【正文】 波謝特港等主要港口80%的裝卸和加工設施需要技術更新，運輸碼頭和鐵路專用線需要改造。遠東公路交通設施和通訊設施與港口業(yè)務協(xié)調不佳，經常出現港口公路交通堵塞和港口裝卸港口斷電事故，港口倉庫年久失修，存儲貨物種類受限，出現部分貨倉閑置，部分種類貨物又無處存儲的局面。第三，船隊狀況危機四伏，海難頻發(fā)，其事故成為海運的第一殺手。日本、南韓、新加坡、中國和美國等外國船舶憑借其低價優(yōu)質的靈活服務在遠東地區(qū)積極承攬沿海運輸業(yè)務，奪走了部分遠東海運市場。海運需要鐵路、公路、港口及港口輔助企業(yè)服務多部門多方位通力合作，改革后從原有海運公司分離出來的企業(yè)各自為政，海運面臨各部門協(xié)作脫節(jié)和重新磨合問題。2000–2016年，%，%?？傮w來看，LPG消費結構中，民用燃料和化工原料分別占53%和32%，是主要消費領域。自2012年以來凈進口依存度也逐年提高，%，%。主要原因：一是中東自用資源量加大，現貨供應不充裕，對亞洲出口逐步縮減；二是當時油價居高不下，進口成本過高，而國內隨著煉油能力的增加，LPG產量相應提高；三是由于天然氣更加具有成本優(yōu)勢，LPG的部分市場份額被天然氣替代。%。需要注意的是，%，首次超過華南地區(qū)，%%。 進口來源地依然以中東國家為主，自美國進口數量迅速增加從進口來源地區(qū)看，以前我國LPG進口主要來自中東、非洲和亞太地區(qū)。主要原因來自中東各國的LPG數量均大幅增加，自澳大利亞的進口量也暴增。 LPG 出口貿易基本穩(wěn)定，幾乎全部以保稅方式出口我國LPG出口基本以保稅倉庫貨物方式為主，占出口總量的98%左右；出口省市集中在華南地區(qū)，占出口份額的90%左右。2. LPG 在民用燃料領域的應用：民用LPG市場受到天然氣沖擊，與其他清潔燃料相比，我國LPG市場開放較早，并且穩(wěn)定增長，但隨著國內天然氣產量以及液化天然氣和管道天然氣進口量大幅增加，天然氣消費量以2位數的幅度連年上升，民用LPG需求受到沖擊，市場份額萎縮。東北三省2015年LPG需求量達到320萬噸，預計2020年需求量達到345萬噸，尤其是黑龍江省強制淘汰10噸以下燃煤鍋爐10733臺，這為LPG市場提供了難得的發(fā)展空間，黑龍江省一旦有了穩(wěn)定的LPG貨源，同時也會對黑龍江發(fā)展以LPG為原料的化工產業(yè)創(chuàng)造新的機遇。同時，近年來多家PDH項目上馬及投產，2016年我國PDH裝置能力已達460萬噸/年。隨著ZSM5分子篩催化劑的改進，國外LPG芳構化技術從催化劑連續(xù)再生工藝發(fā)展到固定床工藝，主要工藝包括Cyclar工藝、Aroforming工藝、Z—Forming工藝和Alpha工藝。To現有PDH裝置均采用濕性油田伴生氣為來源的高純低硫丙烷為原料，丙烷純度在97％以上，雜質氣態(tài)硫體積分數100106以下。 C4組分生產烷基化汽油：烷基化油具有辛烷值高、抗爆性能好、不含烯烴芳烴、硫含量低以及蒸汽壓低等特點，是一種理想的調合組分。而采用丁烯、丁烷脫氫等方法生產的丁二烯所占比例有逐漸增加的態(tài)勢。目前丁烯氧化脫氫工藝成為解決丁二烯供需矛盾的有效途徑。 貿易流向更加復雜多變，經營風向加大：216。 沿江資源一改之前集中向華南輸送的路線，逐漸向華東甚至華北輸送。216。5. LPG 在我國未來發(fā)展展望：展望2018年，歐美等主要經濟體的政治不確定性或將引發(fā)意外事件，對全球經濟產生一定程度的沖擊。需求方面，從燃料需求看，因為替代能源在偏遠地區(qū)的性價比并不明顯，且替代速度減慢，使得LPG將繼續(xù)深入農村，但從長遠看，天然氣將逐漸擠占LPG的市場份額。2017年仍有4家PDH廠家投產，丙烯產能達221萬噸/年，對丙烷需求近300萬噸/年，所以預計到2017年底我國用于丙烷脫氫（PDH）的年丙烷需求量將達到800萬噸以上。（已確定：2017年1~）。216。216。二是部分偏遠地區(qū)有使用沼氣的傳統(tǒng)，沼氣對LPG供應也具有現實的替代效用。價格較低為山東地區(qū)，價格較高為華北地區(qū)；煉廠數量較多為山東地區(qū)。216。216。216。煉廠主要分布在山東地區(qū)6家，沿江地區(qū)2家；煉廠數量較多為山東地區(qū)。月均價4452元/噸。壓力貨（CIF價）580美元/。 華東地區(qū)：冷凍貨到岸價（CIF價：成本+運費+保險費）。月均價4285元/噸。 國內LPG近期市場價2017年11月6日~12月7日，我國華東和華南地區(qū)，LPG市場價格介于4200元/噸至5237元/噸。對比以上數據，但從價格上看，俄羅斯從江上甩掛進口的LPG價格略高于從沿海進口的LPG價格，但考慮到兩種LPG的運輸方式不同、進口總量不同和產品品質不同等因素，數據的簡單對比不能夠完全反映出二者的優(yōu)劣。1. 優(yōu)勢：216。且俄羅斯遠東設有眾多煉化廠，對于氣量供應有一定保障。 經驗優(yōu)勢：佳木斯公司有與俄羅斯開展LPG貿易的經驗，在俄羅斯有穩(wěn)定的合作伙伴，能夠把握優(yōu)勢的上游資源。2. 不足：216。216。216。但建立儲備設施還會增加投資風險和機會風險。3. 機會：216。 LPG國際需求市場復蘇，日本、韓國LPG需求量很高，近些年來，印度又成為新興的LPG需求市場，國際LPG市場需求旺盛，如打通俄遠東LPG資源及運輸通道，LPG的國際貿易或存在巨大潛力。 替代風險：天然氣和LNG的發(fā)展對LPG的市場份額產生了很大影響，傳統(tǒng)的LPG燃料市場逐步被天然氣所取代。 社會風險：俄羅斯社會治安環(huán)境相對較差，法制觀念還不完善，發(fā)生糾紛的解決機制復雜。216。但也要清楚的看到LPG貿易在未來還存在較多不確定性，以及從俄羅斯進口LPG的種種不足。之后由小到大，逐步拓展。 參考文獻及附件。建議四：建立信息支持機制：LPG市場情況瞬息萬變，必要時應該注冊專業(yè)的網站，隨時掌握市場動態(tài)和信息。建議一：理論聯系實際，在研究相關資料和文獻的同時，更要重視上下游市場的實際、實地市場調研，發(fā)現新機會，剔除偽機會（例如：下游化工廠數量很多，LPG需求量很大，但供應渠道穩(wěn)定，我司如果不能迅速成為供應商，則不能視為市場機會），避免理論誤導。 相關結論及建議。 價格風險：LPG受全球油價影響顯著，且在我國還受到季節(jié)性和政策性影響，價格隨市場波動明顯，價格走勢難以把握。 競爭風險：目前我國LPG來源主要依賴國內煉廠生產和進口，二者的數量都在穩(wěn)步提高，尤其是國外主要LPG供應國資源儲備豐富，進口渠道成熟，條件靈活，價格透明。 天然氣管網建設受到經濟性和地理環(huán)境制約，偏遠地區(qū)短期內很難實現全覆蓋，以及我國北方傳統(tǒng)的LPG使用習慣等都為LPG留下了發(fā)展機會。能夠將俄羅斯LPG直接對接東北市場。 政策不足：我國對于LPG等?；废拗戚^多，通過鐵路等方式的運輸已經暫停，勢必造成運輸不暢，成本提高。216。216。如投資建設專用碼頭，則面臨投資收益風險。 市場優(yōu)勢：我國化工領域發(fā)展勢頭明顯，尤其是PDH、烷基化等項目不斷投產，LPG消耗量日益增長，已形成穩(wěn)定的下游原材料市場。 政治優(yōu)勢：中俄兩國目前政治互信程度比較高，經濟合作在不斷加深，貿易環(huán)境穩(wěn)定。216。3. LPG主要進口國情況根據數據統(tǒng)計，2017年9月份進口LPG來源國排名前五名分別是：阿聯酋、卡塔爾、美國、科威特和澳大利亞。如不計算國內港務費、國內運輸和浮橋費，俄羅斯進口LPG的CIF到岸價約為3970元/噸。月均價4227元/噸。216。進口丙烷CIF到岸價近期（2017年11月6日~12月7日）價格表注：網頁上的高端價格低端價寫反了，已經跟網站聯系要求修正了。 華南地區(qū)：冷凍貨到岸價（CIF價）581美元/噸至611美元/噸。國內丁烷生產廠家近期（2017年11月6日~12月7日）出廠價價格表 進口LPG到岸價（CIF價）情況： 丙烷進口價：統(tǒng)計了華東地區(qū)和華南地區(qū)上岸的進口丙烷（C3）近期（2017年11月6日~12月7日）的到岸價情況，其中：216。國內丙烷生產廠家近期（2017年11月6日~12月7日）出廠價價格表國內丙烷生產廠家近期（2017年11月6日~12月7日）出廠價價格表 丁烷（C4）生產廠：統(tǒng)計了全國的8家主要煉廠，其中山東地區(qū)6家，沿江地區(qū)2家。216。216。216。如果將LPG用于燃料領域，可重點關注東北地區(qū)等傳統(tǒng)LPG使用區(qū)域，以及廣大城鄉(xiāng)結合部居民用氣領域。以上所示，在傳統(tǒng)的燃料領域，LNG對LPG的沖擊很明顯，LPG相對于LNG來說并沒有突出優(yōu)勢。216。我國已建成和擬建造PDH裝置一覽表（依據2016年數據）五、影響因素：1. LNG對LPG的影響 LNG和LPG主要性能指標對比，如下圖： LNG用于燃料領域的優(yōu)勢明顯，對LPG有明顯沖擊：216。預計2017年。雖然我國丙烷丙烯利潤率在2015年進入低谷導致現有裝置開工率下降，但2016年后開始逐步回升，對LPG的原料需求也正在迅速增加。中國經濟將緩中趨穩(wěn)，政策取向將穩(wěn)中求進，產業(yè)結構調整步伐進一步加快。216。 市場競爭程度加劇，經營更加困難：216。華南進口資源豐富，區(qū)內間歇性供過于求，加上華東地區(qū)烷基化、PDH的上馬，吸收外圍市場資源，為華南資源北上創(chuàng)造貿易機會。近年來，我國沿海地區(qū)已形成較為健全的LPG物流體系，船運—碼頭—車運配套設施齊全，市場機制較為完善，而隨著LPG貿易流向的改變，傳統(tǒng)的物流體系也隨之發(fā)生較大的變化，由此給整個LPG市場及物流帶來影響。丁烷催化脫氫有一步法和兩步法兩種工藝，由于兩步法流程較長，操作復雜，應用遠沒有一步法廣泛。 丁烯氧化脫氫制丁二烯：隨著世界乙烯裂解原料的輕質化和乙烯生產方式的多元化，直接由乙烯副產因此，在國內建設PDH裝置必須進口以國外油田伴生氣為來源的高純度液化丙烷。為了提高芳構化工藝的經濟性，中國石油石油化工研究院與大連理工大學合作，在較低的溫度下(360～410℃)和裝有納米HZSM5沸石分子篩催化劑的固定床反應器中，通過芳構化和烷基化反應將LPG中的丁烯完全轉化，生產高辛烷值汽油組分，同時將聯產的丙烷和丁烷作為優(yōu)質乙烯裂解原料。Petroleum具體應用過程如下： 芳構化生產芳烴：利用LPG芳構化技術將LPG轉化為芳烴，既能實現LPG增值利用，又能緩解芳烴供應緊張的局面，具有很強的現實意義。據統(tǒng)計，到2016年底，我國芳構化、烷基化、MTBE裝置能力同時超過1000萬噸/年，其中烷基化裝置能力達到1700萬噸/年。近兩年低油價情況下，替代燃料二甲醚被擠出市場，促進了民用燃料的恢復性增長。我國LPG出口幾乎全部流向亞太地區(qū)。2013 年我國自美洲進口LPG ，實現了零突破，%%，% %，其中主要來自美國。而自美洲進口數量和份額均迅速增加。%，但其所占份額卻從2015 % %。2017年1至9月。2013 年以來，作為化工原料的LPG需求顯著增加，導致LPG供需缺口逐漸加大。 LPG 進口量分析2005年前我國LPG進口總體呈上升趨勢。工業(yè)燃料占比為10%，交通燃料所占比例較小。 化工需求成為帶動LPG消費增長的主導因素2016年，我國LPG表觀消費量（表觀消費量：即國內生產的全部LPG加進口的全部LPG的總消費量），同比增長25%。2000年LPG產量為1007萬噸，2007年增長至1934萬噸。由于俄羅斯相關的法律法規(guī)的不健全，進入遠東海運市場的外國船只曾一度出現監(jiān)管不利、無序管理和惡性競爭等現象。 遠東海運業(yè)務問題：第一，遠東海運船隊的國際海運市場競爭力不強。除濱海海運公司新更新的油輪外，遠東其他海運公司的運輸船只的船齡偏高。港口實行私有制改造后，港