a股投資策略——縱橫時(shí)空(參考版)
2025-05-15 13:57本頁面
【正文】 ?央企整合的產(chǎn)業(yè)路徑：建筑建材、核工業(yè)、航天航空、兵器裝備、電力電網(wǎng)、化工、電子通訊 24 2022年推薦股票組合 ? 廈門鎢業(yè) 圣農(nóng)發(fā)展 海通集團(tuán) 片仔癀 ? 興蓉投資 雅克科技 達(dá)實(shí)智能 立思辰 ? 雙鷺?biāo)帢I(yè) 博瑞傳播 中興通訊 報(bào)喜鳥 ? 海油工程 海螺水泥 浦東建設(shè) 格林美 ? 祝賀 2022年投資愉快！ 25 致謝！ 。明年地方政府融資可能有難度，正適合央企資本收購整合。其中未來重點(diǎn)是 央企與地方國企（湖南湖北安徽北京上海），央企與民營 。 新能源汽車 插電式混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車 關(guān)于相關(guān)方面的刺激政策將長期持續(xù)，其戰(zhàn)略目標(biāo)將是 2022年后的全球汽車出口市場 順序依次為：節(jié)能環(huán)保，新能源汽車，新能源，高端裝備制造，新信息技術(shù)，新材料、生物。 新一代信息技術(shù) 物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合 到 2022 年，中國物聯(lián)網(wǎng)整體市場規(guī)模將達(dá)到 7500 億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長率將超過30% 生物 將主要面向生物醫(yī)藥、生物農(nóng)業(yè) 基因藥物、蛋白藥物、單抗克隆藥物、治療性疫苗、小分子化學(xué)藥物等 高端裝備制造 重點(diǎn)發(fā)展航空航天、海洋工程裝備和高端智能裝備 新型自升式鉆井平臺(tái)等海洋工程裝備，海洋工程動(dòng)力及傳動(dòng)系統(tǒng)等配套設(shè)備，深水海洋油氣鉆采裝備，最終形成海洋工程裝備制造業(yè)新興產(chǎn)業(yè) 新能源 核能、太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能將領(lǐng)銜 核電是整個(gè)新興能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的重點(diǎn)，未來有可能會(huì)超預(yù)期。 ? 加快實(shí)施鋼廠搬遷 ，盡快實(shí)施的重點(diǎn)是北京、廣州、合肥、杭州，同時(shí)加快研究撫順、青島、重慶和石家莊。 ? 浙江和廣東地區(qū)石化基地的建設(shè)。 預(yù)計(jì)“十二五”期間將重點(diǎn)發(fā)展航空航天、海洋工程裝備和高端智能裝備，每年（連續(xù)三年）安排 200億元，支持企業(yè)技術(shù)改造，有望帶動(dòng)社會(huì)投資 5000億元，帶動(dòng)設(shè)備采購?fù)顿Y約 2022億元。 吉峰農(nóng)機(jī)，利歐股份。 ? 農(nóng)田水利建設(shè)將大幅彌補(bǔ)欠賬。 ? 快速鐵路網(wǎng)建設(shè)將超 。 預(yù)計(jì)“十二五”期間核電開工 6000萬千瓦以上，樂觀估計(jì)可達(dá) 9000萬千瓦。 20 十二五規(guī)劃之專項(xiàng)規(guī)劃（二） ? 節(jié)能補(bǔ)貼繼續(xù)實(shí)施， 主要維持四個(gè)領(lǐng)域，家電、汽車、電機(jī)、照明。 國家會(huì)重點(diǎn)扶持少數(shù)大型節(jié)能綜合服務(wù)的企業(yè)。龍?jiān)醇夹g(shù)、龍凈環(huán)保、九龍電力。 ? 脫硝強(qiáng)制進(jìn)入節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)規(guī)劃要求。如果全面考慮工業(yè)污水處理、居民水處理、農(nóng)業(yè)水處理等領(lǐng)域，預(yù)計(jì)總投資規(guī)模有望達(dá)到一萬億。 ? 污水處理空間較大，污泥處理是新亮點(diǎn)。固定帶寬入戶在現(xiàn)有 9千萬戶的基礎(chǔ)上達(dá)到 ，用戶平均帶寬翻三番。 首開股份、金螳螂、亞廈股份 ? 電信投資將超預(yù)期，寬帶領(lǐng)域是重點(diǎn)。 ? 保障房： 1500萬套保障房（廉租、公租和經(jīng)濟(jì)適用房），以及 1300萬套棚戶區(qū)改造和農(nóng)村為舊房改造。 ? 傳統(tǒng)的成長股尋找邏輯： 適合時(shí)代需求的發(fā)展； 具有競爭壁壘； 穩(wěn)定的現(xiàn)金流； 優(yōu)秀的管理層。 當(dāng)時(shí)市場心態(tài)：為通脹、利率、美元漲跌抓狂，美聯(lián)儲(chǔ)樓下排隊(duì)等待信息發(fā)布 啟示：用更長的周期去覆蓋短周期，基于更長期的
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