【正文】 PG在石化行業(yè)中具有作為裂解原料替代石腦油的作用，市場上一部分具備金融對(duì)沖能力的貿(mào)易公司，通常會(huì)向乙烯生產(chǎn)商提供以MOPJ為基準(zhǔn)的LPG定價(jià)機(jī)制。（2）阿里揚(yáng)斯石油開放式股份有限公司：成立于2001年，是俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)的石油產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)者，公司共有16個(gè)石油基地和270個(gè)汽車加油站，擁有1500多輛槽罐車。 氣價(jià)： 俄羅斯進(jìn)口LPG運(yùn)抵同江和富錦市的成本和費(fèi)用：根據(jù)2017年11月佳木斯公司上報(bào)的LPG效益分析數(shù)據(jù)，折合成人民幣的價(jià)格為3362元/噸。 俄羅斯遠(yuǎn)東鐵路系統(tǒng)： 西伯利亞大鐵路：橫貫俄羅斯東西的鐵路干線。 俄羅斯空運(yùn)優(yōu)點(diǎn)：運(yùn)輸時(shí)間短，適合貨量較少，且要求時(shí)間緊的貨物。因此，在與俄羅斯商人做生意要有思想準(zhǔn)備。 辦事隨意，注重價(jià)格：俄羅斯人辦事比較隨意，日常的商業(yè)聯(lián)系往往不能及時(shí)回應(yīng)，甚至無回應(yīng)。因此，在俄羅斯進(jìn)行談判的時(shí)候，你需要明確，你的談判對(duì)象是否是真正的決策者，明確這一點(diǎn)比在其他國家更為重要。三、海運(yùn)情況：1. 俄羅斯遠(yuǎn)東主要港口介紹：俄羅斯遠(yuǎn)東海岸線漫長，由北向南分布著22個(gè)商港，其中11個(gè)可以全年通航，包括：216。港口裝卸費(fèi)：其中：散裝化學(xué)貨物每噸4 .2～5 .7美元。它是國際性港口,可接待世界所有國家的船只。進(jìn)出口貨物主要有:煤炭、金屬、谷物、集裝箱、石油。區(qū)域運(yùn)輸領(lǐng)域的合作是中俄相鄰地區(qū)合作的重要合作方式之一。國際客運(yùn)航線主要是俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)往返于韓國、日本、中國、臺(tái)灣地區(qū)、越南之間，如納霍德卡日本，納霍德卡香港，束草港（韓）扎魯比諾港（俄）琿春（中）。主要從事沿海運(yùn)輸，經(jīng)營濱海邊疆區(qū)與勘察加州港口之間的木材、糧食、煤炭、機(jī)械和集裝箱運(yùn)輸，其中包括保溫和冷凍等多功能集裝箱。第三，港口輔助企業(yè)協(xié)作失調(diào)，港口存儲(chǔ)貨物能力受限。受金融危機(jī)影響，2008年產(chǎn)量降幅較大，2009年開始回升，首次超過3000萬噸，%，%的增幅。尤其進(jìn)入2014年后，隨著我國首套PDH裝置投產(chǎn)，LPG作為化工原料需求迅速增加。%，%；從美洲進(jìn)口331萬噸，%，%；從非洲進(jìn)口98萬噸，%，% %；，%，%%。LPG芳構(gòu)化技術(shù)是在ZSM5分子篩催化技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。C4組分抽提生產(chǎn)的丁二烯所占比例有減少趨勢(shì)。 隨著LPG貿(mào)易流向的變化，市場競爭更加激烈，經(jīng)營者進(jìn)一步延伸其貿(mào)易觸角，挖掘市場機(jī)會(huì)，利潤空間被進(jìn)一步壓縮，使得貿(mào)易經(jīng)營變得更加困難。進(jìn)口方面，由于我國PDH需求穩(wěn)定增長，將使LPG進(jìn)口穩(wěn)定增長。待補(bǔ)充完整2. 國產(chǎn)LPG對(duì)進(jìn)口LPG的影響 國內(nèi)主要煉廠情況： 丙烷（C3）生產(chǎn)廠：統(tǒng)計(jì)了全國37家煉廠，近期（2017年11月~12月初）價(jià)格最低4250元/噸；最高價(jià)格5950元/噸。近期（2017年11月~12月初）價(jià)格最低4200元/噸；最高價(jià)格5300元/噸。 華南地區(qū)：。 資源優(yōu)勢(shì)：俄羅斯是世界公認(rèn)的資源大國，有非常豐富的石油、天然氣和液化石油氣儲(chǔ)備，且質(zhì)量較好。 文化差異：俄羅斯民族性格鮮明，文化獨(dú)特，貿(mào)易和合作的規(guī)范性和成熟性不如歐美國家。4. 風(fēng)險(xiǎn)：216。建議二：在傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的市場先行開展LPG貿(mào)易，比如說東北市場，由于市場熟，設(shè)施相對(duì)齊備等優(yōu)勢(shì)，可以降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，積累經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)。與俄羅斯開展LPG貿(mào)易符合當(dāng)前市場需求，未來一段時(shí)間預(yù)期較好，我司應(yīng)發(fā)揮佳木斯公司的整體優(yōu)勢(shì)，利用俄羅斯LPG資源，緊緊抓住這段難得的LPG發(fā)展高峰期迅速打通市場渠道，收獲貿(mào)易利潤。216。俄羅斯遠(yuǎn)東只有少數(shù)港口屬于不凍港，冬季運(yùn)輸困難。如下圖： 俄羅斯LPG進(jìn)口貿(mào)易SWOT分析。 丁烷進(jìn)口價(jià)：統(tǒng)計(jì)了華東地區(qū)和華南地區(qū)上岸的進(jìn)口丁烷（C4）近期（2017年11月6日~12月7日）的到岸價(jià)情況，其中：216。 西北地區(qū)：主要煉化廠1家，近期價(jià)格4784~4850元/噸。且天然氣管網(wǎng)收到經(jīng)濟(jì)性和工程難度等限制，短時(shí)間內(nèi)不能向偏遠(yuǎn)地區(qū)布設(shè)，給LPG留下了一定的市場空間，但對(duì)于偏遠(yuǎn)地區(qū)而言，兩個(gè)因素仍然制約LPG發(fā)展，一是偏遠(yuǎn)地區(qū)用氣分散性強(qiáng)，難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模供應(yīng)，由此產(chǎn)生的物流成本增加和供貨及時(shí)性差都會(huì)影響LPG的經(jīng)營。據(jù)統(tǒng)計(jì)（2016年數(shù)據(jù)），截止至2016年底我國共有8套PDH裝置投產(chǎn)，丙烯產(chǎn)能達(dá)461萬噸/年，對(duì)丙烷的需求量在580萬噸/年。216。 C4組分生產(chǎn)甲基叔丁基醚（MTBE）：MTBE除了作汽油添加劑外，還可裂解制取高純度的異丁烯用作MMA、丁基橡膠的原料；是良好的反應(yīng)溶劑和試劑，如異戊烯、甲酯、苯酚的烷基化都用MTBE作為溶劑；制備叔丁胺、三甲基乙酸、叔丁醇、叔丁氧基乙酸，為其他精細(xì)化工提供優(yōu)質(zhì)的原料等。由于近年汽油需求旺盛，國內(nèi)煉廠紛紛提高汽油產(chǎn)量，LPG生產(chǎn)烷基化油用于調(diào)和汽油避交消費(fèi)稅，加上質(zhì)量升級(jí)拉動(dòng)的烷基化需求，其開工率明顯回升，成為近年我國LPG消費(fèi)快速增長的重要原因。不過2016年例外，自中東和亞太進(jìn)口LPG的份額有所增加，而自美洲的進(jìn)口份額有所下降。%，2005年后，我國LPG進(jìn)口量逐步降低，2008年為258萬噸，%。第三，海運(yùn)業(yè)務(wù)存在操作不規(guī)范的問題。） 遠(yuǎn)東地區(qū)港口面臨的問題：第一，遠(yuǎn)東地區(qū)主要港口基礎(chǔ)設(shè)施陳舊一直困擾著遠(yuǎn)東海運(yùn)的發(fā)展。 薩哈林海運(yùn)公司：船隊(duì)由 16 艘多功能運(yùn)輸船只組成，總裝載量約 10 萬噸。 南韓方向： 東方港符拉迪沃斯托克釜山蔚山廣域東方港符拉迪沃斯托克，科爾薩科夫霍爾姆斯克釜山科爾薩科夫霍爾姆斯克；216。遠(yuǎn)東地區(qū)三面環(huán)海，自俄羅斯遠(yuǎn)東開發(fā)以來，特別是18世紀(jì)至今，遠(yuǎn)東的開發(fā)與海運(yùn)發(fā)展息息相關(guān)，海洋運(yùn)輸是該地區(qū)國際物流中最主要的運(yùn)輸方式，也是地區(qū)支柱型產(chǎn)業(yè)之一，同時(shí)其影響深入內(nèi)陸，形成了沿?！獌?nèi)陸的發(fā)展模式。（4）符拉迪沃斯托克港：符拉迪沃斯托克港是俄羅斯在太平洋最大的深水港。港務(wù)費(fèi)費(fèi)率:船舶0 .10燈塔0 .02水道0 .01碼頭0 .01錨0 .000港外引導(dǎo)0 .00港內(nèi)引導(dǎo)0 .006航行0 .027。港口對(duì)外國船只開放。當(dāng)別人擁有的東西而自己沒有的時(shí)候，俄羅斯人會(huì)感到非常生氣。首先，如果來訪的是女性管理人員的時(shí)候，她們將會(huì)受到特殊的禮遇。為此，俄羅斯酒多，商界幾乎人人都是“酒鬼”，沒有人不會(huì)喝酒。原因是海鐵聯(lián)運(yùn)運(yùn)輸時(shí)間長，運(yùn)費(fèi)一般只比全鐵路運(yùn)輸便宜很少，而且由于在東方港產(chǎn)生的堆積，所以運(yùn)輸時(shí)間不能保證，要謹(jǐn)慎的選擇海鐵聯(lián)運(yùn)方式。 環(huán)貝加爾湖的鐵路：本來是西伯利亞大鐵路的一部分。在遠(yuǎn)東濱海邊疆區(qū)有三大工業(yè)中心：即海參崴、納霍德卡和哈桑，它們包括港口、鐵路線，連接跨西伯利亞大鐵路。 NovoUfa煉廠：石油加工能力52000噸/天；216。如下圖所示：二、上游資源1. 俄羅斯LPG氣源、氣質(zhì)和氣價(jià)情況介紹 氣源： 俄羅斯遠(yuǎn)東油氣資源情況概述：俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)目前擁有55個(gè)石油和天然氣田，其中：13個(gè)為油田，13個(gè)為天然氣伴生油田，16個(gè)為是有伴生油田，13個(gè)為凝析油田，（ABC1標(biāo)準(zhǔn)）（C2標(biāo)準(zhǔn)），根據(jù)俄羅斯科學(xué)院遠(yuǎn)東研究所數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，隨著對(duì)遠(yuǎn)東地區(qū)和地質(zhì)勘查工作的逐步擴(kuò)大，新的資源會(huì)逐步被發(fā)現(xiàn)，目前，遠(yuǎn)東地區(qū)已探明的石油和天然氣儲(chǔ)量能夠使之成為碳?xì)湓牧闲碌拈_采中心，不僅可以完全滿足遠(yuǎn)東地區(qū)需求，而且還可以與西伯利亞聯(lián)手一起向亞太地區(qū)出口油氣資源。此機(jī)制下LPG的價(jià)格與天然氣價(jià)格關(guān)聯(lián)較緊密，在中東地區(qū)比較通行，缺點(diǎn)是與原油價(jià)格基本脫鉤。主要原因有：一是國際油價(jià)大幅下跌，導(dǎo)致LPG價(jià)格下跌，但天然氣價(jià)格卻不降反升，使得部分天然氣用戶轉(zhuǎn)向使用LPG燃料；二是國內(nèi)天然氣輸氣主干管網(wǎng)雖然初步形成，但調(diào)峰儲(chǔ)備設(shè)施滯后，出現(xiàn)用氣高峰時(shí)出現(xiàn)限氣情況；三是廣大山區(qū)、農(nóng)村和鄉(xiāng)鎮(zhèn)天然氣管網(wǎng)建設(shè)受施工難度和經(jīng)濟(jì)性等原因未能布設(shè)完工，仍然需要依賴LPG作為燃料（注：天然氣的另一種形式LNG因熱值經(jīng)濟(jì)性和便捷性不具備優(yōu)勢(shì)，過渡期內(nèi)難以完全取代LPG）。在此背景下，從俄羅斯進(jìn)口LPG雖然面臨來自國產(chǎn)和他國進(jìn)口氣的競爭，但只要打通上、下游產(chǎn)業(yè)鏈，形成穩(wěn)定供給局面，相信能夠獲得豐厚回報(bào)。三、海運(yùn)情況：俄羅斯遠(yuǎn)東主要港口介紹；海運(yùn)航線介紹；海運(yùn)服務(wù)公司和班輪介紹；海運(yùn)流程；海運(yùn)流程和俄遠(yuǎn)東海運(yùn)存在的問題；遠(yuǎn)東航線運(yùn)費(fèi)分析和比較。希望本報(bào)告能夠給公司和領(lǐng)導(dǎo)提供一些參考。 化石原料：近年來逐漸成為LPG發(fā)展的主要推動(dòng)力，主要用于：芳構(gòu)化、丙烷脫氫（PDH）、甲基叔丁基醚（MTBE）、烷基化汽油、異丁烷脫氫制異丁烯、C3/C4共氧制環(huán)氧丙烷、正丁烷制順酐、C4裂解制丙烯等幾十種化工生產(chǎn)環(huán)節(jié)。此定價(jià)機(jī)制在鎖定下游利差的前提下，將風(fēng)險(xiǎn)和收益同步轉(zhuǎn)移至上游。該公司控股的哈巴羅夫斯克煉廠具有12500噸/天，年500萬噸的石油加工能力，其中：LPG年產(chǎn)量可達(dá)9萬噸。如果從俄羅斯下列港發(fā)出，通過同江哈魚島碼頭接貨，則進(jìn)口過程中所發(fā)生的稅費(fèi)分別為：俄羅斯LPG出口關(guān)稅：0俄羅斯LPG出口增值稅率：0中國LPG進(jìn)口關(guān)稅稅5%：168元/噸中國LPG進(jìn)口增值稅11%：388元/噸俄羅斯下列港務(wù)費(fèi)：52元/噸中國浮橋費(fèi)：80元/噸港口運(yùn)費(fèi)：4元/噸國內(nèi)運(yùn)費(fèi)：94元/噸 （此數(shù)據(jù)以由同江市運(yùn)輸?shù)礁诲\市為例，具體運(yùn)費(fèi)按實(shí)際距離折算）根據(jù)以上價(jià)格、稅費(fèi)計(jì)算，從俄羅斯進(jìn)口LPG并運(yùn)送至富錦公司庫區(qū)的總成本約為4148元/噸。起自莫斯科雅羅斯拉夫火車站，經(jīng)梁贊、薩馬拉、車?yán)镅刨e斯克、鄂木斯克、新西伯利亞、伊爾庫茨克、赤塔、哈巴羅夫斯克（伯力），到符拉迪沃斯托克（海參崴）。缺點(diǎn)：價(jià)格太過昂貴，大大增加了成本。首先是正視其傲視一切的大國心態(tài)，不要為其嚇倒，在生意場上講究利益第一，也不可被其蔑視。跟俄羅斯人簽合同的時(shí)候，某個(gè)條款一定要詳細(xì)明白，以免以后出麻煩。 俄羅斯其他生活習(xí)慣：初次與俄羅斯商人見面必須握手，告辭時(shí)也要握手。 濱海邊疆區(qū)：符拉迪沃斯托克港、納霍德卡港、東方港、波謝特港、扎魯比諾港。港務(wù)費(fèi)費(fèi)率:、生態(tài)(達(dá)10 晝夜)、港內(nèi)引導(dǎo)0 .006航行0 .0072。有兩條專業(yè)鐵路線，可完成船舷車皮或車皮船舷直接換裝。港口有總長度為4200米的17個(gè)碼頭,～13米。2000年開通了中國琿春—俄羅斯扎魯比諾—韓國束草陸海聯(lián)運(yùn)航線，經(jīng)過 10 多年的運(yùn)行，這條運(yùn)輸線已經(jīng)成為東北亞地區(qū)商貿(mào)和旅游的“黃金水道”。1965年后遠(yuǎn)東海運(yùn)公司重新制定了近海國外運(yùn)輸航線，并于次年開通了遠(yuǎn)東—東南亞—印度的新航線。216。遠(yuǎn)東公路交通設(shè)施和通訊設(shè)施與港口業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)不佳，經(jīng)常出現(xiàn)港口公路交通堵塞和港口裝卸港口斷電事故，港口倉庫年久失修，存儲(chǔ)貨物種類受限，出現(xiàn)部分貨倉閑置，部分種類貨物又無處存儲(chǔ)的局面。2000–2016年，%，%。%。 LPG 出口貿(mào)易基本穩(wěn)定，幾乎全部以保稅方式出口我國LPG出口基本以保稅倉庫貨物方式為主，占出口總量的98%左右；出口省市集中在華南地區(qū)，占出口份額的90%左右。隨著ZSM5分子篩催化劑的改進(jìn)，國外LPG芳構(gòu)化技術(shù)從催化劑連續(xù)再生工藝發(fā)展到固定床工藝，主要工藝包括Cyclar工藝、Aroforming工藝、Z—Forming工藝和Alpha工藝。而采用丁烯、丁烷脫氫等方法生產(chǎn)的丁二烯所占比例有逐漸增加的態(tài)勢(shì)。216。（已確定：2017年1~）。價(jià)格較低為山東地區(qū)，價(jià)格較高為華北地區(qū)；煉廠數(shù)量較多為山東地區(qū)。煉廠主要分布在山東地區(qū)6家，沿江地區(qū)2家；煉廠數(shù)量較多為山東地區(qū)。月均價(jià)4285元/噸。且俄羅斯遠(yuǎn)東設(shè)有眾多煉化廠，對(duì)于氣量供應(yīng)有一定保障。216。 替代風(fēng)險(xiǎn)：天然氣和LNG的發(fā)展對(duì)LPG的市場份額產(chǎn)生了很大影響，傳統(tǒng)的LPG燃料市場逐步被天然氣所取代。之后由小到大，逐步拓展。 相關(guān)結(jié)論及建議。能夠?qū)⒍砹_斯LPG直接對(duì)接?xùn)|北市場。如投資建設(shè)專用碼頭，則面臨投資收益