【正文】 報(bào)送范圍 報(bào)送范圍為符合本所中小企業(yè)私募債券合格投資者證券賬戶要求的金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)類賬戶、資產(chǎn)管理類賬戶和經(jīng)紀(jì)類賬戶； 報(bào)送方式為增量數(shù)據(jù)報(bào)送； 同一股東賬戶可在一天內(nèi)、同一個(gè)批次內(nèi)多次申報(bào)，審核以最后一次為準(zhǔn)；如校驗(yàn)發(fā)現(xiàn)申報(bào)文件或校驗(yàn)文件中數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，則此整個(gè)申報(bào)批次數(shù)據(jù)不予錄入。 報(bào)送權(quán)限 會(huì)員公司使用會(huì)籍Ekey進(jìn)入債券專區(qū)欄目進(jìn)行數(shù)據(jù)報(bào)送：SSE網(wǎng)站——債券專區(qū)——賬戶報(bào)備——私募債券合格投資者證券賬戶報(bào)備*。如果同一日?qǐng)?bào)送多次,批次號(hào)按順序增加，不允許跳號(hào)、重復(fù)； 文件名大小寫敏感。日期：證券公司經(jīng)辦人 （簽字） 日期證券公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人（簽字） 日期 注：投資者在證券公司總部開戶的，營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人簽字欄由證券公司總部相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字?！?．本人身體健康，不存在不適宜從事債券交易的情形。3．本人不存在證券市場(chǎng)禁入以及法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則禁止從事債券交易的情形。本人對(duì)所提供相關(guān)證明材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，并自愿承擔(dān)因材料不實(shí)導(dǎo)致的一切后果?！　　　　　　?上海證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者資格確認(rèn)表法人代表（簽字）：　　　　　　　　　　　　　　　　2．不存在重大未申報(bào)的不良信用記錄。特此聲明股東代碼簽名日期（本風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書一式二份，一份由證券公司留存?zhèn)洳?，一份由委托人保存?附件4上海證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者資格確認(rèn)表 （機(jī)構(gòu)適用）序號(hào)機(jī)構(gòu)類型指標(biāo)數(shù)值1金融機(jī)構(gòu)2理財(cái)產(chǎn)品3企業(yè)法人注冊(cè)資本_________4合伙企業(yè) 認(rèn)繳出資總額_____實(shí)繳出資總額______5其他機(jī)構(gòu)6是否已經(jīng)簽署《中小企業(yè)私募債券合格投資者風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書》總體判斷該投資者具備/不具備成為債券合格投資者條件本機(jī)構(gòu)承諾1.六、本風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書的風(fēng)險(xiǎn)揭示事項(xiàng)未能詳盡列明私募債券的所有風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)對(duì)其它相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素也有所了解和掌握，并確信自己已做好足夠的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與財(cái)務(wù)安排，避免因參與私募債券投資而遭受難以承受的損失。五、投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注私募債券可能存在的法律風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，由于私募債券的非公開性與風(fēng)險(xiǎn)特性，私募債券的轉(zhuǎn)讓可能不活躍，投資者隨時(shí)達(dá)成轉(zhuǎn)讓的意愿可能無(wú)法滿足。三、投資者應(yīng)當(dāng)詳細(xì)了解私募債券相關(guān)辦法、指引，充分關(guān)注其可能存在無(wú)法轉(zhuǎn)讓的風(fēng)險(xiǎn)。具體包括:一、私募債券在上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“證券交易所”）備案、信息披露、轉(zhuǎn)讓，但證券交易所并不對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、償債風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)以及私募債券的投資風(fēng)險(xiǎn)或收益等作出判斷或保證。三、發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況本節(jié)列示發(fā)行人主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，包括（但不限于）以下各項(xiàng)：（一）具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告（二）發(fā)行人最近兩年完整會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表（最近一年）（三）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)包括但不限于流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、資產(chǎn)負(fù)債比率、利息償還倍數(shù)、凈資產(chǎn)收益率。本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員保證私募債券募集說(shuō)明書不存在任何虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺留，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)個(gè)別的和連帶的責(zé)任。****發(fā)行人 ****證券公司***年*月*日 ***年*月*日上海證券交易所中小企業(yè)私募債券發(fā)行備案登記表項(xiàng)目?jī)?nèi)容備注一、發(fā)行人與債券基本信息發(fā)行人名稱公司類型注冊(cè)資本主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)際控制人所屬行業(yè)符合中小微型企業(yè)范疇依據(jù)前二年凈利潤(rùn)最近一期資產(chǎn)負(fù)債率債券名稱擬發(fā)行金額利率區(qū)間債券期限計(jì)息方式擔(dān)保方式（若有）評(píng)級(jí)情況（若有）二、中介機(jī)構(gòu)信息承銷商聯(lián)合承銷商(若有)會(huì)計(jì)師事務(wù)所律師事務(wù)所三、提交文件清單發(fā)行人公司章程及營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項(xiàng)的決議私募債券承銷協(xié)議私募債券募集說(shuō)明書承銷商的盡職調(diào)查報(bào)告本期私募債券意向發(fā)售對(duì)象的情況私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人會(huì)議規(guī)則發(fā)行人經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)告律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法律意見書發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書附件2上海證券交易所中小企業(yè)私募債券募集說(shuō)明書格式與內(nèi)容______________中小企業(yè)私募債券募集說(shuō)明書證券簡(jiǎn)稱：證券代碼：掛牌時(shí)間：承銷機(jī)構(gòu)：一、緒言重要提示：本公司發(fā)行的私募債券已在上海證券交易所備案，上海證券交易所不對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、償債風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)以及私募債券的投資風(fēng)險(xiǎn)或收益等作出判斷或保證。****發(fā)行人與***承銷商承諾，發(fā)行備案登記表所列明的信息與備案材料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整, 已經(jīng)構(gòu)成發(fā)行私募債券的完備條件，符合《試點(diǎn)辦法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，并愿就此承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。二、備案申請(qǐng)材料目錄（一）私募債券備案申請(qǐng)函及備案登記表；（二）發(fā)行人公司章程及營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件； （三）發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項(xiàng)的決議；（四）私募債券承銷協(xié)議；（五）私募債券募集說(shuō)明書；（六）承銷商的盡職調(diào)查報(bào)告；（七）私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人會(huì)議規(guī)則；（八）發(fā)行人經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)告； （九）律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法律意見書； （十）發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書；（十一）本期私募債券意向發(fā)售對(duì)象的情況；（十二）本所規(guī)定的其他文件。（二）封面標(biāo)有“私募債券備案申請(qǐng)材料”字樣；私募債券發(fā)行人名稱。第七十二條 本指引自發(fā)布之日起施行。 第七十條 本所對(duì)前述主體采取紀(jì)律處分措施的，將記入誠(chéng)信檔案。發(fā)行人、證券公司、轉(zhuǎn)讓雙方及相關(guān)人員涉嫌操縱市場(chǎng)、內(nèi)幕交易等違法犯罪行為的，本所上報(bào)相關(guān)主管機(jī)關(guān)查處，追究相關(guān)當(dāng)事人的法律責(zé)任。 第六十七條 證券公司未按照投資者適當(dāng)性管理的要求遴選確定具有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的合格投資者的，本所將依據(jù)相關(guān)規(guī)定采取書面警示、要求整改、約見談話、通報(bào)批評(píng)、公開譴責(zé)、暫停或者限制交易等監(jiān)管措施或紀(jì)律處分，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。 第六十五條 發(fā)行人及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，違反本指引、募集說(shuō)明書約定、本所其他相關(guān)規(guī)定或者其所作出的承諾的，本所可以采取約見談話、通報(bào)批評(píng)、公開譴責(zé)、暫?；蚪K止為其債券提供轉(zhuǎn)讓服務(wù)等措施。如約定披露定期報(bào)告的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按以下要求進(jìn)行信息披露：（一）每年4月30日以前，披露上一年度年度報(bào)告；（二）每年8月31日以前，披露本年度中期報(bào)告。 第六十二條 發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股比例超過5％的股東轉(zhuǎn)讓私募債券的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通報(bào)發(fā)行人及承銷商，并通過發(fā)行人在轉(zhuǎn)讓達(dá)成后3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行披露。（六） 發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項(xiàng)或受到重大行政處罰。（四） 發(fā)行人占同類資產(chǎn)總額20%以上資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押、出售、轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢。（二） 發(fā)行人新增借款或?qū)ν馓峁?dān)保超過上年末凈資產(chǎn)20％。 第六十一條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露可能發(fā)生的影響其償債能力的重大事項(xiàng)。 第五十九條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在完成債券登記后3個(gè)工作日內(nèi)，披露當(dāng)期私募債券的實(shí)際發(fā)行規(guī)模、利率、期限以及募集說(shuō)明書等文件。 第五十八條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在所有信息披露文件的顯著位置載明包括但不限于以下內(nèi)容的本所免責(zé)提示：本公司發(fā)行的私募債券已在上海證券交易所備案，上海證券交易所不對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、償債風(fēng)險(xiǎn)、訴訟風(fēng)險(xiǎn)以及私募債券的投資風(fēng)險(xiǎn)或收益等作出判斷或保證。私募債券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)向所有合格投資者披露包括但不限于私募債券名稱、代碼、期限、發(fā)行金額、利率、發(fā)行人及承銷商的聯(lián)系方式等內(nèi)容。 第五十六條 信息披露義務(wù)人通過本所披露的文件應(yīng)當(dāng)以不可修改的電子文檔格式送達(dá)本所。承銷商發(fā)現(xiàn)發(fā)行人存在對(duì)私募債券償債能力有重大影響的情況的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)督促發(fā)行人履行信息披露義務(wù)。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等信息披露義務(wù)人對(duì)所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性存在異議的，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)發(fā)表意見并陳述理由。 第五十三條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)信息披露相關(guān)事務(wù)。第五章