【正文】 在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下，如果其中的股權(quán)能夠進(jìn)入出質(zhì)狀態(tài)，股權(quán)質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)具有巨大的運(yùn)作空間和發(fā)展?jié)摿?。截?009年7月末，濟(jì)寧市辦理股權(quán)出質(zhì)登記的企業(yè)近15家，股權(quán)出質(zhì)數(shù)額20300萬股，融資金額達(dá)26800萬元。委托債權(quán)到期后，由中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團(tuán)股份有限公司支付委托債權(quán)的本金和利益。融資方中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團(tuán)股份有限公司作為委托人，委托蘇州銀行園區(qū)支行將融資需求在武漢金融交易所掛牌，形成委托債權(quán)，委托債權(quán)金額4億，期限3年，%。目前集團(tuán)旗下?lián)碛兄行轮玫亍⒅行鹿?、中新教服、中新蘇通、中新蘇滁等40多家子公司，員工近3000人，總資產(chǎn)200億。2005 年8月，公司完成增資擴(kuò)股，新增資本由三家新股東港華投資有限公司、新工集團(tuán)私人有限公司、蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司全額認(rèn)購。2005 年8月，公司完成增資擴(kuò)股，新增資本由三家新股東港華投資有限公司、新工集團(tuán)私人有限公司、蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司全額認(rèn)購。由中國蘇州工業(yè)園區(qū)股份有限公司（中方財(cái)團(tuán)）和新加坡—蘇州園區(qū)開發(fā)私人有限公司（新方財(cái)團(tuán)）合資組建的“蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司”，1994年5月12日經(jīng)對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部、1994年8月13日國家工商行政管理局批準(zhǔn)正式成立。行業(yè)有餐飲業(yè)、紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)、金屬制品業(yè)、批發(fā)業(yè)等20個(gè)行業(yè)。 附件9【信貸資產(chǎn)證券化案例】浙元20081中小企業(yè)貸款證券化信托由浙商銀行股份有限公司發(fā)起，在全國銀行間債券市場發(fā)行的浙元一期中小企業(yè)信貸資產(chǎn)支持證券?；A(chǔ)資產(chǎn)為發(fā)行人控股子公司所持有的BT項(xiàng)目回購債權(quán)（應(yīng)收賬款）。本期資產(chǎn)支持票據(jù)設(shè)立了資金歸集賬戶，定期將基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的收益歸集到資金歸集賬戶，并設(shè)立質(zhì)押，優(yōu)先用于償付本期資產(chǎn)支持票據(jù)本息。第二章 發(fā)行人和主承銷商一、發(fā)行人中國南車集團(tuán)公司法定代表人：鄭昌泓地址：北京市海淀區(qū)羊坊店路11 號(hào)郵編：100036聯(lián)系電話：01051862053傳真：01063984739聯(lián)系人：朱曙珍二、主承銷商招商銀行股份有限公司地址：深圳市深南大道7088 號(hào)招商銀行大廈法定代表人：傅育寧聯(lián)系人：喬夏、楊佳木電話：07558316081075583160867傳真：075583195125附件8【資產(chǎn)支持票據(jù)案例】寧波城建投資控股有限公司2012年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)本期資產(chǎn)支持票據(jù)由中信證券和中信銀行聯(lián)合主承銷，發(fā)行規(guī)模為10億元，分為1年期、2年期、3年期3個(gè)品種；寧波城建投資控股有限公司主體評級(jí)為AA+，未進(jìn)行債項(xiàng)評級(jí) 。四、繳款和結(jié)算安排2013 年8 月8 日通過中國貨幣網(wǎng)、上海清算所網(wǎng)站公布《募集說明書》、《發(fā)行公告》等；2013 年8 月9 日9:00 至11:00 為簿記建檔時(shí)間，接收承銷團(tuán)成員的《申購要約》，簿記管理人據(jù)此統(tǒng)計(jì)有效申購量；2013 年8 月9 日16:00 開始，由簿記管理人向承銷團(tuán)成員傳真《繳款通知書》；2013 年8 月12 日11:00 前承銷團(tuán)成員將承銷款劃至主承銷商指定的開戶行賬戶戶 名：招商銀行開戶銀行：招商銀行賬 號(hào)：：910051040159917010中國人民銀行支付系統(tǒng)號(hào)：3085840000132013 年8 月12 日17:00 前發(fā)行人向上海清算所提供本期超短期融資券發(fā)行款到賬確認(rèn)書。分銷對象：銀行間市場機(jī)構(gòu)投資者。承銷團(tuán)成員包括本發(fā)行方案中所列示的所有承銷機(jī)構(gòu)。三、分銷安排本期超短期融資券的承銷方式為主承銷商余額包銷。簿記管理人將在2013 年8 月9 日以傳真方式下達(dá)《中國南車集團(tuán)公司2013 年度第一期超短期融資券配售確認(rèn)及繳款通知書》（以下簡稱“《繳款通知書》”），書面通知每個(gè)承銷團(tuán)成員的獲配面額和需繳納的認(rèn)購款金額、付款日期、劃款賬戶等。簿記管理人根據(jù)簿記建檔結(jié)果，確定本期超短期融資券的配售方案。承銷團(tuán)成員必須在上述規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向簿記管理人提交加蓋公章的書面《申購要約》，在規(guī)定時(shí)間以外所作的任何形式認(rèn)購承諾均視為無效，承銷團(tuán)成員的申購時(shí)間以《申購要約》傳真（或到達(dá)）至簿記管理人處的時(shí)間為準(zhǔn)。簿記建檔僅接收承銷團(tuán)成員提交的《中國南車集團(tuán)公司2013 年度第一期超短期融資券申購要約》（以下簡稱“《申購要約》”），其他投資者須通過承銷團(tuán)成員購買本期超短期融資券。二、本期超短期融資券發(fā)行安排本期超短期融資券采用面值發(fā)行，發(fā)行利率通過簿記建檔、集中配售方式最終確定。2超短期融資券擔(dān)保：本期超短期融資券無擔(dān)保。相關(guān)事宜將在“兌付公告”中詳細(xì)披露。2兌付方式：本期超短期融資券到期日的前5 個(gè)工作日內(nèi)，由發(fā)行人按有關(guān)規(guī)定在指定的信息媒體上刊登“兌付公告”。1上市流通日：2013 年8 月13 日。1債權(quán)債務(wù)登記日：2013 年8 月12 日。1發(fā)行首日：2013 年8 月9 日。1發(fā)行方式：本期超短期融資券由主承銷商組織承銷團(tuán)，通過簿記建檔、票面利率發(fā)行、集中配售的方式在銀行間市場公開發(fā)行。1發(fā)行對象：銀行間市場的機(jī)構(gòu)投資者（國家法律法規(guī)禁止購買者除外）。發(fā)行價(jià)格：本期超短期融資券按面值發(fā)行。超短期融資券面值：人民幣壹佰元（RMB100 元）。發(fā)行人超短期融資券注冊金額：人民幣貳拾億元（RMB2,000,000,000元）。超短期融資券形式：本期超短期融資券采用實(shí)名制記賬式，統(tǒng)一在銀行間市場清算所股份有限公司登記托管。中國南車集團(tuán)公司2013 年度第一期超短期融資券發(fā)行公告經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)注冊，中國南車集團(tuán)公司（以下簡稱“本公司”）定于2013 年8 月9 日在全國銀行間市場發(fā)行規(guī)模為5 億元人民幣的中國南車集團(tuán)公司2013 年度第一期超短期融資券，現(xiàn)公告如下：第一章 發(fā)行條款和發(fā)行安排一、發(fā)行條款超短期融資券名稱：中國南車集團(tuán)公司2013 年度第一期超短期融資券。公司2010年末、%、%%。公司營業(yè)收入分為主營業(yè)務(wù)板塊和其他業(yè)務(wù)板塊，%。2010年至2012年，、呈現(xiàn)逐年穩(wěn)定增長趨勢。截至2013 年3 月末，公司擁有17 家全資子公司及2 家控股子公司，公司無本部直接參股的合營、聯(lián)營公司，公司全資及控股子公司具體情況如下：公司主要從事鐵路機(jī)車、客車、貨車、動(dòng)車組、城軌地鐵車輛及重要零部件的研發(fā)、制造、銷售、修理和租賃，以及軌道交通裝備專有技術(shù)延伸產(chǎn)業(yè)。該公司是國務(wù)院國資委直屬的國有獨(dú)資企業(yè)，為國家授權(quán)投資機(jī)構(gòu)。經(jīng)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于中國南方機(jī)車車輛工業(yè)集團(tuán)公司更名的批復(fù)》（國資改革﹝2010﹞207 號(hào)）批準(zhǔn)并經(jīng)中華人民共和國國家工商行政管理總局核準(zhǔn)，2010 年3 月9 日，公司由“中國南方機(jī)車車輛工業(yè)集團(tuán)公司”更名為“中國南車集團(tuán)公司”。2013 年8 月9 日，本期短期融資券開始在全國銀行間債券市場流通轉(zhuǎn)讓。如承銷商不能按期足額繳款，將按照中國人民銀行和交易商協(xié)會(huì)的有關(guān)規(guī)定和簽訂的《承銷團(tuán)協(xié)議》有關(guān)條款辦理。承銷團(tuán)成員按各自承銷數(shù)量對投資者進(jìn)行分銷。2013 年8 月7 日9:0011:00 為簿記建檔時(shí)間，承銷商將加蓋公章的申購要約傳真給簿記管理人，簿記管理人據(jù)此統(tǒng)計(jì)有效申購量。投資者在決策前，請仔細(xì)閱讀刊登于上海清算所網(wǎng)站（ ） 和中國貨幣網(wǎng)（）上的《江蘇江南商貿(mào)集團(tuán)有限責(zé)任公司2013 年度第一期短期融資券募集說明書》等文件。本次短期融資券在債權(quán)債務(wù)登記日的次一工作日，即可以在全國銀行間債券市場機(jī)構(gòu)投資人之間流通轉(zhuǎn)讓。本次共發(fā)行面值3 億元人民幣的短期融資券，期限為365 天，每張面值為100 元。發(fā)行人承諾發(fā)行公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，并對其承擔(dān)個(gè)別和連帶法律責(zé)任。2012年9月末，公司資產(chǎn)總額為4,222,215,，負(fù)債總額3,185,793,，所有者權(quán)益為1,036,421,，%，負(fù)債率上升。2011 年末，公司資產(chǎn)總額3,195,642, 元，比2010 %；負(fù)債總額2,156,008, 元， % ； 所有者權(quán)益合計(jì)1,039,634, 元，%。發(fā)行人目前擁有國有獨(dú)資、控股、參股等企業(yè)30多家，主要涉及批零貿(mào)易、市場交易、食品加工、餐飲住宿、裝飾裝潢、房地產(chǎn)開發(fā)等領(lǐng)域。其股東結(jié)構(gòu)為：%；%；%。2013年8月20日（繳款日后一工作日）：本期中期票據(jù)開始在全國銀行間債券市場流通轉(zhuǎn)讓。2013年8月19日：承銷團(tuán)成員按照各自承銷數(shù)量對投資者進(jìn)行分銷。2013年8月16日：安排簿記建檔。3適用法律：本期所發(fā)行中期票據(jù)的所有法律條款均適用中華人民共和國法律。交易市場：全國銀行間債券市場。2登記和托管機(jī)構(gòu)：銀行間市場清算所股份有限公司。2信用評級(jí)結(jié)果：經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司給予發(fā)行人的本期中期票據(jù)信用級(jí)別為AA，企業(yè)主體信用評級(jí)為AA。2兌付方式：托管機(jī)構(gòu)代理付息兌付。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。2兌付日：2016 年8 月19 日（如遇法定節(jié)假日，則順延至下一工作日）。1上市流通日：2013 年8 月20 日。1繳款日：2013 年8 月19 日。1發(fā)行日：2013 年8 月16 日。1發(fā)行方式：采用簿記建檔方式。發(fā)行對象：指全國銀行間債券市場機(jī)構(gòu)投資者1票面利率：本期中期票據(jù)采用固定利率方式付息，票面利率通過簿記建檔程序確定。債務(wù)融資工具面值：人民幣叁億貳仟萬元整（RMB320,000,000元）。本期發(fā)行金額：人民幣叁億貳仟萬元整（RMB320,000,000 元）。注冊文號(hào)：中市協(xié)注[2012]MTN142 號(hào)。發(fā)行人：太倉市水處理有限責(zé)任公司。17. 工作日：指中國商業(yè)銀行的對公營業(yè)日(不包括法定節(jié)假日或休息日)。15. 銀行間市場：指全國銀行間債券市場。13. 交易商協(xié)會(huì):指中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)。11. 簿記建檔：指由簿記管理人記錄投資者認(rèn)購數(shù)量和中期票據(jù)利率水平的意愿的程序。余額包銷：指主承銷商按照承銷團(tuán)協(xié)議之規(guī)定，在承銷期結(jié)束時(shí)，將售后剩余的本期中期票據(jù)全部自行購入的承銷方式。承銷團(tuán)：指主承銷商為本期發(fā)行組建的包括各承銷商在內(nèi)的承銷團(tuán)。主承銷商：指中國光大銀行股份有限公司。募集說明書：指《太倉市水處理有限責(zé)任公司2013 年度第一期中期票據(jù)募集說明書》。二、 釋義除非文中另有所指，下列詞語具有如下含義：發(fā)行人：指太倉市水處理有限責(zé)任公司。一旦本期中期票據(jù)發(fā)行人沒有兌付或者沒有及時(shí)、足額兌付，主承銷商與承銷團(tuán)成員不承擔(dān)兌付義務(wù)。本公告僅對發(fā)行太倉市水處理有限責(zé)任公司2013 年度第一期中期票據(jù)的有關(guān)事宜向投資者做扼要說明，不構(gòu)成本期發(fā)行中期票據(jù)的投資建議。發(fā)行人承諾發(fā)行公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，并對其承擔(dān)個(gè)別和連帶法律責(zé)任。本期中期票據(jù)的發(fā)行對象為全國銀行間債券市場機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。中國光大銀行股份有限公司為此次發(fā)行的主承銷商。2013年13月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7,。2012年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26,，利潤總額3,。公司擁有太倉市萬通自來水安裝工程有限公司和太倉市婁城自來水投資有限公司等3家全資子公司。太倉水處理公司負(fù)責(zé)經(jīng)營太倉市縣域內(nèi)的自來水生產(chǎn)和銷售、城市污水的收集和處理、給排水安裝工程、自來水水表檢修等。2008年11月25日，根據(jù)太倉市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)于2008年10月20日出具的《關(guān)于同意太倉市水處理有限責(zé)任公司股權(quán)處置的批復(fù)》（太國資委[2008]字第28號(hào)），太倉建設(shè)控股有限公司和太倉市資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司分別與太倉市國有資產(chǎn)管理委員會(huì)簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將所持太倉水處理股份轉(zhuǎn)讓給太倉市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。附件5【中期票據(jù)案例】太倉市水處理有限責(zé)任公司2013 年度第一期中期票據(jù) 太倉市水處理有限責(zé)任公司成立于2000年1月18日，經(jīng)太倉市建設(shè)委員會(huì)的同意，由太倉建設(shè)控股有限公司和太倉市資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司共同出資，正式組建“太倉市水處理有限責(zé)任公司”；公司成立時(shí)注冊資本為人民幣5,200萬元（其中太倉建設(shè)控股有限公司出資人民幣1,500萬元，太倉市資產(chǎn)經(jīng)營投資有限公司出資人民幣3,700萬元）。運(yùn)河帆影”，為7家中小企業(yè)募集資金8500萬元。選擇企業(yè)時(shí)考慮的因素很多，包括風(fēng)險(xiǎn)、影響等等，同時(shí)重點(diǎn)支持符合國家產(chǎn)業(yè)政策的高新科技企業(yè)。附件4【中小企業(yè)集合票據(jù)案例】北京銀行南京分行在江蘇省啟動(dòng)“中小企業(yè)集合票據(jù)”首單業(yè)務(wù)時(shí)，對企業(yè)的選擇特別謹(jǐn)慎，并且列出幾條硬性標(biāo)準(zhǔn)：凈資產(chǎn)達(dá)到5000萬元人民幣、最高發(fā)債水平不超過凈資產(chǎn)的40%、上一會(huì)計(jì)年度盈利、財(cái)務(wù)報(bào)表每年經(jīng)審計(jì)、負(fù)債不超過70%。由如皋市交通投資發(fā)展有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，長期信用等級(jí)為AA。公司自2009年成立以來立足江蘇本地市場，在無錫、南京、揚(yáng)州、南通等地區(qū)承建了多個(gè)政府BT工程項(xiàng)目。BT項(xiàng)目需要墊資，對公司資金實(shí)力要求較高。附件3【中小企業(yè)私募債案例】江蘇蘇元建設(shè)投資有限公司私募債發(fā)行人是一家BT項(xiàng)目投資商，主營市政共用工程、公路工程施工的投資與管理，與股東東宏建設(shè)共同承擔(dān)市政公用工程、公路工程施工的投資、建設(shè)和移交。（一）授信項(xiàng)目方案南京江寧上坊建設(shè)開發(fā)有限公司（以下簡稱“申請人”）定向資產(chǎn)管理20000萬元，%，期限2年，該資金