掌狐產(chǎn)品操作手冊(cè)pc端v(參考版)
2025-07-10 14:11本頁面
【正文】 如圖. 傳真記錄用于查看、導(dǎo)出所選時(shí)間范圍內(nèi)所有的傳真記錄。如圖：. 網(wǎng)絡(luò)傳真無紙化傳真。呼叫主持人，參與人連接中。撥打國內(nèi)座機(jī)，請(qǐng)加區(qū)號(hào)，若直撥分機(jī)請(qǐng)用或連接分機(jī)號(hào)。如圖：. 多方通話多方通話通常適用于電話會(huì)議，由主持人發(fā)起，再呼叫參與人的通話形式。輸入通話號(hào)碼或者直接選擇聯(lián)系人，按【呼叫】發(fā)起通話。撥打國內(nèi)座機(jī)，請(qǐng)加區(qū)號(hào)，若直撥分機(jī)請(qǐng)用或連接分機(jī)號(hào)。如圖：7. 更多此功能模塊作為輔助功能使用。如圖：. 編輯字段將需要顯示的字段從左側(cè)隱藏字段選到右側(cè)顯示字段，然后通過上下箭頭調(diào)整顯示順序，點(diǎn)擊【保存】即可；若想隱藏某個(gè)字段，從右側(cè)選到左側(cè)，點(diǎn)擊【保存】即可。. 工作報(bào)表用于根據(jù)自己的意愿新建、導(dǎo)出不同類型的報(bào)表。將需要顯示的字段從左側(cè)隱藏字段選到右側(cè)顯示字段，然后通過上下箭頭調(diào)整顯示順序，點(diǎn)擊【保存】即可；若想隱藏某個(gè)字段，從右側(cè)選到左側(cè)，點(diǎn)擊【保存，下一步】即可。如圖：. 新增報(bào)表點(diǎn)擊【新增報(bào)表】，設(shè)置篩選條件、顯示字段、編輯報(bào)表名稱，完成報(bào)表。如圖：. 外勤統(tǒng)計(jì)用于查看外勤人員的簽到情況，下方可查看簽到詳情信息，如：類型、時(shí)間、定位地址等。如圖. 詳情點(diǎn)擊列表中消費(fèi)金額數(shù)字，可查看具體消費(fèi)信息，如呼出時(shí)間、通話時(shí)長、聯(lián)系人、聯(lián)系人號(hào)碼、通話號(hào)碼、消費(fèi)金額等。如圖：. 查詢根據(jù)選定的時(shí)間范圍和人員，點(diǎn)擊【查詢】完成。如圖. 詳情根據(jù)選定的時(shí)間范圍，點(diǎn)擊右上角【詳情】完成；詳情中可查看消費(fèi)類型和消費(fèi)金額等信息。如圖：. 查詢根據(jù)選定的時(shí)間范圍，點(diǎn)擊【查詢】完成。如圖6. 報(bào)表報(bào)表是通過圖形展現(xiàn)數(shù)據(jù)的一種形式，管理員可通過報(bào)表查看和導(dǎo)出企業(yè)消費(fèi)情況、員工消費(fèi)情況、考勤和外勤的統(tǒng)計(jì)情況、辦公情況的統(tǒng)計(jì)和客戶管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)情況。如圖. 電話量PK根據(jù)選定通話時(shí)長范圍、通話狀態(tài)、時(shí)間范圍，選擇人員通過直線圖形直觀反映出電話量PK的情況，點(diǎn)擊右下方【呼出時(shí)間】可查看通話詳情。如圖：. 跟進(jìn)客戶PK統(tǒng)計(jì)根據(jù)選定時(shí)間范圍，選擇人員通過直線圖形直觀反映出跟進(jìn)客戶PK的情況，點(diǎn)擊右下方【客戶名稱】可查看跟進(jìn)詳情。如圖：目標(biāo)完成情況合同回款金額. 最近7天預(yù)計(jì)成交金額可選擇業(yè)務(wù)類型和人員進(jìn)行查看最近7天預(yù)計(jì)成交的金額，及時(shí)調(diào)整制定策略；點(diǎn)擊下方【機(jī)會(huì)名稱】可查看機(jī)會(huì)詳情。如圖：. 導(dǎo)入、導(dǎo)出、編輯字段、查詢、自定義搜索（同【客戶模塊】方法相同，請(qǐng)參照【客戶模塊】使用方法）. 銷售圖表用于即時(shí)查看銷售情況、隨時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、及時(shí)調(diào)整制定銷售策略、預(yù)測未來業(yè)績。點(diǎn)擊【姓名】進(jìn)去聯(lián)系人詳情頁面可直接查看和管理聯(lián)系人的相關(guān)數(shù)據(jù)，包括聯(lián)系人動(dòng)態(tài)和基本資料等；并可對(duì)聯(lián)系人進(jìn)行管理，如轉(zhuǎn)移聯(lián)系人、刪除以及查看操作記錄等。如圖：. 新建合同點(diǎn)擊【新建】填寫合同內(nèi)容，按【保存】完成。. 導(dǎo)入、導(dǎo)出、編輯字段、查詢、自定義搜索（同【客戶模塊】方法相同，請(qǐng)參照【客戶模塊】使用方法）. 合同合同指雙方意思一致簽訂的法律文件。 . 新建機(jī)會(huì)點(diǎn)擊【新建】填寫機(jī)會(huì)內(nèi)容，按【保存】完成。. 銷售
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