預(yù)期逆轉(zhuǎn)與緊縮加碼(已改無錯字)
2022-08-29 14:27:44 本頁面
【正文】 煤炭基地，機械化要求 。目前 42%的機械化程度，人力成本提升增加礦山 機械化需求。 ? 其它亮點。出售子公司天地錫林郭勒煤業(yè)股權(quán)。王坡煤礦許可證獲?。?億）。股東安采設(shè)備。 ?公司 11年預(yù)測為： 、 元。 ? ?數(shù)據(jù)來源： Wind， Bloomberg，長城證券研究所 數(shù)據(jù)來源： wind 重點公司：天地科技、山河智能、享通光電 投資要點 ? 生產(chǎn)銷售液壓式的樁工機械、小型挖掘工程機械、鑿巖機械等。創(chuàng)新研發(fā)實力強，獲解放軍裝備承制資格、出口穩(wěn)定 。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)維持 25%30%的穩(wěn)定增長。持 20%股權(quán)的山河科技新看點（小飛機、游艇）。 ? 低空開發(fā)下的小飛機業(yè)務(wù)。 雙座超輕型飛機（ AURORA ）， 11月 3號亮相第 7屆珠海航展， 11月 10號湖南常德桃花源機場試飛成功。水陸兩用飛行船（ RAMPHOS ）、飛鷹（無人飛機）兩款輕型飛機。 ?消費升級下的豪華游艇業(yè)務(wù)。 6月 3號投產(chǎn)。玻璃鋼型， 12米以上， 12艘。西班牙合作。 擬定 于參加明年 4月上海游艇展。 ?公司 11年預(yù)測為： 、 元。 ? ?數(shù)據(jù)來源： Wind， Bloomberg，長城證券研究所 數(shù)據(jù)來源： wind 重點公司：天地科技、山河智能、享通光電 投資要點 ? 光纖光纜生產(chǎn)龍頭企業(yè)，目前年生產(chǎn)能力已達(dá) 600萬芯公里，月生產(chǎn)能力達(dá) 50萬芯公里。掌握光纖預(yù)制棒核心生產(chǎn)能力。 ? 光預(yù)制棒 200噸 /年生產(chǎn)線運轉(zhuǎn)良好。公司成本在 120140美元 /公斤，從日本進(jìn)口光棒的 165170美元 /公斤，成本降低 27%左右。 ? 光通信主攻入戶光纜，特種光纜主攻海纜。入戶光纜穩(wěn)定成長。海纜生產(chǎn)線目前在建， 11年 4季度投入銷售，成熟后可能增加2030億年銷售收入，預(yù)計毛利率 30%以上。 ? 向母公司收購亨通線纜、電纜，增厚業(yè)績 。 ?公司 11年攤薄 EPS預(yù)測為： 、 。 四、結(jié)構(gòu)化布局思路 結(jié)構(gòu)化布局思路 ?主線：十二五規(guī)劃 — 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和大消費 ?（ 1）戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)：節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)（云計算、物聯(lián)網(wǎng)）、文化傳媒（三網(wǎng)融合）、新能源（核能、風(fēng)能）、智能電網(wǎng)等； ?（ 2）大消費：居民收入分配改革及消費升級。 ? 支線： 央企重組（軍工、地方國資委主導(dǎo) — 重慶和上海）、通脹（精細(xì)化工等） ? 年報高送轉(zhuǎn)和高增長概念 ?
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