預(yù)期逆轉(zhuǎn)與緊縮加碼(參考版)
2024-08-12 14:27本頁面
【正文】 4，激光全息防偽：物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用是最大看點(diǎn)。 2，光通訊器件， 10G以上產(chǎn)品將放量，毛利率或?qū)⒖焖偬嵘? 。 P24 關(guān)注個(gè)股 ?002079蘇州固锝 ，做太陽能中間體 銀漿，公司業(yè)績不錯(cuò)，傳聞廣發(fā)月底去調(diào)研。 P22 總體策略 ?“反通脹”政策難有實(shí)質(zhì)性放松，市場尚不具備向上反轉(zhuǎn)的 條件，短線股指出現(xiàn)的技術(shù)性反彈行情應(yīng)是較好的減倉時(shí)機(jī)， 建議繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注下游行業(yè)存在的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。 四、結(jié)構(gòu)化布局思路 結(jié)構(gòu)化布局思路 ?主線：十二五規(guī)劃 — 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和大消費(fèi) ?（ 1）戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)：節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)（云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)）、文化傳媒（三網(wǎng)融合）、新能源（核能、風(fēng)能）、智能電網(wǎng)等； ?（ 2）大消費(fèi)：居民收入分配改革及消費(fèi)升級(jí)。 ? 向母公司收購亨通線纜、電纜，增厚業(yè)績 。入戶光纜穩(wěn)定成長。公司成本在 120140美元 /公斤，從日本進(jìn)口光棒的 165170美元 /公斤，成本降低 27%左右。掌握光纖預(yù)制棒核心生產(chǎn)能力。 ?公司 11年預(yù)測為： 、 元。西班牙合作。 6月 3號(hào)投產(chǎn)。水陸兩用飛行船（ RAMPHOS ）、飛鷹（無人飛機(jī)）兩款輕型飛機(jī)。 ? 低空開發(fā)下的小飛機(jī)業(yè)務(wù)。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)維持 25%30%的穩(wěn)定增長。 ? ?數(shù)據(jù)來源： Wind， Bloomberg，長城證券研究所 數(shù)據(jù)來源： wind 重點(diǎn)公司：天地科技、山河智能、享通光電 投資要點(diǎn) ? 生產(chǎn)銷售液壓式的樁工機(jī)械、小型挖掘工程機(jī)械、鑿巖機(jī)械等。股東安采設(shè)備。出售子公司天地錫林郭勒煤業(yè)股權(quán)。目前 42%的機(jī)械化程度，人力成本提升增加礦山 機(jī)械化需求。煤機(jī)在手訂單較同比增長 20%~30%，明年繼續(xù)保持 20%左右的增速。新定位，煤機(jī)業(yè)務(wù)及示范工程兩大板塊。 2022年 3月十二五規(guī)劃將由人大審議通過 ? 十二規(guī)劃提出的“發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系 ” 經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中的產(chǎn)業(yè)升級(jí) ?17 ? 構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)，催生新亮點(diǎn)：清潔能源設(shè)備（核電、水電、智能電網(wǎng)）、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)（移動(dòng)支付、物聯(lián)網(wǎng)）、海洋機(jī)械設(shè)備 、 經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中的產(chǎn)業(yè)升級(jí) 重點(diǎn)公司：天地科技、山河智能、享通光電 ? ?數(shù)據(jù)來源： BLOOMBEG 投資要點(diǎn) ? 煤炭科學(xué)研究總院發(fā)起成立。 ?16 ? 國民經(jīng)濟(jì)五年規(guī)劃對配臵具備指導(dǎo)意義 ? 十二五規(guī)劃。 ?公司 11年預(yù)測為： 、 元。代理 、費(fèi)用管理制度寬松
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