【正文】 本都是天然氣和油田氣回收。綜上所述，從長遠看，全球原油產(chǎn)量為減產(chǎn)趨勢，原油價格很有可能長期處于低位運行，熱值較高的LPG相對于天然氣和其他形式的商品仍具有競爭性，未來LPG作為過渡氣源和調峰儲備氣源將持續(xù)影響燃氣行業(yè)。 車用燃料：216。216。此機制下LPG的價格與天然氣價格關聯(lián)較緊密，在北美地區(qū)最為通行，行業(yè)認可度較高。俄羅斯遠東石油天然氣綜合體是遠東地區(qū)的一個富有戰(zhàn)略意義的工業(yè)領域，包含了一系列已開采和待開采的油田和天然氣田，已建成或正在鋪設的石油管道和天然氣管道，兩個年生產(chǎn)能力達到1000萬噸的石油加工廠和若干小型石油加工廠，還有幾家專門生產(chǎn)各種化學產(chǎn)品的化工和石化企業(yè)，此外該綜合體還設有幾家科研和設計機構。 安加爾斯克煉廠：石油加工能力37300噸/天；216。 Ufaneftekhim（阿非尼特姆）煉廠：石油加工能力34200噸/天。2. 俄羅斯遠東運輸及交通情況： 俄遠東交通發(fā)展政策：2008 年 11 月 22 日，俄聯(lián)邦政府批準了《俄聯(lián)邦至 2030 年交通發(fā)展戰(zhàn)略》，該戰(zhàn)略由俄交通部與俄經(jīng)濟發(fā)展部、地區(qū)發(fā)展部、工業(yè)與貿(mào)易部共同在俄聯(lián)邦其它相關執(zhí)行機構和地方聯(lián)邦主體的參與和配合下具體實施。俄羅斯遠東鐵路直接連大型貨運港口：瓦尼諾、納霍德卡、符拉迪沃斯托克。日均裝車量136400噸（2014年為131900噸）。西伯利亞大鐵路西起莫斯科，跨越八個時區(qū)和16條歐亞河流，沿途經(jīng)1000多個車站，一直通往日本海沿岸的符拉迪沃斯托克（海參崴），總長9200多公里。216。3. 俄羅斯商人的特點： 傲視一切的大國心態(tài)：俄羅斯人從來不懂得什么叫“怕”。在與他們做生意時，應注意如下一些方面：一是產(chǎn)品外形要高大。所以，一踏進俄羅斯的國土，與俄羅斯商人打交道時要有海量，能喝善飲。安排約會起碼需要提前兩三天。由于在俄羅斯，很少有女性能夠擔任商業(yè)組織的重要職位，因此男士們還不太習慣在平等的基礎上與女士們交往。俄羅斯人酷愛鮮花，贈送鮮花，少則一枝，多則幾枝，但是必須是單數(shù)。 薩哈林州：霍爾姆斯克港、科爾薩科夫港。在港口貨物換裝由 “瓦尼諾商港無限股份公司”、“運輸倉儲有限股份公司”、“瓦尼諾貨物裝卸股份公司”進行。在港口各碼頭從事貨物換裝作業(yè)的企業(yè)主要有: “東方港無限股份公司”、“東方國際集裝箱服務有限股份公司”、“小港有限責任公司”、“東方農(nóng)業(yè)化學品出口無限股份公司”、“東方—烏拉爾裝卸有限責任公司”。《俄羅斯交通運輸系統(tǒng)現(xiàn)代化》中規(guī)定了一些遠東港口設施建設項目, 其中就包括：在東方港第39號碼頭建設年換裝液化氣100萬噸、年換裝甲醇100萬噸的綜合換裝設施,建設年換裝石油產(chǎn)品400萬噸的綜合換裝設施。該港是吞吐石油的專業(yè)化港口, 年吞吐能力為1 000萬噸。它位于日本海西北岸不凍的金角灣(彼得大帝灣)岸邊。港務費費率:、生態(tài)(達10晝夜)、。在遠東經(jīng)濟發(fā)展中海洋運輸起到了很重要的作用。借助港口和海運，通過江海聯(lián)運、陸海聯(lián)運提高了遠東地區(qū)鐵路、水路和公路的客、貨運輸量。 日本方向：以定期直航海運集裝箱為主，東方港符拉迪沃斯托克新潟富山門司名古屋橫濱東方港符拉迪沃斯托克；216。 遠東海運公司：是俄羅斯最大的散貨集裝箱遠洋船舶運輸集團公司，1992 年轉為股份制公司。該公司主要從事沿海海運，負責薩哈林島、千島群島同大陸間的貨物運輸，還承擔瓦尼諾—霍爾姆斯克之間的火車輪渡服務，同時還經(jīng)營瓦尼諾—上?！愀邸吣嶂Z、瓦尼諾霍爾姆斯克、瓦尼諾馬加丹、符拉迪沃斯托克勘察加彼得羅巴甫洛夫斯克、符拉迪沃斯托克馬加丹航線的運輸業(yè)務。遠東各海運公司輪船種類齊全，有集裝箱船、散裝貨船、滾裝船、油輪、冷藏船、破冰船、客船、火車輪渡、汽車輪渡等。納霍德卡港、東方港、瓦尼諾港和波謝特港等主要港口80%的裝卸和加工設施需要技術更新，運輸碼頭和鐵路專用線需要改造。第三，船隊狀況危機四伏，海難頻發(fā)，其事故成為海運的第一殺手。海運需要鐵路、公路、港口及港口輔助企業(yè)服務多部門多方位通力合作，改革后從原有海運公司分離出來的企業(yè)各自為政，海運面臨各部門協(xié)作脫節(jié)和重新磨合問題?？傮w來看，LPG消費結構中，民用燃料和化工原料分別占53%和32%，是主要消費領域。主要原因：一是中東自用資源量加大，現(xiàn)貨供應不充裕，對亞洲出口逐步縮減；二是當時油價居高不下，進口成本過高，而國內(nèi)隨著煉油能力的增加，LPG產(chǎn)量相應提高；三是由于天然氣更加具有成本優(yōu)勢，LPG的部分市場份額被天然氣替代。需要注意的是，%，首次超過華南地區(qū)，%%。主要原因來自中東各國的LPG數(shù)量均大幅增加，自澳大利亞的進口量也暴增。2. LPG 在民用燃料領域的應用：民用LPG市場受到天然氣沖擊，與其他清潔燃料相比，我國LPG市場開放較早，并且穩(wěn)定增長，但隨著國內(nèi)天然氣產(chǎn)量以及液化天然氣和管道天然氣進口量大幅增加，天然氣消費量以2位數(shù)的幅度連年上升，民用LPG需求受到?jīng)_擊，市場份額萎縮。同時，近年來多家PDH項目上馬及投產(chǎn)，2016年我國PDH裝置能力已達460萬噸/年。To C4組分生產(chǎn)烷基化汽油：烷基化油具有辛烷值高、抗爆性能好、不含烯烴芳烴、硫含量低以及蒸汽壓低等特點，是一種理想的調合組分。目前丁烯氧化脫氫工藝成為解決丁二烯供需矛盾的有效途徑。 沿江資源一改之前集中向華南輸送的路線，逐漸向華東甚至華北輸送。5. LPG 在我國未來發(fā)展展望：展望2018年，歐美等主要經(jīng)濟體的政治不確定性或將引發(fā)意外事件，對全球經(jīng)濟產(chǎn)生一定程度的沖擊。2017年仍有4家PDH廠家投產(chǎn)，丙烯產(chǎn)能達221萬噸/年，對丙烷需求近300萬噸/年，所以預計到2017年底我國用于丙烷脫氫（PDH）的年丙烷需求量將達到800萬噸以上。216。二是部分偏遠地區(qū)有使用沼氣的傳統(tǒng)，沼氣對LPG供應也具有現(xiàn)實的替代效用。216。216。月均價4452元/噸。 華東地區(qū)：冷凍貨到岸價（CIF價：成本+運費+保險費）。 國內(nèi)LPG近期市場價2017年11月6日~12月7日，我國華東和華南地區(qū)，LPG市場價格介于4200元/噸至5237元/噸。1. 優(yōu)勢：216。 經(jīng)驗優(yōu)勢：佳木斯公司有與俄羅斯開展LPG貿(mào)易的經(jīng)驗，在俄羅斯有穩(wěn)定的合作伙伴，能夠把握優(yōu)勢的上游資源。216。但建立儲備設施還會增加投資風險和機會風險。 LPG國際需求市場復蘇，日本、韓國LPG需求量很高，近些年來，印度又成為新興的LPG需求市場，國際LPG市場需求旺盛，如打通俄遠東LPG資源及運輸通道，LPG的國際貿(mào)易或存在巨大潛力。 社會風險：俄羅斯社會治安環(huán)境相對較差，法制觀念還不完善，發(fā)生糾紛的解決機制復雜。但也要清楚的看到LPG貿(mào)易在未來還存在較多不確定性，以及從俄羅斯進口LPG的種種不足。 參考文獻及附件。建議一：理論聯(lián)系實際，在研究相關資料和文獻的同時，更要重視上下游市場的實際、實地市場調研，發(fā)現(xiàn)新機會，剔除偽機會（例如：下游化工廠數(shù)量很多，LPG需求量很大，但供應渠道穩(wěn)定，我司如果不能迅速成為供應商，則不能視為市場機會），避免理論誤導。 價格風險：LPG受全球油價影響顯著，且在我國還受到季節(jié)性和政策性影響，價格隨市場波動明顯，價格走勢難以把握。 天然氣管網(wǎng)建設受到經(jīng)濟性和地理環(huán)境制約，偏遠地區(qū)短期內(nèi)很難實現(xiàn)全覆蓋，以及我國北方傳統(tǒng)的LPG使用習慣等都為LPG留下了發(fā)展機會。 政策不足：我國對于LPG等?；废拗戚^多，通過鐵路等方式的運輸已經(jīng)暫停，勢必造成運輸不暢，成本提高。216。 市場優(yōu)勢：我國化工領域發(fā)展勢頭明顯，尤其是PDH、烷基化等項目不斷投產(chǎn)，LPG消耗量日益增長，已形成穩(wěn)定的下游原材料市場。216。如不計算國內(nèi)港務費、國內(nèi)運輸和浮橋費，俄羅斯進口LPG的CIF到岸價約為3970元/噸。216。 華南地區(qū)：冷凍貨到岸價（CIF價）581美元/噸至611美元/噸。國內(nèi)丙烷生產(chǎn)廠家近期（2017年11月6日~12月7日）出廠價價格表國內(nèi)丙烷生產(chǎn)廠家近期（2017年11月6日~12月7日）出廠價價格表 丁烷（C4）生產(chǎn)廠：統(tǒng)計了全國的8家主要煉廠，其中山東地區(qū)6家，沿江地區(qū)2家。216。如果將LPG用于燃料領域，可重點關注東北地區(qū)等傳統(tǒng)LPG使用區(qū)域，以及廣大城鄉(xiāng)結合部居民用氣領域。216。預計2017年。中國經(jīng)濟將緩中趨穩(wěn)，政策取向將穩(wěn)中求進，產(chǎn)業(yè)結構調整步伐進一步加快。 市場競爭程度加劇，經(jīng)營更加困難：216。近年來，我國沿海地區(qū)已形成較為健全的LPG物流體系，船運—碼頭—車運配套設施齊全，市場機制較為完善，而隨著LPG貿(mào)易流向的改變，傳統(tǒng)的物流體系也隨之發(fā)生較大的變化，由此給整個LPG市場及物流帶來影響。 丁烯氧化脫氫制丁二烯：隨著世界乙烯裂解原料的輕質化和乙烯生產(chǎn)方式的多元化，直接由乙烯副產(chǎn)為了提高芳構化工藝的經(jīng)濟性，中國石油石油化工研究院與大連理工大學合作，在較低的溫度下(360～410℃)和裝有納米HZSM5沸石分子篩催化劑的固定床反應器中，通過芳構化和烷基化反應將LPG中的丁烯完全轉化，生產(chǎn)高辛烷值汽油組分，同時將聯(lián)產(chǎn)的丙烷和丁烷作為優(yōu)質乙烯裂解原料。具體應用過程如下： 芳構化生產(chǎn)芳烴：利用LPG芳構化技術將LPG轉化為芳烴，既能實現(xiàn)LPG增值利用，又能緩解芳烴供應緊張的局面，具有很強的現(xiàn)實意義。近兩年低油價情況下，替代燃料二甲醚被擠出市場，促進了民用燃料的恢復性增長。2013 年我國自美洲進口LPG ，實現(xiàn)了零突破，%%，% %，其中主要來自美國。%，但其所占份額卻從2015 % %。2013 年以來，作為化工原料的LPG需求顯著增加，導致LPG供需缺口逐漸加大。工業(yè)燃料占比為10%，交通燃料所占比例較小。2000年LPG產(chǎn)量為1007萬噸，2007年增長至1934萬噸。 遠東海運業(yè)務問題：第一，遠東海運船隊的國際海運市場競爭力不強。港口實行私有制改造后，港口的港務收費標準與世界主要港口的收費標準持平，但遠東港口的港務作業(yè)水平和服務遠遠達不到國際標準，港口業(yè)務出現(xiàn)管理不到位，裝卸貨物不及時，約 1／3 的船只超期壓港，遠東地區(qū)港口的吞吐量下降。始發(fā)港：發(fā)貨方海運承運方，目的港：海運承運方收貨方，新的海運流程的承運方、貨主和港務服務方之間的業(yè)務由合同運輸監(jiān)督等協(xié)調。 勘察加海運公司：船隊由 3 艘船組成，總裝載量約 3 萬噸。船隊總噸位約 100 萬噸，其中40%為集裝箱運輸船，60%為其他船型。 歐洲方向：自歐洲海運至遠東港口經(jīng)鐵路運至俄羅斯內(nèi)地，由歐洲各國港口（荷蘭、比利時、德國、英國、西班牙、意大利）經(jīng)圣彼得堡海運至俄羅斯遠東以及獨聯(lián)體國家。為保護本國經(jīng)濟權益和經(jīng)濟安全，俄政府僅限本國海運公司從事沿海運輸業(yè)務。繼續(xù)充分發(fā)揮中俄經(jīng)濟合作的巨大潛力，促進中俄經(jīng)濟關系“提質增量”是中俄共同關心的問題。2. 海運航線介紹：俄羅斯聯(lián)邦遠東地區(qū)瀕臨六海，即東西伯利亞海、拉普捷夫海、楚克奇海、白令海、鄂霍次克海、日本海，前三者是俄羅斯北冰洋東部的組成部分，后三者流入遠東海洋流域。,其中包括本國各海港之間轉運的貨物和進出口貨物。港口共有5個碼頭, 總長844米。港口可全年通航, 通過西伯利亞大鐵路與歐俄及西歐相聯(lián)系。碼頭線長3 .5公里。港口有19個碼頭, 總長2898米, 深6～11 .3米。 馬加丹州：馬加丹港。與俄羅斯人寒喧、交談時不能恭維身體和健康情況，這習慣正好與中國人不同。在這個等級觀念很強的社會當中，這個特點會減緩談判進程并且會造成一定的延遲。遠東的俄羅斯管理者們常常忽視時間觀念，大多數(shù)來自時間觀念較強的國家的訪問者都會說，盡管遠東俄羅斯人盡力了，但是仍然很少準時。此外，俄羅斯商人喜歡做大買賣，買賣越大，他們興趣越大，與他們做大買賣，容易合作。二是產(chǎn)品要輕巧。這種自信、實力和