【正文】 參考文獻及附件。建議四：建立信息支持機制：LPG市場情況瞬息萬變，必要時應該注冊專業(yè)的網(wǎng)站，隨時掌握市場動態(tài)和信息。之后由小到大，逐步拓展。建議一：理論聯(lián)系實際，在研究相關資料和文獻的同時，更要重視上下游市場的實際、實地市場調研，發(fā)現(xiàn)新機會，剔除偽機會（例如：下游化工廠數(shù)量很多，LPG需求量很大，但供應渠道穩(wěn)定，我司如果不能迅速成為供應商，則不能視為市場機會），避免理論誤導。但也要清楚的看到LPG貿(mào)易在未來還存在較多不確定性，以及從俄羅斯進口LPG的種種不足。 相關結論及建議。216。 價格風險：LPG受全球油價影響顯著，且在我國還受到季節(jié)性和政策性影響，價格隨市場波動明顯，價格走勢難以把握。 社會風險：俄羅斯社會治安環(huán)境相對較差，法制觀念還不完善，發(fā)生糾紛的解決機制復雜。 競爭風險：目前我國LPG來源主要依賴國內(nèi)煉廠生產(chǎn)和進口，二者的數(shù)量都在穩(wěn)步提高，尤其是國外主要LPG供應國資源儲備豐富，進口渠道成熟，條件靈活，價格透明。 替代風險：天然氣和LNG的發(fā)展對LPG的市場份額產(chǎn)生了很大影響，傳統(tǒng)的LPG燃料市場逐步被天然氣所取代。 天然氣管網(wǎng)建設受到經(jīng)濟性和地理環(huán)境制約，偏遠地區(qū)短期內(nèi)很難實現(xiàn)全覆蓋，以及我國北方傳統(tǒng)的LPG使用習慣等都為LPG留下了發(fā)展機會。 LPG國際需求市場復蘇，日本、韓國LPG需求量很高，近些年來，印度又成為新興的LPG需求市場，國際LPG市場需求旺盛，如打通俄遠東LPG資源及運輸通道，LPG的國際貿(mào)易或存在巨大潛力。能夠將俄羅斯LPG直接對接東北市場。3. 機會：216。 政策不足：我國對于LPG等危化品限制較多，通過鐵路等方式的運輸已經(jīng)暫停，勢必造成運輸不暢，成本提高。但建立儲備設施還會增加投資風險和機會風險。216。216。216。216。如投資建設專用碼頭，則面臨投資收益風險。2. 不足：216。 市場優(yōu)勢：我國化工領域發(fā)展勢頭明顯，尤其是PDH、烷基化等項目不斷投產(chǎn)，LPG消耗量日益增長，已形成穩(wěn)定的下游原材料市場。 經(jīng)驗優(yōu)勢：佳木斯公司有與俄羅斯開展LPG貿(mào)易的經(jīng)驗，在俄羅斯有穩(wěn)定的合作伙伴，能夠把握優(yōu)勢的上游資源。 政治優(yōu)勢：中俄兩國目前政治互信程度比較高，經(jīng)濟合作在不斷加深，貿(mào)易環(huán)境穩(wěn)定。且俄羅斯遠東設有眾多煉化廠，對于氣量供應有一定保障。216。1. 優(yōu)勢：216。3. LPG主要進口國情況根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年9月份進口LPG來源國排名前五名分別是：阿聯(lián)酋、卡塔爾、美國、科威特和澳大利亞。對比以上數(shù)據(jù)，但從價格上看，俄羅斯從江上甩掛進口的LPG價格略高于從沿海進口的LPG價格，但考慮到兩種LPG的運輸方式不同、進口總量不同和產(chǎn)品品質不同等因素，數(shù)據(jù)的簡單對比不能夠完全反映出二者的優(yōu)劣。如不計算國內(nèi)港務費、國內(nèi)運輸和浮橋費，俄羅斯進口LPG的CIF到岸價約為3970元/噸。 國內(nèi)LPG近期市場價2017年11月6日~12月7日，我國華東和華南地區(qū)，LPG市場價格介于4200元/噸至5237元/噸。月均價4227元/噸。月均價4285元/噸。216。 華東地區(qū)：冷凍貨到岸價（CIF價：成本+運費+保險費）。進口丙烷CIF到岸價近期（2017年11月6日~12月7日）價格表注：網(wǎng)頁上的高端價格低端價寫反了，已經(jīng)跟網(wǎng)站聯(lián)系要求修正了。壓力貨（CIF價）580美元/。 華南地區(qū)：冷凍貨到岸價（CIF價）581美元/噸至611美元/噸。月均價4452元/噸。國內(nèi)丁烷生產(chǎn)廠家近期（2017年11月6日~12月7日）出廠價價格表 進口LPG到岸價（CIF價）情況： 丙烷進口價：統(tǒng)計了華東地區(qū)和華南地區(qū)上岸的進口丙烷（C3）近期（2017年11月6日~12月7日）的到岸價情況，其中：216。煉廠主要分布在山東地區(qū)6家，沿江地區(qū)2家；煉廠數(shù)量較多為山東地區(qū)。國內(nèi)丙烷生產(chǎn)廠家近期（2017年11月6日~12月7日）出廠價價格表國內(nèi)丙烷生產(chǎn)廠家近期（2017年11月6日~12月7日）出廠價價格表 丁烷（C4）生產(chǎn)廠：統(tǒng)計了全國的8家主要煉廠，其中山東地區(qū)6家，沿江地區(qū)2家。216。216。216。216。216。216。價格較低為山東地區(qū)，價格較高為華北地區(qū)；煉廠數(shù)量較多為山東地區(qū)。如果將LPG用于燃料領域，可重點關注東北地區(qū)等傳統(tǒng)LPG使用區(qū)域，以及廣大城鄉(xiāng)結合部居民用氣領域。二是部分偏遠地區(qū)有使用沼氣的傳統(tǒng)，沼氣對LPG供應也具有現(xiàn)實的替代效用。以上所示，在傳統(tǒng)的燃料領域，LNG對LPG的沖擊很明顯，LPG相對于LNG來說并沒有突出優(yōu)勢。216。216。216。我國已建成和擬建造PDH裝置一覽表（依據(jù)2016年數(shù)據(jù)）五、影響因素：1. LNG對LPG的影響 LNG和LPG主要性能指標對比，如下圖： LNG用于燃料領域的優(yōu)勢明顯，對LPG有明顯沖擊：216。（已確定：2017年1~）。預計2017年。2017年仍有4家PDH廠家投產(chǎn)，丙烯產(chǎn)能達221萬噸/年，對丙烷需求近300萬噸/年，所以預計到2017年底我國用于丙烷脫氫（PDH）的年丙烷需求量將達到800萬噸以上。雖然我國丙烷丙烯利潤率在2015年進入低谷導致現(xiàn)有裝置開工率下降，但2016年后開始逐步回升，對LPG的原料需求也正在迅速增加。需求方面，從燃料需求看，因為替代能源在偏遠地區(qū)的性價比并不明顯，且替代速度減慢，使得LPG將繼續(xù)深入農(nóng)村，但從長遠看，天然氣將逐漸擠占LPG的市場份額。中國經(jīng)濟將緩中趨穩(wěn)，政策取向將穩(wěn)中求進，產(chǎn)業(yè)結構調整步伐進一步加快。5. LPG 在我國未來發(fā)展展望：展望2018年，歐美等主要經(jīng)濟體的政治不確定性或將引發(fā)意外事件，對全球經(jīng)濟產(chǎn)生一定程度的沖擊。216。216。 市場競爭程度加劇，經(jīng)營更加困難：216。 沿江資源一改之前集中向華南輸送的路線，逐漸向華東甚至華北輸送。華南進口資源豐富，區(qū)內(nèi)間歇性供過于求，加上華東地區(qū)烷基化、PDH的上馬，吸收外圍市場資源，為華南資源北上創(chuàng)造貿(mào)易機會。 貿(mào)易流向更加復雜多變，經(jīng)營風向加大：216。近年來，我國沿海地區(qū)已形成較為健全的LPG物流體系，船運—碼頭—車運配套設施齊全，市場機制較為完善，而隨著LPG貿(mào)易流向的改變，傳統(tǒng)的物流體系也隨之發(fā)生較大的變化，由此給整個LPG市場及物流帶來影響。目前丁烯氧化脫氫工藝成為解決丁二烯供需矛盾的有效途徑。丁烷催化脫氫有一步法和兩步法兩種工藝，由于兩步法流程較長，操作復雜，應用遠沒有一步法廣泛。而采用丁烯、丁烷脫氫等方法生產(chǎn)的丁二烯所占比例有逐漸增加的態(tài)勢。 丁烯氧化脫氫制丁二烯：隨著世界乙烯裂解原料的輕質化和乙烯生產(chǎn)方式的多元化，直接由乙烯副產(chǎn) C4組分生產(chǎn)烷基化汽油：烷基化油具有辛烷值高、抗爆性能好、不含烯烴芳烴、硫含量低以及蒸汽壓低等特點，是一種理想的調合組分。因此，在國內(nèi)建設PDH裝置必須進口以國外油田伴生氣為來源的高純度液化丙烷?，F(xiàn)有PDH裝置均采用濕性油田伴生氣為來源的高純低硫丙烷為原料，丙烷純度在97％以上，雜質氣態(tài)硫體積分數(shù)100106以下。為了提高芳構化工藝的經(jīng)濟性，中國石油石油化工研究院與大連理工大學合作，在較低的溫度下(360～410℃)和裝有納米HZSM5沸石分子篩催化劑的固定床反應器中，通過芳構化和烷基化反應將LPG中的丁烯完全轉化，生產(chǎn)高辛烷值汽油組分，同時將聯(lián)產(chǎn)的丙烷和丁烷作為優(yōu)質乙烯裂解原料。ToPetroleum隨著ZSM5分子篩催化劑的改進，國外LPG芳構化技術從催化劑連續(xù)再生工藝發(fā)展到固定床工藝，主要工藝包括Cyclar工藝、Aroforming工藝、Z—Forming工藝和Alpha工藝。具體應用過程如下： 芳構化生產(chǎn)芳烴：利用LPG芳構化技術將LPG轉化為芳烴，既能實現(xiàn)LPG增值利用，又能緩解芳烴供應緊張的局面，具有很強的現(xiàn)實意義。同時，近年來多家PDH項目上馬及投產(chǎn)，2016年我國PDH裝置能力已達460萬噸/年。據(jù)統(tǒng)計，到2016年底，我國芳構化、烷基化、MTBE裝置能力同時超過1000萬噸/年，其中烷基化裝置能力達到1700萬噸/年。東北三省2015年LPG需求量達到320萬噸，預計2020年需求量達到345萬噸，尤其是黑龍江省強制淘汰10噸以下燃煤鍋爐10733臺，這為LPG市場提供了難得的發(fā)展空間，黑龍江省一旦有了穩(wěn)定的LPG貨源，同時也會對黑龍江發(fā)展以LPG為原料的化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造新的機遇。近兩年低油價情況下，替代燃料二甲醚被擠出市場，促進了民用燃料的恢復性增長。2. LPG 在民用燃料領域的應用：民用LPG市場受到天然氣沖擊，與其他清潔燃料相比，我國LPG市場開放較早，并且穩(wěn)定增長，但隨著國內(nèi)天然氣產(chǎn)量以及液化天然氣和管道天然氣進口量大幅增加，天然氣消費量以2位數(shù)的幅度連年上升，民用LPG需求受到?jīng)_擊，市場份額萎縮。我國LPG出口幾乎全部流向亞太地區(qū)。 LPG 出口貿(mào)易基本穩(wěn)定，幾乎全部以保稅方式出口我國LPG出口基本以保稅倉庫貨物方式為主，占出口總量的98%左右；出口省市集中在華南地區(qū)，占出口份額的90%左右。2013 年我國自美洲進口LPG ，實現(xiàn)了零突破，%%，% %，其中主要來自美國。主要原因來自中東各國的LPG數(shù)量均大幅增加，自澳大利亞的進口量也暴增。而自美洲進口數(shù)量和份額均迅速增加。 進口來源地依然以中東國家為主，自美國進口數(shù)量迅速增加從進口來源地區(qū)看，以前我國LPG進口主要來自中東、非洲和亞太地區(qū)。%，但其所占份額卻從2015 % %。需要注意的是，%，首次超過華南地區(qū)，%%。2017年1至9月。%。2013 年以來，作為化工原料的LPG需求顯著增加，導致LPG供需缺口逐漸加大。主要原因：一是中東自用資源量加大，現(xiàn)貨供應不充裕，對亞洲出口逐步縮減；二是當時油價居高不下，進口成本過高，而國內(nèi)隨著煉油能力的增加，LPG產(chǎn)量相應提高；三是由于天然氣更加具有成本優(yōu)勢，LPG的部分市場份額被天然氣替代。 LPG 進口量分析2005年前我國LPG進口總體呈上升趨勢。自2012年以來凈進口依存度也逐年提高，%，%。工業(yè)燃料占比為10%，交通燃料所占比例較小。總體來看，LPG消費結構中，民用燃料和化工原料分別占53%和32%，是主要消費領域。 化工需求成為帶動LPG消費增長的主導因素2016年，我國LPG表觀消費量（表觀消費量：即國內(nèi)生產(chǎn)的全部LPG加進口的全部LPG的總消費量），同比增長25%。2000–2016年，%，%。2000年LPG產(chǎn)量為1007萬噸，2007年增長至1934萬噸。海運需要鐵路、公路、港口及港口輔助企業(yè)服務多部門多方位通力合作，改革后從原有海運公司分離出來的企業(yè)各自為政，海運面臨各部門協(xié)作脫節(jié)和重新磨合問題。由于俄羅斯相關的法律法規(guī)的不健全，進入遠東海運市場的外國船只曾一度出現(xiàn)監(jiān)管不利、無序管理和惡性競爭等現(xiàn)象。日本、南韓、新加坡、中國和美國等外國船舶憑借其低價優(yōu)質的靈活服務在遠東地區(qū)積極承攬沿海運輸業(yè)務，奪走了部分遠東海運市場。 遠東海運業(yè)務問題：第一，遠東海運船隊的國際海運市場競爭力不強。第三，船隊狀況危機四伏，海難頻發(fā)，其事故成為海運的第一殺手。除濱海海運公司新更新的油輪外，遠東其他海運公司的運輸船只的船齡偏高。遠東公路交通設施和通訊設施與港口業(yè)務協(xié)調不佳，經(jīng)常出現(xiàn)港口公路交通堵塞和港口裝卸港口斷電事故，港口倉庫年久失修，存儲貨物種類受限，出現(xiàn)部分貨倉閑置，部分種類貨物又無處存儲的局面。港口實行私有制改造后，港口的港務收費標準與世界主要港口的收費標準持平，但遠東港口的港務作業(yè)水平和服務遠遠達不