【正文】 而且我國(guó)的航空貨運(yùn)市場(chǎng)將有著巨大的潛力。但總體看來(lái)，我國(guó)航空快運(yùn)總量 15 年間增長(zhǎng)了 10 倍多，平均每年的增幅在 67%，這種增長(zhǎng)速度是驚人的。這一切在很大程度上分流了中短程航線的資源。貨運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈世界上各大航空公司都已瞄準(zhǔn)我國(guó)市場(chǎng)，正逐日占領(lǐng)和鞏固各自在我國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)地位。這個(gè)網(wǎng)絡(luò)體系的各級(jí)網(wǎng)絡(luò)，已經(jīng)形成了有效的銜接，而且不同網(wǎng)絡(luò)體系之間，形成了有機(jī)的聯(lián)系。在 2 月份的運(yùn)輸?shù)?，航空空載現(xiàn)象十分普遍，運(yùn)力浪費(fèi)嚴(yán)重；而在 10 月份的運(yùn)輸旺季，又往往出現(xiàn)航空21 / 73艙位需求無(wú)法滿足的現(xiàn)象。而且經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的出運(yùn)運(yùn)力需求比較緊張，但從不發(fā)達(dá)地區(qū)返回的回程貨源不充足、不穩(wěn)定，造成飛機(jī)利用率不高。以滬寧杭長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲為軸心的華東、東南沿海線路活躍；而云南、青海、新疆等西部地區(qū)運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展嚴(yán)重不足，并且甚至出現(xiàn)了壟斷性大于競(jìng)爭(zhēng)性的局面。但貨運(yùn)運(yùn)力以客機(jī)為主的國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際航空貨運(yùn)市場(chǎng)上發(fā)展一直比較緩慢，貨運(yùn)量及周轉(zhuǎn)量年增長(zhǎng)幅度都不大。 中國(guó)航空貨運(yùn)的現(xiàn)狀A(yù). 我國(guó)航空貨運(yùn)特征在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)在過(guò)去幾年內(nèi)航空貨運(yùn)量有了比較大的增長(zhǎng)。隨著貨主對(duì)實(shí)時(shí)的可視性、針對(duì)客戶多變需求的響應(yīng)性這兩“性”要求越來(lái)越嚴(yán)格，綜合服務(wù)商和貨代越來(lái)越重視供應(yīng)鏈管理的解決方案，并且利用與傳統(tǒng)郵政服務(wù)合作、并購(gòu)，建立橫向聯(lián)盟的方式擴(kuò)展承運(yùn)人的網(wǎng)絡(luò)覆蓋和網(wǎng)絡(luò)容量，建立良好的品牌。在 2022—2022 年的財(cái)富 500 強(qiáng)的排名表中，一共有 9 家企業(yè)入選，刨除有國(guó)家專營(yíng)色彩的的美國(guó)郵政、日本郵政之外，從事航空運(yùn)輸中貨運(yùn)服務(wù)的有四家，并且是贏利最好的四家。另一類企業(yè)主要提供物流解決方案的物流咨詢公司。在歐美，現(xiàn)有的物流公司根據(jù)其核心能力和歷史因素大致可以分為主要以實(shí)物資產(chǎn)為基礎(chǔ)和不以實(shí)物資產(chǎn)為基礎(chǔ)兩大類型。從航空貨運(yùn)種類的變化來(lái)看，貨運(yùn)的增長(zhǎng)不僅表現(xiàn)在數(shù)量的增長(zhǎng)，更體現(xiàn)在其價(jià)值的增加上。尤其是進(jìn)入上個(gè)世紀(jì) 90 年代，隨著 IT 業(yè)的崛起，航空貨運(yùn)量需求呈現(xiàn)出加速度增長(zhǎng)趨勢(shì)。 航空快運(yùn)速遞業(yè)分析2022 年初，隨著三大航空集團(tuán)的大規(guī)模重組、國(guó)際企業(yè)的長(zhǎng)驅(qū)直入以及海南航空集團(tuán)成立航空貨運(yùn)分公司——揚(yáng)子江快運(yùn)公司，我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)真正進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期。類似于大型化工設(shè)備、機(jī)組、工程機(jī)械的運(yùn)輸，每年將有數(shù)十億美元的市場(chǎng)。20 / 73我國(guó)快運(yùn)市場(chǎng)分為綜合快運(yùn)、航空快運(yùn)、公路快運(yùn)與鐵路快運(yùn)。但總體來(lái)說(shuō)我國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)理念和服務(wù)技術(shù)方面相比較和國(guó)外企業(yè)來(lái)說(shuō)還有一定差距，主要原因是企業(yè)界對(duì)于企業(yè)生存的根本之認(rèn)識(shí)問(wèn)題。中國(guó)郵政 EMS 相繼推出了一系列服務(wù)舉措。全球貨件跟蹤是中外運(yùn)敦豪最早推出的一項(xiàng)查詢服務(wù)，在敦豪中文網(wǎng)站儲(chǔ)存著每張編碼運(yùn)單上記錄的數(shù)據(jù)，無(wú)論快件走到哪兒，貨件在運(yùn)送途中的各主要階段都可以被及時(shí)跟蹤；客戶每天 24 小時(shí)均可以通過(guò)跟蹤查詢，取得對(duì)國(guó)際貨件的完全控制。除了提供門到門服務(wù)，精確運(yùn)送時(shí)間表，預(yù)付、到付、第三方付款等多種付費(fèi)方式以外，他們還將 IT 技術(shù)廣泛應(yīng)用于快件服務(wù)領(lǐng)域來(lái)加強(qiáng)自身的實(shí)力參與競(jìng)爭(zhēng)。聯(lián)合包裹也確定了2022 年的營(yíng)運(yùn)目標(biāo)：將 UPS 品牌服務(wù)城市從 21 個(gè)擴(kuò)增到 40 個(gè)。中外運(yùn)敦豪計(jì)劃在未來(lái)兩年內(nèi)，將在中國(guó)每一個(gè)城市建立一個(gè)配送點(diǎn)。最早進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)的中外運(yùn)敦豪公司是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)發(fā)展最快的國(guó)際速遞企業(yè)，目前已在全國(guó)各主要城市設(shè)立了 29家分公司和 160 個(gè)速遞中心，速遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。這對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，不僅意味著所寄送的物品能很快發(fā)出，還可以隨時(shí)“跟蹤”包裹的行蹤。速遞資料收集器 DIAD 是當(dāng)今一種先進(jìn)的高科技速遞工具，幾家國(guó)際速遞公司都已陸續(xù)使用。2. 國(guó)際一流的技術(shù) 國(guó)際速遞公司躋身中國(guó)市場(chǎng)，其優(yōu)勢(shì)除了他們掌握全新的管理經(jīng)驗(yàn)外，更顯著的優(yōu)勢(shì)是有自己控制的全球網(wǎng)絡(luò)、先進(jìn)的全球通訊技術(shù)和管理手段。國(guó)際快遞之所以能夠長(zhǎng)期維持這種低價(jià)水平，在于他們有雄厚的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和正確的市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略。為了價(jià)格低廉，國(guó)際快遞普遍19 / 73采取了低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)戰(zhàn)略。同時(shí)國(guó)際速遞公司以為客戶提供最方便快捷的服務(wù)作為業(yè)務(wù)的核心和出發(fā)點(diǎn)。這主要因?yàn)閲?guó)際速遞公司進(jìn)行的速遞服務(wù)不是簡(jiǎn)單的運(yùn)輸，而是集電子商務(wù)、物流、金融等于一身的綜合性的服務(wù)，提供除了速遞服務(wù)外的多項(xiàng)物流活動(dòng)，包括庫(kù)房、運(yùn)輸及售后服務(wù)等。雖然跨國(guó)企業(yè)目前在我國(guó)參與競(jìng)爭(zhēng)的力度還不夠，但它們?cè)诮?jīng)營(yíng)中的一些理念和做法還是值得國(guó)內(nèi)快運(yùn)速遞業(yè)思考和學(xué)習(xí)的。 外資進(jìn)入對(duì)我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)的影響分析目前進(jìn)入我國(guó)的快運(yùn)速遞企業(yè)主要是跨國(guó)巨頭，例如 DHL、聯(lián)邦快遞、聯(lián)合包裹、天地快件（TNT ）等，它們由于受到政策限制目前主要的業(yè)務(wù)是國(guó)際快運(yùn)速遞，并且在我國(guó)的國(guó)際快運(yùn)速遞市場(chǎng)上占據(jù)較大份額。鐵路運(yùn)價(jià)一直就比公路快運(yùn)價(jià)格要低，例如同等重量的貨物中鐵快運(yùn)的運(yùn)價(jià)報(bào)價(jià)要比上海奉天公路快運(yùn)的報(bào)價(jià)要低很多。例如上海至北京整車報(bào)價(jià)為 3500 元，運(yùn)程為 1500 公里，需要 2 天到達(dá)。公路快運(yùn)價(jià)格各地區(qū)也存在很大差別，重慶等西部地區(qū)的快運(yùn)價(jià)格最為低廉。但是由于車輛牌照和跨省經(jīng)營(yíng)等方面的限制，公路快運(yùn)企業(yè)往往側(cè)重于服務(wù)于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)?？?jī)r(jià)格戰(zhàn)是無(wú)法維持長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)的。國(guó)內(nèi)的航空公司雖然具有自己的國(guó)際航線班機(jī)，但是在國(guó)外的配送網(wǎng)絡(luò)稀疏，管理水平落后，也不具備任何優(yōu)勢(shì)。在國(guó)際快遞服務(wù)報(bào)價(jià)方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍報(bào)價(jià)要比 DHL 等外資快運(yùn)公司報(bào)價(jià)偏低。而中國(guó)國(guó)內(nèi)的所謂限時(shí)服務(wù)，比四大巨頭的國(guó)際快件服務(wù)速度還要慢。國(guó)內(nèi)的限時(shí)快遞服務(wù)，按照現(xiàn)在的服務(wù)水平跟國(guó)外相比差距較大。以下是上海一家快遞公司的限時(shí)快遞服務(wù)報(bào)價(jià)：表 214 國(guó)內(nèi)限時(shí)服務(wù)快遞價(jià)格表（RMB）重量 A 區(qū) B 區(qū) 重量 A 區(qū) B 區(qū) 20 20 147 1931 30 30 8 156 205 39 43 165 2182 48 55 9 174 230 57 68 183 2433 66 80 10 192 255 75 93 201 267在國(guó)內(nèi)快件服務(wù)市場(chǎng)上，由于各地郵局依賴廣泛的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和知名度參與競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。1. 5 快運(yùn)速遞業(yè)價(jià)格分析 快運(yùn)速遞業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)情況分析航空快運(yùn)與快遞價(jià)格，包括郵政局的快件服務(wù)，國(guó)內(nèi)各快遞公司報(bào)價(jià)差別很大，顯示國(guó)內(nèi)快件服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)激烈。其經(jīng)常服務(wù)項(xiàng)目為同城快遞、搬家急運(yùn)，側(cè)重上門服務(wù)，并提出了跨區(qū)域運(yùn)作的戰(zhàn)略藍(lán)圖。 其中比較有影響17 / 73力的是上海奉天公路快運(yùn)，已經(jīng)建立起面向全國(guó)的公路快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。公路快運(yùn)市場(chǎng)則競(jìng)爭(zhēng)激烈，首先由于當(dāng)前公路快運(yùn)所需投資較少，因此企業(yè)也最多。其中比較靠前的有北京的中鐵快運(yùn)和上海西南物流中心，分別依靠當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)資源優(yōu)勢(shì)保持領(lǐng)先，在今后鐵路運(yùn)網(wǎng)分離的局面之下，這兩家和廣東的鐵路快運(yùn)部門將繼續(xù)依靠當(dāng)?shù)氐锰飒?dú)厚的市場(chǎng)資源，保持優(yōu)勢(shì)地位。同時(shí)我國(guó)航空貨運(yùn)的三大集中市場(chǎng)是國(guó)際市場(chǎng)、珠江三角洲和長(zhǎng)江三角洲，主要貨物是輕工業(yè)消費(fèi)品。在航空貨運(yùn)市場(chǎng)上，四大跨國(guó)快遞公司受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開放力度的限制，業(yè)務(wù)份額不大，三大航空公司繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，2022 年前 8 個(gè)月的排名為：表 213 三大航空公司 2022 年排名排名 航空公司 當(dāng)年累計(jì)周轉(zhuǎn)量1 國(guó)際 2212642 南方 1981653 東方 158554資料來(lái)源：民航信息網(wǎng)這三大航空公司的周轉(zhuǎn)量，占總周轉(zhuǎn)量的 ％。隨著中國(guó)加入世貿(mào)，中國(guó)速遞市場(chǎng)將會(huì)更加開放，最終將取消對(duì)外資的任何限制，為國(guó)際速遞公司帶來(lái)商機(jī)。而且同時(shí)敦豪公司準(zhǔn)備在 2022 年以獨(dú)資身份打入深圳貨運(yùn)市場(chǎng)。至于敦豪國(guó)際速遞公司，則早已在 1986 年和中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸總公司各出資一半建立了中國(guó)第一家合資速遞公司，敦豪中外運(yùn)到目前為止已經(jīng)在國(guó)內(nèi) 27 個(gè)大城市設(shè)立了分公司，而且該公司計(jì)劃在一兩年內(nèi)將分公司的數(shù)目增加一倍，并最終要在所有大中城市設(shè)立公司。業(yè)內(nèi)人士相信，隨著該公司 2022 年獲得直飛中國(guó)的航權(quán)，其市場(chǎng)占有率將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。聯(lián)邦快遞自進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后發(fā)展非常迅速，該公司于 1999 年在中國(guó)成立首家合資公司，目前已經(jīng)取得了中國(guó)內(nèi)地一成到一成半的速遞市場(chǎng)。在國(guó)際快件市場(chǎng)上，郵政沒(méi)有多少市場(chǎng)份額，DHL、聯(lián)邦快遞、聯(lián)合包裹、天地快件（TNT）為四大寡頭，其他競(jìng)爭(zhēng)者缺乏競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)力。由于大通有貨運(yùn)代理的業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度完全建立在逐漸擴(kuò)大的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)開拓的基礎(chǔ)上，而不是建立在大量擴(kuò)充運(yùn)輸設(shè)備等方面，因此成效顯著，并且承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也16 / 73相對(duì)要小得多。大通快遞在國(guó)內(nèi)和國(guó)際快遞市場(chǎng)上都獲得了很大的市場(chǎng)份額，雖然沒(méi)有足夠的統(tǒng)計(jì)資料，但是大通目前每年的營(yíng)業(yè)額都保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)，其快遞市場(chǎng)開拓的勢(shì)頭也仍舊良好，并被日本評(píng)為最佳貨運(yùn)代理。而傳統(tǒng)的公路快運(yùn)和鐵路快運(yùn)，由于大量企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)以及第三方物流市場(chǎng)的比例在物流整體市場(chǎng)中所占份額偏小，目前還沒(méi)有蓬勃發(fā)展。表 28 我國(guó)國(guó)際快遞飛機(jī)平均每班運(yùn)量UPS 日處理快件數(shù)量 1300 萬(wàn)件飛機(jī)數(shù)量 500 多架平均每班飛機(jī)運(yùn)載量 萬(wàn)件資料來(lái)源：UPS表 29 2022 年我國(guó)國(guó)際快遞市場(chǎng)規(guī)模 （RMB）聯(lián)邦快遞每周平均飛行班次 10 班每班平均運(yùn)量 萬(wàn)件平均單件運(yùn)費(fèi) 30 X ＝168 元全年預(yù)測(cè) 10x 52 x 26000 x 168= 億元聯(lián)邦快遞在我國(guó)國(guó)際市場(chǎng)占有率約 10%～15%，按 13%計(jì)算我國(guó)國(guó)際快遞市場(chǎng)規(guī)模估算值 億元調(diào)整系數(shù)（按照航班滿載率） 調(diào)整后估計(jì)值（2022） 2022 年數(shù)字調(diào)整 資料來(lái)源：根據(jù)綜合數(shù)據(jù)整理2022 年增長(zhǎng)速度（調(diào)整依據(jù)為 DHL、聯(lián)邦快遞和 UPS 在大陸的平均增長(zhǎng)速度）為25%，根據(jù)此預(yù)測(cè) 2022 年中國(guó)快遞市場(chǎng)總規(guī)模大約為 300 億人民幣左右。隨著快運(yùn)速遞業(yè)的繼續(xù)快速發(fā)展，2022 年我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)的社會(huì)需求將繼續(xù)保持在 20%—30%的高發(fā)展態(tài)勢(shì)，將達(dá)到 145 億元人民幣的市場(chǎng)規(guī)模。2022 年中國(guó)郵政完成快件 萬(wàn)件，快件業(yè)務(wù)額 億元，分別比 2022 年增長(zhǎng)%和 %，占國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)的 70％左右。無(wú)論在我國(guó)的東部地區(qū)還是中西部地區(qū)都是在城市首先發(fā)展起快運(yùn)速遞業(yè)，然后沿著交通運(yùn)輸線例如鐵路、河流、公路等為紐帶形成快運(yùn)快遞節(jié)點(diǎn)，向周圍地區(qū)主要為鄉(xiāng)村地區(qū)輻射。這種差距實(shí)際也是快運(yùn)速遞業(yè)的反映。從 1992 年開始發(fā)展差距比例加大，到 1999 年南北方發(fā)展比例高達(dá) ：1。在改革開放初期，南北方地區(qū)的快運(yùn)快遞產(chǎn)值變化不是很明顯，但從 1992 年開始，南方地區(qū)的快運(yùn)快遞產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，速度驚人，北方地區(qū)雖然也在加快發(fā)展，但已經(jīng)明顯落后于南方地區(qū)，兩者的差距愈來(lái)愈大?？爝\(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)作為流通領(lǐng)域中的重要產(chǎn)業(yè)，是整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接地帶，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的差距問(wèn)題深刻的影響了我國(guó)快運(yùn)速遞經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的發(fā)展。東部地區(qū)物流產(chǎn)值增加尤為明顯，中部地區(qū)增加也較快，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于西部地區(qū)，西部地區(qū)物流產(chǎn)值增加緩慢，這與我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策有關(guān)，從 1978 年開始我國(guó)的經(jīng)濟(jì)開放政策一直傾向在東部地區(qū)，而西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)投資環(huán)境較差，經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)惠條件較少，這使我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策為東部地區(qū)快運(yùn)快遞產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展注入了活力，相對(duì)而言，西部發(fā)展活力較少。1992 年之前三大地帶的快運(yùn)速遞業(yè)產(chǎn)值增加比較平緩，增加速度較小，從 1992 年開始三大地帶的快運(yùn)快遞產(chǎn)值增加速度加快，呈直線上升趨勢(shì)。從時(shí)間角度看，東中西三大地帶的快運(yùn)快遞業(yè)產(chǎn)值從 1984 年開始一直呈上升趨勢(shì)。這種不平衡性減少了商品流通的相對(duì)規(guī)模，給東中西部地區(qū)快運(yùn)速遞業(yè)的合作帶來(lái)了一定的難度。 東中西部快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展差距分析東中西部快運(yùn)速遞業(yè)發(fā)展不平衡。4 大快運(yùn)速遞圈的形成使中國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出“區(qū)域引力場(chǎng)”的現(xiàn)象，周圍地區(qū)包括中西部地區(qū)都處于快運(yùn)速遞圈的引力場(chǎng)的吸引范圍內(nèi)。目前我國(guó)在東部地區(qū)已經(jīng)形成了以沿海大城市群為中心的 4 大區(qū)域性快運(yùn)速遞圈格局：①以北京、天津、沈陽(yáng)、大連和青島為中心的環(huán)渤?？爝\(yùn)速遞圈；②以上海、南京、杭州和寧波為中心的長(zhǎng)江三角洲快運(yùn)速遞圈；③以廈門和福州為中心的環(huán)臺(tái)灣海峽快運(yùn)速遞圈；④以廣州和深圳為中心的珠江三角洲快運(yùn)速遞圈。那時(shí)，快運(yùn)速遞業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。2022 年四大國(guó)際快遞公司利用 APEC 會(huì)議在上海浦東召開時(shí)的贊助關(guān)系，與上海海關(guān)共同建立了海關(guān)監(jiān)管中心，各自擁有占地 5300 平方米的作業(yè)區(qū)域，使其能夠以現(xiàn)代化的手段高效地實(shí)現(xiàn)了報(bào)關(guān)、通關(guān)及分揀、轉(zhuǎn)運(yùn)等一系列業(yè)務(wù)流程。并且各大跨國(guó)快運(yùn)速遞公司基于我國(guó)快運(yùn)速遞業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，都在進(jìn)行大規(guī)模的投資。 TNT 與中外運(yùn)已合作了 10 年，憑借已有的基礎(chǔ)，積極建設(shè)物流中心，拓展市場(chǎng)空間。 聯(lián)邦快遞（FEDEX）于 1994 年率先與中國(guó)海關(guān)實(shí)現(xiàn)了電子互聯(lián)；1996 年獲得中國(guó)民航總局的批準(zhǔn)，成為當(dāng)時(shí)惟一一家擁有中國(guó)直航權(quán)的美國(guó)公司；1999 年又在互聯(lián)網(wǎng)上推出中文服務(wù)；2022 年向中國(guó)客戶提供了競(jìng)爭(zhēng)性十分強(qiáng)且方便快捷的服務(wù)亞洲及北美一日達(dá)。由此，從美國(guó)到北京、上海等城市的文件傳送時(shí)間由 3 天縮減為 2 天，包裹由 4 天縮減為 3 天。表 24 主要跨國(guó)快運(yùn)速遞遞公司在我國(guó)具體業(yè)務(wù)開展情況介紹跨國(guó)快 遞公司 具體內(nèi)容聯(lián)合包 裹公司（UPS）2022 年 4 月，聯(lián)合包裹公司（UPS）開始直航北京。例如 DHL 就和中外運(yùn)和敦豪分別合資建立了中外運(yùn)DHL 和敦豪DHL，TNT 與 EMS 合作的“中速”TNT 和中外運(yùn)TNT 等。這些快遞公司規(guī)模較小，主要以便宜的價(jià)格和快速的服務(wù)來(lái)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在某些時(shí)候干擾了市場(chǎng)次序。表 22 居