【正文】 參考文獻(xiàn)及附件。建議四：建立信息支持機(jī)制：LPG市場(chǎng)情況瞬息萬(wàn)變，必要時(shí)應(yīng)該注冊(cè)專(zhuān)業(yè)的網(wǎng)站，隨時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和信息。之后由小到大，逐步拓展。建議一：理論聯(lián)系實(shí)際，在研究相關(guān)資料和文獻(xiàn)的同時(shí)，更要重視上下游市場(chǎng)的實(shí)際、實(shí)地市場(chǎng)調(diào)研，發(fā)現(xiàn)新機(jī)會(huì)，剔除偽機(jī)會(huì)（例如：下游化工廠(chǎng)數(shù)量很多，LPG需求量很大，但供應(yīng)渠道穩(wěn)定，我司如果不能迅速成為供應(yīng)商，則不能視為市場(chǎng)機(jī)會(huì)），避免理論誤導(dǎo)。但也要清楚的看到LPG貿(mào)易在未來(lái)還存在較多不確定性，以及從俄羅斯進(jìn)口LPG的種種不足。 相關(guān)結(jié)論及建議。216。 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：LPG受全球油價(jià)影響顯著，且在我國(guó)還受到季節(jié)性和政策性影響，價(jià)格隨市場(chǎng)波動(dòng)明顯，價(jià)格走勢(shì)難以把握。 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)：俄羅斯社會(huì)治安環(huán)境相對(duì)較差，法制觀念還不完善，發(fā)生糾紛的解決機(jī)制復(fù)雜。 競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)：目前我國(guó)LPG來(lái)源主要依賴(lài)國(guó)內(nèi)煉廠(chǎng)生產(chǎn)和進(jìn)口，二者的數(shù)量都在穩(wěn)步提高，尤其是國(guó)外主要LPG供應(yīng)國(guó)資源儲(chǔ)備豐富，進(jìn)口渠道成熟，條件靈活，價(jià)格透明。 替代風(fēng)險(xiǎn)：天然氣和LNG的發(fā)展對(duì)LPG的市場(chǎng)份額產(chǎn)生了很大影響，傳統(tǒng)的LPG燃料市場(chǎng)逐步被天然氣所取代。 天然氣管網(wǎng)建設(shè)受到經(jīng)濟(jì)性和地理環(huán)境制約，偏遠(yuǎn)地區(qū)短期內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)全覆蓋，以及我國(guó)北方傳統(tǒng)的LPG使用習(xí)慣等都為L(zhǎng)PG留下了發(fā)展機(jī)會(huì)。 LPG國(guó)際需求市場(chǎng)復(fù)蘇，日本、韓國(guó)LPG需求量很高，近些年來(lái)，印度又成為新興的LPG需求市場(chǎng)，國(guó)際LPG市場(chǎng)需求旺盛，如打通俄遠(yuǎn)東LPG資源及運(yùn)輸通道，LPG的國(guó)際貿(mào)易或存在巨大潛力。能夠?qū)⒍砹_斯LPG直接對(duì)接?xùn)|北市場(chǎng)。3. 機(jī)會(huì)：216。 政策不足：我國(guó)對(duì)于LPG等?；废拗戚^多，通過(guò)鐵路等方式的運(yùn)輸已經(jīng)暫停，勢(shì)必造成運(yùn)輸不暢，成本提高。但建立儲(chǔ)備設(shè)施還會(huì)增加投資風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。216。216。216。216。如投資建設(shè)專(zhuān)用碼頭，則面臨投資收益風(fēng)險(xiǎn)。2. 不足：216。 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：我國(guó)化工領(lǐng)域發(fā)展勢(shì)頭明顯，尤其是PDH、烷基化等項(xiàng)目不斷投產(chǎn)，LPG消耗量日益增長(zhǎng)，已形成穩(wěn)定的下游原材料市場(chǎng)。 經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)：佳木斯公司有與俄羅斯開(kāi)展LPG貿(mào)易的經(jīng)驗(yàn)，在俄羅斯有穩(wěn)定的合作伙伴，能夠把握優(yōu)勢(shì)的上游資源。 政治優(yōu)勢(shì)：中俄兩國(guó)目前政治互信程度比較高，經(jīng)濟(jì)合作在不斷加深，貿(mào)易環(huán)境穩(wěn)定。且俄羅斯遠(yuǎn)東設(shè)有眾多煉化廠(chǎng)，對(duì)于氣量供應(yīng)有一定保障。216。1. 優(yōu)勢(shì)：216。3. LPG主要進(jìn)口國(guó)情況根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年9月份進(jìn)口LPG來(lái)源國(guó)排名前五名分別是：阿聯(lián)酋、卡塔爾、美國(guó)、科威特和澳大利亞。對(duì)比以上數(shù)據(jù)，但從價(jià)格上看，俄羅斯從江上甩掛進(jìn)口的LPG價(jià)格略高于從沿海進(jìn)口的LPG價(jià)格，但考慮到兩種LPG的運(yùn)輸方式不同、進(jìn)口總量不同和產(chǎn)品品質(zhì)不同等因素，數(shù)據(jù)的簡(jiǎn)單對(duì)比不能夠完全反映出二者的優(yōu)劣。如不計(jì)算國(guó)內(nèi)港務(wù)費(fèi)、國(guó)內(nèi)運(yùn)輸和浮橋費(fèi)，俄羅斯進(jìn)口LPG的CIF到岸價(jià)約為3970元/噸。 國(guó)內(nèi)LPG近期市場(chǎng)價(jià)2017年11月6日~12月7日，我國(guó)華東和華南地區(qū)，LPG市場(chǎng)價(jià)格介于4200元/噸至5237元/噸。月均價(jià)4227元/噸。月均價(jià)4285元/噸。216。 華東地區(qū)：冷凍貨到岸價(jià)（CIF價(jià)：成本+運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn)費(fèi)）。進(jìn)口丙烷CIF到岸價(jià)近期（2017年11月6日~12月7日）價(jià)格表注：網(wǎng)頁(yè)上的高端價(jià)格低端價(jià)寫(xiě)反了，已經(jīng)跟網(wǎng)站聯(lián)系要求修正了。壓力貨（CIF價(jià)）580美元/。 華南地區(qū)：冷凍貨到岸價(jià)（CIF價(jià)）581美元/噸至611美元/噸。月均價(jià)4452元/噸。國(guó)內(nèi)丁烷生產(chǎn)廠(chǎng)家近期（2017年11月6日~12月7日）出廠(chǎng)價(jià)價(jià)格表 進(jìn)口LPG到岸價(jià)（CIF價(jià)）情況： 丙烷進(jìn)口價(jià)：統(tǒng)計(jì)了華東地區(qū)和華南地區(qū)上岸的進(jìn)口丙烷（C3）近期（2017年11月6日~12月7日）的到岸價(jià)情況，其中：216。煉廠(chǎng)主要分布在山東地區(qū)6家，沿江地區(qū)2家；煉廠(chǎng)數(shù)量較多為山東地區(qū)。國(guó)內(nèi)丙烷生產(chǎn)廠(chǎng)家近期（2017年11月6日~12月7日）出廠(chǎng)價(jià)價(jià)格表國(guó)內(nèi)丙烷生產(chǎn)廠(chǎng)家近期（2017年11月6日~12月7日）出廠(chǎng)價(jià)價(jià)格表 丁烷（C4）生產(chǎn)廠(chǎng)：統(tǒng)計(jì)了全國(guó)的8家主要煉廠(chǎng)，其中山東地區(qū)6家，沿江地區(qū)2家。216。216。216。216。216。216。價(jià)格較低為山東地區(qū)，價(jià)格較高為華北地區(qū)；煉廠(chǎng)數(shù)量較多為山東地區(qū)。如果將LPG用于燃料領(lǐng)域，可重點(diǎn)關(guān)注東北地區(qū)等傳統(tǒng)LPG使用區(qū)域，以及廣大城鄉(xiāng)結(jié)合部居民用氣領(lǐng)域。二是部分偏遠(yuǎn)地區(qū)有使用沼氣的傳統(tǒng)，沼氣對(duì)LPG供應(yīng)也具有現(xiàn)實(shí)的替代效用。以上所示，在傳統(tǒng)的燃料領(lǐng)域，LNG對(duì)LPG的沖擊很明顯，LPG相對(duì)于LNG來(lái)說(shuō)并沒(méi)有突出優(yōu)勢(shì)。216。216。216。我國(guó)已建成和擬建造PDH裝置一覽表（依據(jù)2016年數(shù)據(jù)）五、影響因素：1. LNG對(duì)LPG的影響 LNG和LPG主要性能指標(biāo)對(duì)比，如下圖： LNG用于燃料領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)明顯，對(duì)LPG有明顯沖擊：216。（已確定：2017年1~）。預(yù)計(jì)2017年。2017年仍有4家PDH廠(chǎng)家投產(chǎn)，丙烯產(chǎn)能達(dá)221萬(wàn)噸/年，對(duì)丙烷需求近300萬(wàn)噸/年，所以預(yù)計(jì)到2017年底我國(guó)用于丙烷脫氫（PDH）的年丙烷需求量將達(dá)到800萬(wàn)噸以上。雖然我國(guó)丙烷丙烯利潤(rùn)率在2015年進(jìn)入低谷導(dǎo)致現(xiàn)有裝置開(kāi)工率下降，但2016年后開(kāi)始逐步回升，對(duì)LPG的原料需求也正在迅速增加。需求方面，從燃料需求看，因?yàn)樘娲茉丛谄h(yuǎn)地區(qū)的性?xún)r(jià)比并不明顯，且替代速度減慢，使得LPG將繼續(xù)深入農(nóng)村，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，天然氣將逐漸擠占LPG的市場(chǎng)份額。中國(guó)經(jīng)濟(jì)將緩中趨穩(wěn)，政策取向?qū)⒎€(wěn)中求進(jìn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐進(jìn)一步加快。5. LPG 在我國(guó)未來(lái)發(fā)展展望：展望2018年，歐美等主要經(jīng)濟(jì)體的政治不確定性或?qū)⒁l(fā)意外事件，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生一定程度的沖擊。216。216。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度加劇，經(jīng)營(yíng)更加困難：216。 沿江資源一改之前集中向華南輸送的路線(xiàn)，逐漸向華東甚至華北輸送。華南進(jìn)口資源豐富，區(qū)內(nèi)間歇性供過(guò)于求，加上華東地區(qū)烷基化、PDH的上馬，吸收外圍市場(chǎng)資源，為華南資源北上創(chuàng)造貿(mào)易機(jī)會(huì)。 貿(mào)易流向更加復(fù)雜多變，經(jīng)營(yíng)風(fēng)向加大：216。近年來(lái)，我國(guó)沿海地區(qū)已形成較為健全的LPG物流體系，船運(yùn)—碼頭—車(chē)運(yùn)配套設(shè)施齊全，市場(chǎng)機(jī)制較為完善，而隨著LPG貿(mào)易流向的改變，傳統(tǒng)的物流體系也隨之發(fā)生較大的變化，由此給整個(gè)LPG市場(chǎng)及物流帶來(lái)影響。目前丁烯氧化脫氫工藝成為解決丁二烯供需矛盾的有效途徑。丁烷催化脫氫有一步法和兩步法兩種工藝，由于兩步法流程較長(zhǎng)，操作復(fù)雜，應(yīng)用遠(yuǎn)沒(méi)有一步法廣泛。而采用丁烯、丁烷脫氫等方法生產(chǎn)的丁二烯所占比例有逐漸增加的態(tài)勢(shì)。 丁烯氧化脫氫制丁二烯：隨著世界乙烯裂解原料的輕質(zhì)化和乙烯生產(chǎn)方式的多元化，直接由乙烯副產(chǎn) C4組分生產(chǎn)烷基化汽油：烷基化油具有辛烷值高、抗爆性能好、不含烯烴芳烴、硫含量低以及蒸汽壓低等特點(diǎn)，是一種理想的調(diào)合組分。因此，在國(guó)內(nèi)建設(shè)PDH裝置必須進(jìn)口以國(guó)外油田伴生氣為來(lái)源的高純度液化丙烷?，F(xiàn)有PDH裝置均采用濕性油田伴生氣為來(lái)源的高純低硫丙烷為原料，丙烷純度在97％以上，雜質(zhì)氣態(tài)硫體積分?jǐn)?shù)100106以下。為了提高芳構(gòu)化工藝的經(jīng)濟(jì)性，中國(guó)石油石油化工研究院與大連理工大學(xué)合作，在較低的溫度下(360～410℃)和裝有納米HZSM5沸石分子篩催化劑的固定床反應(yīng)器中，通過(guò)芳構(gòu)化和烷基化反應(yīng)將LPG中的丁烯完全轉(zhuǎn)化，生產(chǎn)高辛烷值汽油組分，同時(shí)將聯(lián)產(chǎn)的丙烷和丁烷作為優(yōu)質(zhì)乙烯裂解原料。ToPetroleum隨著ZSM5分子篩催化劑的改進(jìn)，國(guó)外LPG芳構(gòu)化技術(shù)從催化劑連續(xù)再生工藝發(fā)展到固定床工藝，主要工藝包括Cyclar工藝、Aroforming工藝、Z—Forming工藝和Alpha工藝。具體應(yīng)用過(guò)程如下： 芳構(gòu)化生產(chǎn)芳烴：利用LPG芳構(gòu)化技術(shù)將LPG轉(zhuǎn)化為芳烴，既能實(shí)現(xiàn)LPG增值利用，又能緩解芳烴供應(yīng)緊張的局面，具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。同時(shí)，近年來(lái)多家PDH項(xiàng)目上馬及投產(chǎn)，2016年我國(guó)PDH裝置能力已達(dá)460萬(wàn)噸/年。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2016年底，我國(guó)芳構(gòu)化、烷基化、MTBE裝置能力同時(shí)超過(guò)1000萬(wàn)噸/年，其中烷基化裝置能力達(dá)到1700萬(wàn)噸/年。東北三省2015年LPG需求量達(dá)到320萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2020年需求量達(dá)到345萬(wàn)噸，尤其是黑龍江省強(qiáng)制淘汰10噸以下燃煤鍋爐10733臺(tái)，這為L(zhǎng)PG市場(chǎng)提供了難得的發(fā)展空間，黑龍江省一旦有了穩(wěn)定的LPG貨源，同時(shí)也會(huì)對(duì)黑龍江發(fā)展以L(fǎng)PG為原料的化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造新的機(jī)遇。近兩年低油價(jià)情況下，替代燃料二甲醚被擠出市場(chǎng)，促進(jìn)了民用燃料的恢復(fù)性增長(zhǎng)。2. LPG 在民用燃料領(lǐng)域的應(yīng)用：民用LPG市場(chǎng)受到天然氣沖擊，與其他清潔燃料相比，我國(guó)LPG市場(chǎng)開(kāi)放較早，并且穩(wěn)定增長(zhǎng)，但隨著國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量以及液化天然氣和管道天然氣進(jìn)口量大幅增加，天然氣消費(fèi)量以2位數(shù)的幅度連年上升，民用LPG需求受到?jīng)_擊，市場(chǎng)份額萎縮。我國(guó)LPG出口幾乎全部流向亞太地區(qū)。 LPG 出口貿(mào)易基本穩(wěn)定，幾乎全部以保稅方式出口我國(guó)LPG出口基本以保稅倉(cāng)庫(kù)貨物方式為主，占出口總量的98%左右；出口省市集中在華南地區(qū)，占出口份額的90%左右。2013 年我國(guó)自美洲進(jìn)口LPG ，實(shí)現(xiàn)了零突破，%%，% %，其中主要來(lái)自美國(guó)。主要原因來(lái)自中東各國(guó)的LPG數(shù)量均大幅增加，自澳大利亞的進(jìn)口量也暴增。而自美洲進(jìn)口數(shù)量和份額均迅速增加。 進(jìn)口來(lái)源地依然以中東國(guó)家為主，自美國(guó)進(jìn)口數(shù)量迅速增加從進(jìn)口來(lái)源地區(qū)看，以前我國(guó)LPG進(jìn)口主要來(lái)自中東、非洲和亞太地區(qū)。%，但其所占份額卻從2015 % %。需要注意的是，%，首次超過(guò)華南地區(qū)，%%。2017年1至9月。%。2013 年以來(lái)，作為化工原料的LPG需求顯著增加，導(dǎo)致LPG供需缺口逐漸加大。主要原因：一是中東自用資源量加大，現(xiàn)貨供應(yīng)不充裕，對(duì)亞洲出口逐步縮減；二是當(dāng)時(shí)油價(jià)居高不下，進(jìn)口成本過(guò)高，而國(guó)內(nèi)隨著煉油能力的增加，LPG產(chǎn)量相應(yīng)提高；三是由于天然氣更加具有成本優(yōu)勢(shì)，LPG的部分市場(chǎng)份額被天然氣替代。 LPG 進(jìn)口量分析2005年前我國(guó)LPG進(jìn)口總體呈上升趨勢(shì)。自2012年以來(lái)凈進(jìn)口依存度也逐年提高，%，%。工業(yè)燃料占比為10%，交通燃料所占比例較小?？傮w來(lái)看，LPG消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，民用燃料和化工原料分別占53%和32%，是主要消費(fèi)領(lǐng)域。 化工需求成為帶動(dòng)LPG消費(fèi)增長(zhǎng)的主導(dǎo)因素2016年，我國(guó)LPG表觀消費(fèi)量（表觀消費(fèi)量：即國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的全部LPG加進(jìn)口的全部LPG的總消費(fèi)量），同比增長(zhǎng)25%。2000–2016年，%，%。2000年LPG產(chǎn)量為1007萬(wàn)噸，2007年增長(zhǎng)至1934萬(wàn)噸。海運(yùn)需要鐵路、公路、港口及港口輔助企業(yè)服務(wù)多部門(mén)多方位通力合作，改革后從原有海運(yùn)公司分離出來(lái)的企業(yè)各自為政，海運(yùn)面臨各部門(mén)協(xié)作脫節(jié)和重新磨合問(wèn)題。由于俄羅斯相關(guān)的法律法規(guī)的不健全，進(jìn)入遠(yuǎn)東海運(yùn)市場(chǎng)的外國(guó)船只曾一度出現(xiàn)監(jiān)管不利、無(wú)序管理和惡性競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象。日本、南韓、新加坡、中國(guó)和美國(guó)等外國(guó)船舶憑借其低價(jià)優(yōu)質(zhì)的靈活服務(wù)在遠(yuǎn)東地區(qū)積極承攬沿海運(yùn)輸業(yè)務(wù)，奪走了部分遠(yuǎn)東海運(yùn)市場(chǎng)。 遠(yuǎn)東海運(yùn)業(yè)務(wù)問(wèn)題：第一，遠(yuǎn)東海運(yùn)船隊(duì)的國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。第三，船隊(duì)狀況危機(jī)四伏，海難頻發(fā)，其事故成為海運(yùn)的第一殺手。除濱海海運(yùn)公司新更新的油輪外，遠(yuǎn)東其他海運(yùn)公司的運(yùn)輸船只的船齡偏高。遠(yuǎn)東公路交通設(shè)施和通訊設(shè)施與港口業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)不佳，經(jīng)常出現(xiàn)港口公路交通堵塞和港口裝卸港口斷電事故，港口倉(cāng)庫(kù)年久失修，存儲(chǔ)貨物種類(lèi)受限，出現(xiàn)部分貨倉(cāng)閑置，部分種類(lèi)貨物又無(wú)處存儲(chǔ)的局面。港口實(shí)行私有制改造后，港口的港務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與世界主要港口的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)持平，但遠(yuǎn)東港口的港務(wù)作業(yè)水平和服務(wù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不