【正文】 CIF價）情況： 丙烷進口價：統(tǒng)計了華東地區(qū)和華南地區(qū)上岸的進口丙烷（C3）近期（2017年11月6日~12月7日）的到岸價情況，其中：216。進口丙烷CIF到岸價近期（2017年11月6日~12月7日）價格表注：網頁上的高端價格低端價寫反了，已經跟網站聯系要求修正了。月均價4227元/噸。3. LPG主要進口國情況根據數據統(tǒng)計，2017年9月份進口LPG來源國排名前五名分別是：阿聯酋、卡塔爾、美國、科威特和澳大利亞。 政治優(yōu)勢：中俄兩國目前政治互信程度比較高，經濟合作在不斷加深，貿易環(huán)境穩(wěn)定。如投資建設專用碼頭，則面臨投資收益風險。216。能夠將俄羅斯LPG直接對接東北市場。 競爭風險：目前我國LPG來源主要依賴國內煉廠生產和進口，二者的數量都在穩(wěn)步提高，尤其是國外主要LPG供應國資源儲備豐富，進口渠道成熟，條件靈活，價格透明。 相關結論及建議。建議四：建立信息支持機制：LPG市場情況瞬息萬變，必要時應該注冊專業(yè)的網站，隨時掌握市場動態(tài)和信息。之后由小到大，逐步拓展。216。 替代風險：天然氣和LNG的發(fā)展對LPG的市場份額產生了很大影響，傳統(tǒng)的LPG燃料市場逐步被天然氣所取代。3. 機會：216。216。2. 不足：216。且俄羅斯遠東設有眾多煉化廠，對于氣量供應有一定保障。對比以上數據，但從價格上看，俄羅斯從江上甩掛進口的LPG價格略高于從沿海進口的LPG價格，但考慮到兩種LPG的運輸方式不同、進口總量不同和產品品質不同等因素，數據的簡單對比不能夠完全反映出二者的優(yōu)劣。月均價4285元/噸。壓力貨（CIF價）580美元/。煉廠主要分布在山東地區(qū)6家，沿江地區(qū)2家；煉廠數量較多為山東地區(qū)。216。價格較低為山東地區(qū)，價格較高為華北地區(qū)；煉廠數量較多為山東地區(qū)。216。（已確定：2017年1~）。需求方面，從燃料需求看，因為替代能源在偏遠地區(qū)的性價比并不明顯，且替代速度減慢，使得LPG將繼續(xù)深入農村，但從長遠看，天然氣將逐漸擠占LPG的市場份額。216。 貿易流向更加復雜多變，經營風向加大：216。而采用丁烯、丁烷脫氫等方法生產的丁二烯所占比例有逐漸增加的態(tài)勢?，F有PDH裝置均采用濕性油田伴生氣為來源的高純低硫丙烷為原料，丙烷純度在97％以上，雜質氣態(tài)硫體積分數100106以下。隨著ZSM5分子篩催化劑的改進，國外LPG芳構化技術從催化劑連續(xù)再生工藝發(fā)展到固定床工藝，主要工藝包括Cyclar工藝、Aroforming工藝、Z—Forming工藝和Alpha工藝。東北三省2015年LPG需求量達到320萬噸，預計2020年需求量達到345萬噸，尤其是黑龍江省強制淘汰10噸以下燃煤鍋爐10733臺，這為LPG市場提供了難得的發(fā)展空間，黑龍江省一旦有了穩(wěn)定的LPG貨源，同時也會對黑龍江發(fā)展以LPG為原料的化工產業(yè)創(chuàng)造新的機遇。 LPG 出口貿易基本穩(wěn)定，幾乎全部以保稅方式出口我國LPG出口基本以保稅倉庫貨物方式為主，占出口總量的98%左右；出口省市集中在華南地區(qū)，占出口份額的90%左右。 進口來源地依然以中東國家為主，自美國進口數量迅速增加從進口來源地區(qū)看，以前我國LPG進口主要來自中東、非洲和亞太地區(qū)。%。自2012年以來凈進口依存度也逐年提高，%，%。2000–2016年，%，%。日本、南韓、新加坡、中國和美國等外國船舶憑借其低價優(yōu)質的靈活服務在遠東地區(qū)積極承攬沿海運輸業(yè)務，奪走了部分遠東海運市場。遠東公路交通設施和通訊設施與港口業(yè)務協調不佳，經常出現港口公路交通堵塞和港口裝卸港口斷電事故，港口倉庫年久失修，存儲貨物種類受限，出現部分貨倉閑置，部分種類貨物又無處存儲的局面。港口按照儲運合同條款要求給收貨方提貨，發(fā)運方按照海運合同條款裝船。216。 濱海油輪海運公司：是俄羅斯第三大油輪公司，于 1992 年改組為股份公司，是專門從事石油天然氣運輸的海運公司。1965年后遠東海運公司重新制定了近海國外運輸航線，并于次年開通了遠東—東南亞—印度的新航線。遠洋運輸和近海國外運輸航線主要是俄羅斯遠東地區(qū)往返于歐洲、日本、南韓、中國、東南亞國家和地區(qū)之間。2000年開通了中國琿春—俄羅斯扎魯比諾—韓國束草陸海聯運航線，經過 10 多年的運行，這條運輸線已經成為東北亞地區(qū)商貿和旅游的“黃金水道”。在這種地理和氣候條件下，遠東的航運勢必很復雜。港口有總長度為4200米的17個碼頭,～13米。3號和4號碼頭是淺水碼頭, 可?？块L130米、吃水6 .8米的油輪。有兩條專業(yè)鐵路線，可完成船舷車皮或車皮船舷直接換裝。2001年該港吞吐1 285 .95萬噸進出口貨物和過境運輸貨物。港務費費率:、生態(tài)(達10 晝夜)、港內引導0 .006航行0 .0072。 堪察加半島：彼得羅巴普洛夫斯克港。 濱海邊疆區(qū)：符拉迪沃斯托克港、納霍德卡港、東方港、波謝特港、扎魯比諾港。與許多西方國家的公民一樣，俄羅斯人也不喜歡13這個數字，俄羅斯人也不喜歡666這個數字。 俄羅斯其他生活習慣：初次與俄羅斯商人見面必須握手，告辭時也要握手。俄羅斯的高層管理者似乎認為同時進行三個或四個不同內容的談話是十分正常的。跟俄羅斯人簽合同的時候，某個條款一定要詳細明白，以免以后出麻煩。 與他們打交道時要能喝善飲：在俄羅斯幾乎每個男人都有喝酒的嗜好。首先是正視其傲視一切的大國心態(tài)，不要為其嚇倒，在生意場上講究利益第一，也不可被其蔑視。缺點：由于物流成本一直居高不下，所以與海運相比較，全鐵路運輸的費用還是有一點高。缺點：價格太過昂貴，大大增加了成本。西起西伯利亞大鐵路上的泰舍特，經勒拿河畔的烏斯季庫特、貝加爾湖北端的下安加爾斯克、赤塔州的恰拉、阿穆爾州的滕達、哈巴羅夫斯克（伯力）州的烏爾加爾、共青城，迄于蘇維埃港。起自莫斯科雅羅斯拉夫火車站，經梁贊、薩馬拉、車里雅賓斯克、鄂木斯克、新西伯利亞、伊爾庫茨克、赤塔、哈巴羅夫斯克（伯力），到符拉迪沃斯托克（海參崴）。2016 至 2030 年繼續(xù)全方位開發(fā)國內海運港口，鑒于開發(fā)油氣資源（包括大陸架）及其出口，重點建設北方海域和遠東海域的港口設施。如果從俄羅斯下列港發(fā)出，通過同江哈魚島碼頭接貨，則進口過程中所發(fā)生的稅費分別為：俄羅斯LPG出口關稅：0俄羅斯LPG出口增值稅率：0中國LPG進口關稅稅5%：168元/噸中國LPG進口增值稅11%：388元/噸俄羅斯下列港務費：52元/噸中國浮橋費：80元/噸港口運費：4元/噸國內運費：94元/噸 （此數據以由同江市運輸到富錦市為例，具體運費按實際距離折算）根據以上價格、稅費計算，從俄羅斯進口LPG并運送至富錦公司庫區(qū)的總成本約為4148元/噸。（5）巴什基爾石油公司：該公司是俄羅斯最老的石油公司之一，石油生產排名第6，原油提煉排名第4。該公司控股的哈巴羅夫斯克煉廠具有12500噸/天，年500萬噸的石油加工能力，其中：LPG年產量可達9萬噸。部分北美地區(qū)LPG 生產商，以HenryHub價格為基準，按照成本加成的方法確定LPG的價格。此定價機制在鎖定下游利差的前提下，將風險和收益同步轉移至上游。 CP 市場價（固定價）、CP＋貼水價：CP 定價是參照前一個月沙特阿美石油公司（Aramco）月初、月中、月底3次招標的中標價，并參考現貨價格趨勢而制定，于每月底正式對外公布下一個月的CP。 化石原料：近年來逐漸成為LPG發(fā)展的主要推動力，主要用于：芳構化、丙烷脫氫（PDH）、甲基叔丁基醚（MTBE）、烷基化汽油、異丁烷脫氫制異丁烯、C3/C4共氧制環(huán)氧丙烷、正丁烷制順酐、C4裂解制丙烯等幾十種化工生產環(huán)節(jié)。2. 我國LPG發(fā)展階段和特點早年因全球石油行業(yè)的帶動，LPG比天然氣更早進入城市終端，并形成了中央集中供應（即瓶裝供應）與區(qū)域性管道供應的產業(yè)模式，其安全性和便利性也已完全被用戶接受。希望本報告能夠給公司和領導提供一些參考。俄羅斯遠東有比較發(fā)達的鐵路系統(tǒng)，能夠將LPG運往遠東大多數主要港口，但這些港口與我國琿春、天津、上海和香港等地有往來航線，但港口均尚無直接起運LPG的基礎設施（東方港疑似有天然氣或液化氣碼頭）。三、海運情況：俄羅斯遠東主要港口介紹；海運航線介紹；海運服務公司和班輪介紹；海運流程；海運流程和俄遠東海運存在的問題；遠東航線運費分析和比較。六、俄羅斯LPG進口貿易SWOT分析。在此背景下，從俄羅斯進口LPG雖然面臨來自國產和他國進口氣的競爭，但只要打通上、下游產業(yè)鏈，形成穩(wěn)定供給局面，相信能夠獲得豐厚回報。來源：LPG的來源主要有石油煉制（煉廠氣）、天然氣和油氣回收（伴生氣）、蒸汽裂解制乙烯/丙烯、甲醇制烯烴（即：煤制烯烴）等。主要原因有：一是國際油價大幅下跌，導致LPG價格下跌，但天然氣價格卻不降反升，使得部分天然氣用戶轉向使用LPG燃料；二是國內天然氣輸氣主干管網雖然初步形成，但調峰儲備設施滯后，出現用氣高峰時出現限氣情況；三是廣大山區(qū)、農村和鄉(xiāng)鎮(zhèn)天然氣管網建設受施工難度和經濟性等原因未能布設完工，仍然需要依賴LPG作為燃料（注：天然氣的另一種形式LNG因熱值經濟性和便捷性不具備優(yōu)勢，過渡期內難以完全取代LPG）。216。此機制下LPG的價格與天然氣價格關聯較緊密，在中東地區(qū)比較通行，缺點是與原油價格基本脫鉤。MB價格是目前北美地區(qū)最常用的LPG定價標準，通常以OPIS 發(fā)布的NonTET指數和Argus發(fā)布的LPG現貨指數為參照，附加貼水及管道運費，即得LPG的FOB出廠價。如下圖所示：二、上游資源1. 俄羅斯LPG氣源、氣質和氣價情況介紹 氣源： 俄羅斯遠東油氣資源情況概述：俄羅斯遠東地區(qū)目前擁有55個石油和天然氣田，其中：13個為油田，13個為天然氣伴生油田，16個為是有伴生油田，13個為凝析油田，（ABC1標準）（C2標準），根據俄羅斯科學院遠東研究所數據統(tǒng)計，隨著對遠東地區(qū)和地質勘查工作的逐步擴大，新的資源會逐步被發(fā)現，目前，遠東地區(qū)已探明的石油和天然氣儲量能夠使之成為碳氫原材料新的開采中心，不僅可以完全滿足遠東地區(qū)需求，而且還可以與西伯利亞聯手一起向亞太地區(qū)出口油氣資源。216。 NovoUfa煉廠：石油加工能力52000噸/天；216。 同期我國進口LPG到岸價情況：2017年11月13日至19日，我國進口LPG到岸價（CIF）丙烷冷凍貨為：，；丁烷冷凍貨為：579美元/噸，合人民幣3845元/噸。在遠東濱海邊疆區(qū)有三大工業(yè)中心：即海參崴、納霍德卡和哈桑，它們包括港口、鐵路線，連接跨西伯利亞大鐵路。2015年10月份，遠東鐵路干線共裝載貨物440萬噸，%。 環(huán)貝加爾湖的鐵路：本來是西伯利亞大鐵路的一部分。缺點：運輸時間長，受天氣的影響大，無法承運到內陸國家和地區(qū)。原因是海鐵聯運運輸時間長，運費一般只比全鐵路運輸便宜很少，而且由于在東方港產生的堆積，所以運輸時間不能保證，要謹慎的選擇海鐵聯運方式。他們執(zhí)著地追求規(guī)模，講氣勢，俄羅斯人和別人不比精度、技術，只講在規(guī)模、造型與格局上向世人們夸耀一下他們的偉大。為此，俄羅斯酒多，商界幾乎人人都是“酒鬼”，沒有人不會喝酒。初次會見新客戶前，最好先直接寫信，約定一個時間，并將自己想討論的詳細情況告訴他們，附上有關貿易文件。首先，如果來訪的是女性管理人員的時候，她們將會受到特殊的禮遇。俄羅斯人有“左主兇右主吉”的傳統(tǒng)思想觀念，因此，切忌用左手握手或用左手傳遞東西，否則，會被視為是嚴重的失禮行為。當別人擁有的東西而自己沒有的時候，俄羅斯人會感到非常生氣。216。港口對外國船只開放。天然水深22米和不凍的水域, 使港口能全年接待排水量15萬噸以下的船舶。港務費費率:船舶0 .10燈塔0 .02水道0 .