【正文】 圖30. 工信部《（中國制造2025）規(guī)劃系列解讀之推動節(jié)能與新能源汽車發(fā)展》相關內容純電動和插電式混合動力汽車燃燒電池汽車2020年目標l 自主品牌純電動和插電式新能源汽車年銷量突破100萬輛，在國內市場占70%以上l 打造明顯車型，進入全球銷量排名前10，新能源客車實現批量出口l 動力電池、驅動電機等關鍵系統達到國際先進水平，在國內市場占有率80%l 實現車到車，車到設施之間信息化l 具備燃料電池關鍵材料批量化生產的質量控制和保證能力l 燃料電池堆壽命達到5000小時，整車耐久性達到15萬公里，續(xù)駛里程500公里，加氫時間3分鐘，冷啟動溫度低于30℃l 生產1000輛燃料電池汽車并進行示范運行2025年目標l 與國際先進水平同步的新能源汽車銷量300萬輛，在國內市場占80%以上l 2家整車企業(yè)銷量進入世界前10，海外銷售占總銷量的10%l 動力電。隨著政策的持續(xù)發(fā)展，預計在2015年，我國新能源汽車市場將繼續(xù)保持高增長趨勢。 圖29. 中國新能源汽車產值預測 單位：億元車型產值2009201020112012201320142015E2016E商用車純電動2132332332796001080插電式12272698160280乘用車純電動0362136101180300插電式0111230180400合計31831619750811202060 第三節(jié) 國家的未來目標——《中國制造2025》 2014年，我國新能源汽車生產銷售在飛速增長，中央與地方政府的扶持政策已經開始展現效果。 圖28. 新能源汽車分類型預測 而在產值方面，2015年國內新能源汽車產值有望突破1100億元。 圖26. 2014年插電式混合動力乘用車產量排名企業(yè)序號生產企業(yè)2014年產量（千輛）2014年產量份額（%）代表車型1比亞迪79秦2上汽集團17榮威550PHEV3一汽集團2奔騰PHEV4廣汽乘用車1傳祺PHEV5其他1 而從整體來看，在新能源乘用車方面，比亞迪和吉利憑借各自在插電式混合動力和純電動領域的優(yōu)勢，產量分別排在了第1名和第2名。22014年，%的份額在純電動乘用車市場中拔得頭籌，%的占比排名第二，%的占比位居第三。特別實在2014年的12月，產量陡然向上劇增，成為了單月產量歷史最高紀錄。新能源乘用車產量占比明顯提升，這表明了我國新能源汽車應用正逐步從公共服務領域向私人用車領域轉變。 圖23. 近年我國新能源汽車銷量及市場占比 新能源乘用車產量占比逐年提升。我國新能源汽車占汽車總銷量的比例在2014年開始快速增長，2011年時，%，%，并保持增長勢頭。 圖22. 近年我國新能源汽車產量及增速 市場銷量占比也快速上升，據統計。 據數據統計，同比增長348%，相當于之前3年累計產量的兩倍。 3. 新型商業(yè)模式不斷涌現 隨著新能源汽車的快速發(fā)展，除了依靠收取電費和充電服務費來獲取利潤的傳統商業(yè)模式外，部分地區(qū)還出現了以下四種新型的充電商業(yè)模式。2014年，上海正式發(fā)布，凡是享受補貼的車輛及通電設施均將納入統一監(jiān)控平臺，同時發(fā)布“車易充”APP應用軟件。交流慢充電樁中，站外充電樁占比77%，其中位于住宅以及商業(yè)區(qū)占總量的71%。在過去的一年，以住宅、辦公場所等自用充電樁為主，商場、飯店停車場、公共充電站等公用充電樁為輔，以高速公路服務區(qū)快速充電站為補充的充電模式逐漸成為行業(yè)共識。 《關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》著重解決了當前充電基礎設施建設運營面臨的一系列實際問題，從全國層面上做了統一規(guī)劃，資本開放，明確了建設用地政策思路，解決了當前充電樁建設的首要問題。 2012年，國務院頒布了《節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20122020年）》，提出了我國新能源汽車及基礎設施的發(fā)展目標及任務。在2015年“兩會”上，工信部部長苗圩說過“現在新能源車發(fā)展最大的瓶頸跟過去相比，并不是客戶擔心車好不好用，而是耕讀擔心充電設施的建設“。在不久的將來，驅動電機產業(yè)的多樣化、靈活化、智能化將會是發(fā)展的方向。 而我國驅動電機產業(yè)結構調整趨勢更是變化快速，在市場快速發(fā)展和國家政策的刺激下，周邊行業(yè)的輻射覆蓋、外資企業(yè)的加入都大大加強了我國驅動電機領域的產業(yè)基礎。二是電力電子集成，主要包括基于IGBT芯片、電容、高效散熱技術的高功率密度電力電子集成技術。 （二）我國驅動電機產業(yè)發(fā)展趨勢分析 驅動電機系統是繼續(xù)向著集成化的方向發(fā)展，這有利于降低整個系統的重量和體積，并可以有效的降低系統的制造成本。 3. 驅動電機產業(yè)結構變化 隨著我國驅動電機產業(yè)規(guī)模擴大，各企業(yè)產能建設加快，產業(yè)內競爭更為激烈，驅動電機產業(yè)結構呈現出了新的變化。上海電驅動嘉定區(qū)新能源汽車產業(yè)基地一期工程于2014年10月竣工，生產能力達到10萬臺套/年：上海大郡2014年產能達到2萬套/年，并啟動了新生產基地的建設，建成后可突破年產10萬套的規(guī)模。 圖19. 我國主要驅動電機企業(yè)電機系統供應量統計 單位：臺套驅動電機企業(yè)2010年2011年2012年2013年2014年上海電驅動1000300060001100020000上海大郡900155090013006200大洋電機5001300300035007000南車株洲780820110012002300天津松正1001000200030001800總計32807670130002000037300 2. 主要企業(yè)加速發(fā)展 2014年，伴隨著我國新能源汽車市場的爆發(fā)式增長，我國主要驅動電機企業(yè)發(fā)展迅速，產能建設不斷提升，個別企業(yè)已經開始為國外企業(yè)配套。 1. 產銷規(guī)模 驅動電機系統作為動力系統的核心關鍵部位，其市場需求與新能源汽車市場規(guī)模同步增長。 第二節(jié) 驅動電機行業(yè)分析 （一）我國驅動電機產業(yè)發(fā)展概況 2104年，國家對新能源汽車發(fā)展隊除了一系列利好政策，我國新能源汽車市場出現了快速增長。目前國內電池生產商電解液配套已基本實現國產化，只有少部分使用進口電解液。 4. 電解液 電解液在電池中正負極之間起到了傳到電子的作用，一般由高純度的有機溶液、電解質鋰鹽（六氟磷酸鋰），和一些添加劑原料，在特定的條件下，按特定比例配置完成。 目前來說，隔膜產品基本依賴進口，國內只有很少數企業(yè)能夠生產。隔膜越薄，孔隙率越高，電池內阻越小，高倍率放電性能越好，性能優(yōu)異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。 隔膜的重要功能是隔離正負極并組織電子穿過，同時能夠允許離子的通過，從而完成在充放電過程總鋰離子在正負極之間的快速傳輸。 3. 隔膜 鋰離子電池隔膜是以聚烯烴薄膜為主要基體，采用單向或雙向拉伸成孔工藝制備的具有離子導通功能的微孔膜，在鋰離子電池中起到隔離電池正、負極，防止電池短路的作用。目前國內從事鋰電池負極材料生產的前三名廠商是深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司、上海杉杉科技有限公司和湖南星城石墨科技股份有限公司。由于碳系負極材料的技術發(fā)展比較成熟，國內產能也比較大，其盈利能力并不強，不是發(fā)展鋰電池的限制性環(huán)節(jié)。磷酸鐵鋰具有前兩者的優(yōu)點，且原材料價格低，資源豐富，是鋰電池中最有發(fā)展前景的產品。 但由于鈷金屬儲量少，價格高昂，因此成本很高。同事，由于鋰離子電池正極材料在電池成本中所占比例高達30% 40%左右，所以正極材料的成本就直接決定了電池成本的高低。發(fā)展方向的不同主要在于采用的正極材料的不同。②原材料中，正極占30%40%，隔膜占15%30%，電解液占20%30%，負極5%15%。目前，動力鋰電池的成本大約為每千瓦時3000元～4000元。 鋰離子電池包括正極、負極、隔膜及電解液等四大材料。充電時鋰離子從正極化合物中脫出經過電解質嵌入負極，同時電子的補償電荷從外電路供給到負極，保證負極電荷平衡；放電時則相反，鋰離子從負極脫出，經過電解質嵌入正極。除此之外，美國和德國建立了先進的鋰電池的研發(fā)條件，積極開展相關技術的研發(fā)，兩國均擁有先進的鋰電池集成及應用技術，開展了車用鋰電池及系統集成的開發(fā)和應用。而從產業(yè)方面看，日本在技術方面領先，韓國在產值方面最大，中國則在產能方面最大。 （一）國際動力電池技術發(fā)展概況 動力電池是新能源汽車的核心部件，高性能的動力電池是新能源汽車產業(yè)發(fā)展的強大支撐，中、美、日、韓、德等國是目前車用動力電池研發(fā)和生產的主要參與者與推動者。 第三章 新能源汽車行業(yè)產業(yè)鏈分析 第一節(jié) 鋰離子電池行業(yè)分析 新能源汽車在傳統汽車產業(yè)鏈的基礎上進行延伸，形成了一條全新的產業(yè)鏈條。相對于汽車行業(yè)來說，新能源汽車行業(yè)就像是個剛剛起步的嬰兒，雖然有政府的補貼政策扶持，但仍需要時間來發(fā)展，也需要時間來被接受與被認可。據統計，2014年新能源汽車銷售74763輛。 （二） 新能源汽車行業(yè)周期性分析 根據產業(yè)生命周期理論，每個行業(yè)都會經歷一個由成長到衰退的發(fā)展演變過程, 一般來說, 產業(yè)的生命周期可以分為幼稚期、成長期、成熟期和衰退期, 這四個階段構成了產業(yè)的一個生命周期。因此，在現階段來說，扶持政策與財政補助對新能源汽車的發(fā)展影響較大。根據2014年的統計數據，我國現有新能源汽車12萬輛，而充電樁僅僅只有3萬個，實在是難以有效的滿足新能源汽車日常運行需求。 2. 基礎設施依舊難以滿足車輛日常運行的需求 各個試點城市不斷優(yōu)化新能源汽車的運車環(huán)境，包括給予電價優(yōu)惠和交通便利，和一些鼓勵政策，例如直接上牌，不限行等鼓勵政策，極大提高了消費者購買積極性。 第二節(jié) 行業(yè)所進入的壁壘與周期性分析 （一） 新能源汽車行業(yè)壁壘 1. 地方保護主義嚴重 盡管國家發(fā)布多個政策文件明確要求不得對外地新能源汽車產品設置門檻，但從實際情況來看，個別地方政府仍傾向于推廣本地新能源汽車產品，外地產品往往受到各種限制，如本地產品與外地產品在申請，檢測等程序，在推廣地的銷售車輛類型，甚至包括投資設廠和采購的條件都不一樣。盡管目前新能源汽車產銷規(guī)模依然不大，但隨著政策體系的進一步完善，新能源汽車銷量將會穩(wěn)步上升。所以，不管從節(jié)約能源消耗，改善環(huán)境污染或者降低“溫室氣體”排放的角度出發(fā)，新能源汽車是社會發(fā)展的必然產物。在我國，汽車排放的污染已經成為城市大氣污染的重要因素，我國的二氧化碳排放目前已居全球第二，減排二氧化碳的壓力越來越大。 隨著能源消耗的逐年增加，二氧化碳的排放量也將增加，目前二氧化碳排放中，25%來自于汽車。2014年，我國新能源汽車產業(yè)國際競爭力的綜合指數為韓國的97%，德國的88%，日本的85%和美國的80%。而且，在行業(yè)龍頭企業(yè)的帶領下，新能源汽車產品也日益豐富，私人購買市場正式啟動。 新能源汽車市場質量提升 在經歷2013年的整體復蘇后，2014年受益于補貼等支持政策的落實和產品技術性能的逐步成熟，行業(yè)進入了快速增長期。 3. 產業(yè)環(huán)境分析 2014年，我國新能源汽車生產銷售快速增長，中央、地方各項扶持政策的協同效果充分展現。而在新能源汽車產業(yè)上，我國的技術水平與世界先進水平雖有差距，但差距并不是很大，在某些方面甚至已經走在世界前列。我國人口眾多，國內市場相對穩(wěn)定，拉動內需是當前的政策，同時在內需組成中，轎車消費在未來幾年內是其重要的部分。最近幾年我國經濟持續(xù)增長，國民消費結構已由衣食為主轉位以住行消費位主。中國是一個石油進口大國，龐大的汽車耗油需求量給我國的能源供應帶來了沉重的壓力，在能源越來越匱乏的今天，急需通過先進技術與可再生能源來緩解傳統汽車耗能壓力，而新能源汽車在環(huán)保與能耗等方面均有著非常出色的表現，是今后汽車產業(yè)發(fā)展的必然之路，也是我國為保證經濟快速持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。由于受動力電池更換和公交車油補貼政策的影響，造成新能源公交車運營成本反而高于傳統能源公交車，上海、天津、廣州、太原等城市明確給予公交車運營補貼。但是，總的來說，各地方政府已經開始響應國家政策的號召，充分發(fā)揮了在推廣應用中的主導作用，加快了新能源汽車在全國的發(fā)展。圖15. 國家新能源汽車基礎設施政策發(fā)布時間發(fā)布單位政策名稱2014年7月22日國家發(fā)改委《關于電動汽車用電價格政策有關問題的通知》2014年11月18日四部委《關于新能源汽車充電設施建設獎勵的通知》 各地方政府對新能源汽車的推廣應用政策 在我國新能源汽車產業(yè)快速發(fā)展進程中，各地區(qū)的推廣應用工作就顯得尤為重要，一些城市從研發(fā)、購置、運營、基礎設施、交通管理等方面陸續(xù)出臺相應配套政策，加快了我國新能源汽車在試點城市的推廣和應用。（六）基礎設施政策基礎設施是確保新能源汽車正常使用和運行的重要保障。新目錄公布前，第一批和第二批《節(jié)約能源使用新能源車輛減免車船稅的車型目錄》繼續(xù)油箱；新目錄公布后，只有新目錄內車型可享受優(yōu)惠政策。l 免稅車型條件：純電動續(xù)駛里程符合標準，插電式混合動力汽車綜合燃料消耗量同現行常規(guī)燃料消