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2024-08-17 14:11本頁面
【正文】 密碼。輸入綁定手機(jī)號/郵箱，點(diǎn)擊獲取驗證碼，輸入驗證碼、新密碼完成密碼重置。. 足跡用于記錄和查看辦公、CRM模塊與我相關(guān)的足跡。如圖：. 通知用于發(fā)布通知、公告，點(diǎn)擊進(jìn)入可查看通知詳情列表及誰看過此通知。如圖：. 銷售總覽用于根據(jù)時間范圍查看我、我的團(tuán)隊及下屬的業(yè)績目標(biāo)情況、回款情況、及行為統(tǒng)計等。如圖：4. 辦公用戶可通過辦公發(fā)起工作流程，并按流程狀態(tài)或信息分類進(jìn)行查看、處理，如創(chuàng)建分享、編寫報告、發(fā)起審批、發(fā)布任務(wù)、查看簽到詳情和我的考勤記錄等信息。如圖：. 審批用于發(fā)起工作事項審批，如外出、請假、報銷等，也可根據(jù)需要添加各種類型的審批（企業(yè)設(shè)置中添加）。如圖：. 報告用于向上級匯報工作，默認(rèn)報告類型有日報、月報、周報，企業(yè)可根據(jù)需要添加報告類型（企業(yè)設(shè)置中添加）。新增報告頁面報告詳情頁面. 任務(wù)用于任務(wù)負(fù)責(zé)人給相關(guān)員工下達(dá)任務(wù)，相關(guān)員工可以在任務(wù)詳情中看到任務(wù)內(nèi)容、狀態(tài)、截止時間等信息；選擇辦公功能版塊下的任務(wù)，可以查看到所建立的所有任務(wù)以及任務(wù)的處理進(jìn)度；. 新建任務(wù)點(diǎn)擊【新建任務(wù)】，編寫任務(wù)內(nèi)容，選擇任務(wù)截止時間和執(zhí)行人，點(diǎn)擊【發(fā)送】。. 我的考勤用于查看我的全部考勤記錄；此功能只支持移動端使用。如圖：. 銷售目標(biāo)定義：目標(biāo)即銷售人員的業(yè)績?nèi)蝿?wù)，管理者可以為個人、團(tuán)隊設(shè)定月度、季度以及年度的業(yè)績目標(biāo)，便于實時查看目標(biāo)完成情況。如圖：. 銷售線索由線索和線索公海池組成，線索包括我、我負(fù)責(zé)、我的下屬建立的銷售線索；線索公海池指存放公共線索的地方。如圖. 新建線索點(diǎn)擊銷售線索進(jìn)入右側(cè)列表，點(diǎn)擊【新建】。輸入線索內(nèi)容，其中標(biāo)注【*】為必填項目（企業(yè)設(shè)置中設(shè)置）；點(diǎn)擊【查看更多信息】鏈接，可以填寫銷售線索其他信息，填寫完之后保存即可。下載模板。如圖：導(dǎo)入成功，完成。如圖：. 編輯字段進(jìn)去銷售線索，可看到列表中公司名稱、姓名、地址、網(wǎng)址、手機(jī)號碼、固定電話等基本信息；如果想要調(diào)整或隱藏列表中顯示的字段，點(diǎn)擊：【編輯字段】。. 查詢輸入查詢條件，如公司名稱、姓名等信息點(diǎn)擊【保存】即可查詢，支持模糊查詢。如圖：. 自定義搜索自定義查詢功能，可隨心所欲地定制并保存各種復(fù)雜搜索條件，快速切換多個查詢結(jié)果。. 客戶客戶指與我公司存在潛在合作關(guān)系或已經(jīng)合作的單位或者個人。如圖：. 客戶分組用于對我負(fù)責(zé)的客戶進(jìn)行不同的分組管理；點(diǎn)擊【全部分組】【新增分組】填寫分組名稱，點(diǎn)擊【√】完成。如圖：. 客戶詳細(xì)信息點(diǎn)擊【公司名稱】進(jìn)去客戶詳情頁面可直接查看和管理客戶的相關(guān)數(shù)據(jù)，包括客戶的動態(tài)記錄、基本信息、與客戶通話的記錄、銷售機(jī)會、聯(lián)系人、合同數(shù)據(jù)等；并可對客戶進(jìn)行管理，如轉(zhuǎn)移跟進(jìn)人、退回公海、移至分組、發(fā)表動態(tài)、以及查看操作記錄等。選擇客戶類型，下載模板。. 導(dǎo)出點(diǎn)擊【導(dǎo)出】，打開保存文件，完成導(dǎo)出客戶。如圖：將需要顯示的字段從左側(cè)隱藏字段選到右側(cè)顯示字段，然后通過上下箭頭調(diào)整顯示順序，點(diǎn)擊【保存】即可；若想隱藏某個字段，從右側(cè)選到左側(cè)，點(diǎn)擊【保存】即可。（注：查詢條件由后臺字段解決）。常用搜索【我負(fù)責(zé)的客戶】
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