【正文】 2009年6月12日中午召開籌備會。王元建老師負責安排聯(lián)絡、溝通協(xié)調(diào)、賽場布置（聘請院級評委、制作橫幅、賽前衛(wèi)生打掃、賽后收拾整理、攝影、海報、宣傳報導）。 選拔比賽成績前十名選手參加集訓，備賽下半年的全省高職會計實務與電算化競賽和明年全國會計知識競賽。 　　 三、參賽要求 各班學習委員將5人參賽名單于6月12日中午前報保險管理系會計操作技能比賽組委會（2—315）；比賽時間：2009年6月16日（周二）下午13：30—18：00 參賽隊員提前10分鐘入場；比賽地點：（1）會計手工操作：手工會計模擬實訓室（教1103教室）（2）會計電算化操作：實訓樓一樓2機房（電算會計模擬實訓室）。競賽的項目、題型、題量、評分標準、計分由會計操作技能競賽組委會負責。為了更好地做好今年下半年的省賽和明年的國賽準備工作，經(jīng)請示學院主管領導批準，特成立專門機構——會計操作技能競賽組委會，由保險職業(yè)學院吳金文副院長任組長，教務處賀豐處長、財務處歐陽揮義處長、保險管理系諶海超書記、保險管理系李嵐主任、實訓科胡波涌科長任副組長，宋安順、彭曉燕、王元建、邊語、武冬鈴、鄭曉芬和楊曉萍老師任組員。保險職業(yè)學院第二屆職業(yè)技能大賽獲獎團隊名單保險基本技能比賽團隊： 一等獎：商業(yè)保險系計算機操作員比賽團隊： 一等獎：商業(yè)保險系 二等獎：保險管理系會計基本技能比賽團隊： 一等獎：保險管理系保險職業(yè)學院第二屆職業(yè)技能大賽獲獎個人名單保險基本技能比賽：一等獎：黎傳娟（07保實6班）譚仕林（07營策2班）二等獎：嚴 珊（07金保5班）何莎沙（07保實3班）黃倩文（07保實6班）吳 斌（07保實5班）左杜娟（07保實3班）三等獎：余園園（07中澳5班）高 婷（08中澳6班）鄭龍龍（07保實6班）景優(yōu)萍（07營策2班）楊湘秀（07金保6班）廖達斌（08金保1班）優(yōu)勝獎：封圓東（08保實2班）張 其（08中澳8班）麻俏霄（07中澳3班）計算機操作員比賽：一等獎：楊镕嘉（07電會1班） 余 鈺（07網(wǎng)絡班）二等獎：楊 斌（07金保1班） 高凌云（08中澳8班）聶嘉男（08金管1班） 徐 晶（07網(wǎng)絡班）三等獎：戴 瓊（08金管3班） 蔣 雪（08中澳4班） 高方雅（08醫(yī)保班）肖云霞（07 電會3班） 楊智之（08電商班） 景優(yōu)萍（07營策2班）優(yōu)勝獎：雷正東（08電商班） 銀 晟（08電會5班）郭 青（08汽保2班） 于邵華（08投理1班）會計基本技能比賽：一等獎：鄧繼丹（07電3班） 申慶慶（07電3班）二等獎：鐘躍輝（07電2班） 任 婧（07電3班）胡 錕（07電2班） 劉思思（07電3班）三等獎：陳素芳（07電3班） 唐 建（07電4班） 王橋春（中澳0704班）熊國連（07電3班） 謝文思（07電4班） 譚 偉（08汽保1班）優(yōu)勝獎：倪 慶（中澳0701班） 李雄祥（08投理3班）李艷艷（中澳0703班） 于紹華（08投理1班）保險職業(yè)學院第二屆職業(yè)技能大賽獲獎指導老師名單保險基本技能比賽指導：一等獎：付 菊二等獎：馬麗華三等獎：常 偉計算機操作員比賽指導：一等獎：朱黎明二等獎：張益林三等獎：劉佳云會計基本技能比賽指導：一等獎：楊曉萍二等獎：蔣華秀三等獎：楊曉萍希望受表彰的同志再接再勵，取得更大的成績。經(jīng)過兩個多月的練兵、初賽， 5月19日、5月26日、6月2日分別進行了保險基本技能決賽、計算機操作員決賽和會計基本技能決賽。附件8：學院第二屆職業(yè)技能大賽結(jié)果附件7：“保險理財師“資格認證資料保險職業(yè)學院文件保院〔2009〕93號關于表彰保險職業(yè)學院第二屆職業(yè)技能大賽獲獎團隊及個人的決定為進一步激發(fā)學生學知識、練技能的熱情，提高學生的動手能力、實踐能力和就業(yè)競爭能力。本書針對高職高專學生的特點，做到理論知識適用、夠用，專業(yè)技能實用、管用，實現(xiàn)了與公司財務職業(yè)崗位的無縫對接。主要內(nèi)容有：財務管理總論、資金時間價值和風險分析、籌資管理、資本成本、資本結(jié)構、項目投資管理、證券投資管理、利潤的形成與分配管理、股利政策和財務分析等。本書在編寫過程中，以高職高專教育“培養(yǎng)技能，重在應用”的原則為導向，本著理論夠用、強化應用、培養(yǎng)技能的原則，結(jié)合財務理論和實務，聯(lián)系財務管理學科的新發(fā)展，以企業(yè)的財務管理活動為主線，參照財務管理的職業(yè)資格標準，按照突出職業(yè)能力培養(yǎng)，體現(xiàn)基于職業(yè)崗位分析和具體工作過程的課程設計理念，圍繞財務管理活動將本課程設計為財務管理基礎、投資管理、籌資管理和資金分配管理四個模塊，課程體系科學合理，綜合性與實踐性強。 簽 名： 2009 年 5 月 8 日所在單位和主管部門意見蓋 章年 月 日地區(qū)、部門、企業(yè)人力資源和社會保障部門意見 蓋 章年 月 日附件6：“保險理財師“資格認證資料《保險理財基礎知識》（“保險理財師”系列教材一）羅安定、許捷、張昌松、楊曉萍、李晶晶、李嵐 編著目 錄引言：關于保險理財師第一章 家庭理財概論第一節(jié) 何謂家庭理財一、家庭的概念二、家庭理財?shù)母拍钊?、家庭理財?shù)漠a(chǎn)生和發(fā)展四、家庭生命周期與家庭理財五、家庭理財研究的對象第二節(jié) 家庭理財目標、原則與觀念一、家庭理財目標二、家庭理財原則 家庭理財?shù)挠^念第三節(jié) 家庭理財?shù)耐獠凯h(huán)境 一、法律環(huán)境二、金融環(huán)境三、經(jīng)濟環(huán)境第二章 財務基礎知識第一節(jié) 資金的時間價值與風險價值一、資金的時間價值概述二、計算時間價值的相關概念三、復利終值的計算四、復利現(xiàn)值的計算五、年金的計算六、資金風險價值的度量第二節(jié) 資金風險承受度一、影響資金風險承受度的因素二、資金風險承受度的測評第三節(jié) 財務相關知識一、會計要素及其關系二、理財?shù)膬?nèi)容與環(huán)節(jié)第四節(jié) 企業(yè)財務報表及其分析一、財務會計報告概述二、報表的解讀三、財務分析方法第三章 金融與保險基礎知識第一節(jié) 金融市場與金融工具 一、金融市場概述二、金融工具概述三、我國的金融市場體系四、金融監(jiān)管第二節(jié) 保險基礎知識一、風險與風險管理二、保險與保險分類三、保險合同四、保險市場五、保險與家庭理財?shù)谒恼?家庭財務報表第一節(jié) 家庭財務報表概述一、家庭財務報表組成二、家庭財務報表的特點第二節(jié) 家庭資產(chǎn)負債表一、家庭資產(chǎn)二、家庭負債三、家庭凈資產(chǎn)四、資產(chǎn)負債表編制第三節(jié) 家庭收支表和調(diào)整收支表一、收入二、支出三、家庭收支表的編制第四節(jié) 家庭財務狀況分析一、家庭財務報表比率分析二、收支（現(xiàn)金流量）分析第五章 家庭理財?shù)牧鞒痰谝还?jié) 客戶關系的建立和管理一、客戶關系的建立二、收集客戶信息第二節(jié) 財務分析和財務評價一、家庭財務報表編制與分析二、分析家庭的財務狀況第三節(jié) 制定理財規(guī)劃方案一、確定家庭理財目標二、制定具體規(guī)劃方案三、交付理財規(guī)劃方案第四節(jié) 理財規(guī)劃方案的實施與監(jiān)控一、理財規(guī)劃方案的實施二、理財規(guī)劃方案的監(jiān)控附錄參考文獻后記《保險理財實務操作》（“保險理財師”系列教材三）目錄李嵐、許捷、羅安定、譚新蘭 編著上篇 實務操作操作一 客戶關系的建立和管理第一節(jié)、 客戶關系的建立一、與客戶的溝通（一）溝通前的準備（二）與客戶的溝通二、確定客戶關系（一）理財規(guī)劃委托服務合同簽訂的基本程序（二）理財規(guī)劃委托服務合同文本（三）保密合同的簽署第二節(jié)、客戶關系管理一、客戶分類管理（一）客戶分類（二）家庭理財客戶歷史價值分析二、客戶信息管理（一）客戶信息的基本內(nèi)容（二）客戶信息的收集（三）客戶信息分析與評價三、客戶關系維護（一）客戶關系維護的重要性（二）家庭理財客戶關系維持策略綜合案例操作二 家庭財務診斷第一節(jié)、編制客戶財務報表一、編制資產(chǎn)負債表（一）家庭資產(chǎn)負債表的格式（二）資產(chǎn)負債表的編制依據(jù)（三）主要資產(chǎn)負債項目的金額計算二、編制家庭收支表（一）家庭收支表的格式（二）家庭收支表的編制依據(jù)第二節(jié)、分析客戶的財務狀況一、資產(chǎn)負債表分析（一）資產(chǎn)項目分析（二）負債項目分析（三）資產(chǎn)負債匹配分析二、收入支出表分析（一）收入平衡點收入分析（二）支出比率分析（三）結(jié)余分析三、客戶家庭財務綜合分析（一）償債能力分析（二）支出保障能力分析綜合案例操作三 理財方案的設計第一節(jié) 確定理財目標一、確定理財目標的依據(jù) 二、理財目標的選擇三、理財目標的確定（一）理財目標評價（二）理財目標調(diào)整第二節(jié) 撰寫理財建議書一、封面和前言的制定二、家庭理財規(guī)劃方案摘要的撰寫三、理財方案的假設前提四、對客戶家庭狀況和理財目標的介紹和分析五、理財規(guī)劃策略和建議六、理財規(guī)劃預測第三節(jié) 編制理財方案一、專項理財規(guī)劃的設計（一）現(xiàn)金規(guī)劃（二）消費支出規(guī)劃（三）保險規(guī)劃（四）教育規(guī)劃（五）投資規(guī)劃（六）退休養(yǎng)老規(guī)劃（七）財產(chǎn)傳承和遺產(chǎn)規(guī)劃二、交付理財規(guī)劃方案（一）準備工作（二）實際呈遞三、理財方案的修改（一）客觀因素引起的修改要求（二）客戶不滿引起的修改要求綜合案例操作四 理財方案的實施與監(jiān)控第一節(jié) 實施理財方案 一、實施理財方案前的準備工作（一）取得客戶授權（二）客戶聲明二、具體實施理財方案三、文件存檔管理四、理財方案實施中的爭端處理第二節(jié) 監(jiān)控理財方案一、理財方案的效果評估二、理財方案的調(diào)整（一）關注并分析相關的變化因素（二）與客戶溝通理財方案的修改建議（三）理財新方案的確定（四）修訂理財方案執(zhí)行計劃下篇 案例分析第一章 單身期理財規(guī)劃案例案例11 單身女白領投資理財案例第二章 家庭形成期理財規(guī)劃案例案例21 形成期中高收入家庭理財案例案例22 形成期中低收入家庭理財規(guī)劃案例23 形成期特殊家庭理財規(guī)劃第三章 家庭成熟穩(wěn)定期理財規(guī)劃案例案例31 中低收入成熟家庭理財規(guī)劃案例案例32 中高收入成熟家庭理財規(guī)劃案例案例