【正文】 本都是天然氣和油田氣回收。綜上所述，從長遠(yuǎn)看，全球原油產(chǎn)量為減產(chǎn)趨勢，原油價(jià)格很有可能長期處于低位運(yùn)行，熱值較高的LPG相對于天然氣和其他形式的商品仍具有競爭性，未來LPG作為過渡氣源和調(diào)峰儲(chǔ)備氣源將持續(xù)影響燃?xì)庑袠I(yè)。 車用燃料：216。216。此機(jī)制下LPG的價(jià)格與天然氣價(jià)格關(guān)聯(lián)較緊密，在北美地區(qū)最為通行，行業(yè)認(rèn)可度較高。俄羅斯遠(yuǎn)東石油天然氣綜合體是遠(yuǎn)東地區(qū)的一個(gè)富有戰(zhàn)略意義的工業(yè)領(lǐng)域，包含了一系列已開采和待開采的油田和天然氣田，已建成或正在鋪設(shè)的石油管道和天然氣管道，兩個(gè)年生產(chǎn)能力達(dá)到1000萬噸的石油加工廠和若干小型石油加工廠，還有幾家專門生產(chǎn)各種化學(xué)產(chǎn)品的化工和石化企業(yè)，此外該綜合體還設(shè)有幾家科研和設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)。 安加爾斯克煉廠：石油加工能力37300噸/天；216。 Ufaneftekhim（阿非尼特姆）煉廠：石油加工能力34200噸/天。2. 俄羅斯遠(yuǎn)東運(yùn)輸及交通情況： 俄遠(yuǎn)東交通發(fā)展政策：2008 年 11 月 22 日，俄聯(lián)邦政府批準(zhǔn)了《俄聯(lián)邦至 2030 年交通發(fā)展戰(zhàn)略》，該戰(zhàn)略由俄交通部與俄經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、地區(qū)發(fā)展部、工業(yè)與貿(mào)易部共同在俄聯(lián)邦其它相關(guān)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和地方聯(lián)邦主體的參與和配合下具體實(shí)施。俄羅斯遠(yuǎn)東鐵路直接連大型貨運(yùn)港口：瓦尼諾、納霍德卡、符拉迪沃斯托克。日均裝車量136400噸（2014年為131900噸）。西伯利亞大鐵路西起莫斯科，跨越八個(gè)時(shí)區(qū)和16條歐亞河流，沿途經(jīng)1000多個(gè)車站，一直通往日本海沿岸的符拉迪沃斯托克（海參崴），總長9200多公里。216。3. 俄羅斯商人的特點(diǎn)： 傲視一切的大國心態(tài)：俄羅斯人從來不懂得什么叫“怕”。在與他們做生意時(shí)，應(yīng)注意如下一些方面：一是產(chǎn)品外形要高大。所以，一踏進(jìn)俄羅斯的國土，與俄羅斯商人打交道時(shí)要有海量，能喝善飲。安排約會(huì)起碼需要提前兩三天。由于在俄羅斯，很少有女性能夠擔(dān)任商業(yè)組織的重要職位，因此男士們還不太習(xí)慣在平等的基礎(chǔ)上與女士們交往。俄羅斯人酷愛鮮花，贈(zèng)送鮮花，少則一枝，多則幾枝，但是必須是單數(shù)。 薩哈林州：霍爾姆斯克港、科爾薩科夫港。在港口貨物換裝由 “瓦尼諾商港無限股份公司”、“運(yùn)輸倉儲(chǔ)有限股份公司”、“瓦尼諾貨物裝卸股份公司”進(jìn)行。在港口各碼頭從事貨物換裝作業(yè)的企業(yè)主要有: “東方港無限股份公司”、“東方國際集裝箱服務(wù)有限股份公司”、“小港有限責(zé)任公司”、“東方農(nóng)業(yè)化學(xué)品出口無限股份公司”、“東方—烏拉爾裝卸有限責(zé)任公司”?！抖砹_斯交通運(yùn)輸系統(tǒng)現(xiàn)代化》中規(guī)定了一些遠(yuǎn)東港口設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目, 其中就包括：在東方港第39號(hào)碼頭建設(shè)年換裝液化氣100萬噸、年換裝甲醇100萬噸的綜合換裝設(shè)施,建設(shè)年換裝石油產(chǎn)品400萬噸的綜合換裝設(shè)施。該港是吞吐石油的專業(yè)化港口, 年吞吐能力為1 000萬噸。它位于日本海西北岸不凍的金角灣(彼得大帝灣)岸邊。港務(wù)費(fèi)費(fèi)率:、生態(tài)(達(dá)10晝夜)、。在遠(yuǎn)東經(jīng)濟(jì)發(fā)展中海洋運(yùn)輸起到了很重要的作用。借助港口和海運(yùn)，通過江海聯(lián)運(yùn)、陸海聯(lián)運(yùn)提高了遠(yuǎn)東地區(qū)鐵路、水路和公路的客、貨運(yùn)輸量。 日本方向：以定期直航海運(yùn)集裝箱為主，東方港符拉迪沃斯托克新潟富山門司名古屋橫濱東方港符拉迪沃斯托克；216。 遠(yuǎn)東海運(yùn)公司：是俄羅斯最大的散貨集裝箱遠(yuǎn)洋船舶運(yùn)輸集團(tuán)公司，1992 年轉(zhuǎn)為股份制公司。該公司主要從事沿海海運(yùn)，負(fù)責(zé)薩哈林島、千島群島同大陸間的貨物運(yùn)輸，還承擔(dān)瓦尼諾—霍爾姆斯克之間的火車輪渡服務(wù)，同時(shí)還經(jīng)營瓦尼諾—上海—香港—瓦尼諾、瓦尼諾霍爾姆斯克、瓦尼諾馬加丹、符拉迪沃斯托克勘察加彼得羅巴甫洛夫斯克、符拉迪沃斯托克馬加丹航線的運(yùn)輸業(yè)務(wù)。遠(yuǎn)東各海運(yùn)公司輪船種類齊全，有集裝箱船、散裝貨船、滾裝船、油輪、冷藏船、破冰船、客船、火車輪渡、汽車輪渡等。納霍德卡港、東方港、瓦尼諾港和波謝特港等主要港口80%的裝卸和加工設(shè)施需要技術(shù)更新，運(yùn)輸碼頭和鐵路專用線需要改造。第三，船隊(duì)狀況危機(jī)四伏，海難頻發(fā)，其事故成為海運(yùn)的第一殺手。海運(yùn)需要鐵路、公路、港口及港口輔助企業(yè)服務(wù)多部門多方位通力合作，改革后從原有海運(yùn)公司分離出來的企業(yè)各自為政，海運(yùn)面臨各部門協(xié)作脫節(jié)和重新磨合問題。總體來看，LPG消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，民用燃料和化工原料分別占53%和32%，是主要消費(fèi)領(lǐng)域。主要原因：一是中東自用資源量加大，現(xiàn)貨供應(yīng)不充裕，對亞洲出口逐步縮減；二是當(dāng)時(shí)油價(jià)居高不下，進(jìn)口成本過高，而國內(nèi)隨著煉油能力的增加，LPG產(chǎn)量相應(yīng)提高；三是由于天然氣更加具有成本優(yōu)勢，LPG的部分市場份額被天然氣替代。需要注意的是，%，首次超過華南地區(qū)，%%。主要原因來自中東各國的LPG數(shù)量均大幅增加，自澳大利亞的進(jìn)口量也暴增。2. LPG 在民用燃料領(lǐng)域的應(yīng)用：民用LPG市場受到天然氣沖擊，與其他清潔燃料相比，我國LPG市場開放較早，并且穩(wěn)定增長，但隨著國內(nèi)天然氣產(chǎn)量以及液化天然氣和管道天然氣進(jìn)口量大幅增加，天然氣消費(fèi)量以2位數(shù)的幅度連年上升，民用LPG需求受到?jīng)_擊，市場份額萎縮。同時(shí)，近年來多家PDH項(xiàng)目上馬及投產(chǎn)，2016年我國PDH裝置能力已達(dá)460萬噸/年。To C4組分生產(chǎn)烷基化汽油：烷基化油具有辛烷值高、抗爆性能好、不含烯烴芳烴、硫含量低以及蒸汽壓低等特點(diǎn)，是一種理想的調(diào)合組分。目前丁烯氧化脫氫工藝成為解決丁二烯供需矛盾的有效途徑。 沿江資源一改之前集中向華南輸送的路線，逐漸向華東甚至華北輸送。5. LPG 在我國未來發(fā)展展望：展望2018年，歐美等主要經(jīng)濟(jì)體的政治不確定性或?qū)⒁l(fā)意外事件，對全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生一定程度的沖擊。2017年仍有4家PDH廠家投產(chǎn)，丙烯產(chǎn)能達(dá)221萬噸/年，對丙烷需求近300萬噸/年，所以預(yù)計(jì)到2017年底我國用于丙烷脫氫（PDH）的年丙烷需求量將達(dá)到800萬噸以上。216。二是部分偏遠(yuǎn)地區(qū)有使用沼氣的傳統(tǒng)，沼氣對LPG供應(yīng)也具有現(xiàn)實(shí)的替代效用。216。216。月均價(jià)4452元/噸。 華東地區(qū)：冷凍貨到岸價(jià)（CIF價(jià)：成本+運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn)費(fèi)）。 國內(nèi)LPG近期市場價(jià)2017年11月6日~12月7日，我國華東和華南地區(qū)，LPG市場價(jià)格介于4200元/噸至5237元/噸。1. 優(yōu)勢：216。 經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢：佳木斯公司有與俄羅斯開展LPG貿(mào)易的經(jīng)驗(yàn)，在俄羅斯有穩(wěn)定的合作伙伴，能夠把握優(yōu)勢的上游資源。216。但建立儲(chǔ)備設(shè)施還會(huì)增加投資風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。 LPG國際需求市場復(fù)蘇，日本、韓國LPG需求量很高，近些年來，印度又成為新興的LPG需求市場，國際LPG市場需求旺盛，如打通俄遠(yuǎn)東LPG資源及運(yùn)輸通道，LPG的國際貿(mào)易或存在巨大潛力。 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)：俄羅斯社會(huì)治安環(huán)境相對較差，法制觀念還不完善，發(fā)生糾紛的解決機(jī)制復(fù)雜。但也要清楚的看到LPG貿(mào)易在未來還存在較多不確定性，以及從俄羅斯進(jìn)口LPG的種種不足。 參考文獻(xiàn)及附件。建議一：理論聯(lián)系實(shí)際，在研究相關(guān)資料和文獻(xiàn)的同時(shí)，更要重視上下游市場的實(shí)際、實(shí)地市場調(diào)研，發(fā)現(xiàn)新機(jī)會(huì)，剔除偽機(jī)會(huì)（例如：下游化工廠數(shù)量很多，LPG需求量很大，但供應(yīng)渠道穩(wěn)定，我司如果不能迅速成為供應(yīng)商，則不能視為市場機(jī)會(huì)），避免理論誤導(dǎo)。 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：LPG受全球油價(jià)影響顯著，且在我國還受到季節(jié)性和政策性影響，價(jià)格隨市場波動(dòng)明顯，價(jià)格走勢難以把握。 天然氣管網(wǎng)建設(shè)受到經(jīng)濟(jì)性和地理環(huán)境制約，偏遠(yuǎn)地區(qū)短期內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)全覆蓋，以及我國北方傳統(tǒng)的LPG使用習(xí)慣等都為LPG留下了發(fā)展機(jī)會(huì)。 政策不足：我國對于LPG等危化品限制較多，通過鐵路等方式的運(yùn)輸已經(jīng)暫停，勢必造成運(yùn)輸不暢，成本提高。216。 市場優(yōu)勢：我國化工領(lǐng)域發(fā)展勢頭明顯，尤其是PDH、烷基化等項(xiàng)目不斷投產(chǎn)，LPG消耗量日益增長，已形成穩(wěn)定的下游原材料市場。216。如不計(jì)算國內(nèi)港務(wù)費(fèi)、國內(nèi)運(yùn)輸和浮橋費(fèi)，俄羅斯進(jìn)口LPG的CIF到岸價(jià)約為3970元/噸。216。 華南地區(qū)：冷凍貨到岸價(jià)（CIF價(jià)）581美元/噸至611美元/噸。國內(nèi)丙烷生產(chǎn)廠家近期（2017年11月6日~12月7日）出廠價(jià)價(jià)格表國內(nèi)丙烷生產(chǎn)廠家近期（2017年11月6日~12月7日）出廠價(jià)價(jià)格表 丁烷（C4）生產(chǎn)廠：統(tǒng)計(jì)了全國的8家主要煉廠，其中山東地區(qū)6家，沿江地區(qū)2家。216。如果將LPG用于燃料領(lǐng)域，可重點(diǎn)關(guān)注東北地區(qū)等傳統(tǒng)LPG使用區(qū)域，以及廣大城鄉(xiāng)結(jié)合部居民用氣領(lǐng)域。216。預(yù)計(jì)2017年。中國經(jīng)濟(jì)將緩中趨穩(wěn)，政策取向?qū)⒎€(wěn)中求進(jìn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐進(jìn)一步加快。 市場競爭程度加劇，經(jīng)營更加困難：216。近年來，我國沿海地區(qū)已形成較為健全的LPG物流體系，船運(yùn)—碼頭—車運(yùn)配套設(shè)施齊全，市場機(jī)制較為完善，而隨著LPG貿(mào)易流向的改變，傳統(tǒng)的物流體系也隨之發(fā)生較大的變化，由此給整個(gè)LPG市場及物流帶來影響。 丁烯氧化脫氫制丁二烯：隨著世界乙烯裂解原料的輕質(zhì)化和乙烯生產(chǎn)方式的多元化，直接由乙烯副產(chǎn)為了提高芳構(gòu)化工藝的經(jīng)濟(jì)性，中國石油石油化工研究院與大連理工大學(xué)合作，在較低的溫度下(360～410℃)和裝有納米HZSM5沸石分子篩催化劑的固定床反應(yīng)器中，通過芳構(gòu)化和烷基化反應(yīng)將LPG中的丁烯完全轉(zhuǎn)化，生產(chǎn)高辛烷值汽油組分，同時(shí)將聯(lián)產(chǎn)的丙烷和丁烷作為優(yōu)質(zhì)乙烯裂解原料。具體應(yīng)用過程如下： 芳構(gòu)化生產(chǎn)芳烴：利用LPG芳構(gòu)化技術(shù)將LPG轉(zhuǎn)化為芳烴，既能實(shí)現(xiàn)LPG增值利用，又能緩解芳烴供應(yīng)緊張的局面，具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。近兩年低油價(jià)情況下，替代燃料二甲醚被擠出市場，促進(jìn)了民用燃料的恢復(fù)性增長。2013 年我國自美洲進(jìn)口LPG ，實(shí)現(xiàn)了零突破，%%，% %，其中主要來自美國。%，但其所占份額卻從2015 % %。2013 年以來，作為化工原料的LPG需求顯著增加，導(dǎo)致LPG供需缺口逐漸加大。工業(yè)燃料占比為10%，交通燃料所占比例較小。2000年LPG產(chǎn)量為1007萬噸，2007年增長至1934萬噸。 遠(yuǎn)東海運(yùn)業(yè)務(wù)問題：第一，遠(yuǎn)東海運(yùn)船隊(duì)的國際海運(yùn)市場競爭力不強(qiáng)。港口實(shí)行私有制改造后，港口的港務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與世界主要港口的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)持平，但遠(yuǎn)東港口的港務(wù)作業(yè)水平和服務(wù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到國際標(biāo)準(zhǔn)，港口業(yè)務(wù)出現(xiàn)管理不到位，裝卸貨物不及時(shí)，約 1／3 的船只超期壓港，遠(yuǎn)東地區(qū)港口的吞吐量下降。始發(fā)港：發(fā)貨方海運(yùn)承運(yùn)方，目的港：海運(yùn)承運(yùn)方收貨方，新的海運(yùn)流程的承運(yùn)方、貨主和港務(wù)服務(wù)方之間的業(yè)務(wù)由合同運(yùn)輸監(jiān)督等協(xié)調(diào)。 勘察加海運(yùn)公司：船隊(duì)由 3 艘船組成，總裝載量約 3 萬噸。船隊(duì)總噸位約 100 萬噸，其中40%為集裝箱運(yùn)輸船，60%為其他船型。 歐洲方向：自歐洲海運(yùn)至遠(yuǎn)東港口經(jīng)鐵路運(yùn)至俄羅斯內(nèi)地，由歐洲各國港口（荷蘭、比利時(shí)、德國、英國、西班牙、意大利）經(jīng)圣彼得堡海運(yùn)至俄羅斯遠(yuǎn)東以及獨(dú)聯(lián)體國家。為保護(hù)本國經(jīng)濟(jì)權(quán)益和經(jīng)濟(jì)安全，俄政府僅限本國海運(yùn)公司從事沿海運(yùn)輸業(yè)務(wù)。繼續(xù)充分發(fā)揮中俄經(jīng)濟(jì)合作的巨大潛力，促進(jìn)中俄經(jīng)濟(jì)關(guān)系“提質(zhì)增量”是中俄共同關(guān)心的問題。2. 海運(yùn)航線介紹：俄羅斯聯(lián)邦遠(yuǎn)東地區(qū)瀕臨六海，即東西伯利亞海、拉普捷夫海、楚克奇海、白令海、鄂霍次克海、日本海，前三者是俄羅斯北冰洋東部的組成部分，后三者流入遠(yuǎn)東海洋流域。,其中包括本國各海港之間轉(zhuǎn)運(yùn)的貨物和進(jìn)出口貨物。港口共有5個(gè)碼頭, 總長844米。港口可全年通航, 通過西伯利亞大鐵路與歐俄及西歐相聯(lián)系。碼頭線長3 .5公里。港口有19個(gè)碼頭, 總長2898米, 深6～11 .3米。 馬加丹州：馬加丹港。與俄羅斯人寒喧、交談時(shí)不能恭維身體和健康情況，這習(xí)慣正好與中國人不同。在這個(gè)等級(jí)觀念很強(qiáng)的社會(huì)當(dāng)中，這個(gè)特點(diǎn)會(huì)減緩談判進(jìn)程并且會(huì)造成一定的延遲。遠(yuǎn)東的俄羅斯管理者們常常忽視時(shí)間觀念，大多數(shù)來自時(shí)間觀念較強(qiáng)的國家的訪問者都會(huì)說，盡管遠(yuǎn)東俄羅斯人盡力了，但是仍然很少準(zhǔn)時(shí)。此外，俄羅斯商人喜歡做大買賣，買賣越大，他們興趣越大，與他們做大買賣，容易合作。二是產(chǎn)品要輕巧。這種自信、實(shí)力和