【正文】 CIF價(jià)）情況： 丙烷進(jìn)口價(jià)：統(tǒng)計(jì)了華東地區(qū)和華南地區(qū)上岸的進(jìn)口丙烷（C3）近期（2017年11月6日~12月7日）的到岸價(jià)情況，其中：216。進(jìn)口丙烷CIF到岸價(jià)近期（2017年11月6日~12月7日）價(jià)格表注：網(wǎng)頁(yè)上的高端價(jià)格低端價(jià)寫(xiě)反了，已經(jīng)跟網(wǎng)站聯(lián)系要求修正了。月均價(jià)4227元/噸。3. LPG主要進(jìn)口國(guó)情況根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年9月份進(jìn)口LPG來(lái)源國(guó)排名前五名分別是：阿聯(lián)酋、卡塔爾、美國(guó)、科威特和澳大利亞。 政治優(yōu)勢(shì)：中俄兩國(guó)目前政治互信程度比較高，經(jīng)濟(jì)合作在不斷加深，貿(mào)易環(huán)境穩(wěn)定。如投資建設(shè)專(zhuān)用碼頭，則面臨投資收益風(fēng)險(xiǎn)。216。能夠?qū)⒍砹_斯LPG直接對(duì)接?xùn)|北市場(chǎng)。 競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)：目前我國(guó)LPG來(lái)源主要依賴(lài)國(guó)內(nèi)煉廠生產(chǎn)和進(jìn)口，二者的數(shù)量都在穩(wěn)步提高，尤其是國(guó)外主要LPG供應(yīng)國(guó)資源儲(chǔ)備豐富，進(jìn)口渠道成熟，條件靈活，價(jià)格透明。 相關(guān)結(jié)論及建議。建議四：建立信息支持機(jī)制：LPG市場(chǎng)情況瞬息萬(wàn)變，必要時(shí)應(yīng)該注冊(cè)專(zhuān)業(yè)的網(wǎng)站，隨時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和信息。之后由小到大，逐步拓展。216。 替代風(fēng)險(xiǎn)：天然氣和LNG的發(fā)展對(duì)LPG的市場(chǎng)份額產(chǎn)生了很大影響，傳統(tǒng)的LPG燃料市場(chǎng)逐步被天然氣所取代。3. 機(jī)會(huì)：216。216。2. 不足：216。且俄羅斯遠(yuǎn)東設(shè)有眾多煉化廠，對(duì)于氣量供應(yīng)有一定保障。對(duì)比以上數(shù)據(jù)，但從價(jià)格上看，俄羅斯從江上甩掛進(jìn)口的LPG價(jià)格略高于從沿海進(jìn)口的LPG價(jià)格，但考慮到兩種LPG的運(yùn)輸方式不同、進(jìn)口總量不同和產(chǎn)品品質(zhì)不同等因素，數(shù)據(jù)的簡(jiǎn)單對(duì)比不能夠完全反映出二者的優(yōu)劣。月均價(jià)4285元/噸。壓力貨（CIF價(jià)）580美元/。煉廠主要分布在山東地區(qū)6家，沿江地區(qū)2家；煉廠數(shù)量較多為山東地區(qū)。216。價(jià)格較低為山東地區(qū)，價(jià)格較高為華北地區(qū)；煉廠數(shù)量較多為山東地區(qū)。216。（已確定：2017年1~）。需求方面，從燃料需求看，因?yàn)樘娲茉丛谄h(yuǎn)地區(qū)的性?xún)r(jià)比并不明顯，且替代速度減慢，使得LPG將繼續(xù)深入農(nóng)村，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，天然氣將逐漸擠占LPG的市場(chǎng)份額。216。 貿(mào)易流向更加復(fù)雜多變，經(jīng)營(yíng)風(fēng)向加大：216。而采用丁烯、丁烷脫氫等方法生產(chǎn)的丁二烯所占比例有逐漸增加的態(tài)勢(shì)?，F(xiàn)有PDH裝置均采用濕性油田伴生氣為來(lái)源的高純低硫丙烷為原料，丙烷純度在97％以上，雜質(zhì)氣態(tài)硫體積分?jǐn)?shù)100106以下。隨著ZSM5分子篩催化劑的改進(jìn)，國(guó)外LPG芳構(gòu)化技術(shù)從催化劑連續(xù)再生工藝發(fā)展到固定床工藝，主要工藝包括Cyclar工藝、Aroforming工藝、Z—Forming工藝和Alpha工藝。東北三省2015年LPG需求量達(dá)到320萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2020年需求量達(dá)到345萬(wàn)噸，尤其是黑龍江省強(qiáng)制淘汰10噸以下燃煤鍋爐10733臺(tái)，這為L(zhǎng)PG市場(chǎng)提供了難得的發(fā)展空間，黑龍江省一旦有了穩(wěn)定的LPG貨源，同時(shí)也會(huì)對(duì)黑龍江發(fā)展以L(fǎng)PG為原料的化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造新的機(jī)遇。 LPG 出口貿(mào)易基本穩(wěn)定，幾乎全部以保稅方式出口我國(guó)LPG出口基本以保稅倉(cāng)庫(kù)貨物方式為主，占出口總量的98%左右；出口省市集中在華南地區(qū)，占出口份額的90%左右。 進(jìn)口來(lái)源地依然以中東國(guó)家為主，自美國(guó)進(jìn)口數(shù)量迅速增加從進(jìn)口來(lái)源地區(qū)看，以前我國(guó)LPG進(jìn)口主要來(lái)自中東、非洲和亞太地區(qū)。%。自2012年以來(lái)凈進(jìn)口依存度也逐年提高，%，%。2000–2016年，%，%。日本、南韓、新加坡、中國(guó)和美國(guó)等外國(guó)船舶憑借其低價(jià)優(yōu)質(zhì)的靈活服務(wù)在遠(yuǎn)東地區(qū)積極承攬沿海運(yùn)輸業(yè)務(wù)，奪走了部分遠(yuǎn)東海運(yùn)市場(chǎng)。遠(yuǎn)東公路交通設(shè)施和通訊設(shè)施與港口業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)不佳，經(jīng)常出現(xiàn)港口公路交通堵塞和港口裝卸港口斷電事故，港口倉(cāng)庫(kù)年久失修，存儲(chǔ)貨物種類(lèi)受限，出現(xiàn)部分貨倉(cāng)閑置，部分種類(lèi)貨物又無(wú)處存儲(chǔ)的局面。港口按照儲(chǔ)運(yùn)合同條款要求給收貨方提貨，發(fā)運(yùn)方按照海運(yùn)合同條款裝船。216。 濱海油輪海運(yùn)公司：是俄羅斯第三大油輪公司，于 1992 年改組為股份公司，是專(zhuān)門(mén)從事石油天然氣運(yùn)輸?shù)暮＿\(yùn)公司。1965年后遠(yuǎn)東海運(yùn)公司重新制定了近海國(guó)外運(yùn)輸航線(xiàn)，并于次年開(kāi)通了遠(yuǎn)東—東南亞—印度的新航線(xiàn)。遠(yuǎn)洋運(yùn)輸和近海國(guó)外運(yùn)輸航線(xiàn)主要是俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)往返于歐洲、日本、南韓、中國(guó)、東南亞國(guó)家和地區(qū)之間。2000年開(kāi)通了中國(guó)琿春—俄羅斯扎魯比諾—韓國(guó)束草陸海聯(lián)運(yùn)航線(xiàn)，經(jīng)過(guò) 10 多年的運(yùn)行，這條運(yùn)輸線(xiàn)已經(jīng)成為東北亞地區(qū)商貿(mào)和旅游的“黃金水道”。在這種地理和氣候條件下，遠(yuǎn)東的航運(yùn)勢(shì)必很復(fù)雜。港口有總長(zhǎng)度為4200米的17個(gè)碼頭,～13米。3號(hào)和4號(hào)碼頭是淺水碼頭, 可?？块L(zhǎng)130米、吃水6 .8米的油輪。有兩條專(zhuān)業(yè)鐵路線(xiàn)，可完成船舷車(chē)皮或車(chē)皮船舷直接換裝。2001年該港吞吐1 285 .95萬(wàn)噸進(jìn)出口貨物和過(guò)境運(yùn)輸貨物。港務(wù)費(fèi)費(fèi)率:、生態(tài)(達(dá)10 晝夜)、港內(nèi)引導(dǎo)0 .006航行0 .0072。 堪察加半島：彼得羅巴普洛夫斯克港。 濱海邊疆區(qū)：符拉迪沃斯托克港、納霍德卡港、東方港、波謝特港、扎魯比諾港。與許多西方國(guó)家的公民一樣，俄羅斯人也不喜歡13這個(gè)數(shù)字，俄羅斯人也不喜歡666這個(gè)數(shù)字。 俄羅斯其他生活習(xí)慣：初次與俄羅斯商人見(jiàn)面必須握手，告辭時(shí)也要握手。俄羅斯的高層管理者似乎認(rèn)為同時(shí)進(jìn)行三個(gè)或四個(gè)不同內(nèi)容的談話(huà)是十分正常的。跟俄羅斯人簽合同的時(shí)候，某個(gè)條款一定要詳細(xì)明白，以免以后出麻煩。 與他們打交道時(shí)要能喝善飲：在俄羅斯幾乎每個(gè)男人都有喝酒的嗜好。首先是正視其傲視一切的大國(guó)心態(tài)，不要為其嚇倒，在生意場(chǎng)上講究利益第一，也不可被其蔑視。缺點(diǎn)：由于物流成本一直居高不下，所以與海運(yùn)相比較，全鐵路運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用還是有一點(diǎn)高。缺點(diǎn)：價(jià)格太過(guò)昂貴，大大增加了成本。西起西伯利亞大鐵路上的泰舍特，經(jīng)勒拿河畔的烏斯季庫(kù)特、貝加爾湖北端的下安加爾斯克、赤塔州的恰拉、阿穆?tīng)栔莸碾_(dá)、哈巴羅夫斯克（伯力）州的烏爾加爾、共青城，迄于蘇維埃港。起自莫斯科雅羅斯拉夫火車(chē)站，經(jīng)梁贊、薩馬拉、車(chē)?yán)镅刨e斯克、鄂木斯克、新西伯利亞、伊爾庫(kù)茨克、赤塔、哈巴羅夫斯克（伯力），到符拉迪沃斯托克（海參崴）。2016 至 2030 年繼續(xù)全方位開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)海運(yùn)港口，鑒于開(kāi)發(fā)油氣資源（包括大陸架）及其出口，重點(diǎn)建設(shè)北方海域和遠(yuǎn)東海域的港口設(shè)施。如果從俄羅斯下列港發(fā)出，通過(guò)同江哈魚(yú)島碼頭接貨，則進(jìn)口過(guò)程中所發(fā)生的稅費(fèi)分別為：俄羅斯LPG出口關(guān)稅：0俄羅斯LPG出口增值稅率：0中國(guó)LPG進(jìn)口關(guān)稅稅5%：168元/噸中國(guó)LPG進(jìn)口增值稅11%：388元/噸俄羅斯下列港務(wù)費(fèi)：52元/噸中國(guó)浮橋費(fèi)：80元/噸港口運(yùn)費(fèi)：4元/噸國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)：94元/噸 （此數(shù)據(jù)以由同江市運(yùn)輸?shù)礁诲\市為例，具體運(yùn)費(fèi)按實(shí)際距離折算）根據(jù)以上價(jià)格、稅費(fèi)計(jì)算，從俄羅斯進(jìn)口LPG并運(yùn)送至富錦公司庫(kù)區(qū)的總成本約為4148元/噸。（5）巴什基爾石油公司：該公司是俄羅斯最老的石油公司之一，石油生產(chǎn)排名第6，原油提煉排名第4。該公司控股的哈巴羅夫斯克煉廠具有12500噸/天，年500萬(wàn)噸的石油加工能力，其中：LPG年產(chǎn)量可達(dá)9萬(wàn)噸。部分北美地區(qū)LPG 生產(chǎn)商，以HenryHub價(jià)格為基準(zhǔn)，按照成本加成的方法確定LPG的價(jià)格。此定價(jià)機(jī)制在鎖定下游利差的前提下，將風(fēng)險(xiǎn)和收益同步轉(zhuǎn)移至上游。 CP 市場(chǎng)價(jià)（固定價(jià)）、CP＋貼水價(jià)：CP 定價(jià)是參照前一個(gè)月沙特阿美石油公司（Aramco）月初、月中、月底3次招標(biāo)的中標(biāo)價(jià)，并參考現(xiàn)貨價(jià)格趨勢(shì)而制定，于每月底正式對(duì)外公布下一個(gè)月的CP。 化石原料：近年來(lái)逐漸成為L(zhǎng)PG發(fā)展的主要推動(dòng)力，主要用于：芳構(gòu)化、丙烷脫氫（PDH）、甲基叔丁基醚（MTBE）、烷基化汽油、異丁烷脫氫制異丁烯、C3/C4共氧制環(huán)氧丙烷、正丁烷制順酐、C4裂解制丙烯等幾十種化工生產(chǎn)環(huán)節(jié)。2. 我國(guó)LPG發(fā)展階段和特點(diǎn)早年因全球石油行業(yè)的帶動(dòng)，LPG比天然氣更早進(jìn)入城市終端，并形成了中央集中供應(yīng)（即瓶裝供應(yīng)）與區(qū)域性管道供應(yīng)的產(chǎn)業(yè)模式，其安全性和便利性也已完全被用戶(hù)接受。希望本報(bào)告能夠給公司和領(lǐng)導(dǎo)提供一些參考。俄羅斯遠(yuǎn)東有比較發(fā)達(dá)的鐵路系統(tǒng)，能夠?qū)PG運(yùn)往遠(yuǎn)東大多數(shù)主要港口，但這些港口與我國(guó)琿春、天津、上海和香港等地有往來(lái)航線(xiàn)，但港口均尚無(wú)直接起運(yùn)LPG的基礎(chǔ)設(shè)施（東方港疑似有天然氣或液化氣碼頭）。三、海運(yùn)情況：俄羅斯遠(yuǎn)東主要港口介紹；海運(yùn)航線(xiàn)介紹；海運(yùn)服務(wù)公司和班輪介紹；海運(yùn)流程；海運(yùn)流程和俄遠(yuǎn)東海運(yùn)存在的問(wèn)題；遠(yuǎn)東航線(xiàn)運(yùn)費(fèi)分析和比較。六、俄羅斯LPG進(jìn)口貿(mào)易SWOT分析。在此背景下，從俄羅斯進(jìn)口LPG雖然面臨來(lái)自國(guó)產(chǎn)和他國(guó)進(jìn)口氣的競(jìng)爭(zhēng)，但只要打通上、下游產(chǎn)業(yè)鏈，形成穩(wěn)定供給局面，相信能夠獲得豐厚回報(bào)。來(lái)源：LPG的來(lái)源主要有石油煉制（煉廠氣）、天然氣和油氣回收（伴生氣）、蒸汽裂解制乙烯/丙烯、甲醇制烯烴（即：煤制烯烴）等。主要原因有：一是國(guó)際油價(jià)大幅下跌，導(dǎo)致LPG價(jià)格下跌，但天然氣價(jià)格卻不降反升，使得部分天然氣用戶(hù)轉(zhuǎn)向使用LPG燃料；二是國(guó)內(nèi)天然氣輸氣主干管網(wǎng)雖然初步形成，但調(diào)峰儲(chǔ)備設(shè)施滯后，出現(xiàn)用氣高峰時(shí)出現(xiàn)限氣情況；三是廣大山區(qū)、農(nóng)村和鄉(xiāng)鎮(zhèn)天然氣管網(wǎng)建設(shè)受施工難度和經(jīng)濟(jì)性等原因未能布設(shè)完工，仍然需要依賴(lài)LPG作為燃料（注：天然氣的另一種形式LNG因熱值經(jīng)濟(jì)性和便捷性不具備優(yōu)勢(shì)，過(guò)渡期內(nèi)難以完全取代LPG）。216。此機(jī)制下LPG的價(jià)格與天然氣價(jià)格關(guān)聯(lián)較緊密，在中東地區(qū)比較通行，缺點(diǎn)是與原油價(jià)格基本脫鉤。MB價(jià)格是目前北美地區(qū)最常用的LPG定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，通常以O(shè)PIS 發(fā)布的NonTET指數(shù)和Argus發(fā)布的LPG現(xiàn)貨指數(shù)為參照，附加貼水及管道運(yùn)費(fèi)，即得LPG的FOB出廠價(jià)。如下圖所示：二、上游資源1. 俄羅斯LPG氣源、氣質(zhì)和氣價(jià)情況介紹 氣源： 俄羅斯遠(yuǎn)東油氣資源情況概述：俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)目前擁有55個(gè)石油和天然氣田，其中：13個(gè)為油田，13個(gè)為天然氣伴生油田，16個(gè)為是有伴生油田，13個(gè)為凝析油田，（ABC1標(biāo)準(zhǔn)）（C2標(biāo)準(zhǔn)），根據(jù)俄羅斯科學(xué)院遠(yuǎn)東研究所數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，隨著對(duì)遠(yuǎn)東地區(qū)和地質(zhì)勘查工作的逐步擴(kuò)大，新的資源會(huì)逐步被發(fā)現(xiàn)，目前，遠(yuǎn)東地區(qū)已探明的石油和天然氣儲(chǔ)量能夠使之成為碳?xì)湓牧闲碌拈_(kāi)采中心，不僅可以完全滿(mǎn)足遠(yuǎn)東地區(qū)需求，而且還可以與西伯利亞聯(lián)手一起向亞太地區(qū)出口油氣資源。216。 NovoUfa煉廠：石油加工能力52000噸/天；216。 同期我國(guó)進(jìn)口LPG到岸價(jià)情況：2017年11月13日至19日，我國(guó)進(jìn)口LPG到岸價(jià)（CIF）丙烷冷凍貨為：，；丁烷冷凍貨為：579美元/噸，合人民幣3845元/噸。在遠(yuǎn)東濱海邊疆區(qū)有三大工業(yè)中心：即海參崴、納霍德卡和哈桑，它們包括港口、鐵路線(xiàn)，連接跨西伯利亞大鐵路。2015年10月份，遠(yuǎn)東鐵路干線(xiàn)共裝載貨物440萬(wàn)噸，%。 環(huán)貝加爾湖的鐵路：本來(lái)是西伯利亞大鐵路的一部分。缺點(diǎn)：運(yùn)輸時(shí)間長(zhǎng)，受天氣的影響大，無(wú)法承運(yùn)到內(nèi)陸國(guó)家和地區(qū)。原因是海鐵聯(lián)運(yùn)運(yùn)輸時(shí)間長(zhǎng)，運(yùn)費(fèi)一般只比全鐵路運(yùn)輸便宜很少，而且由于在東方港產(chǎn)生的堆積，所以運(yùn)輸時(shí)間不能保證，要謹(jǐn)慎的選擇海鐵聯(lián)運(yùn)方式。他們執(zhí)著地追求規(guī)模，講氣勢(shì)，俄羅斯人和別人不比精度、技術(shù)，只講在規(guī)模、造型與格局上向世人們夸耀一下他們的偉大。為此，俄羅斯酒多，商界幾乎人人都是“酒鬼”，沒(méi)有人不會(huì)喝酒。初次會(huì)見(jiàn)新客戶(hù)前，最好先直接寫(xiě)信，約定一個(gè)時(shí)間，并將自己想討論的詳細(xì)情況告訴他們，附上有關(guān)貿(mào)易文件。首先，如果來(lái)訪(fǎng)的是女性管理人員的時(shí)候，她們將會(huì)受到特殊的禮遇。俄羅斯人有“左主兇右主吉”的傳統(tǒng)思想觀念，因此，切忌用左手握手或用左手傳遞東西，否則，會(huì)被視為是嚴(yán)重的失禮行為。當(dāng)別人擁有的東西而自己沒(méi)有的時(shí)候，俄羅斯人會(huì)感到非常生氣。216。港口對(duì)外國(guó)船只開(kāi)放。天然水深22米和不凍的水域, 使港口能全年接待排水量15萬(wàn)噸以下的船舶。港務(wù)費(fèi)費(fèi)率:船舶0 .10燈塔0 .02水道0 .