【正文】 開展俄羅斯LPG進(jìn)口貿(mào)易的可行性淺析內(nèi)部參考邱 聳2017年12月12日結(jié)構(gòu)與提綱概述：本文的簡介和主要研究結(jié)論：正文：一、LPG介紹：LPG的概念、組分、來源、特性、應(yīng)用和主要優(yōu)點(diǎn)；我國LPG發(fā)展階段和特點(diǎn)；LPG主要應(yīng)用領(lǐng)域概述；LPG國際定價機(jī)制。二、上游資源：俄羅斯LPG的氣源、氣質(zhì)、氣價情況介紹；俄羅斯遠(yuǎn)東運(yùn)輸及交通情況；俄羅斯商人的特點(diǎn)。三、海運(yùn)情況：俄羅斯遠(yuǎn)東主要港口介紹；海運(yùn)航線介紹；海運(yùn)服務(wù)公司和班輪介紹；海運(yùn)流程；海運(yùn)流程和俄遠(yuǎn)東海運(yùn)存在的問題；遠(yuǎn)東航線運(yùn)費(fèi)分析和比較。四、下游市場：我國LPG市場特點(diǎn)；LPG民用燃料領(lǐng)域的應(yīng)用；LPG化工領(lǐng)域的應(yīng)用；我國中、南部LPG主要流向的變化和影響；LPG在我國未來發(fā)展展望。五、影響因素：LNG對LPG的影響；我國LPG對進(jìn)口LPG的影響；LPG主要進(jìn)口國情況。六、俄羅斯LPG進(jìn)口貿(mào)易SWOT分析。七、相關(guān)結(jié)論及建議。八、參考文獻(xiàn)。概述本報告結(jié)合了近些年來的相關(guān)文獻(xiàn)，整理了俄羅斯進(jìn)口LPG的上、下游情況以及海運(yùn)的相關(guān)介紹。分析表明：俄羅斯油氣資源豐富，LPG氣源質(zhì)量好，由于我國從俄羅斯進(jìn)口LPG數(shù)量不多，與其他國家進(jìn)口氣在價格上無明顯優(yōu)勢。俄羅斯遠(yuǎn)東有比較發(fā)達(dá)的鐵路系統(tǒng)，能夠?qū)PG運(yùn)往遠(yuǎn)東大多數(shù)主要港口，但這些港口與我國琿春、天津、上海和香港等地有往來航線，但港口均尚無直接起運(yùn)LPG的基礎(chǔ)設(shè)施（東方港疑似有天然氣或液化氣碼頭）。我國目前正處于用氣緊張時期，LNG和LPG的供不應(yīng)求，價格持續(xù)上漲。在傳統(tǒng)燃料領(lǐng)域LPG逐漸被天然氣所取代，但在化工領(lǐng)域PLG作為化石原料的作用日益凸顯，華南、華東等地市場需求量在快速上升，宏觀市場環(huán)境向好。在此背景下，從俄羅斯進(jìn)口LPG雖然面臨來自國產(chǎn)和他國進(jìn)口氣的競爭，但只要打通上、下游產(chǎn)業(yè)鏈，形成穩(wěn)定供給局面，相信能夠獲得豐厚回報。此外，東北使用LPG作為燃料的市場缺口依然很大，憑借地理位置等優(yōu)越條件，LPG在東北地區(qū)可占據(jù)較大市場份額。我司如能牢固控制上游LPG資源，建立穩(wěn)定的運(yùn)輸渠道，同時，結(jié)合北方燃料市場和南方化工市場對LPG的需求，預(yù)計在未來5年內(nèi)將有較大的獲利機(jī)會。由于從俄羅斯進(jìn)口LPG的相關(guān)文獻(xiàn)十分有限，所以，部分章節(jié)暫時沒有全部完成，日后將逐步補(bǔ)充。同時，由于部分文獻(xiàn)年代較早，所陳述內(nèi)容不可避免會有不同程度的失真，本文也將不斷修繕。希望本報告能夠給公司和領(lǐng)導(dǎo)提供一些參考。一、液化石油氣（LPG）介紹：1. 液化石油氣（LPG）的概念、組分、來源和主要應(yīng)用領(lǐng)域簡述：概念：液化石油氣（LPG）是石油和天然氣在適當(dāng)?shù)膲毫ο滦纬傻囊员楹投⊥闉橹?，并伴有少量的丙烯和丁烯的混合物，并以常溫液態(tài)的方式存在。組分：目前市場上的LPG成分主要有丙烷、丁烷（正丁烷、異丁烷），正丁烯（主要是順2丁烯、反2丁烯,1丁烯已分離,量極少）、異丁烯（多用于MTBE，量極少）、少量丁二烯、二異丁烯、三異丁烯和C5等。來源：LPG的來源主要有石油煉制（煉廠氣）、天然氣和油氣回收（伴生氣）、蒸汽裂解制乙烯/丙烯、甲醇制烯烴（即：煤制烯烴）等。國內(nèi)主要來源于煉油和煤制烯烴，從國外進(jìn)口的基本都是天然氣和油田氣回收。特性：易燃易爆性、毒害性、低溫和高壓性、反應(yīng)性和腐蝕性。應(yīng)用： LPG是一種清潔能源，一般用于民用和商業(yè)燃?xì)?、石化原料（化工原料）、車用燃料、煉廠燃料等領(lǐng)域。主要優(yōu)點(diǎn)：清潔燃料，具有低硫成分，容易清除有害雜質(zhì)，比汽油的污染小，是理想的發(fā)動機(jī)燃料；具有較好的靈活性，可以液態(tài)化，方便運(yùn)輸與存儲；投資規(guī)模較石油開采投資少，尤其從原油中分餾，啟動成本低；脫硫后LPG成為無毒，無腐蝕性的氣體，使用更加安全；LPG比天然氣含有更多的化學(xué)組分，是理想的化工生產(chǎn)原料氣；LPG燃燒熱量高，是民用和商業(yè)領(lǐng)域中理想的燃料氣。2. 我國LPG發(fā)展階段和特點(diǎn)早年因全球石油行業(yè)的帶動，LPG比天然氣更早進(jìn)入城市終端，并形成了中央集中供應(yīng)（即瓶裝供應(yīng)）與區(qū)域性管道供應(yīng)的產(chǎn)業(yè)模式，其安全性和便利性也已完全被用戶接受。200年前后，因國際油價的持續(xù)上漲和天然氣市場的不斷改革和發(fā)展，在2004年LPG與天然氣消費(fèi)發(fā)生了反轉(zhuǎn)，天然氣開始逐步取代LPG在燃?xì)馐袌鲋械牡匚?，并在未來十年中?004年至2014年）%，%。但2015年再度發(fā)生逆轉(zhuǎn)，%，而LPG消費(fèi)增長率卻高達(dá)18%。主要原因有：一是國際油價大幅下跌，導(dǎo)致LPG價格下跌，但天然氣價格卻不降反升，使得部分天然氣用戶轉(zhuǎn)向使用LPG燃料；二是國內(nèi)天然氣輸氣主干管網(wǎng)雖然初步形成，但調(diào)峰儲備設(shè)施滯后，出現(xiàn)用氣高峰時出現(xiàn)限氣情況；三是廣大山區(qū)、農(nóng)村和鄉(xiāng)鎮(zhèn)天然氣管網(wǎng)建設(shè)受施工難度和經(jīng)濟(jì)性等原因未能布設(shè)完工，仍然需要依賴LPG作為燃料（注：天然氣的另一種形式LNG因熱值經(jīng)濟(jì)性和便捷性不具備優(yōu)勢，過渡期內(nèi)難以完全取代LPG）。綜上所述，從長遠(yuǎn)看，全球原油產(chǎn)量為減產(chǎn)趨勢，原油價格很有可能長期處于低位運(yùn)行，熱值較高的LPG相對于天然氣和其他形式的商品仍具有競爭性，未來LPG作為過渡氣源和調(diào)峰儲備氣源將持續(xù)影響燃?xì)庑袠I(yè)。3. LPG主要應(yīng)用領(lǐng)域概述216。 民用/商業(yè)燃料：近年來受天然氣等替代能源的沖擊很大，LPG燃?xì)庀M(fèi)市場受到抑制。216。 化石原料：近年來逐漸成為LPG發(fā)展的主要推動力，主要用于：芳構(gòu)化、丙烷脫氫（PDH）、甲基叔丁基醚（MTBE）、烷基化汽油、異丁烷脫氫制異丁烯、C3/C4共氧制環(huán)氧丙烷、正丁烷制順酐、C4裂解制丙烯等幾十種化工生產(chǎn)環(huán)節(jié)。216。 工業(yè)燃料：LPG燃燒熱量高，2005年至2011年期間在工業(yè)燃料領(lǐng)域保持4%增長，未來仍可能保持低速增長。216。 車用燃料：216。 其他用途：LPG還可用于食品制造業(yè)發(fā)芽、釀造中起碳化作用，用于干燥糧食、處理煙草，給牲畜取暖以及作為空間噴氣燃料等。4. LPG國際定價機(jī)制全球LPG貿(mào)易的計價方式主要有6種：固定價、CP＋貼水、AFEI＋貼水、MOPJ＋貼水、MB市場價和HenryHub成本加成價。216。 CP 市場價（固定價）、CP＋貼水價：CP 定價是參照前一個月沙特阿美石油公司（Aramco）月初、月中、月底3次招標(biāo)的中標(biāo)價，并參考現(xiàn)貨價格趨勢而制定，于每月底正式對外公布下一個月的CP。一般貿(mào)易商會給其客戶報出何時何地交貨的貼水。CP＋貼水則為實際成本價。此機(jī)制下LPG的價格與天然氣價格關(guān)聯(lián)較緊密，在中東地區(qū)比較通行，缺點(diǎn)是與原油價格基本脫鉤。216。 阿格斯遠(yuǎn)東指數(shù)（AFEI）：指阿格斯每日評估的遠(yuǎn)東地區(qū)LPG價格，通常交易時采用AFEI全月均價加貼水的方式。216。 石腦油日本到岸價（MOPJ）掛鉤價：基于LPG在石化行業(yè)中具有作為裂解原料替代石腦油的作用，市場上一部分具備金融對沖能力的貿(mào)易公司，通常會向乙烯生產(chǎn)商提供以MOPJ為基準(zhǔn)的LPG定價機(jī)制。此定價機(jī)制在鎖定下游利差的前提下，將風(fēng)險和收益同步轉(zhuǎn)移至上游。216。 MB市場價：MB是美國南部地區(qū)Mont Belvieu的簡稱，為全美國石油石化及頁巖氣的產(chǎn)業(yè)聚集地。MB價格是目前北美地區(qū)最常用的LPG定價標(biāo)準(zhǔn)，通常以O(shè)PIS 發(fā)布的NonTET指數(shù)和Argus發(fā)布的LPG現(xiàn)貨指數(shù)為參照，附加貼水及管道運(yùn)費(fèi)，即得LPG的FOB出廠價。此機(jī)制下LPG的價格與天然氣價格關(guān)聯(lián)較緊密，在北美地區(qū)最為通行，行業(yè)認(rèn)可度較高。缺點(diǎn)是與原油價格基本脫鉤，對于石化行業(yè)用戶的市場預(yù)測能力和風(fēng)險規(guī)避措施要求較高。216。 HenryHub 成本加成價：HenryHub 是美國紐約商品交易所交易的標(biāo)準(zhǔn)天然氣期貨合約的價格指數(shù)。部分北美地區(qū)LPG 生產(chǎn)商，以HenryHub價格為基準(zhǔn)，按照成本加成的方法確定LPG的價格。此機(jī)制鎖定上游公司利差，而將風(fēng)險收益轉(zhuǎn)移至下游終端客戶。注：蘇伊士東部地區(qū)的定價受“阿格拉遠(yuǎn)東價格指數(shù)（AFEI）”和沙特合同價格（CP）的支配。如下圖所示：二、上游資源1. 俄羅斯LPG氣源、氣質(zhì)和氣價情況介紹 氣源： 俄羅斯遠(yuǎn)東油氣資源情況概述：俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)目前擁有55個石油和天然氣田，其中：13個為油田，13個為天然氣伴生油田，16個為是有伴生油田，13個為凝析油田，（ABC1標(biāo)準(zhǔn)）（C2標(biāo)準(zhǔn)），根據(jù)俄羅斯科學(xué)院遠(yuǎn)東研究所數(shù)據(jù)統(tǒng)計，隨著對遠(yuǎn)東地區(qū)和地質(zhì)勘查工作的逐步擴(kuò)大，新的資源會逐步被發(fā)現(xiàn)，目前，遠(yuǎn)東地區(qū)已探明的石油和天然氣儲量能夠使之成為碳?xì)湓牧闲碌拈_采中心，不僅可以完全滿足遠(yuǎn)東地區(qū)需求，而且還可以與西伯利亞聯(lián)手一起向亞太地區(qū)出口油氣資源。俄羅斯遠(yuǎn)東石油天然氣綜合體是遠(yuǎn)東地區(qū)的一個富有戰(zhàn)略意義的工業(yè)領(lǐng)域，包含了一系列已開采和待開采的油田和天然氣田，已建成或正在鋪設(shè)的石油管道和天然氣管道，兩個年生產(chǎn)能力達(dá)到1000萬噸的石油加工廠和若干小型石油加工廠，還有幾家專門生產(chǎn)各種化學(xué)產(chǎn)品的化工和石化企業(yè)，此外該綜合體還設(shè)有幾家科研和設(shè)計機(jī)構(gòu)。俄油、俄氣、阿里斯揚(yáng)和國際公司等對遠(yuǎn)東地區(qū)的石油和天然氣綜合體的功能產(chǎn)生了很大影響。 俄羅斯遠(yuǎn)東主要煉廠的情況：（1）俄氣阿穆爾氣體深加工廠：2015年10月14日開建，位于俄羅斯阿穆爾州斯沃博得內(nèi)，該加工廠建成后將成為俄羅斯最大、年設(shè)計容量490億立方米的氣體加工基地，產(chǎn)品包括：甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷乙烷分餾物，同時也是世界最大的氦氣生產(chǎn)工廠，項目總投資預(yù)計8000億盧布，LPG年產(chǎn)量預(yù)計達(dá)到1500萬噸。（2）阿里揚(yáng)斯石油開放式股份有限公司：成立于2001年，是俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)的石油產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)者，公司共有16個石油基地和270個汽車加油站，擁有1500多輛槽罐車。該公司控股的哈巴羅夫斯克煉廠具有12500噸/天，年500萬噸的石油加工能力，其中：LPG年產(chǎn)量可達(dá)9萬噸。（3）俄羅斯石油公司：該公司是俄羅斯石油行業(yè)的領(lǐng)跑者，擁有9個大型煉廠和4個小型煉廠，2013年俄油加工了超過9000萬噸的石油，其中7個位于俄羅斯境內(nèi)，國內(nèi)煉化量占俄羅斯總煉化量的1 / 3，俄油在西部利亞地區(qū)擁有3家煉廠：216。 共青城煉廠：石油加工能力17000噸/天；共青城煉廠是生產(chǎn)車用和航空燃料的專業(yè)煉廠，該煉廠還實施了能力為2400立方米的液化氣儲運(yùn)項目。216。 安加爾斯克煉廠：石油加工能力37300噸/天；216。 阿欽斯克石化煉廠：石油加工能力55000噸/天。此外：秋明石油公司（2013年被俄氣收購）下設(shè)下瓦爾托夫斯克煉廠：石油加工能力34200噸/天。（4）俄羅斯天然氣工業(yè)石油公司：該公司是俄氣的下屬子公司，是俄羅斯碳烴化合物生產(chǎn)和提煉發(fā)展最大的公司，向世界50多個國家出口其產(chǎn)品，下設(shè)鄂木斯克煉廠：石油加工能力52000噸/天。（5）巴什基爾石油公司：該公司是俄羅斯最老的石油公司之一，石油生產(chǎn)排名第6，原油提煉排名第4。年石油提煉能力超過2000萬噸，下設(shè)煉廠包括：216。 烏法煉廠：石油加工能力25900噸/天；216。 NovoUfa煉廠：石油加工能力52000噸/天；216。 Ufaneftekhim（阿非尼特姆）煉廠：石油加工能力34200噸/天。 （6）盧克石油公司：下設(shè)Khta（科他）煉廠：石油加工能9800噸/天。 氣質(zhì)：俄羅斯遠(yuǎn)東LPG多是油田伴生氣，遠(yuǎn)東地區(qū)油品質(zhì)量好，含硫量低，其基本參數(shù)超過俄羅斯的出口標(biāo)準(zhǔn)，這里儲藏的石油大部分（%），約78%%以下。 氣價： 俄羅斯進(jìn)口LPG運(yùn)抵同江和富錦市的成本和費(fèi)用：根據(jù)2017年11月佳木斯公司上報的LPG效益分析數(shù)據(jù)，，折合成人民幣的價格為3362元/噸。如果從俄羅斯下列港發(fā)出，通