【正文】 達(dá)范圍有北京、上海等 21個(gè)城市，送達(dá)時(shí)間有 1236 小時(shí)三個(gè)檔次，可以滿足不同客戶的不同要求。并且各大跨國快運(yùn)速遞公司基于我國快運(yùn)速遞業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，都在進(jìn)行大規(guī)模的投資。1992 年之前三大地帶的快運(yùn)速遞業(yè)產(chǎn)值增加比較平緩，增加速度較小，從 1992 年開始三大地帶的快運(yùn)快遞產(chǎn)值增加速度加快，呈直線上升趨勢。隨著快運(yùn)速遞業(yè)的繼續(xù)快速發(fā)展，2022 年我國快運(yùn)速遞業(yè)的社會需求將繼續(xù)保持在 20%—30%的高發(fā)展態(tài)勢，將達(dá)到 145 億元人民幣的市場規(guī)模。至于敦豪國際速遞公司，則早已在 1986 年和中國對外貿(mào)易運(yùn)輸總公司各出資一半建立了中國第一家合資速遞公司，敦豪中外運(yùn)到目前為止已經(jīng)在國內(nèi) 27 個(gè)大城市設(shè)立了分公司，而且該公司計(jì)劃在一兩年內(nèi)將分公司的數(shù)目增加一倍，并最終要在所有大中城市設(shè)立公司。其經(jīng)常服務(wù)項(xiàng)目為同城快遞、搬家急運(yùn)，側(cè)重上門服務(wù)，并提出了跨區(qū)域運(yùn)作的戰(zhàn)略藍(lán)圖。但是由于車輛牌照和跨省經(jīng)營等方面的限制，公路快運(yùn)企業(yè)往往側(cè)重于服務(wù)于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。為了價(jià)格低廉，國際快遞普遍19 / 73采取了低價(jià)競爭的市場戰(zhàn)略。除了提供門到門服務(wù)，精確運(yùn)送時(shí)間表，預(yù)付、到付、第三方付款等多種付費(fèi)方式以外，他們還將 IT 技術(shù)廣泛應(yīng)用于快件服務(wù)領(lǐng)域來加強(qiáng)自身的實(shí)力參與競爭。從航空貨運(yùn)種類的變化來看，貨運(yùn)的增長不僅表現(xiàn)在數(shù)量的增長，更體現(xiàn)在其價(jià)值的增加上。而且經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的出運(yùn)運(yùn)力需求比較緊張，但從不發(fā)達(dá)地區(qū)返回的回程貨源不充足、不穩(wěn)定，造成飛機(jī)利用率不高。但總體看來，我國航空快運(yùn)總量 15 年間增長了 10 倍多，平均每年的增幅在 67%，這種增長速度是驚人的。 中國航空貨運(yùn)的現(xiàn)狀A(yù). 我國航空貨運(yùn)特征在國內(nèi)市場，中國企業(yè)在過去幾年內(nèi)航空貨運(yùn)量有了比較大的增長。類似于大型化工設(shè)備、機(jī)組、工程機(jī)械的運(yùn)輸，每年將有數(shù)十億美元的市場。最早進(jìn)入我國市場的中外運(yùn)敦豪公司是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)發(fā)展最快的國際速遞企業(yè)，目前已在全國各主要城市設(shè)立了 29家分公司和 160 個(gè)速遞中心，速遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他競爭對手。雖然跨國企業(yè)目前在我國參與競爭的力度還不夠，但它們在經(jīng)營中的一些理念和做法還是值得國內(nèi)快運(yùn)速遞業(yè)思考和學(xué)習(xí)的。在國際快遞服務(wù)報(bào)價(jià)方面，國內(nèi)企業(yè)普遍報(bào)價(jià)要比 DHL 等外資快運(yùn)公司報(bào)價(jià)偏低。其中比較靠前的有北京的中鐵快運(yùn)和上海西南物流中心，分別依靠當(dāng)?shù)氐氖袌鲑Y源優(yōu)勢保持領(lǐng)先，在今后鐵路運(yùn)網(wǎng)分離的局面之下，這兩家和廣東的鐵路快運(yùn)部門將繼續(xù)依靠當(dāng)?shù)氐锰飒?dú)厚的市場資源，保持優(yōu)勢地位。在國際快件市場上，郵政沒有多少市場份額，DHL、聯(lián)邦快遞、聯(lián)合包裹、天地快件（TNT）為四大寡頭，其他競爭者缺乏競爭勢力。這種差距實(shí)際也是快運(yùn)速遞業(yè)的反映。 東中西部快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展差距分析東中西部快運(yùn)速遞業(yè)發(fā)展不平衡。由此，從美國到北京、上海等城市的文件傳送時(shí)間由 3 天縮減為 2 天，包裹由 4 天縮減為 3 天。中鐵快運(yùn)在全國各大中城市都設(shè)立了專業(yè)快運(yùn)機(jī)構(gòu)，形成了連鎖服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。EMS 速遞以私人信函為主，承攬到的遠(yuǎn)程大宗貨物派送較少。實(shí)際上，大多數(shù)航空貨運(yùn)代理公司都經(jīng)營快遞業(yè)務(wù)，即我們所謂的:空運(yùn)普貨門到門服務(wù)。中國郵政在快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)的市場份額將逐年下降，逐步失去領(lǐng)先位置。本文詳細(xì)介紹了我國快運(yùn)速遞業(yè)競爭現(xiàn)狀以及各家企業(yè)的不同應(yīng)對之策，對快運(yùn)速遞企業(yè)的發(fā)展前景進(jìn)行了分析和預(yù)測。特快專遞業(yè)務(wù)性質(zhì)和運(yùn)輸方式與普通航空貨運(yùn)基本上一致，可以視為航空貨運(yùn)的延續(xù)。反之，考慮運(yùn)輸成本，收件人一般都會采取貨物到達(dá)機(jī)場自提方式。盡管網(wǎng)絡(luò)龐大，但機(jī)制不夠靈活10 / 73中鐵快運(yùn)以鐵路旅客列車行李車為主要運(yùn)輸工具，并輔以汽車接運(yùn)和鐵海、鐵空聯(lián)運(yùn)，實(shí)行“門到門”的貨物特快專遞服務(wù)。從此每周有 6 班UPS 的直航班機(jī)從美國飛往北京和上海。同時(shí)部分大城市和特大城市已經(jīng)成為區(qū)域性快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，而且全國范圍內(nèi)以基本交通運(yùn)輸干線為基礎(chǔ)形成若干快運(yùn)速遞通道，使我國快運(yùn)快遞業(yè)發(fā)展的點(diǎn)——軸——面系統(tǒng)初呈雛形。南北物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展差距很明顯是我國經(jīng)濟(jì)開放政策傾向的產(chǎn)物，如果經(jīng)濟(jì)開放政策仍舊過分傾向南方地區(qū)，這種差距就繼續(xù)加大。大通快遞的這種模式，正在被大量貨運(yùn)代理企業(yè)所仿效。在鐵路快運(yùn)市場上，民營和合資鐵路由于缺乏有競爭力的網(wǎng)絡(luò)和干線優(yōu)勢，鐵路快運(yùn)部門寡頭地位目前牢不可破。因此國內(nèi)快件服務(wù)市場一旦開放，眾多中小型當(dāng)?shù)乜爝f服務(wù)公司一沒有自己的機(jī)隊(duì)，二無法實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營，所以在價(jià)格上沒有競爭優(yōu)勢。相信隨著加入 WTO 后，我國將逐漸放開服務(wù)業(yè)，快運(yùn)速遞業(yè)的限制將越來越少，跨國企業(yè)將更多的參與我國的競爭，這將加劇市場的競爭程度。從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理上看，國際速遞公司一直走在我國的前面。水運(yùn)快運(yùn)目前在國內(nèi)還沒有進(jìn)入一般企業(yè)的概念之中，因?yàn)榭爝\(yùn)強(qiáng)調(diào)的是“最快的可能方式” ，在水運(yùn)技術(shù)的發(fā)展和國際大宗特殊物品運(yùn)輸需求的多樣化發(fā)展趨勢下，水運(yùn)快運(yùn)在相當(dāng)長的一段時(shí)間將是國外企業(yè)的天下。而獨(dú)立的數(shù)據(jù)中心將在不長的時(shí)間里全面管理從發(fā)票到合同的所有數(shù)據(jù)服務(wù)。B. 我國航空貨運(yùn)現(xiàn)狀我國航空貨運(yùn)量在 1990～1999 年間經(jīng)歷了一個(gè)高速增長的時(shí)期，2022 年增長速度有所放緩，但是增長的勢頭仍然強(qiáng)勁，2022 年和 2022 年速度明顯放緩。與其他運(yùn)輸方式比較類似，中國航空貨運(yùn)也有很強(qiáng)的季節(jié)性。UPS 在2022—2022 年年度利潤增長了 232%。在中外運(yùn)敦豪公司，僅為客戶提供自動化服務(wù)的系統(tǒng)就有全球貨件跟蹤、便捷發(fā)件系統(tǒng)、電子郵件貨件跟蹤等先進(jìn)的服務(wù)系統(tǒng)。資料顯示：四大跨國公司的國際速遞價(jià)格普遍低于中國郵政 EMS 的 10%15%左右。因此從各地公路快運(yùn)企業(yè)的分布密集度上就可以看出當(dāng)?shù)毓房爝\(yùn)市場的競爭格局。而在今后的公路快運(yùn)市場上，類似于雙臣一城的快運(yùn)企業(yè)將大量涌現(xiàn)， 并且在區(qū)域市場上具有較強(qiáng)的競爭實(shí)力?，F(xiàn)在敦豪中外運(yùn)已經(jīng)取得了中國國際速遞市場36%的市場。 表 26 1988～2022 年中國郵政特快專遞業(yè)務(wù)增長統(tǒng)計(jì) 單位：萬件年份 特快專遞業(yè)務(wù)量 年份 特快專遞業(yè)務(wù)量1988 153 1995 1989 1996 1990 1997 1991 1998 1992 1999 14 / 731993 2022 1994 2022 資料來源：國家郵政總局 我國國際快運(yùn)速遞業(yè)的市場規(guī)模國際快運(yùn)速遞業(yè)的收費(fèi)水平大大高于國內(nèi)快運(yùn)速遞，一般價(jià)格為國內(nèi)收費(fèi)的400%～ 1000%，而且作為三大主流市場的北美、日本/ 韓國、歐洲來往快件收費(fèi)分別為：表 27 國內(nèi)發(fā)往美、日、歐三地快件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 單位：RMB目的地 文件（ 公斤以內(nèi)） 包裹（ 公斤）北美 180 460日韓 120 300歐洲 210 480資料來源：中外運(yùn)敦豪根據(jù)綜合數(shù)據(jù)得到的結(jié)果顯示，我國國際快件與國內(nèi)快件的運(yùn)價(jià)之比為 ：1，即相同數(shù)量的快件，國際業(yè)務(wù)的市場銷售額相當(dāng)于國內(nèi)的 倍。1984 年東部地區(qū)物流產(chǎn)值為 億元，中部地區(qū)為 億元，西部地區(qū)為 億元，比例結(jié)構(gòu)為 52：35：13，1992 年東部地區(qū)物流產(chǎn)值為 億元，中部地區(qū)為 億元，西部地區(qū)為 億元，比例結(jié)構(gòu)為 48：23：29，其中中部地區(qū)落后于西部地區(qū)，到 1999 年，東部地區(qū)物流產(chǎn)值為 億元，中部地區(qū)為 億元，西部地區(qū)為 億元，比例結(jié)構(gòu)為 61：28：11，差距越來越大。例如新購大型運(yùn)輸機(jī)、加開航班、在我國建立各自的分揀轉(zhuǎn)運(yùn)中心等。管理經(jīng)驗(yàn)不足，快遞企業(yè)基本處于分散經(jīng)營和各自為戰(zhàn)狀態(tài)，相互間的業(yè)務(wù)往來，雙方和多方的責(zé)任、義務(wù)缺乏有力的約束和監(jiān)督，業(yè)務(wù)梗阻和快件丟、錯(cuò)、漏、損現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，各快遞企業(yè)間諸如相互拖欠結(jié)算款項(xiàng)、異地賠償、跟蹤查詢等方面的矛盾和糾紛也常常出現(xiàn)。辦理業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)辦理特快專遞業(yè)務(wù)的絕大部分是國際性的跨國公司，只有極少數(shù)國家采取代理制，因此它的整個(gè)業(yè)務(wù)過程基本是公司內(nèi)部完成的。貨物流通派送以二點(diǎn)之間的城市區(qū)域?yàn)橹鳌？爝\(yùn)速遞與普通運(yùn)輸和遞送的區(qū)別在于： 表 11 快運(yùn)速遞業(yè)與普通運(yùn)輸方式的區(qū)別區(qū)別 具體內(nèi)容 舉例快運(yùn)速遞業(yè)強(qiáng)調(diào)時(shí)間性按照常規(guī)運(yùn)輸方式，在指定的時(shí)間內(nèi)將普通運(yùn)輸方式無法托運(yùn)的物品運(yùn)抵目的地?？爝f行業(yè)投資分析報(bào)告摘 要近幾年，我國快運(yùn)速遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，目前已經(jīng)在我國東部地區(qū)形成了以沿海大城市群為中心的 4 大區(qū)域性快運(yùn)速遞圈。國外根據(jù)時(shí)間緊迫性的要求，將運(yùn)抵時(shí)間分為同日到達(dá)、次日到達(dá)、2 日到達(dá)和 3 日到達(dá)等等級，并實(shí)行不同的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。需二級、三級中轉(zhuǎn)、分撥的派送區(qū)域，一般以汽車運(yùn)輸直達(dá)派送為主，不進(jìn)行中轉(zhuǎn)。空運(yùn)普貨門到門業(yè)務(wù)基本上采取代理制，發(fā)貨方（為航空貨運(yùn)代理公司）與收貨方（航空貨運(yùn)代理公司）通過代理協(xié)議來確立派送合作關(guān)系。表 22 居民接觸的各類快遞公司比例(%) 總體 北京 上海中國郵政特快專遞 EMS 合資類快遞公司 各種小型“灰色快遞” 22 都沒接觸過 19 32表 23 居民對各類快遞公司的評價(jià)(%) 中國郵政 EMS 合資快遞公司 灰色快遞”公司法律清楚 知名度高 快速安全 上門服務(wù) 32 價(jià)格便宜 2 注：據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心會同中央電視臺《中國財(cái)經(jīng)報(bào)道》在去年對北京、上海 700 余位居民進(jìn)行的專項(xiàng)調(diào)查結(jié)果顯示，中國郵政特快專遞 EMS 其知名度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他公司。2022 年四大國際快遞公司利用 APEC 會議在上海浦東召開時(shí)的贊助關(guān)系，與上海海關(guān)共同建立了海關(guān)監(jiān)管中心，各自擁有占地 5300 平方米的作業(yè)區(qū)域，使其能夠以現(xiàn)代化的手段高效地實(shí)現(xiàn)了報(bào)關(guān)、通關(guān)及分揀、轉(zhuǎn)運(yùn)等一系列業(yè)務(wù)流程。東部地區(qū)物流產(chǎn)值增加尤為明顯，中部地區(qū)增加也較快，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于西部地區(qū)，西部地區(qū)物流產(chǎn)值增加緩慢，這與我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策有關(guān)，從 1978 年開始我國的經(jīng)濟(jì)開放政策一直傾向在東部地區(qū)，而西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)投資環(huán)境較差，經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)惠條件較少，這使我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策為東部地區(qū)快運(yùn)快遞產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展注入了活力，相對而言，西部發(fā)展活力較少。表 28 我國國際快遞飛機(jī)平均每班運(yùn)量UPS 日處理快件數(shù)量 1300 萬件飛機(jī)數(shù)量 500 多架平均每班飛機(jī)運(yùn)載量 萬件資料來源：UPS表 29 2022 年我國國際快遞市場規(guī)模 （RMB）聯(lián)邦快遞每周平均飛行班次 10 班每班平均運(yùn)量 萬件平均單件運(yùn)費(fèi) 30 X ＝168 元全年預(yù)測 10x 52 x 26000 x 168= 億元聯(lián)邦快遞在我國國際市場占有率約 10%～15%，按 13%計(jì)算我國國際快遞市場規(guī)模估算值 億元調(diào)整系數(shù)（按照航班滿載率） 調(diào)整后估計(jì)值（2022） 2022 年數(shù)字調(diào)整 資料來源：根據(jù)綜合數(shù)據(jù)整理2022 年增長速度（調(diào)整依據(jù)為 DHL、聯(lián)邦快遞和 UPS 在大陸的平均增長速度）為25%，根據(jù)此預(yù)測 2022 年中國快遞市場總規(guī)模大約為 300 億人民幣左右。而且同時(shí)敦豪公司準(zhǔn)備在 2022 年以獨(dú)資身份打入深圳貨運(yùn)市場。1. 5 快運(yùn)速遞業(yè)價(jià)格分析 快運(yùn)速遞業(yè)價(jià)格競爭情況分析航空快運(yùn)與快遞價(jià)格，包括郵政局的快件服務(wù)，國內(nèi)各快遞公司報(bào)價(jià)差別很大，顯示國內(nèi)快件服務(wù)競爭激烈。公路快運(yùn)價(jià)格各地區(qū)也存在很大差別，重慶等西部地區(qū)的快運(yùn)價(jià)格最為低廉。國際快遞之所以能夠長期維持這種低價(jià)水平，在于他們有雄厚的競爭實(shí)力和正確的市場發(fā)展戰(zhàn)略。全球貨件跟蹤是中外運(yùn)敦豪最早推出的一項(xiàng)查詢服務(wù)，在敦豪中文網(wǎng)站儲存著每張編碼運(yùn)單上記錄的數(shù)據(jù)，無論快件走到哪兒，貨件在運(yùn)送途中的各主要階段都可以被及時(shí)跟蹤；客戶每天 24 小時(shí)均可以通過跟蹤查詢，取得對國際貨件的完全控制。在歐美，現(xiàn)有的物流公司根據(jù)其核心能力和歷史因素大致可以分為主要以實(shí)物資產(chǎn)為基礎(chǔ)和不以實(shí)物資產(chǎn)為基礎(chǔ)兩大類型。在 2 月份的運(yùn)輸?shù)?，航空空載現(xiàn)象十分普遍，運(yùn)力浪費(fèi)嚴(yán)重；而在 10 月份的運(yùn)輸旺季，又往往出現(xiàn)航空21 / 73艙位需求無法滿足的現(xiàn)象。這一切在很大程度上分流了中短程航線的資源。隨著貨主對實(shí)時(shí)的可視性、針對客戶多變需求的響應(yīng)性這兩“性”要求越來越嚴(yán)格，綜合服務(wù)商和貨代越來越重視供應(yīng)鏈管理的解決方案，并且利用與傳統(tǒng)郵政服務(wù)合作、并購，建立橫向聯(lián)盟的方式擴(kuò)展承運(yùn)人的網(wǎng)絡(luò)覆蓋和網(wǎng)絡(luò)容量，建立良好的品牌。20 / 73我國快運(yùn)市場分為綜合快運(yùn)、航空快運(yùn)、公路快運(yùn)與鐵路快運(yùn)。這對消費(fèi)者來說，不僅意味著所寄送的物品能很快發(fā)出，還可以隨時(shí)“跟蹤”包裹的行蹤。 外資進(jìn)入對我國快運(yùn)速遞業(yè)的影響分析目前進(jìn)入我國的快運(yùn)速遞企業(yè)主要是跨國巨頭，例如 DHL、聯(lián)邦快遞、聯(lián)合包裹、天地快件（TNT ）等，它們由于受到政策限制目前主要的業(yè)務(wù)是國際快運(yùn)速遞，并且在我國的國際快運(yùn)速遞市場上占據(jù)較大份額。而中國國內(nèi)的所謂限時(shí)服務(wù)，比四大巨頭的國際快件服務(wù)速度還要慢。同時(shí)我國航空貨運(yùn)的三大集中市場是國際市場、珠江三角洲和長江三角洲，主要貨物是輕工業(yè)消費(fèi)品。由于大通有貨運(yùn)代理的業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)增長速度完全建立在逐漸擴(kuò)大的市場網(wǎng)絡(luò)和市場開拓的基礎(chǔ)上，而不是建立在大量擴(kuò)充運(yùn)輸設(shè)備等方面，因此成效顯著，并且承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也16 / 73相對要小得多。從 1992 年開始發(fā)展差距比例加大，到 1999 年南北方發(fā)展比例高達(dá) ：1。4 大快運(yùn)速遞圈的形成使中國快運(yùn)速遞業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出“區(qū)域引力場”的現(xiàn)象，周圍地區(qū)包括中西