天瑞儀器：關(guān)于收購(gòu)江蘇國(guó)測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司40股權(quán)并對(duì)其進(jìn)行增資的可行性研究報(bào)告(參考版)
2025-05-13 02:08本頁(yè)面
【正文】 11 / 12綜上所述，從市場(chǎng)和必要性分析、投資收益和風(fēng)險(xiǎn)控制來(lái)看，建議收購(gòu)國(guó)測(cè)檢測(cè)。 收購(gòu)國(guó)測(cè)檢測(cè)，將有利于天瑞儀器持續(xù)、穩(wěn)定快速的發(fā)展。天瑞儀器通過(guò)收購(gòu)國(guó)測(cè)檢測(cè)進(jìn)入環(huán)保檢測(cè)領(lǐng)域，拓展公司在環(huán)保領(lǐng)域的 經(jīng)營(yíng)范圍，延伸公司的產(chǎn)業(yè)鏈，符合天瑞儀器長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展安排，符合上市公司 和股東的利益。公司將積極發(fā)揮目標(biāo)公司的的優(yōu)勢(shì)，保持競(jìng)爭(zhēng)力， 將因本次交易形成的商譽(yù)對(duì)上市公司未來(lái)業(yè)績(jī)的影響降到最低程度。（四）商譽(yù)減值的風(fēng)險(xiǎn)本次交易完成后，在上市公司合并資產(chǎn)負(fù)債表中將形成一定金額的商譽(yù)。（三）目標(biāo)公司承諾利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)的不確定性風(fēng)險(xiǎn)本次交易的交易對(duì)方對(duì)目標(biāo)公司 2016 年、2017 年、2018 年的盈利做出承諾。（二）目標(biāo)公司估值風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)公司估值較其賬面凈資產(chǎn)增值較高，主要原因是目標(biāo)公司擁有的客戶資源、技術(shù)積累和經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)等未充分體現(xiàn)在目標(biāo)公司凈資產(chǎn)賬面價(jià)值10 / 12上。若國(guó)測(cè)檢測(cè)未能持續(xù)遵守相關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)，則國(guó)測(cè)檢 測(cè)的相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)或認(rèn)證可能被暫停，甚至取消。若本次交易未來(lái)發(fā)生價(jià)格調(diào)整，則超出 4, 萬(wàn)元的部分仍使用公司超募資金進(jìn)行支付；若出現(xiàn)向公司返還收購(gòu)款的情況，則相關(guān)款項(xiàng)仍存入超募資金專戶，繼續(xù)作為超募資金進(jìn)行管理。（四）對(duì)國(guó)測(cè)檢測(cè)進(jìn)行增資在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后 30 日內(nèi)，天瑞儀器同意將國(guó)測(cè)檢測(cè)注冊(cè)資本從 500 萬(wàn)元 增加至 萬(wàn)元，新增注冊(cè)資本 萬(wàn)元全部由天瑞儀器出資1, 萬(wàn)元進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，增資完成后，天瑞儀器合計(jì)持有國(guó)測(cè)檢測(cè) %的股權(quán)。若受讓方應(yīng)付剩余現(xiàn)金對(duì)價(jià)為負(fù)的，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)以現(xiàn)金另行向受讓方進(jìn)行補(bǔ) 償，補(bǔ)償金額為受讓方應(yīng)付剩余現(xiàn)金對(duì)價(jià)的絕對(duì)值。（二）業(yè)績(jī)承諾轉(zhuǎn)讓方承諾：國(guó)測(cè)檢測(cè) 2016 年至 2018 年累積實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)（扣除非經(jīng)常性8 / 12損益后，下同）分別不低于 550 萬(wàn)元、1,250 萬(wàn)元、2,150 萬(wàn)元。本次交易的定價(jià)較經(jīng)審計(jì)的國(guó)測(cè)檢測(cè) 2016 年 6 月 30 日股東全部權(quán)益賬面價(jià)值增值 6, 萬(wàn)元，增值率為 %。項(xiàng)厚生和張福治先生與公司及公司前十名股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、人員等方面均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。2005 年 4 月到 2009 年 7 月任 QES 亞太貿(mào)易有限公司銷 售經(jīng)理。2003 年 6 月到 2004 年 1 月在蘇州 三星電子電腦有限公司任質(zhì)量主管。張福治先生2002 年 7 月畢業(yè)于蕪湖聯(lián)合大學(xué)電氣工程及自動(dòng)化系。2010年 5 月創(chuàng)立江蘇國(guó)測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司，任總經(jīng)理至今。2004 年 9 月到 2006 年 3 月在特鼎金屬工業(yè)(昆山)有限公司擔(dān)任品質(zhì)部工程師，品質(zhì)部課長(zhǎng)。項(xiàng)厚生先生2002 年 7 月畢業(yè)于蕪湖聯(lián)合大學(xué)機(jī)電工程系。（五）國(guó)測(cè)檢測(cè)的其他情況截至本報(bào)告出具日，國(guó)測(cè)檢測(cè)不存在其他資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、對(duì)外擔(dān)保、未決 訴訟、重大財(cái)務(wù)承諾等或有事項(xiàng)。國(guó)測(cè)檢測(cè)在環(huán)境類監(jiān)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，在華東地區(qū)有較 高知名度和影響力，先后中標(biāo)成為昆山市環(huán)保局，太倉(cāng)市環(huán)保局，吳江區(qū)環(huán)保局 等政府機(jī)構(gòu)的服務(wù)外包單位，同時(shí)也為富士康集團(tuán)、三星集團(tuán)、仁寶電子集團(tuán)等 知名企業(yè)提供檢測(cè)服務(wù)。（二）國(guó)測(cè)檢測(cè)的經(jīng)營(yíng)情況國(guó)測(cè)檢測(cè)是一家地區(qū)性、綜合性的獨(dú)立第三方檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，主要為長(zhǎng)三角 地區(qū)的政府機(jī)構(gòu)和企業(yè)提供水質(zhì)和空氣質(zhì)量的第三方檢測(cè)服務(wù)，是蘇州地區(qū)成立 最早的綜合類檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，擁有大型綜合性的化學(xué)、環(huán)境、公共衛(wèi)生、消費(fèi)品等 標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，也是中國(guó)國(guó)家計(jì)量認(rèn)證（CMA）認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室。三、收購(gòu)對(duì)象分析（一）國(guó)測(cè)檢測(cè)基本信息公司名稱：江蘇國(guó)測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
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