái)，上漲幅度接近50%，此外包括玻璃瓶以及紙箱等在內(nèi)的包裝材料成本也在不同程度地上漲，企業(yè)沒(méi)有辦法完全消化成本，只能選擇提價(jià)。政策點(diǎn)評(píng)：啤酒企業(yè)和白酒企業(yè)雖均有不同程度的調(diào)價(jià)，但是這兩個(gè)酒類(lèi)企業(yè)的調(diào)價(jià)卻有不同的特點(diǎn)。但對(duì)成本變化不大、價(jià)格輪番上漲的白酒行業(yè)，國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司提出了批評(píng)，勒令其“充分認(rèn)識(shí)企業(yè)行使自主定價(jià)權(quán)一定要服從國(guó)家大局。4月2日上午，國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司再次會(huì)同國(guó)家發(fā)改委經(jīng)貿(mào)司、商務(wù)部市場(chǎng)運(yùn)行司約請(qǐng)十七家協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人，召開(kāi)了重要消費(fèi)品行業(yè)協(xié)會(huì)座談會(huì)。表5 2011年釀酒行業(yè)相關(guān)政策匯總時(shí)間政策名稱(chēng)政策思路國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《2011年食品安全重點(diǎn)工作安排》嚴(yán)厲打擊食品安全違法違規(guī)行為衛(wèi)生部公告發(fā)布7項(xiàng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和58個(gè)食品添加劑的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)利于食品企業(yè)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展國(guó)務(wù)院辦公廳公布《關(guān)于開(kāi)展2011年全國(guó)糧食穩(wěn)定增產(chǎn)行動(dòng)的意見(jiàn)》抓好糧食生產(chǎn)，保障有效供給，管理好通脹預(yù)期、發(fā)改委、商務(wù)部緊急約談酒業(yè)類(lèi)協(xié)會(huì)和相關(guān)企業(yè)平穩(wěn)產(chǎn)品價(jià)格，規(guī)范行業(yè)秩序全國(guó)人大常委